Aperçu

Les airdrops sont un mécanisme d'incitation utilisé par les projets de crypto-monnaie pour récompenser les premiers utilisateurs. Les participants peuvent gagner des jetons gratuits en accomplissant des tâches, en interagissant avec la plateforme ou en mettant des fonds en jeu - similaire aux investissements en actions précoces dans les start-ups blockchain. Les types d'airdrops les plus courants incluent :

Airdrops basés sur des tâches : Activités telles que liker, retweeter ou lire du contenu. Ce sont des activités adaptées aux débutants et qui ne présentent aucun risque financier, mais elles peuvent prendre du temps.

Airdrops basés sur l'interaction : Impliquent des actions telles que l'échange de jetons, le trading, ou des opérations cross-chain. Bien qu'ils offrent des récompenses potentielles plus élevées, ils nécessitent que les utilisateurs paient des frais de gaz et comportent un risque de perte d'actifs.

Airdrops basés sur le staking : Les récompenses sont obtenues en fournissant de la liquidité ou en bloquant des fonds. Ces airdrops offrent des rendements stables mais nécessitent souvent un investissement en capital élevé et peuvent comporter des risques financiers.

Airdrops complets: une combinaison d'interaction et d'investissement en capital. Ils offrent les rendements les plus élevés mais présentent des barrières à l'entrée plus élevées et ne conviennent généralement pas aux débutants.

Les avantages des Airdrops comprennent des coûts d'investissement faibles, un potentiel de rendement élevé et une flexibilité temporelle. Historiquement, des projets tels que Arbitrum et Aptos ont offert des rendements atteignant des centaines de fois leur valeur initiale. Cependant, les risques, tels que de longues périodes de conservation, une forte incertitude du projet, ainsi que des problèmes de sécurité et de confidentialité, ne doivent pas être négligés.

Les utilisateurs doivent évaluer attentivement les détails du projet, utiliser des portefeuilles et des outils sécurisés, et rester vigilants contre les risques potentiels tels que les attaques Sybil et le vol d'actifs pour protéger leurs intérêts lors de leur participation aux largages de jetons.

Ce qui suit présente les 10 meilleurs airdrops de l'histoire de la Crypto:

Source: https://www.gate.io

1. Uniswap (6,43 milliards de dollars)

Uniswap (UNI): Uniswap est une bourse décentralisée (DEX) qui fournit de la liquidité grâce aux teneurs de marché automatisés (AMM), permettant aux utilisateurs d'échanger directement des jetons ERC-20 sans intermédiaires. UNI est son jeton de gouvernance.

Date de largage aérien: 17 septembre 2020
Valeur de l'Airdrop: 6,43 milliards de dollars
Token : UNI
Token All-Time High (ATH): $44.92

Règles de largage aérien :
Tous les utilisateurs qui avaient précédemment échangé sur Uniswap V1 ou V2 pouvaient réclamer 400 UNI (minimum).
Valeur d'environ 1 200 $ à l'époque, atteignant 16 800 $ au plus haut historique.

Réponse du marché:
La distribution a suscité une attention considérable, stimulant l'utilisation des DEX et attirant avec succès de nombreux utilisateurs.

Mouvement des prix :
L'année suivante, elle a atteint son sommet de 44,92 $ le 3 mai 2021, mais a ensuite baissé en raison des ajustements du marché et de la concurrence accrue, maintenant à un niveau inférieur (14,83 $). (Données en date du 17 janvier 2025)

Analyse d'impact:
Catalyseur de l'essor de la DeFi: 2020 est devenue connue sous le nom de «DeFi Summer», avec la distribution aérienne Uniswap devenant un événement phare dans la finance décentralisée (DeFi), inspirant de nombreux autres projets DeFi à faire de même.
Gouvernance décentralisée: A favorisé l'adoption de jetons de gouvernance par les DEX, faisant d'Uniswap une plateforme de trading décentralisée entièrement gérée par la communauté.
Incitations à la fidélité des utilisateurs: les jetons UNI accordent aux utilisateurs des droits de gouvernance, encourageant les détenteurs à long terme à participer à la gouvernance communautaire.
Catalyser plus de modèles de largage aérien : Après Uniswap, d'autres projets DeFi tels que Sushiswap, 1inch et dYdX ont lancé leurs propres largages aériens, suscitant une tendance de largage aérien.

