В 2024 году игровая индустрия Web3 представляет собой сложный ландшафт, переживая значительный прогресс, но в то же время сталкиваясь со многими проблемами. Несмотря на то, что количество ежедневных активных пользователей выросло более чем на 300%, а традиционные игровые компании начали делать конкретные шаги в этой области, рыночные показатели указывают на то, что рыночная капитализация сектора выросла всего на 60,5%, значительно отставая от секторов мем-монет и искусственного интеллекта. По мере того, как биткоин достигал новых рекордных максимумов, различные криптовалютные сектора процветали, поднимая ключевой вопрос: «Не упустили ли игры Web3 свою лучшую возможность развития на этом бычьем рынке?»

Однако за этими поверхностными статистическими данными 2024 год ознаменовывает критический период трансформации для отрасли. Сектор перешел из чисто спекулятивной фазы в более зрелую стадию. В этом отчете будет проанализировано, как Web3 гейминг развивался в цикле рынка 2024 года, исследуя ключевые показатели, технологические достижения и стратегические изменения в секторе. От развития инфраструктуры до моделей привлечения пользователей, мы рассмотрим, как отрасль преодолевает вызовы основной адаптации, строя при этом устойчивый рост.

Примечание: Если не указано иное, все данные в этом отчете актуальны на 15 декабря 2024 года. Источники данных - Footprint Analytics и CoinMarketCap.

Обзор годовых ключевых показателей

• Капитализация рынка: 31,8 миллиарда долларов, рост на 60,5%;
• Объем торгов: 5.2 миллиарда долларов, увеличение на 18.5%;
• Количество транзакций: 5,3 миллиарда, снижение на 30,3%;
• Ежедневно активных пользователей: 6,6 миллиона к концу года, что на 308,6% больше, чем в начале года;
• Активные игры: 1 361 из 3 602 игр остаются активными (37,8%);
• Ежегодное финансирование: 220 событий финансирования на сумму 910 миллионов долларов;
• Ведущие публичные блокчейны:
  • Доля объема торговли: цепь BNB (23.1%), Ethereum (17.6%), Blast (9.2%);
  • Доля количества транзакций: WAX (33,6%), Aptos (11,6%), Ronin (6,1%);
  • Ежедневные активные пользователи: opBNB (2,2 миллиона), Ronin (1,1 миллиона), Nebula (458,000) (среднее за день в декабре).

Анализ рыночной производительности

Производительность капитализации рынка

Сектор игр на основе Web3 продемонстрировал сильный рост в 2024 году, но отстал от других криптосекторов. По данным Footprint Analytics, рыночная капитализация игровых токенов достигла 31,8 миллиарда долларов к концу года, что составляет увеличение на 60,5% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что сектор достиг ежегодного максимума в 47,4 миллиарда долларов в марте, он все еще значительно ниже исторического пика в 114,1 миллиарда долларов, достигнутого в ноябре 2021 года.

Несмотря на сильную динамику на более широком крипто-рынке во второй половине 2024 года, особенно поддержанную биткоином в последние два месяца, игровые токены показали худшие результаты по сравнению с другими секторами. Данные CoinMarketCap показывают, что веб3-игры заняли восьмое место по росту капитализации среди топ-10 секторов, значительно уступая лидирующим секторам: мем-койны (421,1%), искусственный интеллект и большие данные (168,0%) и экосистема Solana (124,1%).

Это недоразвитие распространяется и на интерес сообщества. Среди самых просматриваемых секторов на CoinMarketCap игровая платформа Web3 составляет всего 6,7% от числа просмотров страниц десяти лидирующих секторов, занимая девятое место, так как основное внимание в этом году сосредоточилось на проектах, связанных с мемами.

Анализ объема транзакций

Ключевые показатели сектора игр Web3 в 2024 году показали смешанные результаты: в то время как объем транзакций увеличился, количество транзакций продолжало снижаться.

