Основные моменты

• Согласно данным Cryptorank на 5 января 2025 года, индустрия Web3 достигла годового максимума с 159 сделками по финансированию в декабре 2024 года на общую сумму 3,08 миллиарда долларов
• По сравнению с ноябрем, количество сделок и общая сумма финансирования выросли на 13,57% и 75% соответственно.
• Методы финансирования также показывают тенденцию к диверсификации. Помимо токенизированного финансирования и традиционного акционерного финансирования, также высоко ценится долговое финансирование и внебиржевые (OTC) сделки.
• Секторы CeFi и социальных секторов увеличили долю финансирования и стали инвестиционными горячими точками декабря, в то время как сектор DeFi остыл. CeFi лидировал с общим финансированием в размере 892 миллиона долларов.
• Размеры финансирования в основном сосредоточены в диапазонах от $3-10 миллионов и от $1-3 миллионов, что составляет 38,6% и 29,5% от общего объема финансирования, соответственно
• Стратегическое раундовое финансирование доминировало с 72.4% от общего объема финансирования, значительно превышая другие раунды
• Animoca Brands был самым активным инвестором в декабре, участвуя в 8 раундах финансирования, причем половина его инвестиций сосредоточена на блокчейн-инфраструктуре

Обзор финансирования

По данным Cryptorank на 5 января 2025 года, в декабре 2024 года индустрия Web3 завершила 159 раундов финансирования на общую сумму $3.08 млрд.[1]

• Рекордные месячные объемы финансирования: По сравнению с ноябрем, как количество раундов финансирования, так и общее финансирование в декабре увеличились, соответственно, на 13,57% и 75%. В годовом исчислении декабрь 2024 года показал рост на 34,74% и 204,95% по сравнению с декабрем 2023 года. Заметно, что общее финансирование в декабре достигло нового годового максимума для 2024 года, составив 3,08 миллиарда долларов, что значительно превышает уровень предыдущих месяцев.
• Рост, стимулируемый несколькими крупными финансированиями:В то время как в декабре не было мега-сделок, таких как приобретение Stripe в октябре или выпуск облигаций с возможностью конвертации в ноябре MARA, шесть проектов привлекли более $100 миллионов каждый, что привело к рекордно высокому уровню финансирования в этом месяце.

В декабре 2024 года общий объем финансирования достиг годового пика, продолжив динамику роста в октябре и ноябре, обусловленную несколькими ключевыми факторами.

Сначала Rumble и Tether сформировали стратегическое инвестиционное партнерство на $775 миллионов, указывая на значительное слияние между традиционными медиа и технологией блокчейн.

Во-вторых, компании по добыче биткоинов выразили сильное доверие в будущее развитие. CleanSpark и Riot Platforms обеспечили значительное финансирование, обеспечивая достаточный капитал для расширения вычислительной мощности и повышения эффективности добычи.

Кроме того, методы финансирования проявили увеличивающееся разнообразие. Помимо традиционного финансирования за счет акций, долг и внебиржевые (OTC) сделки набрали обороты. Avalanche обеспечил себе $250 миллионов через OTC-сделки, Public привлек $135 миллионов через финансирование за счет акций и долгов, а Allo получил $100 миллионов в виде долгового финансирования. [2]

Согласно данным Cryptorank, декабрь 2024 года стал свидетелем увеличения финансирования в секторах CeFi и социальной сфере, которые стали ключевыми точками инвестирования, в то время как финансирование сектора DeFi замедлилось.

