Є сильна можливість, що не буде повноцінного сезону альткойнів, коли все росте.

Розсіювання альткойнів - тепер є занадто багато токенів і недостатньо ліквідності, щоб підняти їх всіх (навіть якщо в роздрібній торгівлі повністю відновлена).

Лише деякі сектори отримують повноцінний сезон альткоїнів. Зараз ви перебуваєте в цьому сезоні з агентами штучного інтелекту.

Поки ринок кровоточить червоним, цей сектор побиває всі рекорди. Це чорна діра, яка висмоктує ліквідність та увагу. Якщо ви пропустили DeFi Summer у 2020 році або торгівлю Alt Layer 1 у 2021 році...

ВСЕЛЕННА ДАЄ ВАМ ЩЕ ОДНУ ШАНСУ. Не намагайтесь бути контрарною. Не намагайтесь бути миленькими.

Якщо вас вже деякий час обходили стороною, ви, можливо, думаєте, чи вже "занадто пізно" приєднатися. Сумнівно:

• Ринки кровоточать зараз, але Штучний Інтелект та інфраструктура агентів друкують найвищі значення в усі часи. Що, на ваш погляд, станеться, коли ринок відновиться?
• Весь мета-процес вже триває понад 2 місяці (починаючи з запуску GOAT). Ці агенти штучного інтелекту найгірші, які вони коли-небудь були. День за днем ми розблоковуємо нові можливості. Уявіть, що станеться, коли вони зможуть оптимізувати ваш портфель і торгувати на ланцюжку за вас.
• Оцінюйте інфраструктури, як альтернативні рівні 1, а агентів штучного інтелекту як додатки. Ми можемо побачити, що деякі з цих протоколів оцінюються, як альтернативні рівні 1 ($10 млрд +). В чому велика різниця? Більшість з них не підтримуються VC, тому вам не потрібно мати справу з масштабними розблокуваннями.
• Жоден з найкращих протоколів ще не має списку на ЦЕХ. Кілька моїх друзів в реальному житті зацікавлені в цій грі, але вони мають проблеми з включенням в неї.

Я головним чином буду говорити про інфраструктуру штучного інтелекту, оскільки вона надає найкращий ризик / винагороду зараз.

Замість того, щоб вибирати окремих агентів, ви володієте практично всім казино. Під час золотої лихоманки найбагатшими людьми були ті, хто продавав кирки та лопати.

(Я розгляну окрему тему про агентів штучного інтелекту у майбутньому)

Давайте зануримося.

Два короля інфраструктури ШІ

@virtuals_io - ($4,6 млрд) — Нинішній король

Virtuals позиціонує себе як відоме місце запуску для A.I. Агентів.

Це домінуюча База, але вона може розширитися на інші ланцюги. Співзасновник,@ethermage, тизерив готову до запуску платформу на Solana. Вони також вивчають можливість розширення до @HyperliquidXі @AbstractChainв 2025 році.

Вони недавно опублікували про свої стратегічні ініціативи на високому рівні, такі як приваблення топових будівельників агентів, поліпшення технологій і зроблення Virtuals найчеснішим місцем для інвестицій агентів. Зверніть особливу увагу на те, як вони планують зробити це реальністю.

Чи можемо ми скоро побачити розділ доходів від A.I. агента?

3 найбільших сильних сторони:

1. Токеноміка. Для створення агентів потрібні Virtuals, а для ліквідної пари всіх токенів потрібні Virtuals. Кожен новий пусковий майданчик агента імітує їхню токеноміку.
2. Ефект мережі. Усі очі тепер спрямовані на віртуальні. Запустити агента там означає мати сприятливі умови віртуальних та базових ресурсів.
3. Найбільший Агент. @AIXBT - є його першим агентом, який перетнув бар'єр в $500 млн.

Я ненавиджу робити прогнози ціни, але можливо, що Virtuals можуть потрапити в топ-10 ринкової капіталізації цього циклу.

1. Ai16z (2.2B MC) - Королевский убийца?

Ai16z пройшов досить емоційну їзду з часу свого створення. Ai16z - це дім провідного агентського фреймворку ElizaOS. Це #1 трендовий репозиторій на Github.

