Em 2024, a indústria de jogos Web3 apresenta um cenário complexo, experimentando progresso significativo ao mesmo tempo em que enfrenta muitos desafios. Embora o número de usuários ativos diários tenha aumentado mais de 300% e as empresas de jogos tradicionais tenham começado a fazer movimentos concretos nessa área, o desempenho do mercado indica que a capitalização de mercado do setor cresceu apenas 60,5%, ficando significativamente atrás dos setores de Meme coin e AI. À medida que o Bitcoin atingiu novas altas históricas, vários setores cripto floresceram, levantando uma questão-chave: "A indústria de jogos Web3 perdeu sua melhor oportunidade de desenvolvimento neste mercado de alta?"

No entanto, por trás dessas estatísticas superficiais, 2024 marca um período de transformação crítica para a indústria. O setor passou de uma fase puramente especulativa para um estágio mais maduro. Este relatório analisará como o gaming Web3 evoluiu no ciclo de mercado de 2024, explorando indicadores-chave, avanços tecnológicos e mudanças estratégicas dentro do setor. Do desenvolvimento de infraestrutura aos modelos de engajamento do usuário, examinaremos como a indústria está navegando pelos desafios da adoção mainstream enquanto constrói para um crescimento sustentável.

Nota: Salvo indicação em contrário, todos os dados neste relatório são até 15 de dezembro de 2024. As fontes de dados são Footprint Analytics e CoinMarketCap.

Visão geral anual dos indicadores-chave

• Cap de Mercado: $31.8 bilhões, aumento de 60.5%;
• Volume de negociação: US$5,2 bilhões, alta de 18,5%;
• Número de transações: 5,3 bilhões, queda de 30,3%;
• Usuários Ativos Diários: 6,6 milhões no final do ano, um aumento de 308,6% em comparação com o início do ano;
• Jogos ativos: 1.361 de 3.602 jogos permanecem ativos (37,8%);
• Financiamento Anual: 220 eventos de financiamento, totalizando $910 milhões;
• Principais blockchains públicas:
  • Participação no Volume de Negociação: BNB Chain (23,1%), Ethereum (17,6%), Blast (9,2%);
  • Partilha da Contagem de Transações: WAX (33,6%), Aptos (11,6%), Ronin (6,1%);
  • Usuários Ativos Diários: opBNB (2,2 milhões), Ronin (1,1 milhão), Nebula (458.000) (média diária em dezembro).

Análise de Desempenho do Mercado

Desempenho do Valor de Mercado

O setor de jogos Web3 alcançou um forte crescimento em 2024, mas ficou atrás de outros setores cripto. De acordo com a Footprint Analytics, a capitalização de mercado de tokens de jogos atingiu US$ 31,8 bilhões no final do ano, um aumento de 60,5% em relação ao ano anterior. Embora o setor tenha atingido uma alta anual de US$ 47,4 bilhões em março, ainda está significativamente abaixo do pico histórico de US$ 114,1 bilhões alcançado em novembro de 2021.

Apesar do desempenho forte em todo o mercado de criptomoedas na segunda metade de 2024, impulsionado principalmente pelo Bitcoin nos últimos dois meses, os tokens de jogos tiveram um desempenho inferior em comparação com outros setores. Os dados da CoinMarketCap mostram que os jogos Web3 ocuparam o oitavo lugar em crescimento de capitalização de mercado entre os dez principais setores, ficando significativamente atrás dos setores líderes: moedas de meme (421,1%), IA e Big Data (168,0%) e o ecossistema Solana (124,1%).

Essa subvalorização se estendeu também ao interesse da comunidade. Entre os setores mais visualizados no CoinMarketCap, os jogos Web3 representaram apenas 6,7% das visualizações das dez principais páginas dos setores, ocupando o nono lugar, já que o foco do ano se concentrou principalmente em projetos relacionados a moedas Meme.

Análise do Volume de Transações

As principais métricas do setor de jogos Web3 em 2024 apresentaram resultados mistos: enquanto o volume de transações aumentou, o número de transações continuou a declinar.