Тенденции объема транзакцийВ 2024 году общий объем сделок веб-игр Web3 достиг $5.2 миллиарда, что на 18.5% выше, чем в 2023 году. Хотя это изменило нисходящий тренд с 2021 года, объем сделок оставался значительно ниже пика предыдущего цикла. Цифра 2024 года составляла всего 6.2% от пика в $84.1 миллиарда в 2021 году и 15.1% от $34.5 миллиарда в 2022 году.

Тенденции количества транзакций

В 2024 году общее количество транзакций достигло 5,3 миллиарда, что на 30,3% меньше, чем в предыдущем году. Хотя эта цифра была сопоставима с 5,1 миллиарда транзакций в 2021 году, она не смогла изменить нисходящий тренд, начавшийся в 2022 году.

Вовлеченность пользователя

Количество ежедневно активных пользователей (DAU) значительно выросло в течение 2024 года, увеличившись с 1,6 миллиона ежедневных пользователей в январе до 6,6 миллиона в декабре, что составляет увеличение на 308,6% за год. Этот рост превзошел предыдущий пик в 1,8 миллиона DAU в ноябре 2021 года. Несмотря на то, что эти данные могут включать некоторую активность ботов, увеличение все равно демонстрирует значительное вовлечение пользователей в индустрии.

Развитие экосистемы

Конкуренция и эволюция публичных блокчейнов

Анализ ведущих общедоступных блокчейнов \ В 2024 году доминирование различных публичных блокчейнов в играх Web3 испытало значительные изменения, причем каждая цепочка проявила свои особенности в объеме транзакций, количестве транзакций и участии пользователей.

Распределение объемов транзакций по цепочкам \Цепочка BNB поддерживает свое доминирование в объеме транзакций, достигнув $1,2 миллиарда в объеме торгов, что составляет 23,1% рыночной доли. Ethereum следует за ним с $920 миллионами (17,6%), в то время как Blast и Ronin занимают 9,2% и 9,0% рыночной доли соответственно.

Распределение количества транзакций по цепочкам

Несмотря на общее снижение числа транзакций в отрасли на 30,3%, некоторые публичные блокчейны продемонстрировали хорошие результаты. WAX лидирует с 1,8 миллиарда транзакций, что составляет 33,6% от общего числа. Aptos, благодаря своей модели «нажми-чтобы-заработать» через игру Tapos в Telegram, выросла до 620 миллионов транзакций (11,6%), причем только в августе было совершено 540 миллионов транзакций. Ronin и opBNB сделали 321 миллион и 318 миллионов транзакций соответственно.

Число пользователей на различных цепях

Привлечение пользователей заметно выросло, особенно во второй половине 2024 года. opBNB стал лидером по участию пользователей, средним числом 2,2 миллиона ежедневных активных пользователей (DAU) в декабре, опередив долговременного лидера Ronin (1,1 миллиона). Nebula, как SKALE Layer 2, заняла третье место со средним числом 458 000 DAU. Публичные блокчейны, такие как NEAR, Sui и Sei, также вошли в топ-10 DAU, демонстрируя растущую конкуренцию в экосистеме и готовность пользователей пробовать новые платформы.

Разнообразные тенденции использования на разных цепочках свидетельствуют о зрелости экосистемы. Различные общедоступные блокчейны находят свою нишу на основе различных игровых опытов и предпочтений пользователей. Ведущие сети больше не просто предоставляют фундаментальную инфраструктуру блокчейна; они превращаются в комплексные платформы для разработчиков игр. Заметные инициативы, такие как $2 млрд программы ARB Game Catalyst от Фонда Арбитрум, план распределения 50 млн. токенов STRK от Фонда Starknet и важные грантовые программы от Sui и Xai, демонстрируют, как цепочки используют стратегические стимулы для привлечения и удержания высококачественных игровых проектов.

