Qu'est-ce que le trading de contrats

Source de l'image :https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

Le trading de contrat est une méthode de trading dérivé qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre en fonction des fluctuations de prix des actifs sous-jacents, sans acheter directement les actifs, afin d'en tirer profit. Sur le marché des crypto-monnaies, le trading de contrats implique généralement des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum. La caractéristique du trading de contrats est la possibilité de l'effet de levier, ce qui signifie utiliser un montant de capital plus faible pour accéder à de plus grandes opportunités sur le marché.

Concept de base d'ouverture de position de contrat

Qu'est-ce qu'une Position?

Entrer en position fait référence à des opérations d'achat ou de vente dans le trading de contrats à un prix et une quantité spécifiés, ce qui permet d'entrer sur le marché. Après avoir pris une position, vous détiendrez une position contractuelle, ce qui signifie que vous supportez le risque et les opportunités de profit liés aux fluctuations des prix du marché. Entrer en position est divisé en deux méthodes : 'prendre une position longue' et 'prendre une position courte', en fonction de votre jugement sur le marché.

Pourquoi avez-vous besoin de saisir une position?

Entrer en position est la première étape du trading de contrat, vous permettant d'établir une position profitable sur le marché. Que ce soit une position longue ou courte, entrer en position est la base pour tirer profit des fluctuations des prix du marché. Si vous anticipez une hausse du prix d'un certain actif, vous pouvez choisir de « prendre une position longue » pour potentiellement réaliser des profits ; si vous vous attendez à une baisse des prix, vous pouvez choisir de « prendre une position courte » pour une opération de vente à découvert. En bref : prendre une position longue = être à l'achat = croire que le jeton va augmenter, prendre une position courte = vendre à découvert = croire que le jeton va baisser.

Type de trading de contrat

Lors de la négociation de contrats, vous rencontrerez différents types de contrats. Comprendre les caractéristiques de ces contrats peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

Contrats perpétuels vs contrats à terme

1. Contrat perpétuel : Un contrat perpétuel est un contrat sans date d'expiration et peut être détenu à long terme. Ce type de contrat a généralement un mécanisme de taux de financement pour garantir que le prix reste cohérent avec le marché au comptant. Les investisseurs peuvent ouvrir ou fermer une position à tout moment, offrant ainsi une grande flexibilité.
2. Contrat de livraison : Un contrat de livraison est un contrat avec une date d'expiration, qui expire généralement à une heure fixe et se règle en fonction du prix du marché à l'expiration. Avant l'expiration, les investisseurs doivent décider s'ils veulent clôturer la position ou prolonger le contrat en fonction des conditions du marché.

Long et Court

1. Position ouverte : Lorsque vous vous attendez à ce que le prix d'un actif donné augmente, vous pouvez choisir de prendre une position ouverte. Prendre une position ouverte signifie acheter un contrat, et vous pouvez clôturer la position et réaliser un profit lorsque le prix augmente.
2. Vente à découvert : La vente à découvert fait référence à la réalisation de bénéfices en vendant des contrats lorsque les prix chutent. La vente à découvert peut vous aider à réaliser des bénéfices lors d'un déclin du marché, mais cela implique également de prendre des risques plus élevés.

Comment entrer en position dans un contrat

Bien que l'ouverture d'une position de contrat puisse sembler compliquée, tant que vous maîtrisez le processus opérationnel de base, ce n'est pas difficile. Voici les étapes de base pour ouvrir une position de contrat:

Sélectionner le type de contrat

Tout d'abord, vous devez choisir un type de contrat. Sur la plupart des plateformes de trading, vous pouvez choisir entre des contrats perpétuels ou des contrats à terme. Choisissez le contrat approprié en fonction des conditions du marché et de vos objectifs d'investissement. Ensuite, prenons Gate.io comme exemple pour expliquer.

Définir les paramètres de position

1. Effet de levier : l'un des principaux avantages du trading de contrats est la possibilité d'utiliser un effet de levier. L'effet de levier fait référence à l'utilisation d'un montant de capital plus petit pour contrôler des fonds de marché plus importants. Par exemple, un effet de levier de 10x signifie que vous pouvez contrôler un contrat d'une valeur de 10 000 yuans avec un capital de 1 000 yuans. Cependant, il est important de noter que l'effet de levier amplifie également les risques et que les pertes peuvent être plus importantes que prévu.
   