Tendências de volume de transaçõesEm 2024, o volume total de transações de jogos Web3 atingiu US $ 5,2 bilhões, aumentando 18,5% em comparação com 2023. Embora tenha revertido a tendência de queda desde 2021, o volume de transações permaneceu significativamente inferior ao pico do ciclo anterior. A figura de 2024 foi apenas 6,2% do pico de US $ 84,1 bilhões em 2021 e 15,1% dos US $ 34,5 bilhões em 2022.

Tendências de Contagem de Transações

Em 2024, o número total de transações alcançou 5,3 bilhões, uma queda de 30,3% em comparação ao ano anterior. Embora esse número fosse comparável às 5,1 bilhões de transações em 2021, não conseguiu reverter a tendência de queda iniciada em 2022.

Engajamento do usuário

Os Usuários Ativos Diários (DAU) tiveram um crescimento significativo ao longo de 2024, subindo de 1,6 milhão de usuários diários em janeiro para 6,6 milhões em dezembro, representando um aumento de 308,6% ao longo do ano. Este crescimento superou o pico anterior de 1,8 milhão de DAU em novembro de 2021. Embora esses dados possam incluir alguma atividade de bots, o aumento ainda demonstra o substancial engajamento do usuário dentro da indústria.

Desenvolvimento do ecossistema

Competição e Evolução da Blockchain Pública

Análise das principais blockchains públicas \Em 2024, a dominância de diferentes blockchains públicas no jogo Web3 experimentou mudanças significativas, com cada cadeia mostrando forças distintas em volume de transações, contagem de transações e engajamento do usuário.

Distribuição do volume de transações entre as cadeias \A BNB Chain manteve sua dominância no volume de transações, alcançando US$ 1,2 bilhão em volume de negociação, representando 23,1% da participação de mercado. O Ethereum ficou em segundo lugar com US$ 920 milhões (17,6%), enquanto Blast e Ronin garantiram 9,2% e 9,0% da participação de mercado, respectivamente.

Distribuição da Contagem de Transações Entre Cadeias

Apesar de uma diminuição geral de 30,3% no número total de transações em toda a indústria, algumas cadeias públicas demonstraram um desempenho forte. A WAX liderou com 1,8 bilhão de transações, capturando 33,6% do total. Aptos, com seu modelo "toque para ganhar" através do jogo Tapos do Telegram, disparou para 620 milhões de transações (11,6%), com 540 milhões de transações ocorrendo apenas em agosto. Ronin e opBNB mantiveram 321 milhões e 318 milhões de transações, respectivamente.

Números de Usuários em Todas as Cadeias

O envolvimento dos usuários viu um crescimento significativo, particularmente na segunda metade de 2024. O opBNB surgiu como líder na participação dos usuários, com uma média de 2,2 milhões de usuários ativos diários (DAU) em dezembro, superando o líder de longa data Ronin (1,1 milhão). Nebula, como uma camada 2 da SKALE, ficou em terceiro lugar com uma média de 458.000 DAU. Blockchains públicas como NEAR, Sui e Sei também entraram no top dez de DAU, demonstrando a competição crescente dentro do ecossistema e a disposição dos usuários em experimentar novas plataformas.

As diversas tendências de uso em diferentes redes sugerem que o ecossistema está amadurecendo. Diferentes blockchains públicas estão encontrando seus nichos com base em diversas experiências de jogos e preferências do usuário. As principais redes não estão mais apenas fornecendo infraestrutura básica de blockchain; elas estão se transformando em plataformas abrangentes para desenvolvedores de jogos. Iniciativas notáveis, como o programa ARB Game Catalyst de $2 bilhões da Arbitrum Foundation, o plano de distribuição de 50 milhões de tokens STRK da Starknet Foundation e importantes programas de subsídio da Sui e Xai, mostram como as redes estão usando incentivos estratégicos para atrair e manter projetos de jogos de alta qualidade.

