Тогда я был слишком молод, чтобы понять, что каждый дар судьбы уже был тайно оценен.— Штефан Цвейг

1. Криптовалюта как казино: удача или навык? Успех не зависит от высокой сложности

Успех не зависит от того, похожа ли игра на азартную игру - здесь решающим является ответ на один фундаментальный вопрос: это "игра на удачу" или "игра на умение"? В начальные дни криптовалюты, удача неоспоримо играла главную роль. Смелые риски часто приводили к большим вознаграждениям, и ранние пользователи щедро вознаграждались за свой авантюризм. Со взрослением отрасли появляются время от времени истории о богатствах, созданных исключительно благодаря удаче. Однако возможности, полностью опирающиеся на удачу, сократились. На каждую историю о внезапном богатстве приходится бесчисленное количество историй о мгновенно потерянных состояниях.

Удача открывает дверь, но навык определяет, сможете ли вы превратить возможность в богатство. На этом этапе развития криптовалюты мы должны признать, что, хотя удача по-прежнему играет роль, навык становится все более важным, особенно для розничных инвесторов.

Итак, каковы основные навыки, необходимые для победы в криптовалюте? Мнения разнятся. Некоторые считают, что это владение навыками короткосрочной торговли, становление королем графиков свечей. Другие отдают предпочтение терпению и ценностному инвестированию, удерживая крупные позиции в долгосрочной перспективе. На самом деле, обе стратегии порождают чемпионов - и неудачников.

С точки зрения обычного розничного инвестора, такого как я, выделяется один универсальный принцип: принятие инвестиций с низкой сложностью - единственный путь к победе. Помните оговорки: обычные люди и обычные розничные инвесторы.

И "алмазные руки", и короткосрочные "бумажные руки", двигаемые FOMO, сталкиваются с существенными трудностями в достижении окончательного успеха.

2. Выживший смещенность алмазных рук: «Если у вас есть это, идите за ним; Если нет, не принуждайте себя»

Прежде чем мы погрузимся в концепцию «алмазных рук», давайте предположим базовую точку: обычный серфер Web3 - смелый, но без особых талантов. Вы средненько разбираетесь в графиках свечей, не можете удерживать активы в долгосрочной перспективе, нервничаете, наблюдая, как другие обогащаются, и постоянно проигрываете, когда влезаете в игру. Короче говоря, типичный розничный инвестор. Теперь давайте обсудим вероятность того, что обычный человек станет инвестором с «алмазными руками», чтобы вы могли соответствующим образом установить свои ожидания.

Термин «бриллиантовые руки» происходит с форумов, таких как Reddit. Он относится к инвесторам, которые отказываются продавать свои активы, несмотря на то, насколько волатильны они.

Это определение имеет два ключевых условия: Актив должен быть высокой волатильности. Инвестор должен твердо держаться, независимо от рыночных колебаний. По этому определению тот, кто держит золото в долгосрочной перспективе, не подходит. Только те, кто ориентируется в высокоспекулятивных, бурных рынках, твердо держится и достигает исключительных результатов, могут претендовать на титул «алмазных рук».

В мире криптовалют, где можно заработать состояние за одну ночь, каждый мечтает стать "алмазными руками". Однако лишь немногие действительно достигают этого; в противном случае "алмазные руки" не были бы таким редким и легендарным статусом в сообществе.

Чтобы стать “сильными руками”, вам понадобятся следующие качества:

1) Исключительное предвидение и доля удачи: Вы должны заранее определить потенциал роста актива задолго до его распространения и иметь уверенность в его долгосрочной надежности.

2) Достаточно свободных средств: вам нужно иметь достаточный доход для инвестирования на значительных суммах, не нарушая свой образ жизни или психическое равновесие.

3) Непоколебимая уверенность: вам необходимо обладать экстраординарным уровнем понимания и сохранять свою позицию в течение длительного периода, независимо от шума на рынке.

Хотя эти три критерия кажутся простыми, немногие могут их действительно выполнять. Знать легко; делать трудно. Для большинства розничных инвесторов трудность выполнения даже первого или третьего условия подчеркивает, насколько редки истинные «алмазные руки».

