1. Introduction

1.1 Contexte et objectif

Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les scénarios d'application de la blockchain deviennent de plus en plus diversifiés, et divers projets de blockchain émergent comme des champignons après la pluie. Actuellement, l'écosystème de la blockchain présente un schéma de coexistence de plusieurs chaînes, chaque réseau blockchain ayant ses propres caractéristiques en termes de performances, de fonctionnalités et de scénarios d'application. Cependant, ces réseaux blockchain existent souvent de manière isolée les uns des autres, formant des ‘îles de données’ individuelles, ce qui entrave considérablement le développement ultérieur et l'expansion de l'application de la technologie blockchain. La technologie cross-chain, en tant que solution clé au problème d'interopérabilité de la blockchain, est devenue un sujet de recherche très en vogue dans le domaine actuel de la blockchain.

LayerZero, en tant que protocole innovant de communication inter-chaînes, occupe une position et une influence importantes dans le domaine de la communication inter-chaînes de la blockchain. Il s'engage à réaliser une communication transparente et un transfert d'actifs entre différentes blockchains, offrant ainsi des possibilités pour construire un écosystème de blockchain plus ouvert et plus efficace. En approfondissant LayerZero, nous pouvons mieux comprendre les tendances de développement de la technologie inter-chaînes et saisir la direction future de l'industrie de la blockchain.

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1.2 Introduction LayerZero

LayerZero est un nouveau type de protocole d'interopérabilité cross-chain conçu pour abattre les barrières entre les blockchains et réaliser une communication efficace et un transfert d'actifs entre différents réseaux de blockchain. Sa position centrale est de devenir le protocole “TCP/IP” du monde de la blockchain, fournissant un support de communication cross-chain sous-jacent pour diverses applications de blockchain.

Dans la communication inter-chaînes, LayerZero joue un rôle crucial. Les méthodes traditionnelles de communication inter-chaînes ont souvent de nombreuses limitations, telles qu'une faible efficacité, une sécurité médiocre et une compatibilité insuffisante. LayerZero a réussi à surmonter ces problèmes grâce à une architecture technique innovante. Il utilise une combinaison de nœuds super légers, d'oracles et de relais pour réaliser une transmission sécurisée et rapide des messages inter-chaînes. Cette conception unique permet à LayerZero d'établir des ponts de communication fiables entre différentes blockchains, offrant aux utilisateurs des services inter-chaînes plus pratiques et efficaces.

Bien que LayerZero ait une histoire de développement relativement courte, il a obtenu des résultats significatifs. En 2021, LayerZero Labs a été officiellement créé, marquant le début du projet. Par la suite, LayerZero a attiré l'attention et le soutien de nombreuses institutions d'investissement bien connues, a réalisé plusieurs tours de financement et a fourni un solide soutien financier pour le développement du projet. En termes de recherche et développement technique, l'équipe LayerZero s'est efforcée continuellement d'améliorer progressivement la fonctionnalité et les performances du protocole. En 2022, le mainnet LayerZero a été officiellement lancé, marquant l'entrée du protocole dans la phase d'application pratique. Depuis lors, LayerZero a continuellement étendu son écosystème, coopéré avec de nombreux projets blockchain et a réalisé le déploiement et l'application sur plusieurs réseaux blockchain. Aujourd'hui, LayerZero est devenu l'un des principaux projets dans le domaine de l'interopérabilité, apportant une contribution importante au développement de la technologie blockchain.

2. Analyse des principes de la technologie LayerZero

2.1 Explication détaillée des composants principaux

L'architecture technique de LayerZero est principalement composée de trois composants principaux : Endpoint, Oracle et Relayer, qui travaillent ensemble pour réaliser la communication cross-chain. Chacun de ces composants a des responsabilités uniques. L'Endpoint est responsable de la connexion entre différentes chaînes, l'Oracle est responsable du relais de données, et le Relayer est responsable de l'obtention des preuves de transaction. Leur travail collaboratif garantit le bon fonctionnement efficace du protocole LayerZero.

2.1.1 Endpoint

Endpoint est un ensemble de contrats intelligents déployés par LayerZero sur chaque chaîne prise en charge, qui agissent comme des ponts reliant différentes blockchains, liant étroitement toutes les chaînes prises en charge par LayerZero. La fonction principale d'Endpoint est de servir d'interface pour que les utilisateurs ou les applications interagissent avec le protocole LayerZero, responsable de la gestion de la transmission, de la vérification et de la réception des messages.

Dans les applications pratiques, lorsque les utilisateurs souhaitent effectuer des opérations de cross-chain, telles que le transfert d'actifs de la chaîne Ethereum à la Binance Smart Chain, les instructions d'opération de l'utilisateur seront d'abord envoyées à l'Endpoint sur la chaîne Ethereum. Cet Endpoint effectuera un traitement préliminaire de la demande de l'utilisateur, y compris la vérification de l'identité de l'utilisateur, la vérification de la légalité de la demande, etc. Ensuite, il emballera les messages et les données pertinents, prêts à être envoyés à la chaîne cible.

Les points de terminaison ont également une forte scalabilité, ce qui facilite leur déploiement sur de nouvelles blockchains, incorporant ainsi de nouvelles chaînes dans le réseau LayerZero. Cette fonctionnalité permet à LayerZero de s'adapter rapidement à l'évolution du développement de l'écosystème blockchain et d'étendre continuellement sa couverture. Par exemple, lorsque de nouvelles chaînes publiques ou consortiums émergent et souhaitent se connecter au réseau LayerZero, il suffit de déployer le smart contract de point de terminaison sur cette chaîne pour permettre la communication et l'interaction avec d'autres chaînes.

2.1.2 Oracle Oracle

L'Oracle est un service tiers important dans le protocole LayerZero, qui fonctionne principalement pour relayer les données, c'est-à-dire les en-têtes de bloc, d'une chaîne à une autre. Les en-têtes de bloc contiennent des informations riches telles que des informations sur les transactions, des messages, etc., qui sont cruciales pour valider la validité des transactions.