Найбільшою скаргою раніше була їх токеноміка, і тим, як вони не захоплювали значення. Вони збираються зробити повний огляд, який розкриє новий Лончпад, запланований на 1 квартал 2025 року.

Проекти, які запускаються на рамці Eliza, будуть:

• Оплатіть пускові внески (певний відсоток повертається до $AI16z через викупи та спалювання).
• Вимагайте активи $AI 16z для пари доступу та ліквідності.
• Паруйте токени з $AI16z у ліквідності пулів, щоб стабілізувати ринки.

Це схоже на володіння частиною казино, де кожен новий агент платить за гру.

• Стратегія скарбниці з потужними рухами: Плани диверсифікувати портфель інвестицій між основними токенами L1, стабільними монетами та токенами проектів, забезпечуючи ліквідність для пар $AI16z.

Думайте про довгострокову стійкість без розпродажу.

• Зграї агентів: Основна увага? Кластери штучних інтелектуальних агентів, що співпрацюють. Ось де децентралізований штучний загальний інтелект починає ставати реальним.
• Стимули екосистеми: Розробники, які будують на Eliza, матимуть доступ до: Екосистемних коштів та можливостей спільного користування комісій.

Ідея? Перетворіть $AI 16z на клей, що зв'язує весь децентралізований стек штучного інтелекту. Думати $ETHабо $SOLале для автономних агентів.

Що краще: Virtuals чи Ai16z?

Віртуальні: Я дійсно їх стратегію. Вони думають далеко вперед, і це справді виглядає так, ніби всі інші лише намагаються догнати. Вони також їдуть на хвилі екосистеми Base.

Ai16z: З того, що я бачив, ElizaOS здається кращою технологією для розробки агентів. І їх перегляд токеноміки вирішить багато проблем, які вони мали.

Я знаю, що в цій галузі люблять племінність, але вам не потрібно обирати сторону. Я не впевнений, хто переможе в кінцевому підсумку - простіше володіти обома. (Я більше приділяю увагу Віртуальним активам та їхньому екосистемі).

Багато галузей врешті-решт консолідуються у двобій. Apple і Android. Кока-кола і Пепсі. Чи можемо ми побачити те ж саме для цього сектору?

Претенденти

Virtuals та Ai16z домінують, але це все ще рано. Якщо ви хочете отримати більш високий прибуток, розгляньте деякі бета-гри.

ZereBro ($632mc) - Поворот тут

ZereBro почав свою роботу як загальний агент ШІ, який також створював музику. Але зараз він переорієнтовується на повний стек фреймворк для створення інших агентів.

Zerepy - це агентська рамка з відкритим кодом, розроблена на мові Python. Python - велика річ.

1. це найпопулярніша мова програмування у світі

2. Більшість інструментів та бібліотек штучного інтелекту написані на Python

Він дозволить запустити свого власного агента, який схожий на Zerebro.

Найбільшим каталізатором є платформа Zentients Agent Platform, яка з'явиться на початку 2025 року.

Ця нова платформа прямо пов'язується з $ZEREBRO. Кожен створений агент буде направляти вартість назад через комісію за запуск, зв'язування LP та інноваційні механізми, які блокують ліквідність.

Це тепер частина процвітаючої віртуальної екосистеми, запускаючи басейн ZereBro/Virtual на @Базарозширити свій охоплення.

Вони працюють за схожим сценарієм з нинішніми королями, але зараз вони торгуються за набагато нижчою оцінкою.

$ARC (@arcdotfun) - MC: $358м - AI Агенти Рамки Побудовані на Rust

Arc .fun будує відкрите агентське середовище з назвою Rig. Це єдине середовище агента, побудоване на Rust на даний момент. Це велика подія, оскільки Rust є рідною мовою Solana.

Що робить $ARCЦікаво?

• Мова Rust допомагає оптимізувати продуктивність за рахунок абстракцій без втрати.
• Фреймворк Rig доказав свою перевагу над Langchain за час запам'ятовування та холодний старт.
• @0xCygaarвносить свій внесок до The Rig Github. Він є основним внеском до Abstract Chain.

Основний принцип: Arc = Rust та хороша кодова база.

$GRIFFAIN - MC: $457м - A.I. App store of Solana

Griffain дозволяє вам шукати будь-що та робити будь-що on-chain, використовуючи природну мову зі своїм власним агентом.