2. Prix d'ouverture: Identique à l'achat au comptant: Divisé en modes de prix limite et de prix du marché
3. Stop Loss et Take Profit: Définir un stop loss et un take profit est très important pour contrôler efficacement les risques. Le stop loss fait référence à la fermeture automatique d'une position lorsque le prix atteint un certain niveau de perte, tandis que le take profit fait référence à la fermeture automatique d'une position lorsque le prix atteint un niveau de profit prédéterminé.

Entrer une Position

Après avoir terminé les paramètres ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le bouton "Entrer une Position" pour exécuter l'opération. La plateforme de trading entrera en position en fonction du prix et de la quantité que vous avez sélectionnés.

Fermer une position

Vous pouvez choisir de fermer la position manuellement ou de définir un stop loss et un take profit. Sur la plateforme Gate.io, il existe plusieurs façons de clôturer une position. Pour des opérations spécifiques, veuillez vous référer à l'article : Tutoriel de trading de contrats : Guide de démarrage rapide pour débutants.

https://www.gate.io/zh/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

Gestion des risques dans le trading de contrats à terme

Bien que la négociation de contrats présente un potentiel de profits élevés, elle comporte également des risques importants. Par conséquent, une bonne stratégie de gestion des risques est essentielle pour chaque trader de contrats.

Utilisation du Stop Loss et du Take Profit

Les ordres stop-loss et take-profit sont des outils efficaces pour contrôler les risques. Le stop-loss vous aide à fermer automatiquement vos positions lorsque le marché est défavorable, réduisant ainsi les pertes. Le take-profit vous permet de réaliser des profits en temps opportun lorsque le prix du marché atteint l'objectif prévu, évitant ainsi les pertes causées par les retournements de marché.

Gestion de la Marge et de l'Effet de Levier

Dans le trading de contrats, la marge est le fonds que vous devez déposer sur votre compte, et c'est la "position de base" que vous prenez sur les risques de trading. Bien que l'utilisation de l'effet de levier puisse amplifier les profits, elle peut également amplifier les pertes. Par conséquent, les investisseurs doivent choisir avec soin le multiple de levier et maintenir un solde de marge suffisant pour éviter la liquidation forcée.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la liquidation forcée ? La liquidation forcée fait référence à la fermeture automatique des positions par la plateforme de trading lorsque la marge de votre compte est insuffisante pour soutenir la position actuelle, dans le but de protéger la sécurité du capital de la plateforme.

Comment choisir le bon effet de levier ? Les débutants sont conseillés de choisir un ratio d'effet de levier faible et de se familiariser progressivement avec les fluctuations du marché et la gestion des risques avant de envisager d'augmenter le ratio d'effet de levier.

Pouvez-vous vendre à découvert tous les actifs ? Toutes les plateformes ne permettent pas la vente à découvert. Cela dépend du type de contrat et des règles de la plateforme de trading que vous utilisez.

Résumé et suggestions

Entrer en position est la première étape pour entrer sur le marché des contrats à terme. Il est essentiel de maîtriser les concepts de base des contrats à terme, les types de trading et les techniques de gestion des risques. Pour les débutants, comprendre le rôle de l'effet de levier, fixer des niveaux de stop-loss et de take-profit de manière raisonnable, et sélectionner soigneusement des stratégies de trading sont les clés du succès.

Avant de commencer le trading de contrats, il est recommandé de mener des recherches de marché suffisantes et de faire des simulations de trading pour accumuler de l'expérience. Avec une meilleure compréhension du marché, vous pourrez acquérir une meilleure expérience de trading sur le marché des contrats de cryptomonnaie. Gate.io propose non seulement une plateforme de trading de contrats sécurisée, mais offre également aux utilisateurs des cours complets. Cliquez pour en savoir plus :https://www.gate.io/fr/futures/trading-guide-for-beginners