En prenant le transfert inter-chaînes comme exemple, lorsqu'un utilisateur lance une transaction de transfert sur la chaîne source, le Point de Terminaison sur la chaîne source enverra les informations liées à la transaction à l'Oracle oracle. L'Oracle oracle lit l'en-tête de bloc contenant les informations de transaction de la chaîne source et les envoie à la chaîne cible. Sur la chaîne cible, le Point de Terminaison recevra l'en-tête de bloc envoyé par l'Oracle oracle et, combiné avec la preuve de transaction fournie par le Relayer, vérifiera la transaction. Si l'en-tête de bloc et la preuve de transaction correspondent, la validité de la transaction peut être confirmée, permettant ainsi de compléter le transfert inter-chaînes.

L'existence de l'Oracle résout le problème de l'interaction entre la blockchain et les données externes, permettant aux différentes chaînes d'obtenir et de vérifier avec précision les informations les unes des autres, et fournissant un support de données fiable pour la communication cross-chain. Actuellement, LayerZero utilise généralement des services Oracle bien connus tels que Chainlink pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données.

2.1.3 Relais de relais

Le Relayer est un autre composant clé du protocole LayerZero, dont la principale responsabilité est d'obtenir la preuve des transactions spécifiées. Pendant le processus de transaction cross-chain, le Relayer obtiendra des informations de preuve liées à la transaction à partir de la chaîne source et les enverra à la chaîne cible.

Contrairement à l'oracle Oracle, le relais Relayer se concentre sur la preuve spécifique des transactions, plutôt que sur l'en-tête de bloc. Ces informations de preuve peuvent garantir que le point final sur la chaîne cible peut vérifier avec précision l'authenticité et l'intégrité de la transaction. Par exemple, dans les appels de contrats intelligents inter-chaînes, le relais Relayer obtiendra les preuves pertinentes de l'exécution du contrat intelligent sur la chaîne source, telles que le hachage de transaction, les résultats de l'exécution, etc., et enverra ces preuves à la chaîne cible afin que les contrats intelligents sur la chaîne cible puissent être traités et répondus correctement.

Il convient de noter que, selon les paramètres définis par LayerZero, n'importe qui peut devenir un relayer, ce qui contribue à assurer la décentralisation du système. Cette conception décentralisée rend les services des relais Relayer plus divers et fiables, réduisant le risque de points de défaillance uniques. En même temps, les participants devenant des relayers peuvent obtenir certains incitatifs économiques en fournissant des services, ce qui favorise davantage le bon fonctionnement du système.

2.2 Révélation du Mécanisme Opérationnel

Le mécanisme opérationnel de LayerZero est basé sur le travail collaboratif de ses composants principaux, transmettant des messages entre les points de terminaison LayerZero sur différentes chaînes via Oracle et Relayer, réalisant ainsi la communication et le transfert d'actifs entre différentes chaînes. Le processus spécifique est le suivant :

1. L'utilisateur initie une demande : L'utilisateur lance une opération cross-chain dans l'application sur la chaîne source, telle que l'envoi d'actifs ou l'invocation de contrats intelligents sur la chaîne cible. Cette opération générera une demande contenant des informations de transaction, qui est envoyée au point de terminaison LayerZero sur la chaîne source.

2. Le point de terminaison gère les demandes : Le point de terminaison sur la chaîne source reçoit et vérifie les demandes, puis les traite. Il va regrouper les informations clés de la demande, telles que l'identifiant de la chaîne cible, les données de transaction, dans un paquet de messages.

3. Relais d'Oracle de données : En même temps, le point de terminaison sur la chaîne source notifiera l'Oracle pour obtenir l'en-tête de bloc du bloc actuel. L'Oracle lit l'en-tête de bloc de la chaîne source et l'envoie au point de terminaison sur la chaîne cible. L'en-tête de bloc contient des informations pertinentes sur les transactions, qui sont utilisées pour vérifier la validité des transactions sur la chaîne cible.

4. Le relais obtient et transmet des preuves de transaction : Le relais obtient des informations de preuve relatives à la transaction à partir de la chaîne source, telles que le hash de la transaction, la signature, etc. Ensuite, le relais envoie la preuve de transaction à l'Endpoint sur la chaîne cible.

5. Vérification et exécution du point d'extrémité de la chaîne cible : Le point d'extrémité sur la chaîne cible reçoit les en-têtes de bloc envoyés par l'Oracle et les preuves de transaction envoyées par le Relayer, et vérifie et met en correspondance les deux. Si la vérification réussit, cela prouve que la transaction est valide et n'a pas été falsifiée. Le point d'extrémité transmettra le paquet de données de message à l'application sur la chaîne cible pour compléter l'opération cross-chain. L'application effectue ensuite les opérations correspondantes en fonction du paquet de données de message reçu, telles que la réception d'actifs ou l'exécution de contrats intelligents.

Grâce au processus ci-dessus, LayerZero réalise une communication sécurisée et efficace ainsi que des transferts d'actifs entre différentes blockchains. L'avantage de ce mécanisme opérationnel est qu'il délègue le travail de vérification et de transmission des informations à des oracles et des relais externes, permettant à chaque chaîne de déployer uniquement un super nœud léger avec moins d'informations, réduisant ainsi la charge et le coût des nœuds, tout en améliorant la scalabilité et la flexibilité du système.

2.3 Analyse des fonctionnalités techniques

Avantages du noeud ultra-léger 2.3.1

LayerZero adopte une conception de nœud ultra-léger, qui est l'un des points forts de ses caractéristiques techniques. Contrairement aux nœuds complets traditionnels ou aux nœuds légers, les nœuds ultra-légers ne stockent pas eux-mêmes une grande quantité de données de la blockchain, et ils ne sont pas responsables de la transmission d'informations, seulement de l'ancrage. Ils diffusent les en-têtes de bloc à la demande via des oracles, plutôt que de conserver tous les en-têtes de bloc comme le font les nœuds légers.

Ce design apporte de nombreux avantages. Tout d'abord, il réduit les coûts. En effet, les nœuds ultra-légers n'ont pas besoin de stocker l'intégralité de l'historique de la blockchain, ce qui permet de réduire considérablement la demande en ressources de stockage, tout en réduisant les coûts matériels et de maintenance des nœuds. Cela permet à davantage de participants de déployer et d'exploiter facilement des nœuds, favorisant ainsi la décentralisation du réseau.