Улучшения технологической инфраструктуры

Расширение вместимостиПропускная способность обработки блокчейна значительно улучшилась, текущая пропускная способность сети увеличилась более чем в 50 раз по сравнению с четырьмя годами назад. Этот рост обусловлен развитием сетей Ethereum Layer 2 и Layer 3, включая Immutable zkEVM, игровых цепей на основе Avalanche L1, Oasys, SKALE и Arbitrum Orbit, а также других блокчейнов с высокой пропускной способностью, таких как Solana, Sui и Aptos.

Специализированные игровые цепи также сделали значительные успехи. В июне 2024 года Ronin объявил о своей инициативе Layer 2, Ronin zkEVM, которая позволяет разработчикам Ronin создавать собственный zkEVM Layer 2. Несменяемый zkEVM сделал стратегический шаг в сторону большей доступности, убрав разрешения на развертывание и разрешив развертывание без разрешений. Кроме того, Avalanche завершил свое самое важное обновление «Avalanche9000» с момента запуска главной сети в 2020 году, которое было направлено на преодоление преград индивидуальных построек L1 и улучшение межсетевой совместимости.

Снижение комиссии за газОбновление Ethereum "Cancun" в марте 2024 года (также известное как "Proto-Danksharding" или "EIP-4844") стало важным этапом, существенно снизив комиссии на сетях Layer 2. Его влияние было глубоким, с газовыми сборами, снизившимися с нескольких долларов до всего лишь нескольких центов или еще ниже, что решает одну из самых больших проблем, с которыми сталкиваются разработчики и игроки блокчейн-игр.

Улучшение межцепочной совместимостиПротокол взаимодействия между блокчейнами Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) заметно развивался в 2024 году, позволяя разработчикам создавать игры, взаимодействующие с мультицепочечными активами. Это улучшение значительно повысило взаимодействие внутриигровых предметов.

Принятие стандартизированных форматов цифровых активов, особенно ERC-721 и ERC-1155, стало более широко распространено. Эти стандарты гарантируют, что внутриигровые NFT могут быть распознаны и использованы в различных играх и платформах, упрощая передачу активов и взаимодействие.

2024 также стал свидетелем значительного роста децентрализованных платформ, поддерживающих кросс-чейн гейминг. Платформы, такие как Портал, Фрактал ID и Web3Games, обеспечили необходимую инфраструктуру для беспрепятственного передачи активов и взаимодействия между различными блокчейн-экосистемами.

Развитие проекта

2024 был переломным годом для развития игр Web3. Помимо традиционных игровых компаний, в экосистеме был запущен ряд крупных игр. Ожидаемые игры, такие как Вне сети и Вселенная MapleStoryвошли в ранний доступ, в то время как Illuviumбыл официально запущен.Пиратская Нацияуспешно завершил свое мероприятие по генерации токенов (TGE) и запустил успешную кампанию "играй, чтобы получить".

Анализ активной игры

К 30 ноября 2024 года общее количество блокчейн-игр достигло 3 602, что является увеличением по сравнению с 2 997 в январе. Однако активная метрика игр показывает некоторые вызывающие тренды. Из общего числа игр только 1 361 (37,8%) остались активными on-chain, что означает, что 2 241 (62,2%) игры были неактивными. Кроме того, несмотря на увеличение общего числа игр, количество активных игр фактически сократилось по сравнению с 1 387 играми в январе.

Более глубокий анализ показателей вовлеченности пользователей показывает дальнейшую концентрацию рынка. Количество игр с более чем 100 ежемесячно активных пользователей (MAU) сократилось с 586 в июне 2022 года до 522 к концу 2024 года. На ноябрь 2024 года 161 игра (4.5% от общего числа) имели более 10 000 MAU, а 96 игр (2.7% от общего числа) превысили 100 000 MAU.

Эта концентрация пользователей указывает на то, что рынок созревает, привлекая большую аудиторию успешными играми. Это явление обусловлено несколькими факторами, включая интенсивную конкуренцию, стратегии быстрого итерационного развития и эффект «победитель забирает все», созданный ведущими играми в экосистеме.