• CeFi берет верх: Трек CeFi (Централизованные финансы) возглавил список с общей суммой финансирования в размере 892 миллиона долларов. Проекты, такие как Public, ALLORWA и BVNK, получили значительные инвестиции, отражающие оптимизм инвесторов относительно перспектив применения традиционной финансовой сферы в мире Web3 и подчеркивающие ускоренную тенденцию интеграции между традиционными финансовыми учреждениями и криптовалютами.
• Социальный трек следует плотно:Второе место в социальной сфере занял фонд с общим объемом финансирования в размере 820 миллионов долларов. Инвестиции Tether в размере 775 миллионов долларов в платформу для обмена видео Rumble и успешное финансирование в размере 31 миллиона долларов от Lens Protocol стали яркими событиями на рынке.
• Услуги блокчейн и общественный блокчейн показывают стабильную производительность: Слежение за блокчейн-услугами заняло третье место по общей сумме финансирования в размере 764 миллиона долларов. Успешные сборы средств проектами, такими как Avalanche (публичный блокчейн) и Klickl (блокчейн-услуги), демонстрируют, что инвесторы остаются очень заинтересованными в развитии основных блокчейн-сервисов и инфраструктуры публичного блокчейна.
• DeFi Track видит спад в популярности:Трек DeFi (Decentralized Finance) привлек $169 миллионов, что указывает на охлаждение его предыдущей популярности. Это может быть связано с общей волатильностью рынка и регулятивными неопределенностями в секторе DeFi.
• Снижение финансирования для GameFi и NFT треков:Треки GameFi и NFT показали относительно низкое финансирование, привлекая соответственно $8.25 миллионов и $4 миллиона. Этот низкий интерес может быть объяснен макроэкономическими условиями и текущим настроением на рынке.

На основе данных о 88 опубликованных финансовых проектах в декабре финансирование в основном концентрировалось в диапазонах от $3 до 10 млн и от $1 до 3 млн, составляя соответственно 38,6% и 29,5% от общего объема финансирования, практически не изменившегося по сравнению с предыдущим месяцем. Заметно, что доля крупномасштабного финансирования свыше $50 млн значительно увеличилась с 2,9% в предыдущем месяце до 6,8% в декабре. Это изменение, вероятно, связано с ростом крупных компаний, привлекающих крупномасштабные инвестиции и стратегические инвестиции в течение месяца.

С точки зрения этапов финансирования, среди 83 проектов с раскрытыми раундами финансирования стратегические раунды составляют наибольшую долю финансирования - 72,4%, что значительно выше, чем на других этапах. Вероятно, это связано с тем, что в декабре многие проекты получили существенные стратегические инвестиции на поздних этапах развития. Стратегические инвесторы внесли значительный капитал, часто с целью поддержки масштабного расширения, слияний и поглощений или входа на новые рынки.

Согласно данным Cryptorank, на 5 января 2025 года Animoca Brands продолжила занимать позицию самого активного инвестиционного института в декабре 2024 года, приняв участие в восьми раундах финансирования. Ее инвестиции охватывали широкий спектр отраслей, включая инфраструктуру блокчейна, публичные цепочки, DeFi, GameFi и социальные платформы, причем на инфраструктуру блокчейна приходилось половина ее общих инвестиций. Следует отметить, что Animoca Brands оставалась активной в инвестициях практически каждый месяц 2024 года.

Ключевые финансируемые проекты в декабре

Обычный

Обзор:Usual - децентрализованный эмитент стабильной монеты, разработанный для предоставления составного и доступного продукта DeFi путем сочетания реальных активов (RWA) с децентрализованной финансовой системой (DeFi). Стабильная монета USD0, выпущенная Usual, обеспечена 1:1 высококредитными реальными активами, такими как ультракраткосрочные облигации казначейства США и высоколиквидные, низкорисковые финансовые инструменты. Собственность и управление перераспределяются с помощью токена $USUAL, который дает право на получение реального дохода платформы, будущих прибылей и владения базовой инфраструктурой.[3]

23 декабря Usual объявили о завершении раунда финансирования серии A на сумму $10 млн, ведущими инвесторами которого стали Binance Labs и Kraken Ventures, с участием Galaxy, OKX Ventures и других. Согласно официальным данным, Usual провела три раунда финансирования, привлекая в общей сложности $18,5 млн.[4]

Инвесторы:Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, Galaxy Venture, OKX Ventures, IOSG Venture, Hypersphere Venture, Wintermute, Amber Group, GSR Venture, Symbolic Capital, Krypital Group, и другие.