Melhorias na Infraestrutura Tecnológica

Melhoria de CapacidadeA capacidade de processamento da blockchain teve uma melhoria significativa, com o throughput atual da transação em rede aumentando mais de 50 vezes em comparação com há quatro anos. Esse crescimento é impulsionado pelo surgimento das redes Ethereum Layer 2 e Layer 3, incluindo Immutable zkEVM, cadeias de jogos baseadas em Avalanche L1, Oasys, SKALE e Arbitrum Orbit, bem como outras blockchains de alto throughput como Solana, Sui e Aptos.

As cadeias de jogos especializadas também fizeram progressos significativos. Em junho de 2024, a Ronin anunciou sua iniciativa de Camada 2, Ronin zkEVM, que permite que os desenvolvedores da Ronin criem sua própria Camada 2 zkEVM. O zkEVM imutável deu um passo estratégico em direção a uma maior acessibilidade, removendo listas brancas de implantação e habilitando a implantação sem permissão. Além disso, a Avalanche completou sua atualização mais importante, "Avalanche9000", desde o lançamento da mainnet em 2020, que se concentrou em superar as barreiras das construções L1 personalizadas e melhorar a interoperabilidade.

Redução da Taxa de GásA atualização do Ethereum “Cancun” em março de 2024 (também conhecida como “Proto-Danksharding” ou “EIP-4844”) marcou um marco importante, reduzindo significativamente as taxas nas redes Layer 2. O impacto foi profundo, com as taxas de gás caindo de vários dólares para apenas alguns centavos ou até menos, solucionando um dos maiores pontos de atrito enfrentados pelos desenvolvedores e jogadores de jogos de blockchain.

Melhoria de Interoperabilidade Cross-ChainO Protocolo de Interoperabilidade Cruzada de Chainlink (CCIP) teve um desenvolvimento significativo em 2024, permitindo que desenvolvedores criem jogos que interajam com ativos de várias cadeias. Essa melhoria aumentou muito a interoperabilidade dos itens dentro do jogo.

A adoção de formatos padronizados de ativos digitais, particularmente ERC-721 e ERC-1155, tornou-se mais difundida. Esses padrões garantem que os NFTs no jogo possam ser reconhecidos e usados em vários jogos e plataformas, simplificando as transferências e interações de ativos.

2024 também testemunhou o aumento significativo de plataformas descentralizadas que suportam jogos interconectados. Plataformas como Portal, Fractal ID e Web3Games forneceram a infraestrutura necessária para transferências de ativos sem interrupções e interações entre diferentes ecossistemas de blockchain.

Desenvolvimento do projeto

2024 foi um ano crucial para o desenvolvimento de jogos Web3. Além das empresas tradicionais de jogos entrando no espaço, o ecossistema testemunhou o lançamento de vários jogos importantes. Títulos altamente aguardados comoFora da Rede e MapleStory Universeentrou no acesso antecipado, enquanto Illuviumfoi oficialmente lançado.Pirate Nationconcluiu com sucesso seu Token Generation Event (TGE) e lançou uma campanha bem-sucedida de “jogar-para-airdrop”.

Análise Ativa de Jogos

Até 30 de novembro de 2024, o número total de jogos de blockchain atingiu 3.602, marcando um aumento em relação a 2.997 em janeiro. No entanto, as métricas de jogos ativos revelam algumas tendências desafiadoras. Entre os jogos totais, apenas 1.361 (37,8%) permaneceram ativos na cadeia, o que significa que 2.241 (62,2%) jogos estavam inativos. Além disso, enquanto o número total de jogos aumentou, o número de jogos ativos na verdade diminuiu em comparação com 1.387 jogos em janeiro.

Uma análise mais aprofundada das métricas de engajamento do usuário mostra uma maior concentração de mercado. O número de jogos com mais de 100 usuários ativos mensais (MAU) diminuiu de 586 em junho de 2022 para 522 até o final de 2024. Em novembro de 2024, 161 jogos (4,5% do total) tinham mais de 10.000 MAU, com 96 jogos (2,7% do total) superando 100.000 MAU.

Essa concentração de usuários indica que o mercado está amadurecendo, com jogos bem-sucedidos atraindo públicos maiores. Esse fenômeno é influenciado por múltiplos fatores, incluindo competição intensa, estratégias de iteração rápida e o efeito de "o vencedor leva tudo" criado pelos principais jogos no ecossistema.

