A MARA Holdings sobe 10% após vender 1,1 mil milhões de dólares em bitcoin para financiar recompra de dívida

MARA Holdings (MARA) vendeu 15.133 bitcoins por aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares entre 4 e 25 de março para financiar uma grande reestruturação do balanço patrimonial.

A empresa está a usar os lucros para recomprar cerca de 1,0 mil milhões de dólares em notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2030 e 2031, com desconto.

No total, a MARA irá recomprar 367,5 milhões de dólares em notas de 2030 por 322,9 milhões de dólares e 633,4 milhões de dólares em notas de 2031 por 589,9 milhões de dólares. As compras com desconto, cerca de 9% abaixo do valor nominal, gerarão aproximadamente 88,1 milhões de dólares em valor, disse a empresa.

A MARA subiu 10% na negociação pré-mercado.

Além das poupanças imediatas, a transação altera significativamente a estrutura de capital da MARA. As recompras reduzirão a dívida conversível em cerca de 30%, passando de aproximadamente 3,3 mil milhões de dólares para 2,3 mil milhões de dólares. Isto também diminui o risco de diluição futura dos acionistas associado às conversões.

“Nosso decisão de vender uma parte das nossas participações em bitcoin reflete uma estratégia de alocação de capital destinada a fortalecer o nosso balanço e posicionar a empresa para o crescimento a longo prazo", disse o CEO Fred Thiel.

A MARA agora detém 38.689 BTC após a venda.