Qu'est-ce que WLFI?

WLFI, abréviation de World Liberty Financial, a été lancé en septembre de cette année. WLFI prétend s'inspirer de Trump, qui a pour mission de démocratiser l'accès à DeFi et de promouvoir l'adoption généralisée de DeFi et de la cryptomonnaie. Depuis son lancement, le portefeuille multi-signature de WLFI a continuellement acquis diverses cryptomonnaies, avec un actif total dépassant maintenant 74,5 millions de dollars.

Source: worldlibertyfinancial

$WLFI est le jeton natif du projet WLFI, en circulation sur le réseau principal Ethereum avec un approvisionnement total de 100 milliards de jetons. Le 15 octobre, $WLFI a officiellement commencé les ventes sur son site Web, avec 20% de l'approvisionnement total alloué à la vente publique au prix de $0.015 par jeton. Les données récentes indiquent que 5,1 milliards de jetons $WLFI ont été vendus, ce qui a permis de lever un total de 76,5 millions de dollars.

Aperçu de l'arrière-plan de l'équipe

WLFI a pris de l'importance grâce à sa connexion avec Donald Trump. Le site officiel répertorie Trump comme chef défenseur de la crypto, tandis que ses trois fils servent d'ambassadeurs de Web3. Le projet compte cinq cofondateurs, en plus de la participation de la famille Trump. Deux d'entre eux, Chase Herro et Zak Folkman, sont des nouveaux venus dans l'industrie de la crypto qui ont précédemment lancé Dough Finance, un projet DeFi qui a perdu 2 millions de dollars aux pirates informatiques en 2024. Les trois autres cofondateurs viennent de la famille Witkoff : Steven Witkoff, un promoteur immobilier et allié de Trump qui a contribué 2 millions de dollars à la campagne présidentielle de Trump, ainsi que ses fils Zach et Alex.

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Outre ces personnes, d'autres membres de l'équipe apportent des références professionnelles solides et une vaste expérience de l'industrie de la cryptographie. Rich Teo, responsable des stablecoins et des paiements chez WLFI, est co-fondateur et ancien PDG de Paxos Asia. Corey Caplan, responsable de la stratégie technique, a co-fondé le protocole de prêt Dolomite et se spécialise dans le développement de contrats intelligents Solidity et l'architecture de bases de données.

De plus, WLFI dispose d'un conseil consultatif distingué comprenant le co-fondateur de Scroll, Sandy Peng, le co-fondateur de Tomo Wallet et Ankr, Ryan Fang, le partenaire de Polychain, Luke Pearson, le fondateur de Web3 Antivirus et PixelPlex, Alexei Dulub, et le fondateur de TRON, Justin Sun.

WLFI fait face à une controverse sur le marché

En fait, depuis son lancement, le projet WLFI a été embourbé dans la controverse du marché, principalement centrée autour de deux problèmes :

1) La relation entre la famille Trump et WLFI
WLFI a largement exploité la marque Trump comme un gadget promotionnel, avec des membres de la famille Trump apparaissant sur la liste de l'équipe dans des rôles officiels du projet. Cependant, le site Web de WLFI comprend une clause de non-responsabilité qui se distancie explicitement du projet de toute connexion officielle avec la famille Trump. Les points clés de la clause de non-responsabilité incluent :

• Donald J. Trump, l'un quelconque de ses membres de famille, directeurs, responsables, ou employés de l'Organisation Trump, DT Marks DEFI LLC, ou de leurs affiliés respectifs, ne sont pas des cadres dirigeants, directeurs, fondateurs, ou employés de WLFI ou de ses entités affiliées.
• DT Marks DeFi, LLC et ses filiales, y compris Donald J. Trump, ont reçu ou pourraient recevoir environ 22,5 milliards de jetons WLFI et auront droit à 75% des revenus nets du protocole tels que définis dans l'accord de service. Après déduction des réserves convenues, des frais et autres montants, ces revenus provenant de toute source sont encore à déterminer.
• WLFI et $WLFI ne sont pas impliqués dans des activités politiques et ne font pas partie d'un mouvement politique.

Bien que cette clause de non-responsabilité semble réduire l'exposition légale, la famille Trump maintient des liens visibles avec WLFI. Dans l'industrie des cryptomonnaies - où la spéculation suscite de l'intérêt - même ces connexions de surface s'avèrent suffisamment captivantes pour générer du buzz.

2) Distribution du jeton $WLFI et utilité
Malgré ses liens étroits avec la famille Trump, la vente publique de jetons de WLFI a montré des résultats décevants. Le projet a levé 5 millions de dollars au cours de la première heure, avec des plans initiaux pour vendre 20% de l'approvisionnement en jetons à une valorisation diluée totale (VDT) de 1,5 milliard de dollars, visant à lever un total de 300 millions de dollars.

Source: worldlibertyfinancial

Après des ventes inférieures aux attentes, WLFI a réduit son objectif de collecte de fonds de 90% début novembre, visant à vendre seulement 30 millions de dollars en jetons $WLFI. Alors que le projet faisait face à ces difficultés de financement, le fondateur de Tron, Justin Sun, est intervenu le 26 novembre avec un investissement de 30 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand investisseur de WLFI et rejoignant en tant que conseiller.

Bien que l'objectif de collecte de fonds ajusté ait été atteint, l'équipe WLFI n'a pas arrêté la vente de jetons $WLFI, et les utilisateurs peuvent toujours acheter des jetons sur le site officiel. Il est important de noter que les utilisateurs doivent terminer la vérification KYC avant d'acheter, en utilisant une identification telle qu'une carte d'identité, un passeport, un permis de séjour ou un permis de conduire.