Paisagem de Inovação

Tendência de jogos multiplataforma

Os jogos móveis solidificaram sua posição como a plataforma principal para jogos Web3 em 2024, enfatizando a acessibilidade e uma experiência do usuário perfeita. A abordagem de primeiro mobile tem influenciado significativamente a forma como os desenvolvedores projetam jogos blockchain, concentrando-se em interfaces intuitivas e processos simplificados de integração. Em 2024, os jogos móveis representaram 29,4% dos novos jogos Web3 lançados.

As plataformas sociais, especialmente o Telegram, tornaram-se um poderoso catalisador para a adoção de jogos Web3, contribuindo com 20,9% dos novos lançamentos de jogos Web3. O sucesso do Telegram vem de sua grande base de usuários, experiência simplificada no aplicativo e capacidade de contornar as restrições tradicionais da loja de aplicativos. A influência da plataforma atingiu o pico no terceiro trimestre de 2024, com 11 jogos ultrapassando 10 milhões de usuários ativos mensais (MAU). Vale destacar que a TON converteu com sucesso essa vasta base de usuários em participantes on-chain, criando efeitos colaterais nos setores de jogos Web3, Meme coin e DeFi. Esse sucesso levou várias redes blockchain fora da TON a competir pelo tráfego do Telegram, com Aptos, Sui e Core lançando ou apoiando jogos baseados no Telegram.

Da mesma forma, em dezembro de 2024, a Line anunciou planos de lançar 20 mini dApps, marcando o crescente interesse das plataformas de mensagens mainstream na integração de jogos blockchain.

O setor de jogos de console em Web3 ainda está relativamente subdesenvolvido, com grandes fabricantes como Microsoft e Sony mantendo uma postura cautelosa. No entanto, novas abordagens estão surgindo para preencher essa lacuna. Alguns desenvolvedores, como a Gunzilla Games com Off The Grid, optou por separar a jogabilidade principal das funcionalidades da blockchain para atender às expectativas dos jogadores de console tradicionais. Ao mesmo tempo, as plataformas de blockchain começaram a desenvolver seus próprios consoles de jogos Web3, como o Sui’s SuiPlay0X1e o Solana'sJogar Solana Gen1 (PSG1), potencialmente criando uma nova categoria de dispositivos de jogos dedicados Web3.

Entrada de empresas tradicionais de jogos

2024 marcou uma mudança significativa na atitude das empresas tradicionais de jogos em relação aos jogos de blockchain, à medida que grandes estúdios de jogos passaram de ações experimentais para o desenvolvimento estratégico.

Ubisoft lançouChampions Tactics: Grimoria Chroniclesno Oasys Layer 2 HOME Verse em outubro. Este RPG tático mantém elementos tradicionais de jogos enquanto integra uma variedade de recursos baseados em NFT.

A Square Enix fortaleceu seu portfólio de blockchain por meio de investimentos estratégicos e parcerias. Além de investir em plataformas de jogos como Elixir Games e HyperPlay, a empresa também anunciou o lançamento de sua Symbiogênesejogo em HyperPlay.

O envolvimento do Grupo Sony significou um grande impulso para o jogo em blockchain, tanto por meio de investimentos quanto pelo desenvolvimento de infraestrutura. Ao apoiar a rodada de financiamento da Série D de $10 milhões da double jump.tokyo Inc., a Sony também anunciou o lançamento deSoneium, uma rede de camada 2 destinada a conectar inovações Web3 com aplicações de consumo em jogos e entretenimento.

Integração de IA no Desenvolvimento de Jogos

À medida que a inteligência artificial (IA) revolucionou várias indústrias em 2024, o setor de jogos da Web3 tornou-se um beneficiário significativo das inovações em IA, abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento de jogos e experiências dos jogadores.

A IA transformou as interações e geração de conteúdo dentro dos jogos. Estúdios de jogos estão usando IA para criar personagens não-jogáveis (NPCs) mais complexos que podem se adaptar ao comportamento do jogador e gerar missões personalizadas com base no histórico de jogo e preferências individuais. Essa personalização melhora o envolvimento do jogador tornando a experiência de jogo mais relevante e única.

