Вступ

Lumia - це блокчейн наступного покоління, який забезпечує комплексну інфраструктуру протягом усього життєвого циклу активів реального світу (RWA). Це ланцюг Ethereum Layer 2, побудований за допомогою технології ZK. Lumia поєднує ліквідність від CEXs, DEXs, агрегаторів та інших платформ токенізації RWA для трейдерів в Web3 за допомогою технологій абстрагування облікового запису та наміру. Інтегруючи ліквідність, Lumia пропонує більш ефективні взаємодії та стратегії торгів для трейдерів.

Фінансування

Інформація про фінансування (Джерело: rootdata)

Lumia пройшла два раунди фінансування. Стратегічний раунд фінансування відбувся 7 березня 2024 року, коли DWF Labs оголосила про стратегічне інвестування в Orion (раніше відомий як Lumia) і погодилася заблокувати токени ORN на 12 місяців. 21 липня 2020 року Orion (раніше відомий як Lumia) привернув $3,45 мільйона фінансування, інвестори залишилися невідомими. [1]

Учасники команди

Team Members (Джерело:.rootdata )

Ядро команди Lumia складається з Кала Алі (співзасновник), Дієго Грасано (головний продуктовий офіцер), Ю-Чунг Лім (головний бізнес-офіцер), Януш Алі (головний стратегічний офіцер) та Мехмет Бююкакарсу (лідер бізнесу). З них Лім та Мехмет раніше працювали в Binance. Кал також обіймав посаду лідера на децентралізованій платформі залучення коштів Avalaunch. [2]

Основні функції

Супервузли

Lumia має на меті створити збалансовану екосистему, де вузли та делегати відіграють важливу роль. Цей підхід забезпечує, що кожен учасник може сприяти здоров'ю та розвитку мережі, отримуючи відповідну винагороду за свої зусилля.

Супервузли є важливою частиною зусиль Lumia зробити її другий рівень як можна більш децентралізованим. Ці зусилля до децентралізації забезпечують, що розподілена мережа є більш безпечною, прозорою та стійкою проти атак або збоїв. Супервузли відіграють важливу роль в екосистемі ліквідності Lumia. Вони надають дозвіл на роботу віртуальної машини Lumia. Крім того, вони надають дозвіл на делегування операторам відомостей DAC (Комітет доступу до даних) та вузлів DNLP (Протокол нейтральної ліквідності Дельта).

Lumia Super Nodes (Джерело: docs.lumia.org)

Користувачі можуть легко приєднатися до екосистеми супервузлів різними способами:

• Отримуйте щоденні винагороди екосистеми після покупки: Розблокуйте винагороди екосистеми після купівлі.
• Делегувати вузли DAC: Заблокуйте свій супервузол для делегування та отримання винагороди Lumia.
• Делегувати на вузли ліквідності: Заблокуйте свій супер-вузол для делегування та отримуйте винагороди Lumia.
• Ліквідність, що належить вузлам: Кожен супервузол автоматично бере участь, оптимізуючи використання незайнятих активів.
• Запустіть вузли DNLP: керуйте вузлами DNLP для подальшої участі та додаткових винагород.
• Запустіть вузли DAC: Управляйте вузлами DAC для подальшої участі та додаткових винагород.

zkProvers

zkProvers є ключовими компонентами Zero-Knowledge (ZK) Rollups, що відіграють важливу роль у досягненні масштабованості та безпеки для блокчейн мереж. У ланцюгу Lumia, побудованому на Наборі Розробки Ланцюга Polygon (CDK), zkProvers відповідальні за генерацію доказів нуль-знань для перевірки правильності транзакцій, виконаних в мережі рівня 2.

ZkProver - це спеціалізований програмний компонент, який виконує складні математичні обчислення для створення коротких та перевірених доказів правомірності переходів стану ZK Rollup. Ці докази дозволяють Layer 1 перевірити цілісність стану Rollup без повторного виконання всіх транзакцій, що забезпечує масштабованість при збереженні безпеки.

zkProvers є фундаментальними компонентами ZK Rollups і дозволяють масштабовану та безпечну обробку транзакцій на мережах другого рівня, таких як Lumia Chain. У поєднанні з zkEVMs, такими як Polygon CDK, zkProvers генерують короткі та перевірені докази для перевірки правильності переходів стану, що дозволяє ефективну перевірку на першому рівні.