Ландшафт инноваций

Тренд кросс-платформенной игры

Мобильное гейминга закрепилась свою позицию в качестве основной платформы для игр Web3 в 2024 году, подчеркивая доступность и беспроблемный пользовательский опыт. Подход, сосредоточенный на мобильных устройствах, значительно повлиял на то, как разработчики создают блокчейн-игры, сосредотачиваясь на интуитивных интерфейсах и упрощенных процессах вступления в игру. В 2024 году мобильные игры составили 29,4% вновь выпущенных Web3 игр.

Социальные платформы, особенно Telegram, стали мощным катализатором принятия Web3 игр, внося долю 20,9% в новые релизы Web3 игр. Успех Telegram обусловлен его большой базой пользователей, упрощенным встроенным опытом и возможностью обойти традиционные ограничения магазина приложений. Влияние платформы достигло пика в Q3 2024 года, когда 11 игр превзошли 10 миллионов ежемесячных активных пользователей (MAU). Следует отметить, что TON успешно преобразовал эту огромную базу пользователей в участников on-chain, создав переливные эффекты в секторах Web3 гейминга, Meme coin и DeFi. Этот успех побудил несколько блокчейн-сетей за пределами TON конкурировать за трафик Telegram, с Aptos, Sui и Core, запускающими или поддерживающими игры на основе Telegram.

Аналогично, в декабре 2024 года Line объявила о планах запустить 20 мини-приложений dApps, подчеркивая увеличивающийся интерес основных платформ обмена сообщениями к интеграции блокчейн-игр.

Сектор игровых консолей в Web3 по-прежнему остается относительно недоразвитым, с крупными производителями, такими как Microsoft и Sony, сохраняющими осторожную позицию. Однако появляются новые подходы для преодоления этой проблемы. Некоторые разработчики, например Gunzilla Games с Вне сетивыбрали отделить основной игровой процесс от функций блокчейна, чтобы соответствовать ожиданиям традиционных консольных геймеров. В то же время платформы блокчейна начали разрабатывать собственные портативные игровые устройства Web3, такие как Sui’s SuiPlay0X1и Solana'sИграть в Solana Gen1 (PSG1), потенциально создавая новую категорию устройств для игр в Web3.

Вступление традиционных игровых компаний

2024 год стал значимым сдвигом в отношении традиционных игровых компаний к играм на блокчейне, поскольку крупные игровые студии перешли от экспериментальных действий к стратегическому развитию.

Ubisoft released Champions Tactics: Гримория Хроникина слое 2 Oasys HOME Verse в октябре. Этот тактический RPG сохраняет традиционные игровые элементы, интегрируя широкий спектр функций на основе NFT.

Square Enix укрепила свой портфель блокчейна через стратегические инвестиции и партнерства. Кроме инвестирования в игровые платформы, такие как Elixir Games и HyperPlay, компания также объявила о запуске своего Симбиогенезигра на HyperPlay.

Участие группы Sony означало серьезный прорыв в блокчейн-играх, как через инвестиции, так и через развитие инфраструктуры. Поддерживая раунд финансирования серии D на сумму 10 миллионов долларов компании double jump.tokyo Inc., Sony также объявила о запускеSoneium, сеть уровня 2, направленная на соединение инноваций Web3 с потребительскими приложениями в области игр и развлечений.

Интеграция искусственного интеллекта в разработку игр

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) революционизировал различные отрасли в 2024 году, сектор игр в рамках Web3 стал значительным бенефициаром инноваций в области ИИ, открывая новые возможности для разработки игр и опыта игроков.

ИИ преобразовало взаимодействие в игре и генерацию контента. Игровые студии используют ИИ для создания более сложных неигровых персонажей (НПК), которые могут адаптироваться к поведению игрока и генерировать персонализированные квесты на основе индивидуальной истории геймплея и предпочтений. Эта персонализация повышает вовлеченность игрока, делая игровой опыт более актуальным и уникальным.