No desenvolvimento, a IA simplificou muito o processo de criação. Os desenvolvedores estão aproveitando as ferramentas de IA para gerar automaticamente ambientes e ativos de jogos, reduzindo significativamente o tempo e os custos de produção. Isso permitiu que equipes pequenas criassem jogos de alta qualidade que podem competir com aqueles desenvolvidos por estúdio maiores.

A IA também aprimorou o lado operacional dos jogos Web3. A tecnologia está sendo usada para automatizar processos de testes de jogos e monitorar transações on-chain para evitar possíveis fraudes ou trapaças, especialmente em jogos com sistemas econômicos complexos. Além disso, os algoritmos de IA estão ajudando a otimizar economias e modelos de tokens dentro dos jogos, lidando com um dos principais desafios no design de jogos Web3.

Paisagem de Investimento

Visão Geral de Financiamento Anual

Em 2024, os jogos Web3 levantaram $910 milhões através de 220 eventos de financiamento. Enquanto o valor arrecadado diminuiu em 7,3% em comparação com 2023 e foi significativamente menor do que nos anos de boom de 2021 e 2022 ($3,2 bilhões e $2,7 bilhões, respectivamente), o número de eventos de financiamento aumentou em 48,7% em comparação com 2023, indicando interesse contínuo dos investidores apesar do menor tamanho das negociações individuais.

Este ano mostrou uma clara tendência para investimentos em estágios iniciais, com 76 acordos em estágios iniciais (representando 34,6% do total de eventos) em comparação com apenas 20 rodadas de financiamento da Série A ou posterior (representando 9,1%). Essa tendência sugere que, enquanto novos projetos continuam a atrair financiamento inicial, muitos dos projetos do período de boom de 2021-2022 estão enfrentando desafios na obtenção de rodadas subsequentes de financiamento.

Entre os investidores, a Animoca Brands permaneceu na liderança, completando 38 investimentos, um aumento de 192,3% em relação a 2023, e participando de 17,3% de todos os eventos de financiamento em 2024. Spartan Group e Big Brain Holdings seguiram com 22 e 15 investimentos, respectivamente. Os dez principais investidores juntos responderam por 152 investimentos.

Eventos Importantes de Financiamento

Sete projetos arrecadaram mais de $20 milhões em um único evento de financiamento em 2024. A Azra Games liderou o grupo com uma rodada de Série A de $42,7 milhões, focando em trazer experiências de jogos de console para plataformas móveis.

Em termos de financiamento total levantado, Monkey Tilt garantiu $51 milhões em duas rodadas, oferecendo uma plataforma com um modelo híbrido de “jogo-entretenimento-apostas”. Gunzilla Games, apoiada por investidores conhecidos como VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures e pelo Avalanche's Blizzard Fund, completou quatro rodadas de financiamento, mostrando uma forte confiança dos investidores.

Tendências de Investimento Estratégico

À medida que a indústria faz a transição da agitação de 2021-2022 para uma fase mais madura, o foco tem se voltado para projetos menos numerosos, porém de maior qualidade, com os investidores se tornando mais seletivos em sua abordagem.

Tem havido um foco crescente em investir em infraestrutura de jogos e ferramentas de desenvolvimento, em vez de apenas nos próprios jogos. Exemplos notáveis incluem a NPC Labs arrecadando $18 milhões em uma rodada de sementes para construir jogos Web3 na Base, e a Alliance Games arrecadando $5 milhões em uma rodada Série A para infraestrutura descentralizada impulsionada por IA. Essa tendência reflete o crescente interesse dos investidores em tecnologias fundamentais que possam suportar vários jogos e plataformas.

Plataformas e desenvolvimento multi-cadeia têm atraído atenção significativa, especialmente projetos que constroem ecossistemas de jogos entre as cadeias. A Seeds Labs arrecadou $12 milhões para seu produto principal Bladerite na Solana, enquanto a B3 lançou a Open Gaming Layer, destacando o interesse dos investidores em expandir as capacidades de jogos entre cadeias.