Определяющие характеристики инвестора с «бриллиантовыми руками»: наличие некоторой свободной наличности - что большинство людей управляют; обладание уровнем понимания, превосходящим среднего человека, что устраняет большинство; поддержание эмоциональной стабильности и убежденности в долгосрочной перспективе - это еще больше фильтрует.

Для обычного человека шансы стать "алмазными руками" невелики.

Чтобы прояснить, мы обсуждаем вероятности для обычных людей. Некоторые рискуют всем, выдерживают огромные долгосрочные просадки и в конечном итоге достигают значительных результатов. Однако такие люди далеки от обычных.

Жесткая реальность заключается в том, что мы часто видим, как кто-то достигает легкого успеха и думаем, «Если они могут это сделать, почему бы мне не мочь?»То, что мы не осознаем, это боль, которую они испытали, чтобы достичь этой точки - боль, с которой мы, возможно, не справимся. Этот успех - это комбинация врожденного таланта, удачи и неутомимых усилий.

Если у вас есть то, что нужно, то идите за этим. Если нет, не насилуйте. Иногда ожидание вознаграждает вас ценностью, потому что вы понимаете, что такое настоящая ценность. Однако большую часть времени ожидание не создает ценности; оно превращается в одержимость. Обнаружение активов с истинной долгосрочной ценностью - это редкое умение. Те, кто добивается успеха, либо исключительно умны, чрезвычайно талантливы или исключительно прилежны - и часто все три вместе.

Итак, если вероятность стать «diamond hands» низкая, может ли короткосрочный FOMO стать путем к богатству? Ответ все еще нет.

3. Ловушка короткосрочного FOMO: "Я могу это сделать, я хочу войти; Я не могу это сделать, но я не могу выбраться"

Во-первых, важно понять, что финансовая рыночная пузырь может рассматриваться как положительный термин, но вы должны понять его и принять его, а не стать его частью. Короткосрочное FOMO (страх пропустить что-то важное) проверяет не только вашу ментальность, но и ваши операционные навыки. Основные вызовы, которые оно представляет, включают:

• Каждый делает по 10 раз в день—ты поиграешь?
• Все присоединяются к поводу - присоединитесь?
• Для кого-то это 100-кратный рост, а вы выходите при 20%.
• Новая золотая лихорадка нарастает, но вы не включены.
• Вы прыгаете, только чтобы понять, что вы попали в ловушку.
• Конец.

Возьмем недавнюю суматоху вокруг монеты MEME в качестве примера. Этот цикл повторяется ежедневно: сначала вы наблюдаете со стороны, затем прыгаете внутрь, добавляете больше, только чтобы оказаться запертыми, вынужденными остановиться и в конечном итоге выйти.

Вы заметите удивительное явление: в этот период кажется, что деньги можно заработать повсюду, но человек, который уносит большие выгоды, никогда не вы. Изначально вы получаете большие прибыли, затем маленькие доходы, за которыми следуют небольшие убытки, и в конце концов либо вы застряли, ваше вложение под водой, либо вы понесли огромные потери.

Итак, в чем проблема?

Характеристика короткосрочного FOMO заключается в том, что шансы могут быть высокими, но процент выигрыша не обязательно таков. Кроме общего бычьего рынка, где всё растёт, рынок FOMO часто сосредотачивается на нескольких активах, которые накачиваются, или горячие деньги быстро перемещаются между различными секторами. Это увеличивает эмоциональную волатильность и случайность—в конце концов, никто не знает, когда Илон Маск опубликует свою следующую загадочную эмодзи в твите или выложит новый мем.

Когда короткий срок FOMO может привести к прибыли? Сценарии:

• Вход в ранний период: вы замечаете стоимость актива до большинства рынка, обладая острым рыночным чувством и суждением.
• Быстрый бег: вы можете быстро определить риски вверху и выйти до того, как будет слишком поздно, контролируя свою жадность.
• Сдерживание: как только вы вошли, вы избегаете чрезмерной торговли и импульсивной покупки. Это требует исключительного управления позицией и риском.

Только немногие имеют все три этих способности на рынке.