Особенности:

1. В отличие от традиционных стейблкоинов, Usual использует многоцепочечную инфраструктуру и интегрирует активы RWA от институтов, таких как BlackRock, Ondo и Mountain Protocol, в качестве залога для выпуска стейблкоина USD0. USD0 обеспечивается краткосрочными активами RWA и облигациями с высоким кредитным рейтингом, обеспечивая улучшенную стабильность и безопасность.
2. USD0 предлагает гибкий механизм эмиссии: пользователи могут напрямую депонировать подходящие активы реального мира (RWA), чтобы получить USD0, или депонировать основные стейблкоины, такие как USDC или USDT, чтобы получить эквивалентную сумму USD0, при этом третьи стороны предоставляют соответствующие RWA в качестве залога. Этот двойной механизм эмиссии не только снижает барьер для пользователей, но и увеличивает общую ликвидность стейблкоина, обеспечивая удобную точку доступа как для розничных, так и для институциональных инвесторов.
3. Usual была основана Пьером Персоном, бывшим членом французского парламента с глубокими знаниями в области разработки политики и технологий блокчейн. Этот опыт обеспечивает надежное соответствие и поддерживает глобальное развитие проекта. Кроме того, участие ведущих инвестиционных учреждений обеспечивает Usual обширным капиталом и стратегическими ресурсами.
4. Общая сумма, заблокированная в Usual (TVL), быстро растет и всего за несколько месяцев достигла 1,8 миллиарда долларов. Рыночная капитализация стабильной монеты USD0 составила 1,813 миллиарда долларов, превзойдя FDUSD и заняв пятое место в отрасли. Этот сильный рыночный результат демонстрирует потенциал роста и конкурентное положение Usual. Платформа дополнительно укрепляет вовлеченность пользователей, распределяя 100% доходов, сгенерированных протоколом, держателям токенов управления и внедряя инновационный механизм PVP, создавая больше возможностей для участия пользователей.

Лавина

Обзор: Avalanche - это высокопроизводительная платформа блокчейн, разработанная Ava Labs, предназначенная для обеспечения разработчиков гибкой и масштабируемой платформой для создания различных децентрализованных приложений. Ее основная платформа включает три блокчейна: Exchange Chain (X-Chain) для создания и торговли активами, Contract Chain (C-Chain) для выполнения смарт-контрактов и Platform Chain (P-Chain) для координации сетевых валидаторов и управления субсетями. [5]

12 декабря Avalanche Foundation объявила, что собрала $250 миллионов на свою блокчейн-платформу через частную продажу токенов, с участием Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital и более 40 других компаний.[6]

Инвесторы: Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, SkyBridge, Morgan Creek Digital, Hypersphere Ventures, Republic Capital и другие.

Основные моменты:

1. 17 декабря Avalanche запустил крупное обновление Avalanche 9000 на основной сети. Обновление снизило базовую комиссию за транзакции C-Chain на 96% (с 25 nAVAX до 1 nAVAX), снизило затраты на развертывание подсети и ввело более 40 миллионов долларов в качестве награды для разработчиков. Эти изменения делают платформу более привлекательной для разработчиков и предприятий, создающих блокчейн-приложения.
2. По данным Фонда Avalanche, экосистема Avalanche процветает: более 500 команд строят Layer 1 блокчейн в различных секторах, включая реальные активы, игры и платежи. Недавнее финансирование в размере $250 млн. обеспечило сильный импульс для ускорения развития экосистемы.
3. Сетевой телевизор Avalanche продемонстрировал стабильный рост, достигнув двухлетнего максимума в 1,65 миллиарда долларов 15 декабря. В настоящее время поддерживая 1,43 миллиарда долларов, этот рост TVL демонстрирует сильное положение Avalanche в секторе децентрализованных финансов (DeFi) и его потенциал привлечения дополнительных пользователей и капитала.

