市場機會

全球資產管理行業正經歷快速增長，2023年底資產管理規模（AUM）已達到120萬億美元，預計到2028年將達到171萬億美元。然而，增長也帶來了挑戰，低成本被動基金的崛起加劇了競爭，迫使傳統管理者創新並提高效率。

來源：普華永道研究

與此同時，全球人工智能市場預計到2030年將超過1.8萬億美元，通過簡化流程和創造新機會，正在重塑各行業。在加密領域，AI驅動的解決方案脫穎而出，管理流動性和Web3代幣經濟。這為像AI16Z這樣的項目以及像ELIZA這樣的框架提供了機會，從而實現智能體的高效部署。

來源：Grand View Research

本文探討了AI16Z和ELIZA如何在快速發展的人工智能和加密領域中脫穎而出，重點介紹了它們的運營、市場潛力和獨特優勢。

項目內部

AI16Z：重新定義風險資本

AI16Z作為一個AI驅動的風險基金應運而生，將AI分析與社區洞察相結合，挑戰傳統投資的常規。該基金於2024年10月在DAOS.FUN上線，首次代幣發行籌集了420.69 SOL。目前，基金管理的資產超過2500萬美元，市值超過20億美元，證明了其在日益競爭激烈的市場中吸引資本和關注的能力。

來源：ElizaOS

AI16Z成功的核心在於ELIZA框架，這是一個多智能體仿真平臺，將AI驅動的分析與去中心化的社區輸入相結合。該基礎設施利用信任市場從大量數據中篩選出可靠的信號，包括DAO提案、社交媒體活動和Telegram討論。通過分配信任評分，該系統確保投資受到可信智能的引導，而非噪聲干擾。

來源：AI16Z白皮書

AI16Z通過關注以meme為驅動的市場，重新定義了風險資本，瞄準受互聯網病毒式傳播影響的資產，如加密貨幣、meme幣和NFT。該基金利用AI分析這些投機市場並執行交易，確保流動性，同時應對波動性。

AI16Z的獨特之處

• AI驅動決策：基金的自主智能體Marc AIndreessen將先進的AI與類人直覺相結合，優化meme驅動市場中的交易，呼應a16z的傳統。
• meme文化與風險資本的結合：AI16Z與互聯網文化相契合，強調meme對Web3和加密市場日益增長的影響力。
• 透明的DAO：通過其在DAOS.FUN上的DAO，代幣持有者參與治理，系統完全自動化且透明。

AI16Z運作方式

1. 籌資：DAO進行為期一週的代幣銷售，按固定價格籌集$SOL資金。
2. 交易與投資：籌資後，創始人投資於Solana協議，利用AI做出最佳交易決策。
3. 與業績掛鉤的代幣定價：代幣在虛擬AMM上交易，價格與基金表現掛鉤，且下行風險在初始籌資額度內有上限保護。
4. 到期與支付：基金到期時，利潤以SOL分配。代幣持有者可以選擇燒燬代幣以領取資產，或根據基金表現出售代幣。

ELIZA解碼：轉變AI和Web3的框架

ELIZA框架通過創建和管理優化於多種市場的自主AI智能體，推動AI16Z的發展。隨著AI智能體轉變各行各業，ELIZA通過提供高效工具來構建和部署這些智能體脫穎而出。

• 自主應用：ELIZA的模塊化設計支持快速原型開發，適用於遊戲、交易、客戶服務、互動等多個領域。
• 大規模定製：其角色文件系統支持定製化體驗，特別適用於AI驅動的社交互動、去中心化金融（DeFi）和娛樂等細分市場。

來源：Eliza文檔

為區塊鏈生態系統設計的AI智能體是一個前景廣闊的細分市場，ELIZA通過使智能體能夠與智能合約安全互動、執行交易和自主管理任務，彌補了這一空白。

隨著代幣化AI智能體概念的興起，ELIZA為項目提供了基礎設施，支持發行與智能體表現或效用掛鉤的代幣。

開源AI生態系統

開源框架的興起展示了社區驅動開發的強大力量。ELIZA的開發模式採用了這一方法，推動了快速的創新和普及

• 社區貢獻：由貢獻者構建的插件和工具庫不斷增長，增強了ELIZA的功能和吸引力。
• 開發者採用：已有成千上萬的貢獻者參與，ELIZA正成為構建AI智能體的首選平臺，加速了其網絡效應。

