Мир переживает новую технологическую гонку, в которой развитие искусственного интеллекта становится национальным приоритетом. Недавний запуск проекта «Звездные врата» в США является ярким тому доказательством.
В то время как президентство Трампа все еще находится на ранней стадии, мы уже видим появление тренда на технологичность, поскольку он планирует вложить 500 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.
В то же время этот технологический бум должен изменить другую отрасль — криптовалюту.
AI (artificial intelligence) уже внедрен в криптовалюту в виде агентов AI, торговых ботов, автоматизированного анализа рисков и многого другого.
Вопрос не в том, изменит ли ИИ криптовалюту — он делает это уже сейчас.
Реальный вопрос заключается в том, что это означает для криптовалют и блокчейна в долгосрочной перспективе?
Укрепит ли участие ИИ это пространство или подорвет децентрализованные принципы, которыми дорожит криптосообщество?
Вот мое мнение по этому поводу.
ИИ и криптовалюты сегодня — сдвиг начался
Учитывая то, как обстоят дела сейчас, я бы сказал, что присутствие ИИ в криптовалюте не продвинулось далеко — он все еще находится в «зачаточной» стадии, так сказать.
Но такое положение вещей не продлится долго – прогресс происходит быстрыми темпами.
Эта отрасль выходит за рамки простых торговых ботов. Искусственный интеллект в настоящее время используется для разработки стратегий маркет-мейкинга и оценки рисков.
Мы даже видим случаи децентрализованного венчурного финансирования на основе искусственного интеллекта.
Такие проекты, как Moby AI, Griffain AI и HeyAnonAI, становятся все более плодовитыми, и хотя это всего лишь ранние итерации финансового интеллекта на основе искусственного интеллекта в криптовалюте, они уже превосходят трейдеров-людей по скорости и эффективности.
По мере того, как модели ИИ продолжают усложняться и обретать большую автономию, я верю, что скоро они перестанут просто следовать тенденциям рынка — они будут их формировать.
Что дальше на горизонте
В ближайшие несколько лет мы переосмыслим то, что значит участвовать в криптовалюте, и искусственный интеллект будет в центре этой трансформации, принося изменения во все сектора.
Автономные торговые агенты с искусственным интеллектом уже оптимизируют рыночные стратегии в режиме реального времени с уровнем скорости и точности, намного превышающим человеческие возможности.
Чем больше эти боты развиваются, тем большее конкурентное преимущество инвесторы и трейдеры получат от их использования.
В области соблюдения нормативных требований DeFi инструменты на основе искусственного интеллекта станут незаменимыми для поддержания безопасности.
Мошенничество и незаконные транзакции всегда вызывают беспокойство, но системы мониторинга на основе искусственного интеллекта могут анализировать активность в блокчейн-сетях и обнаруживать подозрительные закономерности в режиме реального времени.
Это позволит им выявлять потенциальные риски до того, как они обострятся, что сделает это пространство более безопасным.
В то же время интегрированные в ИИ DeFi-сервисы помогут оптимизировать кредитование и заимствование, устранив посредников-людей.
Модели искусственного интеллекта могут использоваться для автоматического сопоставления заемщиков и кредиторов и динамической корректировки процентных ставок по мере изменения рыночных условий.
И все это можно сделать без необходимости участия человека.
Я также вижу, что ончейн-агенты ИИ играют заметную роль в управлении.
Они могут предоставлять информацию о рынке в режиме реального времени, управлять портфелями и даже вносить свой вклад в принятие решений DAO, обеспечивая больше вариантов управления на основе данных.
Помимо финансовых приложений, ИИ также может решить давнюю неэффективность блокчейна.
Например, одной из основных проблем с сетями PoW (proof-of-work) является высокое энергопотребление.
Искусственный интеллект может решить эту проблему, анализируя и прогнозируя спрос на сеть, динамически корректируя энергопотребление для сокращения отходов и оптимизации производительности.