Deuxièmement, l'efficacité a été améliorée. Le super-noeud léger obtient les en-têtes de bloc à la demande via des oracles, évitant ainsi la transmission et le stockage inutiles des en-têtes de bloc, réduisant le temps et la bande passante réseau de traitement des données, améliorant ainsi la vitesse et l'efficacité de la communication cross-chain. Cet avantage devient plus prononcé lors du traitement d'un grand nombre de transactions cross-chain, permettant une achèvement rapide de la vérification des transactions et de la transmission des messages, améliorant l'expérience utilisateur.

De plus, la conception de nœuds ultra-légers permet à LayerZero de mieux s'adapter à différents types de réseaux blockchain, notamment L1, L2, et les chaînes non-EVM et EVM. Indépendamment de l'architecture et du mécanisme de consensus de la blockchain, les nœuds ultra-légers peuvent s'exécuter sur eux et réaliser une communication cross-chain efficace, offrant un soutien solide pour la construction d'un écosystème complet de chaînes.

2.3.2 Signification du Support des Transactions Natives

LayerZero prend en charge des transactions inter-chaînes natives, ce qui est crucial dans les applications inter-chaînes. Les transactions natives signifient que les utilisateurs peuvent échanger directement entre différentes chaînes sans avoir besoin d'intermédiaires tiers ou d'opérations de verrouillage et de déverrouillage d'actifs.

Pour les utilisateurs, le trading natif offre une expérience cross-chain plus pratique et efficace. Les utilisateurs peuvent trader directement des actifs sur la chaîne cible en utilisant des actifs de la chaîne source, sans se soucier des problèmes de sécurité et des coûts en temps des actifs pendant le processus cross-chain. Par exemple, les utilisateurs peuvent détenir de l'ETH sur la chaîne Ethereum, puis trader directement avec de l'ETH sur la Binance Smart Chain, sans avoir besoin d'échanger de l'ETH contre d'autres actifs intermédiaires ou d'attendre le temps de confirmation du cross-chain des actifs.

Pour les développeurs, la prise en charge des transactions natives réduit la difficulté et le coût du développement. Les développeurs peuvent se concentrer davantage sur la logique métier et la mise en œuvre fonctionnelle de l'application, sans avoir à consacrer beaucoup d'efforts à la conversion et à la gestion complexe des actifs cross-chain. En même temps, les transactions natives offrent également aux développeurs plus d'espace pour l'innovation, leur permettant de développer une gamme plus riche et plus diversifiée d'applications cross-chain, telles que le trading décentralisé cross-chain, les prêts cross-chain, etc.

Soutenir les transactions natives inter-chaînes aide à promouvoir l'intégration et le développement de l'écosystème blockchain. Cela permet de briser les barrières entre les différentes chaînes, permettant aux actifs et aux données de circuler librement entre les différentes chaînes, augmentant ainsi la liquidité et l'efficacité de l'ensemble de l'écosystème blockchain, et posant ainsi les bases pour atteindre une interopérabilité complète des chaînes.

3. Exploration du scénario d'application LayerZero

En tant que protocole innovant de communication inter-chaînes, LayerZero apporte plus de possibilités aux applications blockchain, avec une large gamme de cas d'utilisation incluant des ponts inter-chaînes, des jetons et NFTs de chaîne entière, du trading dérivé, des marchés de devises, et plus encore. Ces cas d'utilisation démontrent non seulement les avantages techniques de LayerZero, mais fournissent également un nouvel élan pour le développement de l'écosystème blockchain.

3.1 Application de pont inter-chaînes

3.1.1 Cas de pont cross-chain Stargate

Stargate est un pont cross-chain d'actifs natifs entièrement composable construit sur LayerZero, qui occupe une position importante dans le domaine du transfert d'actifs cross-chain. Le mécanisme central de Stargate est d'utiliser la technologie de communication cross-chain de LayerZero pour réaliser le transfert direct d'actifs natifs entre différentes blockchains. Cela signifie que les utilisateurs peuvent transférer directement des actifs entre différentes chaînes sans avoir besoin d'envelopper ou d'échanger des actifs, simplifiant grandement le processus cross-chain.

En prenant le transfert de USDC entre Ethereum et Binance Smart Chain comme exemple, dans les méthodes de cross-chain traditionnelles, les utilisateurs doivent d'abord échanger USDC contre d'autres actifs intermédiaires, puis transférer via un pont cross-chain, et enfin échanger à nouveau contre USDC. Ce processus est non seulement fastidieux, mais comporte également certains risques, tels que les fluctuations des prix des actifs, les frais d'échange, etc. Cependant, en utilisant le pont cross-chain de Stargate, les utilisateurs peuvent transférer directement USDC sur Ethereum vers Binance Smart Chain sans avoir besoin d'échanger d'actifs intermédiaires, rendant le processus global simple, rapide et plus rentable.

Stargate propose également une finalité instantanée, ce qui signifie que une fois que les utilisateurs soumettent avec succès une transaction sur la chaîne source, la transaction est immédiatement confirmée sur la chaîne cible sans avoir besoin d'attendre un long processus de confirmation. Cette fonctionnalité rend Stargate plus efficace et fiable dans les transferts d'actifs cross-chain, offrant aux utilisateurs une meilleure expérience. De plus, Stargate prend en charge un pool de liquidités unifié, permettant aux utilisateurs et aux applications de partager un seul pool de liquidités à travers plusieurs chaînes, offrant aux utilisateurs une liquidité plus profonde, réduisant les coûts de transaction et améliorant l'efficacité des transactions.

3.1.2 État de la concurrence sur le marché des ponts inter-chaînes

Sur le marché des ponts inter-chaînes, le pont inter-chaînes de LayerZero, avec ses avantages technologiques uniques et ses concepts de design innovants, est engagé dans une compétition féroce avec d'autres ponts inter-chaînes. Comparé aux ponts inter-chaînes traditionnels, le pont inter-chaînes de LayerZero offre une plus grande polyvalence et sécurité. Il adopte la technologie de nœud super léger, réduisant les coûts d'exploitation et la complexité des nœuds, permettant à davantage de projets blockchain de se connecter facilement. En même temps, le pont inter-chaînes de LayerZero réalise une transmission sécurisée des messages inter-chaînes grâce au travail collaboratif des oracles et des relais, renforçant la sécurité et la fiabilité des transactions inter-chaînes.