Source: https://dune.com/jhackworth/uniswap-airdroppers

2. Apecoin (3,54 milliards de dollars)

Apecoin (APE) : Un jeton de gouvernance lancé par la communauté du Bored Ape Yacht Club (BAYC), utilisé pour participer aux décisions de l'écosystème et aux mécanismes d'incitation. L'airdrop cible principalement les détenteurs de NFT BAYC et MAYC.

Date de largage aérien : 17 mars 2022
Valeur de largage : 3.54 milliards de dollars
Token: APE
Token All-Time High (ATH): $26.70

Règles de largage aérien :
Les détenteurs de Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT pourraient réclamer jusqu'à 10 950 jetons APE, d'une valeur de 258 737 $. Les bénéficiaires pourraient obtenir un NFT gratuit du Bored Ape Yacht Club, dont le prix plancher moyen était d'environ 200 099 $ avant l'airdrop de APE.

Réponse du marché :
Le jeton a bondi après l'airdrop, suscitant un engouement particulièrement fort parmi les utilisateurs de l'écosystème BAYC (Bored Ape Yacht Club).

Évolution des prix:
Un mois après l'airdrop, le 29 avril 2022, il a atteint son sommet à 26,70 $, mais la tendance des prix à long terme est à la baisse, le prix actuel étant de 1,17 $, ce qui reflète un intérêt croissant du marché. (Données en date du 17 janvier 2025)

Analyse d'impact :
Intégration de l'écosystème BAYC : Apecoin est devenu le jeton principal de l'écosystème Yuga Labs, servant de méthode de paiement pour les produits liés à BAYC, tels que le projet Otherside metaverse.
Pionnier du modèle NFT+Token : Cet airdrop a solidifié le modèle économique "NFT+Token", influençant les écosystèmes NFT ultérieurs, avec des projets tels que Azuki et Doodles lançant également des économies de jetons.
Stimulating NFT Market : BAYC a connu une augmentation du volume des échanges et des fluctuations significatives du prix plancher avant et après l'airdrop.

Source :https://apecoin.com/claim

3. dYdX (2,0 milliards $)

dYdX (DYDX) : dYdX est une plateforme de trading de produits dérivés décentralisée offrant des opérations de levier et des contrats perpétuels. Le jeton DYDX est utilisé pour la gouvernance et les récompenses de la plateforme, distribué aux premiers utilisateurs par largage aérien.

Date de largage aérien : 8 septembre 2021
Valeur de largage aérien: 2,0 milliards de dollars
Jeton : DYDX
Record absolu du jeton (ATH) : 27,86 $

Règles de largage aérien :
Les utilisateurs précoces ont reçu des quantités variables de jetons DYDX en fonction du volume de négociation, avec seulement une partie disponible pour une demande immédiate et le reste s'étalant sur cinq ans.

Réponse du marché :
L'airdrop a attiré de nombreux traders, augmentant considérablement le volume de trading de la plateforme et renforçant son influence dans le secteur DeFi.

Mouvement des prix:
Moins d'un mois après la distribution de jetons, le 30 septembre 2021, le prix a grimpé à 27,86 $, mais en raison de la volatilité du marché, il est depuis lors passé à 1,41 $, indiquant un intérêt réduit du marché. (Données en date du 17 janvier 2025)

Analyse d'impact:
Promouvoir le trading décentralisé de dérivés : dYdX, en tant que plateforme de dérivés DeFi de premier plan, a contribué à faire avancer le trading de levier décentralisé.
Mécanisme de desserrement à long terme : mise en place d'un déverrouillage progressif des jetons pour réduire la pression de vente, influençant les stratégies ultérieures de largage aérien.
Facilitation de l'adoption de la couche 2 : l'utilisation de la solution d'échelle de couche 2 de StarkWare par dYdX a accru l'attention portée aux écosystèmes de la couche 2.

Source: https://www.dydx.foundation/blog/introducing-dydx-token

4. Arbitrum (1,97 milliard de dollars)

Arbitrum (ARB) : Arbitrum est une solution de mise à l'échelle de la couche 2 d'Ethereum qui utilise la technologie Optimistic Rollup pour améliorer le débit des transactions et l'efficacité du réseau Ethereum. Le jeton ARB sert de jeton de gouvernance de la plateforme.

Date de largage : 23 mars 2023
Valeur de largage : $1.97 milliard
Token : ARB
Sommet historique (ATH) du jeton : $4.0

Règles de largage aérien:
Les utilisateurs ont reçu des jetons ARB en fonction des interactions on-chain, des fonds pontés et de la participation à la gouvernance.

Réponse du marché:
La pression de vente initiale a été élevée après la distribution de jetons aériens, de nombreux utilisateurs vendant leurs jetons, provoquant une volatilité significative des prix.