Кроме того, искусственный интеллект может облегчить «шардинг», когда данные блокчейна разделяются между несколькими узлами, что обеспечивает параллельную обработку и более быстрое время транзакций.
Это может помочь эффективно масштабировать блокчейн-сети, что является критически важным шагом для более широкого распространения криптовалют.
Хотя сегодня ИИ все еще является лишь вспомогательным инструментом, неспособным по-настоящему принимать эффективные решения вместо человека, он не всегда будет таким.
На мой взгляд, у ИИ есть все шансы превратиться в доминирующую силу, которая будет активно формировать будущее DeFi.
Риски – Может ли ИИ подорвать децентрализацию
Хотя ИИ обещает большой рост эффективности, он, по общему признанию, не лишен рисков. И одна из самых больших угроз, которую я могу предвидеть сейчас, — это манипулирование рынком на основе искусственного интеллекта.
Представьте себе сценарий, в котором торговые фирмы на основе искусственного интеллекта контролируют DeFi, что значительно усложняет конкуренцию розничным инвесторам.
Это уже то, что мы наблюдаем в (traditional finance) TradFi, поскольку высокочастотные торговые фирмы используют искусственный интеллект для использования неэффективности рынка.
То же самое может произойти и в DeFi, что приведет к гонке вооружений между ботами с искусственным интеллектом, в то время как трейдеры-люди остаются в меньшинстве и, по сути, отстают.
Тем не менее, у DeFi есть небольшое преимущество в этом отношении. Его высокие спреды и комиссии за транзакции выступают в качестве естественного барьера против немедленного доминирования ИИ.
Поскольку торговые боты в DeFi должны иметь дело со значительными затратами, это создает ситуацию курицы и яйца.
До тех пор, пока комиссии и спреды остаются высокими, торговлю на основе искусственного интеллекта будет нелегко масштабировать. А с другой стороны, без большого объема торгов эти издержки останутся высокими.
Это может фактически предотвратить манипулирование рынком на основе искусственного интеллекта, поскольку все в DeFi должны работать на равных условиях.
Помимо этого, следует также рассмотреть вопрос о смарт-контрактах, созданных искусственным интеллектом. ИИ может писать целые контракты, но что произойдет, если эти контракты содержат скрытые уязвимости?
Хакеры могут использовать код, созданный искусственным интеллектом, используя состязательные входные данные для обхода аудита безопасности.
Один скомпрометированный контракт, сгенерированный искусственным интеллектом, может означать миллионы долларов потерь в криптоактивах.
Это угроза, к которой разработчикам DeFi придется отнестись очень серьезно — вы абсолютно не должны полагаться на то, что искусственный интеллект напишет код за вас.
Будущее искусственного интеллекта и криптовалют
Гонка ИИ — это не просто соревнование за господство между нациями — настоящая битва идет между ИИ с открытым и закрытым исходным кодом.
Внедрение DeepSeek R1 уже стало основой для серьезного сдвига в этом отношении.
Он нарушил традиционные представления о развитии искусственного интеллекта, доказав, что миллиардные бюджеты крупных технологических компаний не всегда необходимы для осуществления революционных инноваций.
Разработка искусственного интеллекта больше не централизована, и я думаю, что модели с открытым исходным кодом могут хорошо соответствовать ценностям криптовалюты, в отличие от более централизованного подхода.
Идея о том, что ИИ захватит криптосектор, больше не является предметом споров. Вопрос только в том, как быстро это произойдет.
Артур Азизов — генеральный директор B2BINPAY, универсальной криптоэкосистемы для бизнеса. Он опытный лидер и новатор с более чем 15-летним опытом работы в области финтеха, глобальных финансов и криптовалют. Его глубокое понимание финансовых рынков и цифровых активов сыграло важную роль в формировании B2BINPAY в комплексное решение для криптоплатежей, управления цифровыми активами и транзакций B2B.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Растущая роль ИИ в криптовалюте - перестройка ландшафта - The Daily Hodl
HodlX Guest PostОтправить свой пост
Мир переживает новую технологическую гонку, в которой развитие искусственного интеллекта становится национальным приоритетом. Недавний запуск проекта «Звездные врата» в США является ярким тому доказательством.