В разработке искусственный интеллект значительно упростил процесс создания. Разработчики используют инструменты искусственного интеллекта для автоматической генерации игровых сред и активов, что значительно сокращает время и затраты на производство. Это позволяет небольшим командам создавать высококачественные игры, которые могут конкурировать с теми, которые разрабатываются крупными студиями.

Искусственный интеллект также улучшил операционную сторону игр веб-3. Технология используется для автоматизации процессов тестирования игр и мониторинга транзакций on-chain для предотвращения потенциальных мошенничеств или обмана, особенно в играх с комплексными экономическими системами. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта помогают оптимизировать внутриигровые экономики и модели токенов, решая одну из основных проблем веб-3 дизайна игр.

Инвестиционный ландшафт

Ежегодный обзор финансирования

В 2024 году Web3 игры привлекли 910 миллионов долларов через 220 финансовых событий. Хотя объем привлеченных средств снизился на 7,3% по сравнению с 2023 годом и значительно уступал бумным годам 2021 и 2022 годов (соответственно 3,2 миллиарда и 2,7 миллиарда долларов), количество финансовых событий увеличилось на 48,7% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о постоянном интересе инвесторов несмотря на меньший размер индивидуальных сделок.

В этом году наблюдается явная тенденция к инвестициям на ранних стадиях, с 76 сделками на ранней стадии (что составляет 34,6% от общего количества событий), по сравнению всего с 20 сериями A или поздними раундами финансирования (что составляет 9,1%). Эта тенденция свидетельствует о том, что, в то время как новые проекты продолжают привлекать начальное финансирование, многие проекты из периода бума 2021-2022 годов сталкиваются с трудностями в обеспечении последующих раундов финансирования.

Среди инвесторов лидировала компания Animoca Brands, завершив 38 инвестиций, что на 192.3% превышает показатель 2023 года, и приняв участие в 17.3% всех финансовых событий в 2024 году. За ней следуют компании Spartan Group и Big Brain Holdings с 22 и 15 инвестициями соответственно. Десять ведущих инвесторов в совокупности совершили 152 инвестиции.

Крупные финансовые события

В одном финансовом событии в 2024 году семь проектов привлекли более 20 миллионов долларов. Azra Games лидировала с раундом серии A в размере 42,7 миллиона долларов, с акцентом на создание игровых компьютерных игр на мобильных платформах.

По объему привлеченных средств Monkey Tilt собрал $51 миллион через два раунда, предлагая платформу с гибридной моделью «игровая-развлекательная-азартная». Gunzilla Games, поддерживаемая известными инвесторами, включая VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures и Blizzard Fund Avalanche, завершила четыре раунда привлечения средств, демонстрируя сильное доверие инвесторов.

Тенденции стратегических инвестиций

Поскольку отрасль переходит от безумства 2021-2022 годов к более зрелой фазе, внимание переключается на меньшее количество, но более качественных проектов, при этом инвесторы становятся более избирательными в своем подходе.

Наблюдается увеличенный интерес к инвестированию в игровую инфраструктуру и инструменты разработки, а не только в сами игры. Примеры включают в себя NPC Labs, привлекший $18 миллионов в зернах, чтобы создавать веб-игры на Base, и Alliance Games, привлекший $5 миллионов в раунде серии A для AI-драйвен децентрализованной инфраструктуры. Этот тренд отражает растущий интерес инвесторов к фундаментальным технологиям, способным поддерживать несколько игр и платформ.

Платформы и многоцепочечная разработка привлекли значительное внимание, особенно проекты, создающие экосистемы игровых платформ межцепочечного взаимодействия. Seeds Labs привлекла 12 миллионов долларов для своего флагманского продукта Bladerite на Solana, в то время как B3 запустила Open Gaming Layer, подчеркивая интерес инвесторов к расширению возможностей межцепочечной игровой инфраструктуры.

Кроме того, в 2024 году особое внимание инвесторов привлекли новые игровые категории, особенно игры и азартные игры на базе Telegram, несмотря на регуляторные вызовы.