Передбачається, що бачення для вузлів zkProver на Lumia Chain представляє собою значний крок у децентралізації та масштабуванні процесу генерації доказів. Шляхом розподілу обчислювального навантаження на спеціалізовану мережу вузлів і стимулювання участі за допомогою токенів LUMIA, Lumia Chain має на меті створити більш стійку, ефективну та децентралізовану інфраструктуру для генерації доказів знання без розголошення.

Послідовникам екосистеми блокчейн продовжує розвиватися, розробка передових технологій та архітектур zkProver (таких, як ті, що розроблені Lumia Chain), візьмуть на себе ключову роль у відкритті повного потенціалу масштабованих та безпечних децентралізованих додатків.

У документі Lumia зазначено, що вона розкриє свою мережу zkProver на базі Gevolut у першому кварталі 2025 року.

Послідовники

У сфері рішень масштабування другого рівня (L2) послідовники відіграють критичну роль у забезпеченні плавної роботи та високої продуктивності мережі. Послідовник L2 - це спеціалізований вузол, відповідальний за сортування та обробку транзакцій у системі L2 (такій як rollup або sidechain).

Послідовники виконують кілька ключових функцій, які є необхідними для роботи L2:

• Сортування транзакцій: Секвенсор збирає транзакції, надіслані користувачами, і впорядковує їх у певному порядку для обробки та включення у наступну партію або блок. Цей процес сортування є важливим для забезпечення послідовності та визначеності стану L2.
• Виконання транзакції: Після сортування транзакцій секвенатор виконує їх згідно з правилами та логікою системи L2. Це включає оновлення стану мережі, зміну балансів рахунків та виконання коду розумного контракту.
• Пакетне надсилання: після виконання транзакцій послідовник упаковує їх у пакети або блоки та надсилає на L1 блокчейн. Цей процес надсилання зазвичай включає створення криптографічних зобов'язань або хешів пакету та їх реєстрацію на L1.
• Доступність даних: секвенсери зазвичай відповідають за забезпечення доступності даних про транзакції. Вони можуть зберігати повні дані про транзакції в блокчейні L1 або використовувати альтернативні рішення для доступності даних, щоб гарантувати, що інші учасники мережі можуть отримати доступ до даних і перевірити їх.

Lumia Chain, як L2 рішення, має на меті подальше покращення можливостей своєї мережі шляхом розробки окремої мережі послідовників — Sequencer Subnet (DCN).

Lumia Chain має намір створити власну підмережу секвенсера (DCN) і співпрацювати в межах спільної мережі секвенсерів (подібно до конфігурації Avalanche) для обробки транзакцій і створення пакетів для мережі Lumia. Ця підмережа складатиметься з кількох вузлів-секвенсорів, кожен з яких вносить свій внесок у загальну пропускну здатність і стійкість системи. Вузли будуть ретельно відібрані та складатимуться з партнерів, маркет-мейкерів (ММ) та установ, які виявили інтерес і підтримку Lumia.

Маючи власну підсистему послідовності, Lumia може забезпечити оптимальну продуктивність та надійність, оскільки послідовники будуть спеціально адаптовані до вимог та характеристик мережі Lumia. Що ще важливіше, це ключовий крок у переході від поточної концепції “Етап 0” до концепції “Етап 2” для Lumia Chain.

Винагороди за послідовників

Для стимулювання участі та підтримки міцної мережі послідовників, Lumia Chain реалізує механізм нагородження для послідовників. Послідовники, які активно сприяють роботі мережі, обробляючи транзакції та подаючи пакети, можуть отримати токени $LUMIA як нагороду.

Ця система винагороди служить кільком цілям:

• Стимули: За допомогою винагород у вигляді токенів $LUMIA, Lumia Chain надає потужні стимули для послідовників брати участь у мережі та старанно виконувати свої обов'язки. Це допомагає забезпечити стабільну та надійну інфраструктуру послідовників.
• Децентралізація: Механізм нагороди спонукає різноманітну групу учасників працювати зі вузлами послідовності, сприяючи децентралізації та зменшенню залежності від одного суб'єкта для обробки транзакцій.
• Зростання екосистеми: При заробітку послідовників токени $LUMIA вони стають зацікавленими сторонами в екосистемі Lumia Chain. Ця узгодженість інтересів сприяє довгостроковій зобов'язаності та сприяє загальному розвитку та успіху мережі.