Ключові нотатки

• Агенти Griffain можуть автономно виконувати транзакції на ланцюжку блоків на DEX, які були встановлені заздалегідь, такі як DCA кожну годину або лімітні ордери на купівлю або продаж. Або отримувати електронні повідомлення з оновленими звітами про те, які токени володіє будь-яка адреса та які зміни вони внесли до свого портфелю.
• Проект підтримується публічно @aeyakovenkoі Solana Labs. Вони мають на меті побудувати Griffain на Solana Mobile так само, як Siri на iPhone.
• Griffain створено @tonyplasencia3, попередній розробник Underdog і Blink на Solana.

Цей проект цікавий.

Я намагаюся подивитися, куди рухається шайба. Всі продовжують критикувати агентів як «чат-ботів» і відсутність користі. Гріффайн налаштовує інфраструктуру для агентів, які можуть бути корисними onchain.

REI ($153mc) - Розумніший підхід до AI агентів

В своєму основі, REI - це не просто ще один Ai-агент-бот. Це фреймворк повного стеку, що поєднує інновації AI з блокчейном.

Думайте про це як про штучний інтелект, який не просто діє, а навчається, міркує та адаптується

Що він робить? REI взаємодіє з користувачами в основному через X, де її когнітивна архітектура дозволяє природні і контекст-свідомі взаємодії.

Як вона працює? Її Оракул-міст з'єднує дані поза ланцюжком, тоді як Стандарт ERCData структурує її для ефективного використання на ланцюжку газу.

Разом з 4-шаровою когнітивною моделлю REI (Мислення, Міркування, Вирішення, Дія), це дозволяє їй вчитися, адаптуватися та здійснювати детерміноване виконання.

Останні події, які визначають потенціал REI:

• AI Stack SDKs: Запускаються поетапно, зроблюючи створення агента більш доступним для розробників.
• Розширення мережі Oracle: Критично для побудови додатків штучного інтелекту в реальному світі на блокчейні.
• Фаза 2 Каталізатори: Повний запуск тестової мережі, вдосконалені протоколи валідації та плани щодо основної мережі у 2025 році.

Які глобальні перспективи? REI - це не просто про більш розумних роботів. Це формує децентралізований інтелект, поєднуючи штучний інтелект x блокчейн точність.

Якщо ви шукаєте майбутнє автономних агентів, REI є перспективною платформою, яку варто спостерігати.

$VAPOR - (MC: $154m) - Перший і Єдиний AI Agent Launchpad on Hyperliquid

Vapor - це рідний запускник AI Agent на Hyperliquid і був побудований за допомогою @ai16zdaoФреймворк Eliza.

Ключові нотатки

• Хоча $AI16Z становить близько 1,2% від FDV Солани, $VAPORстановить $132 млн, що становить приблизно лише 0,47% від FDV Hyperliquid.
• Коли вони активуються, користувачам доведеться спалювати $VAPORзапустити агента. Це означає, $VAPOR є дефляційним, і загальний обсяг буде зменшуватися.
• Всі токени агентів, запущені на Hyper EVM, можна торгувати в нативному басейні DEX, спареним з $VAPOR. Чим більше агентів запускається, тим більше $VAPORбуде заблоковано в пулах ліквідності.
• Вже доступно на тестовій мережі. Усі агенти тепер схвалені без токенової воротної системи.

MODE ($114mc) - Де зустрічаються A.I. Агенти та DeFi

Ви можете уявити Mode Network як ETH Layer 2, яка фокусується на масштабуванні DeFi до мільярдів користувачів за допомогою on-chain AI агентів.

"до 2026 року понад 80% транзакцій on-chain буде здійснено через штучний інтелект". Якщо ви вірите в це, то Mode надасть вам можливість отримати експозицію.

• $500M+ TVL: The #3 chain in the OP Superchain ecosystem.
• Зростання користувачів: 367 тис. користувачів з понад 24 млн транзакцій.
• Недооцінений: співвідношення MC/TVL сигналізує можливий ріст.

Що відбувається на Mode?