Mouvement des prix :
Le prix a atteint son plus haut niveau historique de 4,0 $ le jour de largage, suivi d'un déclin. Cependant, lorsque le marché a reconnu sa solution de mise à l'échelle Ethereum, le prix s'est stabilisé à 0,796 $. (Données en date du 17 janvier 2025)

Analyse d'impact:
Une concurrence accrue dans Ethereum Layer 2 : Avant l'airdrop d'Arbitrum, Optimism (OP) a seulement airdroppé 670 millions de dollars, tandis que celui d'Arbitrum était 2,9 fois plus important, consolidant sa position de leader L2.
Croissance de la TVL : L'écosystème d'Arbitrum a connu une croissance significative par rapport aux attentes de l'airdrop, avec une TVL passant de 1,49 milliard de dollars à 3,68 milliards de dollars, incitant Optimism à suivre avec de nouveaux plans OP rapidement.
Déclenchement de la vague de largage aérien de la couche 2 : des projets de couche 2 comme ZKSync et StarkNet ont initié leurs propres plans de largage aérien pour attirer l'interaction précoce des utilisateurs.

Source: https://dune.com/0xroll/arbitrum-airdrop

5. Service de nom Ethereum (1,87 milliard de dollars)

ENS (ENS): Ethereum Name Service (ENS) fournit un système de domaine pour Ethereum, permettant aux utilisateurs de remplacer les adresses Ethereum complexes par des noms de domaine mémorables (comme example.eth). Le jeton ENS est utilisé pour la gouvernance de la plateforme et a été distribué gratuitement aux détenteurs de domaines .eth.

Date de largage: novembre 2021
Airdrop Value: $1.87 Milliard
Token : ENS
Token All-Time High (ATH): $83.40

Règles de largage aérien :
Les utilisateurs qui ont enregistré un domaine ".ETH" avant le 31 octobre 2021, étaient éligibles pour réclamer des jetons ENS. Cependant, le largage a récompensé uniquement les premiers utilisateurs d'ENS, établissant ainsi une barrière d'entrée élevée.

Réponse du marché :
Le largage aérien de l'ENS a suscité un intérêt généralisé pour les noms de domaine décentralisés, devenant un projet important dans l'écosystème Ethereum.

Mouvement de prix :
Le prix a grimpé à 83,40 $ au cours du mois suivant l'airdrop, mais à mesure que le marché se refroidissait, le prix actuel s'établit à 35,07 $. (Données en date du 17 janvier 2025)

Analyse d'impact :
Croissance de l'écosystème ENS : En tant qu'infrastructure Web3 cruciale, ENS a attiré plus d'utilisateurs pour enregistrer des domaines .ETH.
Expérience de gouvernance DAO: L'airdrop ENS a rapidement développé ENS DAO, avec son modèle de gouvernance communautaire suscitant une attention significative.
Avancement de l'identité Web3 : ENS a contribué à rendre l'identité décentralisée (DID) plus courante.

Source :https://earni.fi/airdrops/ethereum-name-service

6. Internet Computer (1,74 milliard de dollars)

ICP (ICP) : Le Protocole Internet Computer (ICP) vise à décentraliser la puissance de calcul d'Internet, en soutenant la construction et l'exécution de contrats intelligents et d'applications décentralisées (dApps). Le jeton ICP est utilisé pour la gouvernance de la plateforme et les incitations de l'écosystème.

Date de largage aérien : mai 2018
Valeur du largage aérien : 1,74 milliard de dollars
Token : ICP

Règles de largage aérien :
Les participants au testnet, les utilisateurs actifs et les membres de la communauté étaient éligibles pour l'airdrop.

Réponse du marché:
L'airdrop a reçu une attention significative, mais des valorisations élevées et des attentes excessives du marché ont mis la pression sur le projet.

Mouvement des prix :
Après la distribution aérienne, le prix a atteint un sommet de 700,65 $, mais il a continué à baisser pour atteindre 11,19 $ en raison d'une surévaluation. (Données au 17 janvier 2025)

Analyse d'impact :
Surdévaluation initiale : ICP a été lancé avec une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars, mais les crashes ultérieurs ont suscité la controverse sur le marché.
Avancement de l'informatique en nuage décentralisée : malgré la baisse des prix, ICP conserve une position importante dans le cloud computing Web3.