Важно отметить, что это не означает, что короткосрочный FOMO по своей сути является проигрышной игрой, но вероятность получения значительной прибыли низкая. Для большинства людей это по-прежнему путь с высокой сложностью и непрактичным.

Наставником Уоррена Баффетта, Бенджамина Грэхема, однажды сказал: "Бычьи рынки являются основной причиной потерь обычных инвесторов."Глубинная истина, стоящая за этим заявлением, заключается в том, что не FOMO в бычьем рынке вызывает убытки, а огромные потери, которые возникают при игнорировании краткосрочных рисков.

Парадокс финансового рынка в том, что медвежий рынок не всегда означает высокий риск, а бычий рынок не обязательно означает низкий риск.

Для короткосрочного FOMO, пока вы наблюдаете, небольшая группа уже заняла позиции. К тому времени, когда вы присоединитесь, актив уже несколько раз вырос, ослепляя вас на риски. В этот момент некоторые люди уже вышли, и когда вы понимаете, что что-то не так, вы уже глубоко в убыточной позиции.

4. Будет ли на этот раз по-другому? Цена сегодня, цена завтра

При обсуждении стратегий игры как алмазная рука или гонка за коротким сроком FOMO для успеха мы часто понимаем, что вероятность окончательной победы с любой из стратегий относительно низкая. Можно утверждать, что при Трампе у власти благоприятные политики готовы взорваться, и бычий рынок не имеет верхнего предела, поэтому и алмазные руки, и короткий срок FOMO выиграют. Однако реальность, вероятно, не так проста. История никогда не показывала вечного бычьего рынка, ни вечного медвежьего рынка — всё движется циклами.

Для обычного человека нам нужно принять инвестиции с низкой степенью сложности, а не искать высокорискованные, высокодоходные предприятия. Это не означает, что поскольку алмазные руки и краткосрочный FOMO маловероятно выиграют, мы должны совсем сдаться. Каждый выбор, который вы принимаете сейчас, стоит деньги, что может привести к огромным доходам в будущем или привести к невыносимой цене.

Для большинства обычных людей вероятность разбогатеть с помощью какой-либо воспроизводимой стратегии крайне низкая. Ваши ресурсы, способности, темперамент, а также окружающая среда могут сделать неудачу постоянной возможностью.

Путь к внезапному богатству трудно воссоздать, но причины неудач обычно похожи.

Что я имею в виду под «низкой сложностью» - это то, что, основываясь на глубоком понимании вашей личности, ресурсов и сильных сторон, вы должны сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего и имеет наивысшую вероятность успеха. Все остальное сводится к долгосрочной настойчивости.

Если вы даже не можете обеспечить базовую жизненную безопасность, вам следует найти работу вместо того, чтобы пытаться овладеть искусством быть крепкой рукой.
Если вы тот, кто не может переносить эмоциональные флуктуации и падения, вам следует избегать постоянного преследования цен на волатильном рынке. Вместо этого сосредоточьтесь на одной цели, инвестируйте небольшие суммы в долгосрочной перспективе или просто придерживайтесь более предсказуемой стратегии и получайте наиболее надежные прибыли.

Преодоление человеческих слабостей никогда не просто, и для большинства людей это может быть что-то, с чем им придется бороться или преодолевать большую часть своей жизни. Поэтому самое безрисковое, что вы можете сделать, это непрерывно учиться у лучших экспертов, интегрировать их методы в свою собственную систему и сосредотачиваться на инвестициях, в которых вы лучшие, с наивысшей вероятностью успеха.

Это мой анализ и советы для обычных розничных инвесторов. Хотя это может не сделать вас богатым за ночь, минимизация ваших потерь в долгосрочной перспективе, сама по себе, является еще одной формой успеха.

Пока мы стоим в начале нового бычьего рынка, какой бы путь вы ни выбрали, я надеюсь, на этот раз вам повезет!

Отказ от ответственности:

1. Эта статья взята из [ледяная лягушка], Все авторские права принадлежат оригинальному автору [@Ice_Frog666666]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Изучение Gateкоманды, и они незамедлительно справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.