• Запуск Synth Testnet: підмережа Bittensor для фінансового прогнозування, що розблоковує розуміння DeFi.
• Хакатон AI Agent: Перший хакатон завершився з 667 реєстраціями та 10+ плагінами Eliza всього за шість днів.

Розробки в магазині AI Agent. Наразі містить кілька активних агентів, включаючи:

• Amplifi: Шар Абстракції Bitcoin. Масштабування Bitcoin на мільярди з AIFi.
• Arma: Оптимізує USDC збільшення урожайності.
• Брайан: Дозволяє природне виконання транзакцій та контрактів.
• Стійка: Агрегує відра з максимальним прибутком, що працюють на штучному інтелекті.
• Мережа QuillAI: Безпекові AI агенти на основі D-LLM & EigenLayer AVS

Візія Mode? Побудувати інфраструктуру для економіки агента на ланцюжку. Зі Синтетичним Тестнетом, інтеграцією BitcoinOS та зростаючими AI-агентами.

$GAME (@game_virtuals) - MC: $ 390 млн - рамки віртуальних активів

G.A.M.E був першим інфраструктурним проєктом, який дозволив розробникам інтегрувати AI Агентів у ігри.

З віртуальних:

«У кожному суспільстві є основна інфраструктура, яка є важливою для його зростання та розвитку. @game_virtualsвиконує цю роль як Shopify для віртуальних товарів, @baseдіючи як SWIFT.”

Значний розгін

• Розроблений командою Virtuals Protocol самостійно.
• $GAME - це основа віртуальної економіки. Кожного разу, коли працює штучний інтелект, він фактично платить комісію в$GAMEщоб екосистема продовжувала функціонувати.
• G.A.M.E вже підтримує понад 200 проектів. Це призводить до відправки понад 150 000 запитів на G.A.M.E щодня.
• Топ #1 за 30 днів динаміки в екосистемі Virtuals з майже 400% зростанням.
• G.A.M.E. має найвищі Lifetime Inferences на Virtuals Protocol зараз понад 2,2 млн висновків.

G.A.M.E. все ще вважається недооціненим, тому що люди насправді не знають, що воно робить. І сама команда G.A.M.E. насправді його не рекламує

(з офіційного облікового запису всього 5 твітів. Брати навіть не оновили заголовок у твіттері лол)

Подібна та вища ризикова гра - CONVO, яка приводить розмови на віртуальній платформі.

Графік душі (@soulgra_ph"">@soulgra_ph) $GRPH - ($36млн) - Робота агентів, що стає більш схожою на людську

Уявіть, якщо інші фреймворки формують «тверді» навички агентів, а Soul graph формує їх «м'які» навички та робить їх більш людськими. Його фреймворк має на меті надати особистість новим або існуючим AI агентам.

“ми будуємо відкриті інструменти & надаємо інфраструктуру, яка дозволяє розробникам надати своїм агентам зростаючу особистість, постійну пам'ять і реальний час комунікації”

Ключові нотатки

• Вже перетнув 2 000 створених душ і обслужено 15 000 хвилин голос-до-голосу в душевому майданчику.
• Soulgraph недавно інтегрувався з плагінами AI16Z.
• 85% від загального обсягу виділено спільноті. Виділення для розробників заблоковано і здійснюється протягом 1 року.

Я думаю, що це буде великим.

Теза: Характер штучного інтелекту величезний. Нормальні люди входять на цей веб-сайт і годинами розмовляють з інтелектом. Google щойно купив їх за 2,7 млрд доларів). Уявіть, якщо люди могли б розмовляти з агентами ШШІ в реальному часі. І ці агенти мають людські особистості / пам'ять.

Ось що робить Soul Graph. Перейдіть на веб-сайт і переконайтесь самі.

Інші

Ця стаття стає досить довгою, і я не можу описати кожен окремий протокол. Ось кілька інших протоколів, на які варто звернути увагу.

• Залякування ( @dolos_diary) - Почався як обліковий запис обсмажування. Тепер він має функції @dolion_aiяке є рамками для агентів штучного інтелекту у соціальних медіа.

• TopHat (@tophat_one) - Пускова установка Solana агента.

• Вузол Swarm @Swarmnode - Подумайте об этом, как о AWS Lambda, но специально для интеллектуальных агентов и фреймворков.