BVNK

Обзор:BVNK - это платформа, предоставляющая банковские и платежные услуги, нацеленные на крипто-ориентированные бизнесы. Компании, использующие BVNK, могут принимать платежи как в фиатных деньгах, так и в криптовалютах, хранить сотни различных валют и криптоактивов, а также осуществлять международные денежные переводы. BVNK предлагает полный набор платежных решений, позволяющих бизнесам принимать платежи в криптовалютах и предоставлять пользователям услуги конвертации фиата в крипто. Это решение может быть интегрировано в существующие корпоративные системы без проблем.[7]

17 декабря BVNK объявил успешное завершение раунда финансирования серии B на сумму 50 миллионов долларов, возглавляемого Haun Ventures. Ранее, в мае 2022 года, BVNK привлек $40 миллионов в раунде серии A по оценке в $340 миллионов, возглавляемого Tiger Global.[8]

Инвесторы:Haun Ventures, Coinbase Ventures, Tiger Global и другие.

Основные моменты:

1. BVNK работает в нескольких странах по всему миру, сосредотачиваясь на предоставлении полных решений для бизнеса B2B и B2B2C в Великобритании и Европе. Через BVNK компании могут эффективно обрабатывать международные расчеты, удовлетворять потребности потребителей в платежах стейблкоинами и предоставлять услуги по переводу денег в регионы с нестабильными валютами.
2. BVNK имеет лицензию по обслуживанию виртуальных активов (VASP) в Испании и установил крепкие партнерские отношения с крупными европейскими банками, такими как Barclays, BBVA, Deutsche Bank и Santander. С внедрением регулирования CASP MiCA, приверженность BVNK соблюдению регулирования обеспечивает его позицию на переднем крае регулирования отрасли.
3. BVNK обрабатывает транзакции на сумму до 10 миллиардов долларов ежегодно, средний размер транзакции составляет от 100 000 до 250 000 долларов, что свидетельствует о его экспертизе в обработке крупных коммерческих платежей. Накопив 90 миллионов долларов финансирования на сегодняшний день, BVNK обеспечил прочную финансовую основу для своего дальнейшего роста.

Протокол Lens

Обзор:Протокол Lens - это децентрализованный и комбинируемый протокол социального графа Web3, разработанный для того, чтобы давать создателям полный контроль над их социальными связями и действительно позволять пользователям владеть своими социальными данными. Lens позволяет разработчикам создавать различные социальные приложения, способствуя развитию открытой экосистемы. Пользователи могут свободно передвигаться со своими социальными данными по любому приложению, построенному на протоколе Lens.[9]

18 декабря Lens Protocol объявила о завершении круга стратегического финансирования на сумму $31 млн, в котором лидировал Faction VC. Средства в основном будут использоваться для ускорения развития и расширения экосистемы Lens.[10]

Инвесторы: Faction VC, DFG, Avail, Alchemy Platform, Circle, Consensys, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Superscrypt, Re7Capital, Wintermute Ventures, Caliber Ventures, G-20, Blockchain Coinvestors, Borderless Capital, Bodhi Ventures и другие.

Особенности:

1. Релиз Lens v3, который должен выйти в основной сети в I квартале 2025 года, представит модульный дизайн под названием "Социальные Лего", который упрощает архитектуру протокола. Эта модульность позволяет разработчикам быстро смешивать и сочетать функциональные компоненты (такие как аккаунты, графики отношений, потоки контента и т. д.), чтобы быстро создавать настраиваемые децентрализованные социальные приложения. Обновление снижает барьер разработки, стимулирует рост экосистемы Lens и предлагает пользователям более разнообразный социальный опыт.
2. Lens Protocol предоставляет пользователям полное право собственности на свои социальные данные с помощью NFT. Пользователи могут свободно управлять, торговать и монетизировать свои активы социальных данных, обеспечивая настоящую децентрализацию социальных данных. Согласно официальным данным Lens, протокол в настоящее время может похвастаться 3 миллионами пользователей и обработал ончейн-активы на сумму 25 миллиардов долларов, демонстрируя свой сильный потенциал для роста сообщества.
3. Протокол Lens был создан командой, стоящей за децентрализованным протоколом кредитования AAVE. Крепкие технические знания и обширные отраслевые ресурсы AAVE значительно поддержали развитие Lens и ускорили его прогресс. На сегодняшний день Lens собрал общую сумму в 46 миллионов долларов, обеспечивая прочную финансовую основу для быстрого расширения в области Web3 социальной сферы.