Actuellement, le pont cross-chain LayerZero a acquis une certaine part de marché, et son écosystème continue de s'agrandir, attirant la coopération de nombreux projets. Par exemple, le pont cross-chain Stargate, en tant qu'une des applications clés de LayerZero, a traité un grand nombre de transactions cross-chain, se classant haut en termes de valeur totale verrouillée (TVL) parmi les ponts cross-chain. Cependant, le marché des ponts cross-chain est hautement concurrentiel, avec d'autres ponts innovant et se développant constamment. Certains ponts renforcent leur compétitivité en optimisant l'architecture technique, en améliorant l'efficacité des transactions et en réduisant les coûts de transaction. Par exemple, certains ponts adoptent des mécanismes de consensus plus avancés pour améliorer la vitesse et la sécurité des transactions cross-chain ; tandis que d'autres élargissent leur couverture et leur influence sur le marché en collaborant avec plusieurs projets blockchain.

À l'avenir, le pont cross-chain LayerZero a besoin d'une innovation et d'une optimisation constantes pour faire face à la concurrence du marché. D'une part, il doit améliorer davantage sa technologie, renforcer l'efficacité et la sécurité des transactions cross-chain, et réduire les coûts de transaction. D'autre part, le pont cross-chain LayerZero doit renforcer sa coopération avec d'autres projets blockchain, étendre son écosystème et augmenter sa part de marché. En même temps, avec le développement continu de la technologie blockchain, de nouvelles technologies de pont cross-chain et des scénarios d'application peuvent continuer à émerger. Le pont cross-chain LayerZero doit surveiller de près la dynamique du marché et ajuster sa stratégie de développement de manière opportune pour maintenir sa compétitivité sur le marché des ponts cross-chain.

3.2 Jetons de chaîne complète et applications NFT

3.2.1 La circulation et la combinaison de jetons sur l'ensemble de la chaîne

Le jeton de chaîne complète est une innovation importante dans le scénario d'application de LayerZero, qui peut être combiné et circulé sur toutes les blockchains intégrées dans LayerZero. Les jetons traditionnels nécessitent souvent des opérations de cross-chain complexes lorsqu'ils sont transférés entre différentes blockchains, et les jetons sur différentes chaînes peuvent avoir des problèmes de compatibilité, entraînant une liquidité fragmentée. L'émergence des jetons de chaîne complète résout efficacement ces problèmes.

En prenant le jeton JOE, intégré par Trader Joe et LayerZero, comme exemple, JOE, en tant que jeton cross-chain, peut être ponté et circuler sur plusieurs blockchains telles que Avalanche, Arbitrum, BNB, et plus encore. Lorsque les utilisateurs transfèrent des jetons JOE entre différentes chaînes, ils n'ont pas besoin d'effectuer des opérations cross-chain fastidieuses, le rendant aussi pratique que de trader sur la même chaîne. Cela améliore grandement la liquidité des jetons JOE, permettant aux utilisateurs d'utiliser librement les jetons JOE dans différents écosystèmes blockchain et de participer à diverses applications DeFi.

La circulation et la combinaison des jetons cross-chain ont eu un impact profond sur le marché des crypto-monnaies. Il brise les barrières entre les différentes blockchains, favorise le libre flux des actifs de crypto-monnaie, améliore la liquidité et l'efficacité du marché. En même temps, les jetons cross-chain offrent aux développeurs plus d'espace d'innovation. Ils peuvent développer des applications cross-chain plus diverses et riches basées sur les jetons cross-chain, telles que le trading décentralisé cross-chain, le prêt cross-chain, etc., ce qui stimule davantage le développement du marché des crypto-monnaies.

3.2.2 Mouvement cross-chain de l'ensemble de l'NFT

Le NFT à l'échelle de la chaîne est une application importante de LayerZero dans le domaine des NFT, qui réalise le mouvement cross-chain des NFT entre différentes blockchains. Les NFT traditionnels sont généralement limités à circuler au sein de l'écosystème blockchain dans lequel ils sont créés, ce qui restreint la liquidité et le champ d'application des NFT. Cependant, les NFT à l'échelle de la chaîne, grâce à la technologie de LayerZero, brisent cette limitation.

En prenant les Pudgy Penguins comme exemple d'utilisation de la technologie cross-chain de LayerZero, sa sous-série Lil Pudgys peut désormais être cross-chain sur Polygon, BNB Smart Chain et Arbitrum. Les utilisateurs peuvent transférer leurs NFT Lil Pudgys sur Polygon vers BNB Smart Chain ou Arbitrum, permettant ainsi la libre circulation des NFT entre différents écosystèmes blockchain. Cette implémentation du mouvement cross-chain permet aux projets NFT d'accéder à la liquidité et aux utilisateurs d'autres écosystèmes, élargissant la taille du marché des NFT.

Le mouvement cross-chain de l'ensemble des NFT revêt une importance innovante et développementale majeure pour le marché des NFT. Il apporte davantage de liquidité et de vitalité au marché des NFT, permettant aux utilisateurs de trader et d'utiliser les NFT de manière plus libre. En même temps, l'ensemble des NFT offre également plus d'opportunités de développement pour les projets NFT. Le projet peut attirer plus d'utilisateurs grâce au mouvement cross-chain, renforçant la visibilité et la valeur du projet. De plus, l'émergence de l'ensemble des NFT favorise également l'intégration des NFT avec d'autres applications blockchain, stimulant l'innovation et le développement sur le marché des NFT.

3.3 Application de trading de dérivés

3.3.1 Pratique innovante du commerce de la colère

Rage Trade est une plateforme de trading dérivée construite sur LayerZero, qui innove en résolvant les problèmes de liquidité du DEX. L'un des principaux problèmes du DEX (échanges décentralisés) est le manque de liquidité, ce qui entraîne un glissement élevé et une faible efficacité de trading. Rage Trade relie tous les pools ETH/USD en exploitant la technologie de communication inter-chaînes de LayerZero pour réaliser le partage de liquidité entre différentes blockchains, offrant ainsi un flux circulaire de fonds.

Plus précisément, Rage Trade peut utiliser des jetons LP (jetons de fournisseur de liquidité) d'autres blockchains tels que Polygon, Avalanche, Solana, etc., en tant que liquidité de protocole sur la chaîne Arbitrum. En prenant le coffre-fort 3CRV comme exemple, lorsque les jetons LP 3CRV sont utilisés comme garantie sur la chaîne A, Rage Trade peut leur fournir une liquidité virtuelle sur la chaîne B grâce à la technologie LayerZero. Ce modèle innovant permet à Rage Trade d'intégrer la liquidité de plusieurs blockchains, offrant aux utilisateurs une expérience commerciale plus diversifiée et efficace.