• Веселі печива @cookiedotfun - це схоже на DeFiLlama / Kaito штучний інтелектний агент - він відстежує дані, такі як mindshare & smart engagement / marketcap Розширені функції забезпечені токенами gate.

Який вибрати?

Спершу, кожен повинен мати знайомство з Virtuals та AI16z. Явно вони домінують, і я не бачу ознак того, що це сповільнюється. Не недооцінюйте мережеві ефекти.

Якщо ви розглядаєте деякі бета-гри, ось на що я звертаю увагу:

• LaunchPad на новому гарячому ланцюгу. Це план гри прямо з 2021 року. Віртуали домінують Базу. Тому, ставте на LaunchPad для інших гарячих ланцюгів. Це те, чому Vapor вибухнув в ціні, тому що Hyperliquid зараз дуже гарячий.

• Чи спеціалізується він? Зараз важко запускати загальнопризначний Шар 1 або Шар 2. Замість цього вам потрібно фокусуватися на чомусь такому, як "ігровий ланцюг". Тому мені цікаво, чому Mode цікавий, оскільки він фокусується на штучних інтелектуальних агентах x DeFi, або як Grifain спрямований на природну мову.

• Мова програмування. Інфраструктурні проекти потребують агентів. Агенти потребують розробників. Розробники мають свою улюблену мову програмування. Ось де Zerebro (Python) та Arc (Rust) блищать.

Ідеї портфеля A.I.

1. Портфель Chill - 50% віртуальних активів і 50% ai16z. Це просто і, ймовірно, перевершить 80% людей.
2. Альфа / Бета - виртуальные инструменты как основной способ игры, а вы выбираете конкурирующую структуру в качестве бета, такую как Arc или Griffain
3. The Barbell - Virtuals і ai16z в якості ваших "безпечних" ставок. Тоді ви переходите до гри з підвищеним ризиком з різними агентами штучного інтелекту.
4. Потроху всього - інфраструктура Alpha Plays і трохи бета-ігор. Потім ви кидаєте різних агентів штучного інтелекту через криву ризику. Деякі альфа-версії, такі як @aixbt, і перейдіть до деяких підтренчів на рівні менше 10 млн доларів.

Критика сектору А.І. агентів

“Занадто багато стартапів та фреймворків” - Брати, ви бачите, скільки є рівнів 1 та 2? Ми робимо гарно. Цей цілий простір новий і швидко рухається. Якщо ви хочете побудувати нове місто, має сенс спочатку побудувати дороги, мости, та труби.

«Більшість з цього - сміття і піде на нуль» - Це криптовалюта. Більшість речей йдуть нафіг, але те, що виживає, змінює гру.

«Сектор штучного інтелекту перевершив» - ти не зможеш це зробити. Не ризикуй.

“Всі агенти штучного інтелекту не справляються” - колись люди боялися робити онлайн-замовлення. Я також пам'ятаю, коли перші iPhone не могли копіювати й вставляти. Ми на початку. Це ставка на майбутнє.

Заключні думки

Я знал, що буде биковий ринок цього циклу. Що я не був впевнений, це те, який новий ігровий першоджерело, що змінить гру, буде запропоновано.

Яким буде момент "DeFi" або "NFT" для цього циклу. Сектор, який оживить усіх розробників. Сектор, який змусить роздрібний ринок сказати "ага" та втекти в нього.

Я не був впевнений, що він буде. Але хороша новина в тому, що ... він тут.

Це ваш шанс зробити це - не розбивайте його.

Якщо вам сподобався цей матеріал, будь ласка, допоможіть мені, зайнявши цим. Зайняло величезну кількість часу для дослідження та написання.

Відмова від відповідальності: Ніщо тут не є спонсорованим. У мене немає безкоштовного розподілу нічого. У мене є експозиція до кількох протоколів, перелічених тут.

Відмова від відповідальності:

1. Цю статтю перепринято з [ X]. Всі авторські права належать оригінальному автору [@thedefiedge]. Якщо є зауваження до цього повторного видання, будь ласка, зв'яжіться з Урок Gateкоманда, і вони негайно займуться цим.
2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є жодною інвестиційною порадою.
3. Команда gate Learn перекладає статті на інші мови. Якщо не вказано інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.