Що таке Еверклір

Джерело:https://x.com/everclearorg

Everclear (раніше відомий як Connext) є першим рівнем очищення, спрямованим на оптимізацію управління ліквідністю міжланцюгових операцій та вирішення проблеми фрагментованої ліквідності між ланцюгами. Його основний механізм працює на рівні L2 ліквідності, дозволяючи розрішенням намірів, маркетмейкерам, централізованим біржам (CEX) та іншим інституційним учасникам ефективно управляти потоками коштів за допомогою розрахунку чистої вартості активів та механізмів аукціону.

У 2024 році Everclear спільно з Renzo заснували концепцію Ланцюжкової абстракції, реалізуючи функцію «переколатералізації з будь-якого місця» і успішно привернули TVL понад 1 мільярд доларів США. Проект підтримується багатьма відомими інвестиційними установами, включаючи Pantera Capital, Consensys, Polychain, 1kx, Coinbase, Hashed, EF, OKX, Dilectic тощо.

Основний механізм Everclear

1. Основні функції Everclear

Everclear надає новий механізм вирівнювання на ланцюжку, призначений для оптимізації моделі транзакцій на основі намірів, що дозволяє постачальникам ліквідності та користувачам ефективніше переказувати кошти через кілька блокчейнів. Основні особливості включають:

1. Мережа ліквідності: розрахунок потреб ліквідності кожного ланцюжка за допомогою розумних контрактів на ланцюжку та перерозподіл коштів на найбільш підходящий ланцюжок. Близько 80% потреб перерозподілу ліквідності між ланцюжками може бути зменшено за допомогою вирівнювання мережі, що зменшить витрати в 10 разів.
2. Програмований рівень вирішення: Дозволяє постачальникам ліквідності (Перебалансовщикам) та розв'язувачам намірів (Розв'язувачам) отримати доступ до різних механізмів міжланцюжкового зв'язку (таких як місткі протоколи, ліквідність пулів, CEX тощо) для досягнення ефективного перебалансування коштів.
3. Бездозволове розширення: Будь-який громадський ланцюг, L2 та проект Rollup можуть безперешкодно інтегрувати механізм згортання Everclear для досягнення автоматичного перекриття фондів між ланцюгами.

Джерело:https://docs.everclear.org/concepts/how-it-works/architecture

2. Як працює Everclear?

Everclear використовує модель Spoke-Hub для управління ліквідністю між ланцюжками, і його принцип роботи наступний:

1. Депозит: Постачальники коштів (ребалансери) вносять активи в контракт Spoke та вказують цільовий ланцюг.
2. Узгодження: У контракті хабу ланцюга очищення всі запити на переказ коштів будуть зіставлені, і буде розраховано оптимальний шлях руху коштів.
3. Динамічний механізм зниження (голландський аукціон): Якщо попит на ліквідність не може бути негайно забезпечений, система проведе аукціон запиту за зниженою ціною відповідно до заздалегідь встановлених правил зниження BPS (базисних пунктів), щоб заохотити арбітражників брати участь у настройці ліквідності.
4. Розрахунок: всі завершені замовлення потраплять у чергу розрахунків, а остаточні кошти будуть переведені на контракт Spoke на цільовому ланцюжку через протоколи міжланцюжкових повідомлень (наприклад, Hyperlane), забезпечуючи, що користувачі отримають відповідні активи.

3. Як Everclear оптимізує ліквідність міжланцюгового зв'язку?

Everclear зосереджується на оптимізації трьох проблемних точок поточного управління ліквідністю міжланцюжкового зв'язку:

1. Зменшення проблеми фрагментації ліквідності: Відповідність потребам фінансування різних ланцюжків шляхом розрахунку чистої вартості активів для уникнення високих витрат на перехресне ланцюжок, спричинених розсіюванням ліквідності.
2. Зниження вартості арбітражу та покращення ефективності розрахунків: впровадження динамічного механізму знижки (голландський аукціон) для забезпечення можливості участі арбітражників на ринку за найкращою ціною та покращення ефективності циркуляції ліквідності.
3. Підтримує масштабування великого обсягу, підходить для L2 та Rollups: Everclear використовує механізм масштабування без дозволу, що дозволяє будь-якому блокчейн-застосунку інтегрувати його для ефективних перехресних ланцюжкових розрахунків.

Сценарії застосування Everclear

• Торгівля на основі намірів: Протоколи, такі як UniswapX, 1Inch, CoWSwap, Across all, приймають модель торгівлі, спрямовану на наміри. Everclear може допомогти постачальникам ліквідності цих протоколів оптимізувати управління своїми коштами.
• Управління ліквідністю централізованої біржі (CEX): CEX повинен підтримувати достатню кількість коштів на різних ланцюгах, щоб задовольнити вимоги користувачів щодо зняття коштів. Механізм очищення Everclear може допомогти CEX автоматизувати потік коштів між ланцюгами.
• Спільна стейкінг на крос-ланцюгах та рішення з LSD: поєднавши функцію «Перестейкінг з будь-якого місця» від Renzo, Everclear може оптимізувати дохід від стейкінгу на крос-ланцюгах та підтримувати ефективний переказ LST (Liquidity Staking Token) на кількох ланцюгах.