В то время как президентство Трампа все еще находится на ранней стадии, мы уже видим появление тренда на технологичность, поскольку он планирует вложить 500 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.
В то же время этот технологический бум должен изменить другую отрасль — криптовалюту.
AI (artificial intelligence) уже внедрен в криптовалюту в виде агентов AI, торговых ботов, автоматизированного анализа рисков и многого другого.
Вопрос не в том, изменит ли ИИ криптовалюту — он делает это уже сейчас.
Реальный вопрос заключается в том, что это означает для криптовалют и блокчейна в долгосрочной перспективе?
Укрепит ли участие ИИ это пространство или подорвет децентрализованные принципы, которыми дорожит криптосообщество?
Вот мое мнение по этому поводу.
ИИ и криптовалюты сегодня — сдвиг начался
Учитывая то, как обстоят дела сейчас, я бы сказал, что присутствие ИИ в криптовалюте не продвинулось далеко — он все еще находится в «зачаточной» стадии, так сказать.
Но такое положение вещей не продлится долго – прогресс происходит быстрыми темпами.
Эта отрасль выходит за рамки простых торговых ботов. Искусственный интеллект в настоящее время используется для разработки стратегий маркет-мейкинга и оценки рисков.
Мы даже видим случаи децентрализованного венчурного финансирования на основе искусственного интеллекта.
Такие проекты, как Moby AI, Griffain AI и HeyAnonAI, становятся все более плодовитыми, и хотя это всего лишь ранние итерации финансового интеллекта на основе искусственного интеллекта в криптовалюте, они уже превосходят трейдеров-людей по скорости и эффективности.
По мере того, как модели ИИ продолжают усложняться и обретать большую автономию, я верю, что скоро они перестанут просто следовать тенденциям рынка — они будут их формировать.
Что дальше на горизонте
В ближайшие несколько лет мы переосмыслим то, что значит участвовать в криптовалюте, и искусственный интеллект будет в центре этой трансформации, принося изменения во все сектора.
Автономные торговые агенты с искусственным интеллектом уже оптимизируют рыночные стратегии в режиме реального времени с уровнем скорости и точности, намного превышающим человеческие возможности.
Чем больше эти боты развиваются, тем большее конкурентное преимущество инвесторы и трейдеры получат от их использования.
В области соблюдения нормативных требований DeFi инструменты на основе искусственного интеллекта станут незаменимыми для поддержания безопасности.
Мошенничество и незаконные транзакции всегда вызывают беспокойство, но системы мониторинга на основе искусственного интеллекта могут анализировать активность в блокчейн-сетях и обнаруживать подозрительные закономерности в режиме реального времени.
Это позволит им выявлять потенциальные риски до того, как они обострятся, что сделает это пространство более безопасным.
В то же время интегрированные в ИИ DeFi-сервисы помогут оптимизировать кредитование и заимствование, устранив посредников-людей.
Модели искусственного интеллекта могут использоваться для автоматического сопоставления заемщиков и кредиторов и динамической корректировки процентных ставок по мере изменения рыночных условий.
И все это можно сделать без необходимости участия человека.
Я также вижу, что ончейн-агенты ИИ играют заметную роль в управлении.
Они могут предоставлять информацию о рынке в режиме реального времени, управлять портфелями и даже вносить свой вклад в принятие решений DAO, обеспечивая больше вариантов управления на основе данных.
Помимо финансовых приложений, ИИ также может решить давнюю неэффективность блокчейна.
Например, одной из основных проблем с сетями PoW (proof-of-work) является высокое энергопотребление.
Искусственный интеллект может решить эту проблему, анализируя и прогнозируя спрос на сеть, динамически корректируя энергопотребление для сокращения отходов и оптимизации производительности.