Dans les applications réelles, les utilisateurs qui négocient sur Rage Trade peuvent bénéficier d'un glissement plus faible et d'une efficacité de négociation plus élevée. En raison de l'agrégation de liquidités de plusieurs blockchains, les utilisateurs peuvent plus facilement trouver des contreparties lors de la négociation, réduisant ainsi les coûts de transaction. De plus, Rage Trade propose également une variété de stratégies de négociation et d'outils pour répondre aux besoins des différents utilisateurs, améliorant ainsi davantage l'expérience utilisateur.

3.3.2 Le potentiel de développement du marché des dérivés de trading

LayerZero a un énorme potentiel de développement sur le marché du trading de dérivés. Avec le développement et l'application continus de la technologie blockchain, le marché du trading de dérivés est en hausse progressive, et la demande de communication inter-chaînes efficace et de gestion de liquidité augmente. L'émergence de LayerZero offre de nouvelles solutions pour le marché du trading de dérivés, ce qui devrait stimuler davantage le développement du marché.

LayerZero peut réaliser une communication transparente et un transfert d'actifs entre différentes blockchains, en fournissant une infrastructure plus pratique et plus efficace pour le trading de produits dérivés. Grâce à LayerZero, les plateformes de trading de produits dérivés peuvent intégrer la liquidité de plusieurs blockchains, augmenter la profondeur et la liquidité du marché, réduire les coûts de trading et attirer davantage d'utilisateurs à participer au trading. En même temps, la technologie de LayerZero offre également des possibilités d'innovation dans le trading de produits dérivés, permettant aux développeurs de créer des applications de trading de produits dérivés plus complexes et diversifiées basées sur LayerZero pour répondre aux besoins d'investissement des différents utilisateurs.

LayerZero peut également promouvoir la mondialisation du marché du trading de produits dérivés. Comme LayerZero prend en charge plusieurs blockchains, les utilisateurs de différents pays et régions peuvent se connecter au marché mondial du trading de produits dérivés grâce à LayerZero, permettant ainsi des transactions transfrontalières. Cela permettra de briser les restrictions géographiques, d'augmenter la compétitivité du marché et de promouvoir la prospérité du marché du trading de produits dérivés.

3.4 Application du marché des devises

Modèle de prêt de Radiant Capital 3.4.1

Radiant Capital est une plateforme de prêt cross-chain basée sur LayerZero, et son modèle de prêt présente des avantages uniques. Grâce à la transmission d'informations de LayerZero et à l'interface de routage de Stargate, Radiant Capital permet aux utilisateurs de déposer n'importe quel actif sur Arbitrum et BNB, et d'emprunter instantanément n'importe quel actif sur les blockchains pris en charge par LayerZero.

Ce modèle de prêt inter-chaînes offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité et commodité. Les utilisateurs peuvent librement allouer des actifs entre différentes blockchains selon leurs besoins, réalisant une allocation optimale des actifs. Par exemple, si un utilisateur a des actifs inutilisés sur Arbitrum mais a besoin d'emprunter sur la chaîne BNB, grâce à Radiant Capital, l'utilisateur peut déposer des actifs sur Arbitrum dans la plateforme, puis emprunter les actifs requis sur la chaîne BNB sans avoir besoin d'opérations complexes inter-chaînes et d'échanges d'actifs.

Le modèle de prêt de Radiant Capital présente également les caractéristiques d'efficacité élevée et de faible coût. Grâce à la technologie de communication cross-chain de LayerZero, qui permet une transmission rapide des informations et des transferts d'actifs, les demandes de prêt des utilisateurs peuvent être traitées en temps opportun, améliorant considérablement l'efficacité du prêt. En même temps, en partageant la liquidité entre différentes blockchains, Radiant Capital réduit le coût du prêt et propose aux utilisateurs des taux de prêt plus compétitifs.

3.4.2 Tendances futures du marché des devises

LayerZero a de larges perspectives d'application sur le marché des devises et devrait conduire la tendance de développement du marché des devises à l'avenir. Avec l'application profonde de la technologie de la blockchain dans le domaine financier, la demande d'interopérabilité cross-chain sur le marché des devises continuera d'augmenter. En tant que protocole avancé de communication cross-chain, LayerZero peut fournir des solutions cross-chain efficaces et sécurisées pour le marché des devises, promouvant l'innovation et le développement sur le marché des devises.

À l'avenir, LayerZero pourrait orienter le marché des cryptomonnaies vers une direction plus décentralisée, efficace et globale. En termes de décentralisation, la technologie de LayerZero peut soutenir le développement d'applications de finance décentralisée (DeFi) plus décentralisées sur le marché des cryptomonnaies, réduire la dépendance aux institutions financières traditionnelles, et améliorer la transparence et l'équité du marché. En termes d'efficacité, la communication rapide interopérable et les capacités de transfert d'actifs de LayerZero amélioreront encore l'efficacité des échanges sur le marché des cryptomonnaies, réduiront les coûts de transaction et amélioreront l'expérience utilisateur. En termes de mondialisation, LayerZero peut briser les restrictions géographiques, permettant aux utilisateurs de différents pays et régions de participer plus facilement au marché mondial des cryptomonnaies, favorisant la libre circulation des fonds et l'intégration des marchés financiers mondiaux.

LayerZero peut également promouvoir l'intégration profonde du marché des devises avec d'autres applications blockchain. Par exemple, combiner le trading dérivé, l'assurance, le paiement et d'autres applications pour créer une gamme plus diversifiée de produits et services financiers, répondant aux besoins financiers croissants des utilisateurs.

4. Avantages de LayerZero et évaluation des risques

4.1 Avantages significatifs

4.1.1 Amélioration de la sécurité

LayerZero a des avantages significatifs en termes de sécurité, et son mécanisme de conception unique réduit efficacement les risques de transaction. LayerZero adopte un mécanisme de double vérification où les oracles et les relais vérifient indépendamment les transactions. Une transaction est considérée légitime uniquement lorsque les oracles et les relais confirment sa validité, réduisant ainsi l'occurrence de transactions malveillantes. Ce mécanisme de double vérification est comme mettre deux serrures sur les transactions, améliorant significativement la sécurité des transactions.