Эволюция индустрии и перспективы развития

В 2024 году игровая отрасль Web3 претерпела значительную эволюцию, отходя от доминировавшей в предыдущие циклы модели "играй-чтобы-заработать" в пользу более устойчивых подходов. Игры на основе Telegram с механикой "нажми-чтобы-заработать" продемонстрировали беспрецедентные возможности привлечения пользователей, в то время как стратегии типа "играй-чтобы-получить эйрдроп" от Pirate Nation и Pixels предложили новые способы привлечения пользователей. В то же время зрелые проекты перешли на модель "играй-и-зарабатывай", отдавая предпочтение геймплею перед финансовыми стимулами.

Однако сектор все еще сталкивается с рядом проблем. Технологические препятствия остаются значительными, особенно в достижении безупречной интеграции блокчейна без ущерба для игрового опыта. Регуляторная неопределенность, особенно в отношении возможностей азартных игр и классификации токенов, продолжает влиять на принятие решений в области развития.

Наиболее критической проблемой стало поддержание вовлеченности on-chain. Это особенно явно проявилось в ходе игр Telegram: например, количество ежемесячных активных пользователей Hamster Kombat с сентября сократилось с более чем 100 миллионов до 22,9 миллионов к середине декабря, причем только 0,0004% пользователей вовлекались в on-chain игровую активность. Хотя в других играх Telegram конверсионные показатели были выше, большинство из них все еще не превышало 1%. Следует отметить, что эти метрики отражают именно on-chain игровую активность, поскольку основной геймплей большинства игр Telegram остается off-chain, и пользователи могут быть более активны в других областях, таких как Meme монеты или DeFi. Это подчеркивает продолжающуюся проблему превращения пользователей платформы в активных игроков блокчейна.

Прогноз на 2025 год: переоценка актуальности

По мере того как веб-игры 3-го поколения стремятся восстановить свои позиции в крипто-ландшафте, возникают несколько ключевых тенденций, которые могут стать катализаторами для трансформации:

• Интеграция социальной платформыостается самым многообещающим путем к основной значимости. Замечательный успех игр в Telegram демонстрирует силу встречи пользователей там, где они находятся, с платформами, такими как Line и TikTok, готовыми к подобному влиянию. Такой подход в конечном итоге может решить проблему привлечения пользователей сектора за счет использования существующих социальных сетей, а не создания сообществ с нуля.
• Интеграция искусственного интеллектастанет неотъемлемым элементом инноваций. Помимо улучшения разработки игр и взаимодействия с NPC, ИИ может решить основные проблемы в экономическом дизайне и удержании пользователей — области, в которых веб-игры традиционно испытывали трудности в конкуренции с традиционными игровыми опытами.
• Достижение устойчивого роста через интеграциюв конечном итоге может определить актуальность сектора. Успех может прийти не от конкуренции с традиционными играми или другими криптосекторами, а от безупречной интеграции с ними. Это означает фокусировку на том, как блокчейн может усилить, а не определить игровой опыт, разработку более сложных токеномики и приоритет пользовательского опыта над крипто-природными функциями.

В заключение, роль Web3-игр в криптоэкосистеме может заключаться не в доминировании, а в интеграции. Умело соединяя традиционные игры, социальные платформы и технологию блокчейн, игры Web3 имеют потенциал для создания по-настоящему инновационной ценности. Эта эволюция может не только помочь индустрии преодолеть нынешние ограничения, связанные с тем, что она является «просто еще одной криптовертикалью», но также может стать ключевой силой в изменении будущего игровой индустрии.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [Анализ блокчейна Footprint]. Авторские права принадлежат оригинальному автору [Stella]. Если у вас есть возражения против репоста, пожалуйста, свяжитесь сКоманда Gate Learnи команда будет решать проблему согласно соответствующему процессу.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Команда Gate Learn перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены, если не указано иное.