Кроме того, искусственный интеллект может облегчить «шардинг», когда данные блокчейна разделяются между несколькими узлами, что обеспечивает параллельную обработку и более быстрое время транзакций.
Это может помочь эффективно масштабировать блокчейн-сети, что является критически важным шагом для более широкого распространения криптовалют.
Хотя сегодня ИИ все еще является лишь вспомогательным инструментом, неспособным по-настоящему принимать эффективные решения вместо человека, он не всегда будет таким.
На мой взгляд, у ИИ есть все шансы превратиться в доминирующую силу, которая будет активно формировать будущее DeFi.
Риски – Может ли ИИ подорвать децентрализацию
Хотя ИИ обещает большой рост эффективности, он, по общему признанию, не лишен рисков. И одна из самых больших угроз, которую я могу предвидеть сейчас, — это манипулирование рынком на основе искусственного интеллекта.
Представьте себе сценарий, в котором торговые фирмы на основе искусственного интеллекта контролируют DeFi, что значительно усложняет конкуренцию розничным инвесторам.
Это уже то, что мы наблюдаем в (traditional finance) TradFi, поскольку высокочастотные торговые фирмы используют искусственный интеллект для использования неэффективности рынка.
То же самое может произойти и в DeFi, что приведет к гонке вооружений между ботами с искусственным интеллектом, в то время как трейдеры-люди остаются в меньшинстве и, по сути, отстают.
Тем не менее, у DeFi есть небольшое преимущество в этом отношении. Его высокие спреды и комиссии за транзакции выступают в качестве естественного барьера против немедленного доминирования ИИ.
Поскольку торговые боты в DeFi должны иметь дело со значительными затратами, это создает ситуацию курицы и яйца.
До тех пор, пока комиссии и спреды остаются высокими, торговлю на основе искусственного интеллекта будет нелегко масштабировать. А с другой стороны, без большого объема торгов эти издержки останутся высокими.
Это может фактически предотвратить манипулирование рынком на основе искусственного интеллекта, поскольку все в DeFi должны работать на равных условиях.
Помимо этого, следует также рассмотреть вопрос о смарт-контрактах, созданных искусственным интеллектом. ИИ может писать целые контракты, но что произойдет, если эти контракты содержат скрытые уязвимости?
Хакеры могут использовать код, созданный искусственным интеллектом, используя состязательные входные данные для обхода аудита безопасности.
Один скомпрометированный контракт, сгенерированный искусственным интеллектом, может означать миллионы долларов потерь в криптоактивах.
Это угроза, к которой разработчикам DeFi придется отнестись очень серьезно — вы абсолютно не должны полагаться на то, что искусственный интеллект напишет код за вас.
Будущее искусственного интеллекта и криптовалют
Гонка ИИ — это не просто соревнование за господство между нациями — настоящая битва идет между ИИ с открытым и закрытым исходным кодом.
Внедрение DeepSeek R1 уже стало основой для серьезного сдвига в этом отношении.
Он нарушил традиционные представления о развитии искусственного интеллекта, доказав, что миллиардные бюджеты крупных технологических компаний не всегда необходимы для осуществления революционных инноваций.
Разработка искусственного интеллекта больше не централизована, и я думаю, что модели с открытым исходным кодом могут хорошо соответствовать ценностям криптовалюты, в отличие от более централизованного подхода.
Идея о том, что ИИ захватит криптосектор, больше не является предметом споров. Вопрос только в том, как быстро это произойдет.
Артур Азизов — генеральный директор B2BINPAY, универсальной криптоэкосистемы для бизнеса. Он опытный лидер и новатор с более чем 15-летним опытом работы в области финтеха, глобальных финансов и криптовалют. Его глубокое понимание финансовых рынков и цифровых активов сыграло важную роль в формировании B2BINPAY в комплексное решение для криптоплатежей, управления цифровыми активами и транзакций B2B.