En prenant les transactions cross-chain comme exemple, dans les méthodes cross-chain traditionnelles, en raison du manque de mécanismes de vérification efficaces, les transactions sont facilement sujettes aux attaques, entraînant une perte d'actifs. Cependant, LayerZero transfère les en-têtes de bloc de la chaîne source à la chaîne cible via des oracles, et le relayer transfère la preuve de transaction à la chaîne cible. Ensemble, ils prouvent la validité du message, garantissant que l'information est effectivement soumise à la chaîne d'origine. Cette méthode de vérification rend difficile pour les attaquants de manipuler les informations de transaction car ils auraient besoin de contrôler à la fois l'oracle et le relayer simultanément, ce qui est très difficile dans la conception de LayerZero.

La conception de LayerZero élimine également la possibilité de collusion. Chaque application utilisateur peut librement choisir ses propres relayers et oracles. LayerZero n'impose pas la sélection de ces composants, mais assure leur indépendance par conception, ce qui rend difficile pour eux de colluder facilement. Cette conception garantit efficacement la sécurité des transactions, permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations cross-chain avec plus de confiance.

4.1.2 Léger et Efficacité

La conception légère de LayerZero le rend efficace dans le traitement des transactions. Il adopte la technologie de nœud super léger, qui, par rapport aux nœuds complets traditionnels ou aux nœuds légers, n'a pas besoin de stocker l'ensemble des données historiques de la blockchain ou de conserver tous les en-têtes de bloc. Au lieu de cela, il diffuse ces en-têtes de bloc à la demande via des oracles. Cette conception réduit considérablement le fardeau et le coût des nœuds, permettant à LayerZero de fonctionner de manière plus flexible.

En termes de vitesse de transaction et de débit, LayerZero se comporte exceptionnellement bien. Grâce à l'efficacité des nœuds super légers, LayerZero peut traiter rapidement les transactions, atteignant une confirmation et un règlement rapides. Comparé aux ponts traditionnels inter-chaînes, LayerZero possède une vitesse de traitement des transactions plus rapide, capable de compléter les transactions en moins d'une minute, tandis que les ponts traditionnels inter-chaînes peuvent prendre plusieurs minutes, voire des heures. Le réseau de LayerZero peut gérer un grand nombre de transactions sans ralentir, ce qui le rend idéal pour les applications décentralisées (DApps) nécessitant un débit élevé. Cela permet à LayerZero de répondre aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs, en leur offrant une expérience utilisateur plus fluide.

4.1.3 Interopérabilité cross-chain

LayerZero a un avantage unique en termes de compossibilité cross-chain, offrant un fort support pour la composition d'applications et la gouvernance entre différentes blockchains. LayerZero est un primitive de messagerie générale, ce qui signifie que n'importe quelle application peut connecter n'importe quel contrat sur la blockchain A à n'importe quel autre contrat sur la blockchain B. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de construire des applications cross-chain plus complexes et diverses, réalisant une véritable compossibilité cross-chain.

Du point de vue de l'utilisateur, LayerZero prend en charge l'agrégation des marchés de devises multi-chaînes, permettant aux utilisateurs d'allouer librement des actifs entre différentes blockchains pour atteindre une allocation optimale des actifs. Toutes les complexités liées à de multiples échanges, à la création de ponts et aux jetons intermédiaires ont été abstraites, rendant l'expérience utilisateur simple et intuitive. Par exemple, les utilisateurs peuvent détenir des actifs sur la chaîne Ethereum et ensuite effectuer des opérations de prêt sur la Binance Smart Chain sans avoir besoin de conversions et d'opérations fastidieuses de cross-chain.

D'un point de vue protocolaire, LayerZero prend en charge la gouvernance unifiée, permettant aux utilisateurs et aux détenteurs de jetons de chaque chaîne de voter localement via des messages simples à partir de n'importe quelle chaîne sur laquelle ils se trouvent. Ce mécanisme de gouvernance inter-chaînes rend la gouvernance entre différentes blockchains plus coordonnée et efficace, ce qui contribue à promouvoir l'intégration et le développement de l'écosystème blockchain. Par exemple, dans une organisation autonome décentralisée (DAO) inter-chaînes, les membres de différentes chaînes peuvent voter via LayerZero pour décider collectivement de la direction de développement de l'organisation.

4.2 Risques Potentiels

4.2.1 La vérification de sécurité est insuffisante

Malgré le fait que LayerZero a pris toute une série de mesures en termes de sécurité, il reste encore certains risques potentiels. Il y a certaines problématiques liées aux hypothèses de confiance que les oracles et les relayers doivent opérer de manière indépendante. Bien que LayerZero suppose que les relayers et les oracles sont des participants indépendants et honnêtes, cette hypothèse ne se vérifie pas toujours dans les applications pratiques. Si les relayers et les oracles sont contrôlés par des attaquants, ce qui entraîne que les en-têtes de bloc et les preuves de transaction qu'ils fournissent sont invalides mais correspondent toujours, cela peut conduire à l'exécution d'informations malveillantes, déclenchant ainsi des problèmes de sécurité.

Chaque application utilisateur dans LayerZero peut définir ses propres relayers et oracles, qui peuvent être modifiés à tout moment. Cela signifie que les politiques de sécurité des applications offrent une plus grande flexibilité, mais augmentent également les risques de sécurité. Si une application choisit de compromettre l'indépendance des relayers et oracles, LayerZero n'a aucun mécanisme pour l'empêcher. Vérifier la sécurité d'une application donnée une seule fois ne suffit pas, car elle peut modifier sa configuration de sécurité à tout moment après la vérification, rendant la surveillance en temps réel des risques de sécurité pour les applications très difficile.

4.2.2 Décentralisation des défis de Relay

Atteindre le relais décentralisé est un défi important auquel est confronté LayerZero. Bien que LayerZero soutienne théoriquement n'importe qui pour devenir un relais afin d'assurer la décentralisation du système, il n'est pas facile d'atteindre un relais décentralisé réel en pratique. D'une part, les relais doivent avoir certaines capacités techniques et des ressources pour assurer le fonctionnement stable des services de relais. Cela peut limiter la possibilité pour certains utilisateurs ordinaires de devenir des relais, affectant ainsi le degré de décentralisation des relais.