Доступність даних

У технології блокчейн доступність даних - це ключовий елемент для забезпечення цілісності, безпеки та надійності мережі. Вона означає гарантію того, що всі учасники мережі можуть легко отримати всі необхідні дані для перевірки транзакцій та відновлення стану блокчейну. Без доступності даних децентралізована природа блокчейну була б під загрозою, що робить систему вразливою до різних атак та маніпуляцій.

Validium

Validium - рішення для масштабування, яке використовує докази правомірності для забезпечення цілісності переходів стану під час збереження даних про транзакції поза ланцюжком. На відміну від роллапів, Validium не зберігає дані про транзакції в мережі Ethereum, тим самим зменшуючи комісії за газ та покращуючи масштабованість.

Lumia Chain - це система доведення відсутності інформації (zkValidium), яка використовує позачерговий доведувач Polygon zkEVM для генерації доказів відсутності інформації. Ці докази потім публікуються як докази достовірності, додаючи шар недовіри до процесу перевірки.

Модель валідіуму в Lumia Chain успадковує всі компоненти та функції Polygon zkEVM, за винятком ончейн-сховища даних транзакцій. Зберігаючи лише хеш даних про транзакції в мережі Ethereum і покладаючись на AvailDA (і наші резервні системи; DAC), конфігурація валідіуму Lumia Chain значно знижує плату за газ порівняно з варіантами зведення zkEVM.

Воля (Покращений Валідіум)

Lumia Chain вводить інноваційний підхід до конфігурації Polygon CDK своєї валідіуму, заохочуючи клієнтів з обмеженою доступністю даних (DA) через механізм розподілу винагороди. Це поліпшення спрямоване на поштовх участі та покращення децентралізації та загального стану мережі Lumia L2.

Основні причини впровадження стимулів для вузлів DA:

• Заохочення участі: Шляхом пропонування винагород у токенах $LUMIA, Lumia Chain стимулює більше осіб та сутностей запускати вузли DA та брати участь у процесі доступності та перевірки даних мережі.
• Поширення децентралізації: Дозволяючи вузлам заробляти гроші через участь, допомагає розподілити відповідальність мережі та винагороджує велику кількість учасників, сприяючи децентралізації.
• Забезпечення працездатності мережі: стимулювання вузлів DA на основі таких факторів, як час безвідмовної роботи та плата, може підвищити надійність і стабільну продуктивність, сприяючи загальному стану та стабільності мережі Lumia.

Розширений потік даних в покращеному ЦАП (Джерело: docs.lumia.org )

Крім того, покращений потік даних validium в ланцюгу Lumia розширює існуючий процес за допомогою додавання вузлів легкого клієнта DA, розподілу винагороди та обчислювальних кроків:

• Формування пакетів: Секвенатори збирають транзакції користувачів, додають їх до блоків і організовують блоки в пакети, одночасно рекурсивно обчислюючи їх хеш-значення.
• Пакетне сертифікування: Як тільки пакет буде складений і обчислений хеш-значення, послідовник пересилає дані пакета та відповідне хеш-значення до AvailDA та DAC для сертифікації.
• Перевірка даних та зберігання: вузли DAC та AvailDA незалежно перевіряють пакетні дані на основі отриманих хеш-значень та зберігають перевірені хеш-значення в своїх локальних мережах та базах даних для майбутньої посилання.
• Формування підпису: Легкі клієнти розбивають дані за допомогою алгоритму Avail та технік "вибіркового вибірки" , що робить його доступним для запитів. З іншого боку, кожен вузол DAC генерує підпис для кожного хешу пакета, щоб перевірити цілісність та автентичність пакета.
• Зв'язок з Ethereum та розподіл винагороди: послідовник збирає підписи від членів DAC та початковий хеш партії, подаючи їх до мережі Ethereum для перевірки. Тим часом легкі клієнти продовжують надсилати запити на дані. На основі різних метрик та запитів на обслуговування винагороди для легких клієнтів динамічно обчислюються, тоді як DAC зберігає ті ж самі дані в централізованій базі даних для забезпечення надійності.
• Ethereum Verification: Мультипідписний розумний контракт на Ethereum перевіряє подані дані.
• Остаточний розрахунок за допомогою доказів з нульовим розголошенням і розрахунку винагороди: агрегатор використовує докази для підготовки доказів для пакетів і надсилає їх у мережу Ethereum. Ці докази підтверджують дійсність транзакцій у пакетах, не розкриваючи деталей транзакції, а стан ланцюга оновлюється на Ethereum. Після успішного розрахунку смарт-контракт розподілу винагороди розраховує винагороду для кожного вузла-учасника на основі таких факторів, як делеговані NFT, час безвідмовної роботи та комісії. Потім контракт розподіляє винагороди за токени LUMIA між вузлами ЦАП та їхніми делегаторами на основі розрахованої суми.