Il est crucial de noter que les jetons $WLFI n'ont aucun droit économique et ne peuvent pas être transférés. Ils ne servent qu'à la gouvernance de l'écosystème. Actuellement, les détenteurs de $WLFI peuvent voter sur des propositions, examiner des décisions et soumettre de nouvelles propositions au sein de l'écosystème.

En ce qui concerne les spécificités de l'allocation des jetons, l'équipe n'a pas encore fait de déclaration définitive. Le livre blanc indique que 35% des jetons sont destinés à la vente publique, 32,5% au développement de la communauté et aux incitations, 30% aux premiers supporters et 2,5% à l'équipe et aux conseillers. Cependant, la distribution réelle diffère de ces allocations proposées.

Aperçu du portefeuille d'actifs de WLFI

Selon les données d'Arkham, le portefeuille à signatures multiples de WLFI détient des actifs d'une valeur de plus de 74,5 millions de dollars. La répartition du portefeuille est la suivante :

Source : Arkham

• ETH (Ethereum): Total des avoirs de 16 480 ETH, acquis par le biais de plusieurs achats. La dernière acquisition a eu lieu le 20 décembre, lorsque 759 ETH ont été achetés pour 2,5 millions de USDC, soit environ 3 294 $ par ETH. Un achat important précédent a concerné l'acquisition de 8 105 ETH pour 30 millions de USDC à un prix moyen de 3 701 $ par ETH.
• WBTC (Bitcoin enveloppé) : 103,15 WBTC sont détenus, avec un prix d'achat moyen d'environ 97 878 $.
• AAVE: 6 137 jetons AAVE, acquis à un prix moyen de 326 $ par jeton.
• LINK (Chainlink) : 78 387 jetons LINK, achetés à un prix moyen de 25,5 dollars.
• ENA : 741 687 jetons ENA, achetés à un prix moyen de 1,01 $ chacun.
• ONDO: 134,216 jetons ONDO, achetés à un prix moyen de 1,86 $ chacun.

En plus de ces actifs, le portefeuille multi-signature détient environ 3,79 millions de USDC et 1,57 million de USDT.

En raison de fluctuations significatives des prix sur le marché des crypto-monnaies au cours des derniers mois, le portefeuille d'actifs de WLFI a connu une volatilité considérable. Initialement, les avoirs ont enregistré des gains substantiels, réalisant des bénéfices le 7 novembre. Le profit du portefeuille a atteint son pic le 17 décembre, avec des gains non réalisés d'environ 11 millions de dollars. Cependant, le retournement ultérieur du marché a entraîné une forte baisse, se traduisant par une perte non réalisée d'environ 120 000 dollars.

Source: Arkham

En examinant la composition actuelle du portefeuille de WLFI, outre BTC et ETH, les quatre autres cryptomonnaies relèvent de la finance décentralisée (DeFi). Bien que chacune remplisse un rôle spécialisé – LINK en tant qu'oracle, ENA en tant que stablecoin et ONDO en tant qu'actif réel – elles partagent toutes le même objectif de développer des produits et des services qui font progresser DeFi.

WLFI étend activement ses capacités DeFi grâce à des collaborations stratégiques aux côtés de ses investissements en cryptomonnaie. Le 13 décembre, la première proposition communautaire a été adoptée, approuvant le déploiement d'une instance de prêt Aave v3 pour le protocole WLFI. Le 19 décembre, WLFI a annoncé un partenariat avec Ethena Labs pour explorer l'intégration de sUSDe dans la plateforme de prêt WLFI.

Quels actifs WLFI pourrait-il acquérir ensuite?

La mission de WLFI se concentre sur la promotion de l'adoption généralisée des stablecoins et de la finance décentralisée (DeFi). À en juger par son portefeuille actuel, l'équipe de WLFI devrait maintenir sa stratégie centrée sur la DeFi en intégrant des protocoles et des services diversifiés pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Un aspect notable est l'utilisation fréquente du WLFI de CowSwap pour les échanges de jetons. En tant qu'agrégateur d'échanges décentralisés (DEX), CowSwap optimise les transactions en associant les ordres provenant de sources de liquidité on-chain en utilisant des intentions de transaction et des enchères par lots. Cette approche permet d'obtenir de meilleurs prix et de réduire les frais de gaz. L'activité accrue de la plateforme semble avoir affecté son jeton natif, $COW, qui est passé de 0,40 $ à 1,20 $ en l'espace de deux semaines à la mi-décembre.

De plus, l'équipe consultative de WLFI comprend des personnalités notables de l'industrie de la crypto-monnaie telles que Sandy Peng, co-fondatrice de Scroll, et Luke Pearson, associé chez Polychain. Ces relations stratégiques pourraient ouvrir la voie à des partenariats futurs entre WLFI et leurs organisations respectives.

Conclusion

En tant que projet étroitement lié à la famille Trump, WLFI attire naturellement une attention médiatique significative. Bien qu'il se positionne comme une plateforme DeFi, il n'a pas encore livré de produits ou services concrets. Actuellement, l'intérêt du marché se concentre principalement sur son portefeuille d'investissement.

Les utilisateurs de crypto-monnaie qui surveillent les prochains mouvements de WLFI peuvent trouver des opportunités de trading dans les changements de son portefeuille. Cependant, les investisseurs doivent considérer les avoirs de WLFI comme un simple point de données parmi tant d'autres. Le trading réussi nécessite une analyse approfondie et une gestion prudente des risques.