D'autre part, le mécanisme d'incitation pour les relayers est également une question clé. Sans un mécanisme d'incitation raisonnable, les relayers peuvent manquer de motivation pour fournir des services de relais de haute qualité et peuvent même se livrer à des comportements malveillants. Actuellement, LayerZero a besoin d'une amélioration supplémentaire dans le mécanisme d'incitation pour les relayers afin d'attirer plus de participants et de garantir la stabilité et la fiabilité des services de relais.

5. le développement actuel et les défis de LayerZero

5.1 Historique du financement et évaluation du marché

LayerZero a obtenu des résultats remarquables en matière de financement, attirant la participation de nombreuses institutions d'investissement de renom. En septembre 2021, LayerZero a réalisé une levée de fonds de série A de 6 millions de dollars, dirigée par Multicoin et Binance Labs, avec la participation de Sino Global Capital, Defiance, et d'autres. Cette levée de fonds a fourni un soutien financier important pour le développement précoce de LayerZero, lui permettant de faire des pas solides dans la recherche et le développement technologiques et l'expansion sur le marché.

En mars 2022, LayerZero a réalisé une percée majeure en annonçant l'achèvement d'un financement de série A+ de 135 millions de dollars. Ce tour de financement a été mené par FTX Ventures, Sequoia Capital et a16z, avec la participation de Coinbase Ventures, PayPal Ventures, Tiger Global et Uniswap Labs, entre autres institutions de renom. Ce tour de financement à grande échelle a permis à LayerZero d'atteindre une valorisation post-investissement de 1 milliard de dollars, rejoignant avec succès les licornes de l'espace crypto. La participation de nombreuses institutions d'investissement de premier plan a non seulement apporté des fonds abondants à LayerZero, mais a également renforcé sa visibilité et son influence sur le marché, attirant davantage l'attention des développeurs et des projets.

En avril 2023, LayerZero a une fois de plus achevé une levée de fonds de série B de 120 millions de dollars, avec une valorisation supplémentaire de 3 milliards de dollars. En plus du soutien continu des capitaux existants, des institutions traditionnelles telles que Sotheby's et Samsung ont également rejoint le camp d'investissement. Cette levée de fonds marque une reconnaissance plus large de LayerZero sur le marché, attirant l'attention non seulement dans le domaine de la cryptomonnaie, mais aussi dans la finance traditionnelle et la technologie. L'entrée de capitaux traditionnels apporte plus de ressources et d'opportunités de coopération à LayerZero, l'aidant à étendre davantage ses activités et son écosystème.

Les changements de valorisation de LayerZero reflètent la haute reconnaissance du marché pour sa technologie et ses perspectives de développement. De la première levée de fonds en 2021 à une valorisation de 3 milliards de dollars américains en 2023, la valorisation de LayerZero montre une tendance de croissance rapide. Cela est principalement dû à sa technologie innovante cross-chain et à ses vastes perspectives d'application. LayerZero s'engage à résoudre les problèmes d'interopérabilité entre les blockchains. Son protocole d'interopérabilité full-chain offre efficacité, sécurité et légèreté, fournissant un solide support sous-jacent pour diverses applications blockchain. Avec le développement continu de la technologie blockchain, la demande d'interopérabilité cross-chain est croissante, et les avantages techniques de LayerZero le rendent très compétitif sur le marché.

LayerZero étend continuellement ses scénarios d'application au cours de son développement, collabore avec de nombreux projets, et son écosystème est en croissance progressive. Par exemple, Stargate, en tant que pont cross-chain construit sur LayerZero, a traité un grand nombre de transactions cross-chain, apportant une valeur d'application pratique et une part de marché à LayerZero. Ces cas d'application réussis renforcent encore la confiance du marché envers LayerZero et font augmenter sa valorisation.

5.2 Construction écologique et intégration de projet

LayerZero a obtenu des résultats significatifs dans la construction écologique et a intégré de nombreuses blockchains bien connues, notamment Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Arbitrum, Solana, Aptos, etc. Ces blockchains couvrent différents types et scénarios d'application. L'intégration de LayerZero permet une communication inter-chaînes efficace et le transfert d'actifs entre elles, offrant aux utilisateurs des services plus pratiques.

En termes d'intégration de projet, LayerZero a coopéré avec des projets dans plusieurs domaines, couvrant DeFi, NFT, stablecoins et d'autres directions. Dans le domaine DeFi, Stargate est un pont inter-chaînes natif entièrement composable construit sur LayerZero, permettant le transfert direct d'actifs natifs entre différentes blockchains, offrant aux utilisateurs DeFi des services de trading d'actifs inter-chaînes plus pratiques. Rage Trade est une plateforme de trading dérivée construite sur LayerZero, qui utilise la technologie de communication inter-chaînes de LayerZero pour auto-construire des ponts pour toutes les pools ETH/USD, réalisant un partage de liquidité entre différentes blockchains et résolvant efficacement le problème de liquidité des DEX. Radiant Capital est une plateforme de prêt inter-chaînes implémentée sur LayerZero, permettant aux utilisateurs de déposer n'importe quels actifs sur Arbitrum et BNB, et d'emprunter instantanément n'importe quels actifs sur les blockchains pris en charge par LayerZero, offrant aux utilisateurs des services de prêt plus flexibles.

Dans l'espace NFT, les Pudgy Penguins, utilisant la technologie cross-chain de LayerZero, leur sous-série Lil Pudgys peuvent désormais être interconnectés entre Polygon, BNB Smart Chain et Arbitrum, réalisant la libre circulation des NFT sur différentes blockchains, apportant plus de liquidité et de vitalité au marché des NFT. Dans le secteur des stablecoins, PayPal a annoncé que son stablecoin en USD, PayPal USD (PYUSD), a intégré le protocole d'interopérabilité cross-chain de LayerZero, permettant des transferts transparents entre les blockchains Ethereum et Solana, offrant une nouvelle solution pour les applications de stablecoin cross-chain.