Здійснюючи цю покращену конфігурацію валідиуму, Lumia L2 не лише зберігає переваги зниження газових внесків та покращеної масштабованості, але й сприяє більш децентралізованій, учасницькій та міцній мережі. Винагороди токенів LUMIA стимулюють DA-вузли до активної участі, в кінцевому підсумку сприяючи довгостроковому успіху та стабільності екосистеми Lumia.

Lumia Stream

У світі блокчейну, хоча на будь-який момент може з'явитися багато різних наративів, збереження та привернення ліквідності є основою підтримки проекту та довгострокового зростання.

Поява Lumia Stream змінює гру. Побудована нативно на Lumia L2 та основних блокчейнах EVM, вона може бути легко інтегрована за допомогою керованого SDK, допомагаючи розробникам зосередитися на тому, щоб їх проекти були унікальними та захоплюючими, не турбуючись про приваблення ліквідності. Ось як це працює:

• Легкий доступ до ліквідності
  Lumia Stream агрегує ліквідність як з централізованих бірж (CEX), так і з децентралізованих бірж (DEX), об'єднуючи всю ліквідність ринку криптовалют. Це означає, що розробники можуть використовувати ліквідні ресурси, які їм потрібні з самого початку, чи то їм потрібна миттєва ліквідність, чи постійна ліквідність.

• Захист від MEV
  Всі операції з використанням децентралізованої ліквідності CEX будуть захищені від атак MEV та фронтранінгу. Ці операції контролюються децентралізованим протоколом P2P між трейдерами та вузлами ліквідності Lumia Stream.

• Атомний міст міжгалузевого обміну
  Lumia Stream побудувала міст атомного обміну, використовуючи контракти часу-замкування хешу (HTLC), щоб дозволити безпечний міжланцюжковий обмін вихідних активів. Основна криптографічна технологія дозволяє Lumia Stream виконувати бездозвільні міжланцюжкові обміни без турботи про ризики механізмів чекання та знищення, або покладанняся на налаштування з багато підписами.

• Перетворені криві цін AMM та віртуальні книги замовлень
  Lumia Stream включає функціональність у своєму SDK, яка дозволяє розробникам створювати віртуальні книги замовлень. Ці книги замовлень відображають шляхи між кількома біржами (DEX та CEX) і криві цін Transmuted AMM, що дозволяє віртуальній книзі замовлень відображати будь-який тип пулу AMM як котирування на книзі замовлень.

Ліквідність, що належить вузлам

Ліквідність, якою володіють вузли, - це важливе поняття в екосистемі Lumia, особливо для вузлів Lumia L2 DAC (Комітет доступності даних). На відміну від звичайних валідаторних вузлів, які поступово накопичують винагороди з часом, вузли DAC отримують ці винагороди з початку. Ця стратегічна розподіл дозволяє отримати миттєву ліквідність, яка є важливою для полегшення великих транзакцій на Lumia Stream.