Економіка токенів CLEAR

Попередником Everclear був Connext, який завершив перебудову бренду в IV кварталі 2024 року і офіційно запустив перший протокол розрахункового шару після випуску бета-версії основної мережі, забезпечуючи більш ефективні послуги розрахунків між ланцюжками для екосистеми DeFi.

У грудні 2024 року Everclear DAO прийняв важливу пропозицію, схваливши міграцію токена NEXT до CLEAR і введення нової токеноміки, включаючи стейкінг-стимули та нагороди для учасників DAO-управління. Ця ініціатива додатково сприятиме розвитку протоколу, приносячи довгострокові переваги власникам, постачальникам ліквідності та учасникам управління.

Загальний обсяг CLEAR становить 1 мільярд, включаючи:

• 19%: Ринкова обігова кількість (включаючи роздачі)
• 41%: Спільнота та екосистема (DAO 15,5%, Підтримувачі екосистеми 13%, Лабораторії 3%, Фонд 9%)
• 18%: Основні учасники та консультанти (заблоковані)
• 22%: Ранні інвестори (заблоковані)

Джерело:https://www.everclear.org/blog/the-future-is-clear

На момент написання (7 лютого 2025 року) обіг CLEAR становить 207 мільйонів, з ринковою вартістю 8,52 мільйона доларів США. Поточний обіг CLEAR складає близько 20% від загального обсягу. Інвесторам радять ретельно оцінити ризики та керувати ними.

Економічна модель токена CLEAR

Джерело:https://www.everclear.org/blog/the-future-is-clear

1. Система голосування-ставків (голосування-зв'язування)

CLEAR використовує систему голосування-зв'язку (vb), що дозволяє власникам брати участь у управлінні, ставлячи CLEAR і отримуючи голосові CLEAR (vbCLEAR), тим самим впливаючи на розподіл стимулів протоколу.

• Забезпечення CLEAR: Власники можуть вибрати заблокувати до 2 років CLEAR в обмін на vbCLEAR.
• Голосування за управління: власники vbCLEAR можуть голосувати, щоб вирішити, які рішення міжланцюгового зв'язку, постачальники ліквідності (Solver) та екосистеми блокчейну будуть отримувати винагороди.
• Розподіл комісійного збору протоколу: Всі розв'язувачі та користувачі, що використовують протокол Everclear, повинні сплачувати динамічну комісію в розмірі 0,2-1 bps, яка буде пропорційно розподілятися на власників vbCLEAR.

2. Механізм стимулювання протоколу

CLEAR використовує неінфляційну модель стимулювання для забезпечення довгострокового сталого розвитку протоколу:

• Мотивація розв'язувача: Розподіл винагород на основі співвідношення внеску у вирішальні дії для покращення ефективності використання ліквідності.
• Винагороди за управління DAO: власники vbCLEAR можуть отримувати винагороди за управління, створені протоколом, та впливати на потік коштів.

Через цей механізм Everclear оптимізує розподіл ліквідності між ланцюжками, сприяючи привертанню ліквідності до виникаючої екосистеми громадських ланцюжків і вирішуючи проблему «курки та яйця» з ліквідністю у промисловості DeFi.

Як приєднатися до екосистеми Everclear?

Для користувачів, які бажають прийняти участь у екосистемі Everclear, існують способи залучення для різних ролей:

Власники (CLEAR Власники)

• Стейк CLEAR, щоб заробити vbCLEAR та приймати участь в управлінні
• Впливати на розподіл ліквідності між ланцюгами через голосування
• Отримайте розподіл комісії за протокол

Солвер та перебалансування

• Отримуйте CLEAR стимули, проводячи угоди через Everclear
• Беріть участь у управлінні та вирішуйте потік коштів

Публічний ланцюг (ланцюги)

• Стейкінг CLEAR залучити підтримку Solver для екологічної ліквідності
• Оптимізація механізмів стимулювання через голосування за управління

Gate.io запустив CLEAR, починайте торгувати зараз:https://www.gate.io/trade/CLEAR_USDT

План майбутнього розвитку

Очікується, що повна версія основної мережі Everclear буде запущена у 2025 році, що подальшим чином покращить капітальну ефективність Solver на 10-100 разів порівняно з існуючими протоколами і подальше знизить витрати користувачів. Everclear прагне сприяти баченню «абстракції ланцюга», що означає, що у майбутньому тисячі блокчейнів зможуть безперешкодно підключатися, подібно до інтернету Web2, щоб користувачам не доводилося турбуватися про існування базових ланцюгів.

Висновок

Everclear (CLEAR) - одно з найбільш інноваційних рішень управління ліквідністю в сучасній екосистемі блокчейн. Завдяки своєму унікальному дизайну рівня врегулювання, протокол значно зменшує проблему фрагментації ліквідності між ланцюжками та надає більш ефективний та економічний механізм розрахунків коштів. При розширенні екосистеми L2 та Rollups, передбачається, що Everclear стане основною інфраструктурою для міжланцюжкового руху коштів у майбутньому.

Everclear просуває світ блокчейну до справжнього майбутнього багатьох ланцюгів. Його унікальний механізм розрахунку чистої вартості та динамічний аукціон повністю змінять управління ліквідністю між ланцюгами.