Além disso, novas categorias de jogos chamaram a atenção significativa dos investidores em 2024, especialmente jogos baseados no Telegram e projetos de jogos de azar, apesar de enfrentarem desafios regulatórios.

Evolução da Indústria e Perspectivas Futuras

A indústria de jogos Web3 passou por uma evolução significativa em 2024, com uma mudança longe do modelo "jogar-para-ganhar" que dominou ciclos anteriores, em direção a abordagens mais sustentáveis. Jogos baseados no Telegram com a mecânica "tocar-para-ganhar" demonstraram capacidades de aquisição de usuários sem precedentes, enquanto estratégias como "jogar-para-airdrop" da Pirate Nation e Pixels introduziram novas formas de atrair usuários. Ao mesmo tempo, projetos maduros migraram para o modelo "jogar-e-ganhar", priorizando a jogabilidade sobre incentivos financeiros.

No entanto, o setor ainda enfrenta desafios contínuos. Obstáculos tecnológicos permanecem significativos, especialmente na realização de uma integração perfeita de blockchain sem comprometer a experiência de jogo. A incerteza regulatória, especialmente em relação a recursos de jogos de azar e classificações de tokens, continua a impactar as decisões de desenvolvimento.

Mais criticamente, manter o engajamento na cadeia se tornou uma questão fundamental. Isso foi especialmente evidente no desempenho dos jogos do Telegram: por exemplo, o Hamster Kombat viu seus usuários ativos mensais diminuírem de mais de 100 milhões em setembro para 22,9 milhões até meados de dezembro, com apenas 0,0004% dos usuários participando de atividades de jogos na cadeia. Embora outros jogos do Telegram tenham mostrado taxas de conversão mais altas, a maioria ainda ficou abaixo de 1%. Vale ressaltar que essas métricas refletem especificamente a atividade de jogos na cadeia, pois a jogabilidade principal da maioria dos jogos do Telegram continua fora da cadeia, e os usuários podem ser mais ativos em outras áreas, como moedas de meme ou DeFi. Isso destaca o desafio contínuo de converter usuários da plataforma em jogadores ativos de blockchain.

Perspectiva 2025: Remodelando a Relevância

À medida que os jogos Web3 buscam reestabelecer sua posição no cenário cripto, vários tendências-chave surgem como potenciais catalisadores para a transformação:

• Integração de plataforma socialPermanece como o caminho mais promissor em direção à relevância mainstream. O notável sucesso dos jogos do Telegram demonstra o poder de encontrar os usuários onde eles estão, com plataformas como Line e TikTok prontas para influenciar de maneira semelhante. Essa abordagem pode resolver, em última instância, o desafio de aquisição de usuários do setor, aproveitando as redes sociais existentes em vez de construir comunidades do zero.
• Integração de IAevoluirá de um recurso de marketing para um impulsionador fundamental da inovação. Além de aprimorar o desenvolvimento de jogos e as interações com NPC, a IA poderia resolver desafios centrais no design econômico e na retenção de usuários - áreas em que os jogos da Web3 tradicionalmente enfrentam dificuldades para competir com as experiências de jogos tradicionais.
• Alcançando crescimento sustentável por meio da integraçãopoderia determinar o setor relevância. O sucesso pode não vir de competir com jogos tradicionais ou outros setores de criptomoedas, mas de integrar-se perfeitamente com eles. Isso significa focar em como a blockchain pode aprimorar — e não definir — a experiência de jogo, desenvolvendo uma tokenomia mais sofisticada e priorizando a experiência do usuário em vez de recursos nativos de criptomoeda.

Em conclusão, o papel dos jogos Web3 no ecossistema das criptomoedas pode não ser sobre dominância, mas sobre integração. Ao conectar inteligentemente jogos tradicionais, plataformas sociais e tecnologia blockchain, os jogos Web3 têm o potencial de criar valor verdadeiramente inovador. Essa evolução não só pode ajudar a indústria a superar as limitações atuais de ser apenas mais uma vertente das criptomoedas, mas também pode se tornar uma força-chave na remodelação do futuro da indústria de jogos.

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