DAC вузли, які перевіряють Lumia L2, попередньо отримують винагороду у формі токенів LUMIA. Ці винагороди підлягають графіку розподілу, але ліквідність негайно доступна для використання на Lumia Stream. Система розроблена для ефективної обробки великого обсягу транзакцій. Ось опис процесу:

• Ініціація транзакції
  • Трейдер на Lumia Stream має намір здійснити операцію з метою придбання токенів XYZ.
  • Доступна ліквідність в межах ліквідної вузла на Lumia Stream недостатня для здійснення транзакції.
• Використання ліквідності, що належить вузлам
  • У цьому випадку вузол ліквідності використовуватиме токени $LUMIA, які належать вузлам DAC.
  • Ці токени є заставою і знаходяться у сильно переколатералізованій позиції в пулі заборгованості XYZ/LUMIA.
  • Вузол ліквідності позичає токени XYZ, використовуючи токени $LUMIA як заставу.
• Виконання та розрахунок
  • Позичені токени XYZ відправляються до трейдера Lumia Stream для завершення транзакції.
  • Вузол ліквідності потім забезпечує замовлення, перебалансовує свій портфель і повертає кредит.
  • Весь процес виконується з дотриманням дельта-нейтральної позиції як для вузла ліквідності, так і для вузла DAC.

Переваги цього процесу:

• Миттєва ліквідність
  • Делегати вузла DAC надають неактивні токени $LUMIA, пропонуючи миттєву ліквідність для великих транзакцій.
  • Це забезпечує можливість миттєвого врегулювання навіть мульти-мільйонних транзакцій на Lumia Stream за ціною 1:1 CEX.
• Фактичний прибуток вузлів DAC
  • Завдяки ліквідності, якою володіють вузли, вузли DAC можуть генерувати реальний прибуток.
  • Це додає значну вартість для делегатів, які ставлять угору токени $LUMIA з вузлами DAC.
• Підвищена ефективність капіталу:
  • Використання ліквідності винагород вузлів для полегшення транзакцій забезпечує безпрецедентну ефективність капіталу вузлів-валідаторів.
  • Загальна кількість делегованих токенів $LUMIA (у мільйонах) внесе свій внесок у TVL Lumia Stream.

Реальні активи в реальному світі (RWA) на Lumia

Реальні активи (RWA) представляють матеріальні або нематеріальні активи з фізичного світу, які були токенізовані на блокчейні. Lumia chain зосереджується на тому, щоб привести ці активи на ланцюжок, створюючи нові можливості для інвестицій, ліквідності та фінансової інновації.

Зокрема, ланцюг Lumia спеціалізується на токенізації таких товарів, як діаманти, алюміній, мідь, залізна руда, срібло, золото та інші дорогоцінні метали.

Регуляторна відповідність та протоколи зберігання

Фонд Lumia робить значні кроки для забезпечення дотримання регулятивних вимог та юридичних обов'язків токенізації RWA:

• Отримання ліцензій: Фонд Lumia отримує необхідні ліцензії від регуляторів в ОАЕ та Австралії. Ці ліцензії нададуть міцну правову основу для операцій токенізації RWA.
• Використання протоколів зберігання: За допомогою протоколів зберігання Lumia chain може легально токенізувати різні товари. Протоколи зберігання дозволяють власність на фізичні активи залишатися у надійних кастодіанів, тоді як власність представлена токенами, що дозволяє безперешкодну торгівлю активами 24/7 на блокчейні.
• Правова захист: Ліцензії на товари та регулярні звіти про аудит надають міцний правовий захист власникам активів та тримачам токенів, забезпечуючи, що токенізовані активи підтверджуються реальними, перевіреними товарами.

Процес токенізації на Lumia Chain

Ланцюг Lumia забезпечує власників RWA безшовним та законним процесом токенізації їх активів:

• Власники активів надають докази власності, необхідну документацію та проходять необхідну перевірку.
• Між власником активу та Фондом Lumia укладається договір про зберігання.
• Актив оцінюється акредитованим оцінювачем третьої сторони та токенізується на ланцюгу Lumia.
• Токени, що представляють RWA, створюються та можуть бути розбиті за потреби.
• Ці токени можна використовувати для торгівлі або як заставу в додатках DeFi.

Надання ліквідності RWAs

Одним із основних викликів, з якими стикаються RWAs в галузі блокчейну, є забезпечення достатньої ліквідності. Ланцюг Lumia вирішує цей виклик за допомогою своєї інноваційної системи Lumia Stream, яка забезпечує зв'язок ліквідності з централізованими біржами (CEX) та децентралізованими біржами (DEX).