La tendance de développement de l'écosystème LayerZero présente un élan positif. Avec le développement continu de la technologie blockchain et l'expansion continue des scénarios d'application, LayerZero continuera d'attirer davantage de projets et d'applications blockchain pour s'intégrer dans son écosystème. À l'avenir, LayerZero pourrait renforcer davantage sa coopération avec les institutions financières et les entreprises traditionnelles pour promouvoir l'application de la technologie blockchain dans un plus large éventail de domaines. Avec la croissance continue de l'écosystème LayerZero, il jouera un rôle plus important dans le domaine de la cross-chain, devenant une infrastructure clé pour la construction d'un écosystème complet.

5.3 Impact de l'événement de révision de la sorcière

5.3.1 Examen de l'événement

Le 2 mai 2024, LayerZero a officiellement annoncé que la première phase de snapshot sur la plateforme X a été achevée et que les attentes du marché pour son largage aérien ont atteint un pic. Cependant, le 3 mai, LayerZero a publié une annonce officielle indiquant que les jetons largués seront bientôt disponibles, mais en veillant à la persistance des utilisateurs du largage aérien pour formuler un plan de distribution des jetons, en espérant lancer une opération de chasse aux sorcières d'une durée d'un mois.

L'opération de chasse aux sorcières est divisée en trois grandes étapes. La première étape est une étape d'auto-exposition de 14 jours, pendant laquelle les utilisateurs peuvent volontairement exposer leurs propres comportements de sorcellerie, et le responsable réservera 15 % de l'allocation de largage aérien pour de tels comptes ; la deuxième étape est l'étape d'examen officiel, pendant laquelle les responsables de LayerZero procéderont à un dépistage des sorcières selon des règles spécifiques, et les comptes découverts lors de l'examen officiel ne conserveront aucune allocation de largage aérien ; la plus controversée est la troisième étape - le signalement de prime, qui se déroule du 18 mai au 31 mai, où n'importe qui peut soumettre un rapport sur Github, et les signaleurs réussis recevront 10 % de l'allocation de largage aérien du compte signalé, les 90 % restants allant à la réserve de largage aérien, tandis que le compte signalé ne recevra rien.

Lors du premier tour de l'auto-déclaration des sorcières, 803 000 adresses ont été identifiées comme des sorcières potentielles, dont plus de 338 000 adresses se sont auto-déclarées comme sorcières. Au cours du processus de déclaration, LayerZero a reçu 3 550 signalements de chasse aux sorcières, chaque signalement contenant au moins 20 adresses détaillant les opérations des sorcières. Au final, environ 1,04 million d'adresses ont été signalées et identifiées comme des sorcières, et la déclaration officielle indiquait que cette restriction de sorcière pourrait sauver environ 1 % de l'offre totale de jetons (environ 10 millions), qui sera réaffectée à des adresses éligibles.

5.3.2 L'impact sur les utilisateurs et le marché

L'incident de chasse aux sorcières a eu un impact significatif sur la confiance des utilisateurs. De nombreux utilisateurs estiment que le mécanisme de révision de LayerZero est trop strict, en particulier le mécanisme de signalement de prime, ce qui a entraîné des signalements mutuels entre les utilisateurs, créant une atmosphère tendue et peu fiable sur le marché. Certaines adresses d'utilisateurs ont été faussement jugées comme des adresses de sorcières et, bien qu'il existe un mécanisme d'appel, certains utilisateurs n'ont pas réussi à faire appel, ce qui a soulevé des questions sur l'équité de LayerZero pour ces utilisateurs.

En termes de trading sur le marché, les données on-chain de LayerZero ont chuté de plus de 90% après l'annonce de la répression des sorcières. Cela indique que l'incident de chasse aux sorcières a eu un impact négatif significatif sur l'activité du marché de LayerZero. De nombreux utilisateurs ont réduit leurs activités de trading sur LayerZero car ils craignent que leurs adresses soient identifiées comme des adresses de sorcières. Certains projets qui envisageaient initialement de participer au développement de l'écosystème LayerZero ont également ralenti ou suspendu leurs plans de coopération en raison des préoccupations concernant l'impact de cet incident sur le développement futur de LayerZero.

L'incident de chasse aux sorcières a posé de nombreux défis pour le développement futur de LayerZero. LayerZero doit reconstruire la confiance des utilisateurs, optimiser le mécanisme de révision et garantir un traitement équitable de chaque utilisateur. LayerZero doit prendre des mesures pour restaurer l'activité du marché et attirer plus d'utilisateurs et de projets pour se réengager dans son écosystème. Si LayerZero ne parvient pas à résoudre ces problèmes correctement, cela pourrait affecter sa compétitivité et sa position sur le marché dans le domaine de la cross-chain.

Modèle économique des jetons ZRO 5.4

• Informations de base sur le jeton ZRO

Offre totale : 10 milliards de pièces (fixe et immuable)

Fonctionnalité du jeton :

1. Droits de vote en matière de gouvernance : décider des décisions majeures telles que le changement de frais de protocole, l'allocation du fonds d'écosystème, etc.

2. Payez les frais de vérification et d'exécution des messages cross-chain.

3. Incitations au staking : peuvent être utilisées à l'avenir pour participer aux nœuds de vérification ou à l'extraction de liquidité.

• Structure d'allocation des jetons ZRO

Répartition de la distribution communautaire :

1. Plan de rétrospective (8.5 %) : Le premier largage aura lieu le 20 juin 2024 et les utilisateurs éligibles peuvent le réclamer.

2. Projets futurs (15,3 %) : Réservé pour une distribution future aux utilisateurs, développeurs et constructeurs d'écosystèmes via des instantanés, des propositions, etc.

3. Croissance de l'écosystème (14,5 %) : Gérée par la fondation, libérant initialement 5 % pour des incitations à l'écosystème, des subventions et une allocation de liquidité.

Conclusion

En regardant vers l'avenir, LayerZero devrait réaliser de nouvelles avancées technologiques, optimiser en continu les composants principaux, renforcer la sécurité et explorer de nouvelles applications technologiques. En termes d'expansion sur le marché, LayerZero ciblera la finance traditionnelle, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'Internet des objets, ainsi que les domaines émergents d'application de la blockchain, en élaborant des stratégies différenciées d'expansion sur le marché pour élargir la base d'utilisateurs et la part de marché. Le développement de LayerZero aura un impact profond sur l'industrie de la blockchain, favorisera l'intégration et le développement de l'écosystème blockchain, orientera la direction du développement de l'interopérabilité cross-chain et favorisera l'innovation et la diversification des applications blockchain.