ELIZA的採用正快速增長，成千上萬的開發者在GitHub和Discord社區中貢獻力量。其插件生態系統每天都在增長，由AI16Z的創作者基金推動，該基金獎勵創新併為平臺的未來積累動力。

ELIZA的應用

ELIZA的框架驅動著以下智能體：

• Marc AIndreessen：一個以交易為重點的AI，利用ELIZA的信任引擎進行安全和自主的決策。
• Degen Spartan AI：一個大膽且精通meme的智能體，擁有強大的社交存在，並計劃進行更深層次的生態系統互動。
• The Swarm：去中心化AI協作的願景，智能體在各個生態系統中透明且集體地工作。

創作者基金

創作者基金是AI16Z使命中的一個里程碑，旨在推動ELIZA框架生態系統的增長。這個社區驅動的倡議支持開發者和創作者，得益於Elijah捐贈了他11%的AI16Z代幣，這展示了他對創新的承諾以及與項目願景的長期一致性。

來源：Elizaos.github

通過歸屬合約分發，創作者基金在創作者達成里程碑時提供穩定的獎勵，使他們能夠專注於有影響力的工作，而不受短期壓力的影響。通過吸引人才、降低代幣拋售風險並加強生態系統，基金為持續增長和普及鋪平了道路。

同時，場外交易也正在探索，以促進流動性並支持代幣經濟。關於資助和資助項目的詳細信息將很快公佈，為ELIZA社區開啟新紀元。

團隊和合作夥伴

Eliza Labs由Shaw創立，他是AI智能體領域的重要人物，深耕於開源社區。他因與Parzival共同開展Project 89而聞名，該項目是首批能夠進行自適應、上下文感知互動的AI智能體之一。這一突破鞏固了Shaw作為AI領域先驅的聲譽。

Shaw多年來一直匿名運營，專注於技術建設而非個人認可，培養了開源社區內強有力的合作關係。他對透明度和創新的承諾使Eliza Labs成為AI與Web3趨勢中的領導者。

最近，Eliza Labs與斯坦福大學數字貨幣未來倡議（FDCI）達成合作，探索自主AI智能體如何革新數字貨幣系統。該合作計劃於2025年初啟動，重點開發信任框架、多智能體經濟系統和去中心化治理協議。

此外，Eliza Labs還與ARC聯合，加速向通用人工智能（AGI）邁進。此次合作將ARC在行為學習方面的專業知識與Eliza的框架結合，推動在遊戲、仿真和機器人技術領域的創新。主要工作包括提供ARC的SDK、利用大語言模型（LLM）增強行為模型以及構建先進的仿真環境。

來源： @ARCagents

Eliza也正迅速成為AI創新的關鍵框架，現已融入多個項目，包括與著名three.js開發者Ash的合作，他因創建先進的基於瀏覽器的遊戲引擎而聞名。雙方正在共同構建與Hyperfy的深度Eliza集成，使AI智能體能夠在沉浸式3D世界中存在並進行互動。

代幣經濟學

$AI16Z代幣支撐著其生態系統，整合了治理、激勵和價值創造。代幣持有者通過參與DAO來塑造戰略，而使用$ELIZA框架的AI智能體則貢獻收入或代幣，創造穩定的價值流。在基金於2025年10月到期時，SOL利潤將被分配，持有者可以選擇燒燬代幣以獲取資產，或通過綁定曲線出售代幣，從而確保價值和流動性。

$AI16Z的代幣總供應量為11億，已完全流通，目前市值為20億美元。DAO管理供應，確保未經批准不會鑄造新代幣。代幣分配優先考慮開發、流動性和貢獻者獎勵，且設有結構化的解鎖計劃，旨在維持穩定並防止供應衝擊。

來源：X

AI16Z 受益於多種盈利途徑：

• 代理貢獻：ELIZA 上的人工智能代理將其代幣的一定比例貢獻給 DAO。
• 服務費用：使用 ELIZA 的平臺（例如社區啟動板）需要支付部署 AI 代理的費用。
• 企業解決方案：隨著 ELIZA 的吸引力，其開放框架對自動化和人工智能驅動的工作流程中的企業有吸引力。

參與 ai16z DAO 是自願的，項目會提供部分代幣供應。在著名的 Launchpad Vvaifu 上，通過 ELIZA 框架啟動 AI 代理需要支付 1.5 SOL 和代理代幣供應量的 5%。