Використовуючи систему Lumia Stream, її унікальні методи забезпечення ліквідності та зобов'язання щодо дотримання нормативно-правових вимог та протоколів зберігання, Lumia Chain стане провідною платформою для токенізації та торгівлі твердими товариствами в просторі DeFi. Цей підхід відкриває нові можливості для інвестування та забезпечує юридичну та регуляторну відповідність токенізації RWA.

$LUMIA Токеноміка

$LUMIA Конверсія токенів

На основі розвитку Lumia в галузі RWA та DeFi його токен перейде від існуючого токена Orion Protocol ($ORN) до $LUMIA та візьме на себе ключову роль у екосистемі Lumia L2. Перехід від $ORN до $LUMIA - це не просто зміна назви; це відзначає еволюцію проекту та розширення його екосистеми. $LUMIA призначений бути кутовим каменем мережі Lumia, пропонуючи покращену корисність та узгодження з візією інтеграції платформ RWA та DeFi.

Деталі конвертації:

• Коефіцієнт конверсії: 1:1 (1 $ORN = 1 $LUMIA)
  Процес: За кожен спалений токен $ORN власник отримає 1 токен $LUMIA
  Право на участь мають всі поточні власники токенів $ORN

Шлях до розблокування токена $LUMIA

Поточний обсяг токенів ORN: 92 631 255, новий обсяг токенів $LUMIA: 238 888 888, збільшення обсягу токенів: 146 257 633.

Після конверсії токену Lumia будуть розблоковані винагороди за перший квартал, що означає, що після конверсії в обіг буде додано 11 910 664 токени. Новий постачання токенів буде розподілено щоквартально протягом 10-20 років:

(Джерело: https://docs.lumia.org/lumia/lumia-token)

(Джерело: docs.lumia.org)

$LUMIA Токен Утиліта

Токен $LUMIA відіграє кілька важливих ролей в екосистемі Lumia:

• Місцевий токен газу: $LUMIA буде використовуватися для оплати комісій за транзакції в мережі Lumia L2, що забезпечить ефективну та вигідну роботу.
• Управління: Власники токенів $LUMIA матимуть право голосу брати участь у процесі прийняття рішень на платформі Lumia, включаючи ключові оновлення протоколу та зміни параметрів. Шляхом заставлення токенів $LUMIA користувачі можуть отримувати $veLUMIA (заставлені токени $LUMIA), надаючи сильніше право управління та потенційні бонуси за винагороду.
• Node Staking: $LUMIA буде використовуватися для стейкінгу в мережевих вузлах, що дозволить власникам токенів сприяти безпеці мережі та отримувати винагороду.
• Забезпечення ліквідності: $LUMIA токени можна використовувати в пулах ліквідності в екосистемі Lumia, що дає змогу власникам заробляти комісію та брати участь у механізмах надання ліквідності.
• Доступ до преміальних функцій: Володіння $LUMIA дозволяє користувачам отримати доступ до розширених функцій в мережі Lumia, насолоджуватися знижками на комісії за транзакції та кваліфікуватися для майбутніх роздач від партнерів та проектів екосистеми.
• Сприяння спільноти: це включає роздачі для ранніх користувачів і тих, хто інтегрується з ланцюгом, фінансування розробників у межах Lumia L2 та програми забезпечення ліквідності для підвищення ліквідності протоколу DeFi. Сприяння спільноти є важливим для забезпечення ефективної роботи рівня 2, а випуск токенів $LUMIA підвищує ефективність таких заохочень.
• Міжланцюжкова взаємодія: Lumia L2 фокусується на інтеграції між ланцюгами з партнерами, такими як Polygon AggLayer, Hyperlane та Connext. Після випуску токени $LUMIA будуть забезпечувати ліквідність для міжланцюжкових мостів та стимулювати релеї та операторів мостів.

Висновок

Після затвердження етф на місці все більше і більше провідних установ з капіталом входять в криптовалютний простір, і у цих фондів менша апетит до ризику. У цьому контексті активи RWA (реального світу), які пов'язані з реальним світом, будуть підтримуватися. Як шар ліквідності для RWA та DeFi, Lumia також скористається цим дивідендним ефектом.

Однак, з іншого боку, оголошення Lumia про взаємодію з оригінальним токеном $ORN за допомогою токена $LUMIA та її план на додаткове випускання були скритиковані спільнотою, оскільки це сприймається як форма девальвації токену $ORN.