ABD merkezli Strategy, eski adıyla MicroStrategy, 500.000 BTC'ye ulaşabilecek sonraki Bitcoin alımları serisini finanse etmek için Seri A Sürekli Çekiş Tercihli Hisse Senedi'nin 5 milyonunu sunmayı planlıyor.
18 Mart tarihli bir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başvurusunda, iş zekası firması, Sürekli Çekiş Tercihli Hisse Senedi'nin belirtilen tutarda yılda %10 sabit oranda birikmiş temettü biriktireceğini söyledi.
Teklif nasıl çalışır?
Bu tür tercih edilen hisse senedi teklifi, mevcut hissedarları sulandırabilecek daha fazla ortak hisse ihraç etmeden bir şirketin fon toplamasına olanak tanır.
Yatırımcılara sabit temettüler ve ortak hissedarlara öncelik vererek, hem özsermaye hem de borç benzeri faydaların bir karışımını sunar.
Strateji, bu temettülerin üç ayda bir ödeneceğini belirtti - 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık - 2025 yılının 30 Haziran'ından itibaren başlayarak.
Diğer bazı temettü yapılarına zıt olarak, bu ödemeler sadece nakit olarak yapılacaktır.
Eğer temettüler planlanan tarihlerde ödenmezse, birikmiş ek “bileşik temettüler” artan bir oranda oluşacaktır. Başlangıçta, ödenmemiş herhangi bir temettü yıllık %11 faiz artı 100 baz puan üzerinden faiz birikecektir.
Ancak, bu oran her çeyrek için ekstra 100 baz puan artacak ve ödeme ödenmeye devam edecek, yıllık %18'e ulaşacak şekilde sınırlı kalacak.
Strateji ayrıca belirli koşullar altında bu stokun tüm çıkışını geri alma hakkını da saklı tutar.
Eğer dolaşımdaki hisse senedi sayısı, başlangıçta ihraç edilen miktarın %25'inin altına düşerse, şirket kalan tüm hisseleri nakit karşılığında geri alabilir.
Tercihli hisse senedi için likidasyon önceliği pay başına 100 ABD doları olarak belirlenmiştir. Ancak, bu rakam periyodik ayarlara tabidir.
Teklif, ortak kitap çalıştırma yöneticileri olarak hareket eden Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. ve Moelis & Company LLC tarafından yönetilmektedir.
Michael Saylor liderliğindeki şirkete göre, tekliften elde edilecek net geliri "Bitcoin satın alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için" kullanmayı amaçlıyor.
Strateji varlıkları yaklaşık 500K Bitcoin
Teklif, şirketin bugüne kadarki en küçük Bitcoin satın alımını duyurduğu günün ardından geliyor.
17 Mart'ta, Strateji, Ağustos 2020'deki ilk Bitcoin satın almasından bu yana en düşük tekil satın alımını temsil eden 130 BTC satın aldığını açıkladı.
İlk yatırımından bu yana, şirket 499.226 BTC birleşik bir maliyetle 33,1 milyar dolar toplamış ve BTC başına ortalama 66.360 dolarlık bir fiyatla.
Eğer sadece 774 daha fazla BTC alırsa, varlıkları 500.000 BTC'yi aşacak ve bu da Bitcoin'in toplam arzının %2,38'ine denk gelecek.
Daha önce Invezz'de ele alındığı gibi, şirket geçen ay markalaşmasını tamamen yeniledi ve kendisini Strateji olarak yeniden markalaştırdı. Yetkililere göre, bu hamle, Bitcoin-öncelikli stratejisine bağlılığın bir göstergesiydi.
Son gelişmeler ayrıca Strateji'nin "21/21" yol haritasına da ekleniyor; bu da Bitcoin'de 42 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve artırmayı içeriyor.
Strateji, 5 milyon tercihli hisse ihraç ederek 500K BTC hedefliyor. Invezz'de yayımlandı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Strateji, 5 milyon tercih edilen pay ihracıyla 500K BTC hedefliyor
18 Mart tarihli bir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başvurusunda, iş zekası firması, Sürekli Çekiş Tercihli Hisse Senedi'nin belirtilen tutarda yılda %10 sabit oranda birikmiş temettü biriktireceğini söyledi.
Teklif nasıl çalışır?
Bu tür tercih edilen hisse senedi teklifi, mevcut hissedarları sulandırabilecek daha fazla ortak hisse ihraç etmeden bir şirketin fon toplamasına olanak tanır.
Yatırımcılara sabit temettüler ve ortak hissedarlara öncelik vererek, hem özsermaye hem de borç benzeri faydaların bir karışımını sunar.
Strateji, bu temettülerin üç ayda bir ödeneceğini belirtti - 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık - 2025 yılının 30 Haziran'ından itibaren başlayarak.
Diğer bazı temettü yapılarına zıt olarak, bu ödemeler sadece nakit olarak yapılacaktır.
Eğer temettüler planlanan tarihlerde ödenmezse, birikmiş ek “bileşik temettüler” artan bir oranda oluşacaktır. Başlangıçta, ödenmemiş herhangi bir temettü yıllık %11 faiz artı 100 baz puan üzerinden faiz birikecektir.
Ancak, bu oran her çeyrek için ekstra 100 baz puan artacak ve ödeme ödenmeye devam edecek, yıllık %18'e ulaşacak şekilde sınırlı kalacak.
Strateji ayrıca belirli koşullar altında bu stokun tüm çıkışını geri alma hakkını da saklı tutar.
Eğer dolaşımdaki hisse senedi sayısı, başlangıçta ihraç edilen miktarın %25'inin altına düşerse, şirket kalan tüm hisseleri nakit karşılığında geri alabilir.
Tercihli hisse senedi için likidasyon önceliği pay başına 100 ABD doları olarak belirlenmiştir. Ancak, bu rakam periyodik ayarlara tabidir.
Teklif, ortak kitap çalıştırma yöneticileri olarak hareket eden Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. ve Moelis & Company LLC tarafından yönetilmektedir.
Michael Saylor liderliğindeki şirkete göre, tekliften elde edilecek net geliri "Bitcoin satın alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için" kullanmayı amaçlıyor.
Strateji varlıkları yaklaşık 500K Bitcoin
Teklif, şirketin bugüne kadarki en küçük Bitcoin satın alımını duyurduğu günün ardından geliyor.
17 Mart'ta, Strateji, Ağustos 2020'deki ilk Bitcoin satın almasından bu yana en düşük tekil satın alımını temsil eden 130 BTC satın aldığını açıkladı.
İlk yatırımından bu yana, şirket 499.226 BTC birleşik bir maliyetle 33,1 milyar dolar toplamış ve BTC başına ortalama 66.360 dolarlık bir fiyatla.
Eğer sadece 774 daha fazla BTC alırsa, varlıkları 500.000 BTC'yi aşacak ve bu da Bitcoin'in toplam arzının %2,38'ine denk gelecek.
Daha önce Invezz'de ele alındığı gibi, şirket geçen ay markalaşmasını tamamen yeniledi ve kendisini Strateji olarak yeniden markalaştırdı. Yetkililere göre, bu hamle, Bitcoin-öncelikli stratejisine bağlılığın bir göstergesiydi.
Son gelişmeler ayrıca Strateji'nin "21/21" yol haritasına da ekleniyor; bu da Bitcoin'de 42 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve artırmayı içeriyor.
Strateji, 5 milyon tercihli hisse ihraç ederek 500K BTC hedefliyor. Invezz'de yayımlandı.