Fraction AI

Обзор: Fraction AI - это децентрализованная платформа данных искусственного интеллекта, ориентированная на предоставление высококачественных и разнообразных размеченных данных для удовлетворения потребностей обучения моделей искусственного интеллекта. Платформа состоит из трех основных участников: стейкеров, которые ставят ETH или ликвидные стейкинговые токены (например, stETH) для заработка наград, разработчиков, создающих искусственные интеллектуальные агенты для участия в разметке задач, и рецензентов, участвующих в задачах оценки с использованием внутреннего токена платформы, FRAC, с поддержкой оценки большими языковыми моделями (LLM).

19 декабря Fraction AI объявила об завершении раунда финансирования Pre-Seed на $6 млн., возглавленного компаниями Spartan Group и Symbolic Capital.[12]

Инвесторы: Группа Спартан, Символический Капитал, Безграничный Капитал, Анаграмма, Венчурные Капиталы, Каратаж и т. д.

Основные моменты:

1. Механизм конкуренции агентов Fraction AI позволяет любому создавать агентов с помощью простых подсказок для участия в соревнованиях и генерации ценных данных. Эти искусственные интеллекта могут производить высококачественные данные для обучения моделей искусственного интеллекта. Выдающиеся агенты получают значительные вознаграждения, а держатели получают стабильный доход от агентов, показывающих низкую эффективность.
2. Fraction AI построил благоприятную экосистему, где высокопроизводительные агенты генерируют более качественные данные, улучшая производительность модели искусственного интеллекта. Это, в свою очередь, стимулирует пользователей создавать более качественных агентов. Механизмы вознаграждения платформы поощряют пользователей непрерывно оптимизировать своих агентов, способствуя развитию технологий искусственного интеллекта.
3. Fraction AI разработана для максимальной доступности и не требует навыков программирования. Пользователи могут создавать мощные агенты, просто пиша промпты. Кроме того, стейкинг имеет очень низкий порог входа, так как можно поставить любое количество ETH. Платформа автоматизирует все технические сложности для пользователей.
4. Компания Fraction AI планирует запустить свою основную сеть в конце 1-го квартала или начале 2-го квартала 2025 года вместе с выпуском собственного токена FRAC. Проект завершил закрытое тестирование с участием более 60 000 пользователей. Платформа, построенная на Ethereum, также планирует расшириться на NEAR и несколько сетей Ethereum Layer 2 в будущем.

Резюме

В декабре 2024 года индустрия Web3 сохраняла сильный импульс, завершив 159 раундов финансирования на общую сумму 3,08 миллиарда долларов, что отражает увеличение по месяцам на 13,57% и 75%, соответственно, устанавливая новый годовой максимум. Подходы к привлечению средств были разнообразными, и среди них стали популярными финансирование за счет долгов и внебиржевые (OTC) сделки наряду с традиционным финансированием акций. Следует отметить, что доли финансирования для CeFi и социальных треков значительно увеличились, став инвестиционными точками роста, в то время как трек DeFi испытал снижение энтузиазма. Тем временем быстрый рост ведущих проектов, таких как Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol и Fraction AI, демонстрирует динамичность и огромный потенциал индустрии Web3.


References:

1. Cryptorank ,https://cryptorank.io/финансирование-аналитика
2. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-rounds
3. Обычно,https://usual.money/
4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
5. Лавина,https://www.avax.network/
6. Forbes ,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/despite-being-flush-avalanche-raises-250-million-from-galaxy-and-others/
7. BVNK ,https://www.bvnk.com/
8. Фортун Крипто ,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
9. Протокол Lens ,https://www.lens.xyz/
10. Протокол Lens ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-million-strategic-raise
11. Fraction AI ,https://fractionai.xyz/
12. Блок,https://www.theblock.co/post/331488/crypto-ai-startup-fraction-финансирование

Исследование Gate
Исследования Gate - это всеобъемлющая платформа исследований блокчейна и криптовалют, предоставляющая глубокий контент. Это включает технический анализ, актуальные исследования, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

Кликните здесьпосетить сейчас

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высокими рисками, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Gate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.