Source: wiki.internetcomputer.org/wiki/Total_supply,_circulating_supply,_and_staked_ICP

7. Bonk ($1.33 Billion)

Bonk (BONK) : Bonk est une crypto-monnaie mème sur la chaîne Solana, lancée initialement dans le cadre d'une initiative communautaire qui est ensuite devenue un actif crypto largement suivi. L'airdrop ciblait principalement les membres de la communauté et les utilisateurs.

Date de largage aérien : Fin de 2022
Valeur de largage : $1.33 milliard
Token : BONK
Token All-Time High (ATH): $0.0000606

Réponse du marché:
L'airdrop de Bonk a bénéficié d'un soutien massif de la communauté en tant que jeton meme et a attiré de nombreux spéculateurs à court terme.

Mouvement des prix :
Le 20 novembre 2024, le prix a atteint son plus haut niveau historique de 0,0000606 $, avec le prix actuel à 0,0000301 $. (Données en date du 17 janvier 2025)

Analyse d'impact :
Revitalisation de l'écosystème Solana : Après l'effondrement de FTX, la distribution de jetons Bonk a renouvelé l'espoir dans la communauté Solana, augmentant considérablement l'activité de trading.
Explosion de l'économie des mèmes : a déclenché un boom des mèmes de Solana, influençant les projets ultérieurs tels que WIF et Myro.

Source: https://www.airdropbob.com/bonk

8. Celestia (730 millions de dollars)

Celestia (TIA): Celestia est un projet de blockchain modulaire axé sur le stockage de données décentralisé et le consensus, visant à fournir aux développeurs une infrastructure de blockchain plus flexible. Le jeton TIA est utilisé pour la gouvernance de la plateforme et les incitations.

Date de largage aérien : 31 octobre 2023
Valeur de largage aérien : $730 million
Token: TIA
Token All-Time High (ATH): $21.129

Règles de l'Airdrop:
Distribué aux stakers Cosmos, aux utilisateurs actifs d'Ethereum Rollup, aux développeurs et à d'autres groupes spécifiques.

Réponse du marché :
L'airdrop axé sur les développeurs et les chercheurs a attiré l'attention sur l'architecture de réseau décentralisée, sans mécanismes de "farming" traditionnels.

Mouvement de prix :
Le 10 février 2024, le prix a atteint son plus haut historique de 21,129 $, avec un prix actuel de 5,35 $, ce qui indique un sentiment de marché prudent quant à son potentiel. (Données au 17 janvier 2025)

Analyse d'impact :
Promotion de la blockchain modulaire : Celestia fournit des solutions de disponibilité des données (DA) pour l'infrastructure Rollup.
Attirer les développeurs : les développeurs peuvent utiliser Celestia pour le développement de chaînes personnalisées.

Source: coindesk.com/business

9. LooksRare (712 millions de dollars)

LooksRare (LOOKS): LooksRare est une place de marché NFT décentralisée qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des NFT, avec des incitations de la plateforme pour récompenser les participants. Le jeton LOOKS est utilisé pour la gouvernance de la plateforme et les récompenses.

Date de largage aérien : janvier 2022
Valeur de largage aérien: 712 millions de dollars
Token: LOOKS
Token All-Time High (ATH): $7.1

Règles de l'AirDrop :
Les utilisateurs qui ont échangé au moins 3 ETH sur OpenSea étaient éligibles pour réclamer des jetons LOOKS.

Réponse du marché :
L'airdrop a attiré de nombreux traders NFT, positionnant LooksRare comme un concurrent d'OpenSea.

Mouvement des prix:
Après l'airdrop, le prix a grimpé à 7,1 $ dans le mois, mais comme l'intérêt du marché pour les NFT a diminué, le prix est tombé à 0,050202 $, indiquant des préoccupations quant à sa valeur à long terme. (Données au 17 janvier 2025)

Analyse d'impact :
Échec d’OpenSea Challenge : Initialement attiré des utilisateurs, mais une faible liquidité et une forte pression de vente ont conduit les utilisateurs à revenir sur OpenSea. Cependant, cela a inspiré d’autres places de marché NFT comme Blur à adopter des stratégies d’airdrop.

Source: https://docs.looksrare.org/guides/faqs/what-is-the-looks-airdrop

10. Réseau 1inch (671 millions de dollars)

1inch Network (1INCH): Une plateforme d'agrégation d'échanges décentralisée qui aide les utilisateurs à trouver les meilleurs prix sur plusieurs échanges. Le jeton 1INCH est utilisé pour la gouvernance de la plateforme et les incitations, distribué aux utilisateurs DeFi actifs.