競爭對手

AI與區塊鏈的交匯點正在推動創新浪潮，AI16Z、Griffain、Arc和Virtuals等項目在這一進程中處於領先地位。這些項目都專注於開發或資助AI智能體的創建和變現生態系統。儘管它們都旨在推動這一領域的進展，但各自獨特的方法和應用使其走上了競爭之路。

AI16Z採用風險投資模式，投資於各個領域的高潛力AI智能體和概念。它使用像ELIZA這樣的框架，以及其開源戰略，增強了塑造AI智能體基礎設施的能力。通過推動社區驅動的發展，AI16Z加速了採納和創新，儘管依賴外部貢獻有時會減緩迭代週期。

Griffain則瞄準去中心化金融（DeFi）領域，利用Solana的速度通過AI智能體自動化金融操作。而Arc專注於其開源框架Rig，旨在用Rust構建便攜、模塊化、輕量化的AI智能體，而ELIZA則專注於大規模、基礎性的AI模型基礎設施。

Virtuals採取了稍有不同的方法，推出了專門的AI智能體啟動平臺，已經定位為市場領導者和先行者。

這些獨特的方法反映了它們各自專注的優先事項和目標。

AI16Z憑藉其金融和戰略影響力脫穎而出，加速了其AI領域投資組合的增長。它使用ELIZA作為開源框架，進一步鞏固了其地位，能夠快速進行原型開發並廣泛推廣AI智能體技術。

儘管像AI16Z和Virtuals這樣的較大項目受益於更強的市場資本和成熟的生態系統，但像Arc或Swarm這樣的較小玩家由於市值較低且採納較少，可能提供更高的回報，為投資者提供了不對稱的機會。最終，選擇這些項目之間的差異取決於個人的風險偏好。不論最終誰能脫穎而出，AI和區塊鏈領域都將迎來顯著的增長，創造大量創新和採納的機會。

看漲的基本面因素

• AI16Z在短短几個月內迅速積累了勢頭，資產管理規模實現顯著增長，反映了投資者對其創新方法的強烈信心。代幣價格的快速上漲，突破20億美元市值，也凸顯了強勁的需求和日益增長的投資者興趣。
• ELIZA的開發者基礎正在迅速擴展，成為GitHub上最受歡迎的項目，其參與度遠超像Bittensor這樣的競爭對手。其插件生態系統每天都在增長，由AI16Z的創作者基金推動，該基金獎勵創新併為平臺的未來積累動力。

來源：Github 存儲庫

來源：GitHub Star History

• AI16Z的創新代幣經濟學確保了持續的價值積累。它通過AI智能體貢獻、啟動平臺費用和採納等方式產生收入，將代幣的價值與其生態系統的成功掛鉤。去中心化的DAO模型還允許代幣持有者積極塑造AI16Z的發展方向，同時分享利潤，使社區的激勵保持一致。
• AI16Z的全稀釋市值（FDV）將其置於新興玩家與市場領導者之間，憑藉堅實的基本面和日益壯大的社區，提供了顯著的增長潛力。
• ELIZA的模塊化框架支持快速原型開發、定製化和跨平臺集成，使開發者能夠為各種應用創建多功能的AI智能體。

來源：Elizaverse Observatory

• ELIZA的願景是打造一個去中心化的“AI群體”，旨在創建一個跨生態系統協作的智能體網絡，使該項目成為AI驅動的Web3創新的領導者。
• 關於潛在的官方ELIZA智能體啟動平臺的討論，以及在智能合約層面強制代幣貢獻，可能為生態系統帶來進一步的增長和附加價值。

看跌的基本面因素

• memecoin/AI智能體市場的極端波動性對AI16Z投資構成風險，因為快速的價格波動可能導致重大損失，特別是當交易策略未能迅速適應時。這也引發了關於該項目在市場下行期間能否經受住考驗的疑問。
• 雖然ELIZA的開源框架促進了創新，但維持社區興趣和長期貢獻可能會面臨挑戰，特別是在激勵措施減弱或競爭項目開始搶佔市場份額的情況下。
• 像ELIZA這樣的開源框架的變現依賴於對AI16Z的自願貢獻。儘管許多項目會捐贈一定比例的代幣，但並非所有項目都會選擇與AI16Z對接。這可能會在捕捉長期價值和建立可持續的收入來源方面帶來潛在挑戰。
• 像Virtuals這樣的資金更充裕、結構更完善的項目可能會在AI16Z未能擴展或維持競爭優勢的情況下超越它。
• 圍繞AI智能體和加密市場的監管不確定性可能會影響採納度和操作靈活性，給項目的長期增長帶來風險。

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