Date de largage aérien : décembre 2023
Valeur de l'Airdrop: $671 Million
Token : 1INCH
Token All-Time High (ATH) : $8.65

Règles de largage aérien :
Les jetons 1INCH ont été distribués aux utilisateurs d'Uniswap, Gnosis, Argent et d'autres plateformes DeFi.

Réponse du marché :
La distribution aérienne a intensifié la concurrence sur le marché des agrégateurs DEX et renforcé la présence de la marque 1inch.

Mouvement des prix :
Le prix actuel est de $0.39274. (Données au 17 janvier 2025)

Analyse d'impact:
Faciliter l'adoption de l'agrégateur DEX : expérience de trading DeFi améliorée et interopérabilité DeFi améliorée.

Source: https://help.1inch.io/fr/articles/6128589-how-to-claim-the-1inch-conference-airdrop

Résumé

1. Effets à court terme des largages : Flambée initiale et pression de vente

La plupart des projets de largage aérien connaissent des hausses de prix et des spéculations sur le marché à court terme, suivies d'une pression de vente significative et de corrections de prix.

Surge et chute : des projets tels que Uniswap (UNI), ApeCoin (APE), dYdX (DYDX) et LooksRare (LOOKS) ont connu des augmentations de prix rapides en raison de l'enthousiasme du marché, suivies de chutes significatives en raison de la pression de vente.

Pression et stabilisation du marché : Arbitrum (ARB) et Celestia (TIA) ont été confrontés à une pression de vente initiale mais se sont progressivement stabilisés, reflétant la reconnaissance du marché de leurs fondamentaux.

2. Facteurs clés affectant les tendances de prix

Les mouvements de prix post-remise en vigueur sont influencés par plusieurs facteurs :

(1) Environnement de marché et sentiment

Marché haussier vs marché baissier : Les projets de largage aérien ont tendance à augmenter dans les marchés haussiers, comme on a pu le voir avec dYdX et ENS en 2021, tout en supportant une pression de vente plus importante dans les marchés baissiers, comme avec Arbitrum (ARB) et Celestia (TIA) en 2023.

Tendances DeFi & NFT : Pendant les périodes d'essor de la DeFi et des NFT, les projets associés (comme Uniswap, LooksRare) maintiennent mieux leurs prix, mais ils diminuent lorsque l'intérêt du marché faiblit.

(2) Tokenomics

Gestion de l'offre: L'augmentation rapide de l'offre de jetons après une distribution aérienne peut entraîner des baisses de prix, comme on l'a vu avec la sortie initiale rapide des jetons ICP qui a submergé la demande du marché.

Mécanismes d'incitation : LooksRare a tenté de maintenir l'engagement des utilisateurs grâce aux récompenses d'enjeu LOOKS, mais les prix ont baissé à mesure que l'intérêt du marché des NFT diminuait.

(3) Développement de la communauté et de l'écosystème

Fort soutien de la communauté: ApeCoin (APE) a bénéficié du soutien de la communauté BAYC pour un intérêt initial élevé, mais a eu du mal à maintenir la stabilité des prix à long terme.

Mise en œuvre pratique : Celestia (TIA) a attiré les développeurs avec sa technologie de blockchain modulaire, aidant à stabiliser après une pression de vente initiale.

(4) Environnement concurrentiel

La concurrence sur le marché s'intensifie : LooksRare (LOOKS) a concurrencé OpenSea mais a perdu des parts de marché, ce qui a entraîné une baisse continue des prix.

Compétition de la couche 2 : La compétition entre Arbitrum (ARB) et Optimism (OP) a contribué à la volatilité des prix d'Arbitrum.

Conclusion

Les airdrops de cryptomonnaies sont un outil promotionnel important pour les projets de blockchain, distribuant des jetons ou des NFT gratuits pour inciter à la participation des utilisateurs et à l'agrandissement de la communauté. Les airdrops augmentent la visibilité du projet et la base d'utilisateurs, promeuvent la décentralisation et renforcent l'engagement de la communauté.

Cependant, les valeurs des airdrops et les réactions du marché ont tendance à être très volatiles. Bien que les utilisateurs puissent participer à des airdrops à faible coût et potentiellement obtenir des récompenses, il est nécessaire de faire preuve de prudence lors de l'investissement dans des jetons de projet après l'airdrop. L'investissement à long terme devrait prendre en compte plusieurs dimensions, y compris la force globale du projet, les opérations à long terme et la dynamique du marché. Les investisseurs doivent rester prudents et vigilants face aux changements du marché.