Глобальний ланцюг постачання графіту: які країни очолюють світовий видобуток?

Зростання впровадження електромобілів перетворило графіт із недооціненого товару на критичний стратегічний ресурс. Як основний матеріал для анодів літій-іонних батарей, попит на графіт швидко зростає у всьому світі — проте виробництво залишається сильно зосередженим у кількох країнах.

Чому графіт важливіший ніж будь-коли

Графіт має виняткову теплову та електричну провідність поряд із високою природною міцністю. Однак до недавнього часу цей матеріал залишався на периферії основних інвестиційних інтересів. Ландшафт кардинально змінився з поширенням літій-іонних батарей, які живлять усе — від смартфонів до електромобілів. Як природний, так і синтетичний графіт — особливо у сферичній формі — є незамінними компонентами у виробництві батарейних анодів.

Аналітики ринку прогнозують значне зростання. За даними Fortune Business Insights, світовий ринок графіту очікує зростання з середньорічним темпом 6,9 відсотка у період з 2025 по 2032 рік, досягнувши оцінки у 13,35 мільярда доларів США. Причина? Подвійний тиск з боку попиту у refractory-секторі та вибухового зростання батарейної індустрії. Як зазначив один аналітик: “Зростаючий попит на батареї спричиняє потенційний дефіцит постачання, що змушує країни світу захищати свій доступ до графіту.”

Багато експертів стверджують, що незважаючи на еволюцію дискусій щодо хімії батарей, графіт залишатиметься необхідним у силових установках електромобілів щонайменше наступне десятиліття.

Географічний розподіл: де зосереджені запаси графіту

Родовища графіту природно формуються у метаморфічних та магматичних породах, розкиданих по Азії, Східній Африці та інших регіонах. Географічна концентрація запасів формує сучасну ієрархію виробництва.

Домінування Азії: Одна азійська країна контролює як видобуток, так і переробку природного та синтетичного графіту. Вона має найбільші у світі підтверджені запаси природного графіту — 81 мільйон метричних тонн — і здійснила вражаюче відновлення виробництва після пандемії, закріпивши свою позицію на ринку.

Африканська багатство: Східна Африка стала другим центром виробництва. Три африканські країни входять до п’яти лідерів за підтвердженими запасами: одна має 27 мільйонів MT, інша — 25 мільйонів MT, третя — 18 мільйонів MT відповідно.

Другорядні запаси: Бразилія має другий за величиною запас у світі — 74 мільйони MT, хоча за останні роки спостерігалися коливання у виробництві.

Лідери виробництва: детальний огляд

Провідний виробник

Одна країна забезпечила приблизно 78 відсотків світового видобутку графіту у 2024 році, виробивши 1,27 мільйонів метричних тонн. Це домінування частково зумовлене активною переробкою флейкового графіту — близько 85 відсотків його продукції припадає на флейкову форму. Дані щодо експорту свідчать про звуження постачання: порівняно з попереднім роком, експорт флейкового графіту знизився на 25 відсотків, а поставки сферичного графіту — на 28 відсотків за перші вісім місяців 2024 року. Державний сектор включає операції, такі як шахта Юншань у провінції Хейлунцзян, яка сама виробляє 200 000 MT щороку.

Зростаючі африканські сили

Історія зростання Східної Африки: Одна країна Східної Африки піднялася з п’ятого місця у 2021 році до другого за обсягами виробництва сьогодні. Її виробництво у 2024 році склало 89 000 MT — зростання на 26 000 MT порівняно з попереднім роком. У країні зберігається третій за величиною запас у світі — 27 мільйонів MT. Відомий розробник, компанія SuperFlake, досягла комерційних цілей у виробництві графітового концентрату в середині 2023 року, а перші поставки на західні ринки відбулися наприкінці 2024 року.

Побережна виробництво: Ще одна країна Східної Африки посідає третє місце, виробляючи 75 000 метричних тонн, хоча це на 24 відсотки менше, ніж у попередньому році. Два основних оператори керують місцевим видобутком — один з них має найбільший у світі інтегрований об’єкт з видобутку та переробки природного графіту, виробляючи 23 різні продукти графіту з різними розмірами сітки. Виробництво було тимчасово зупинено в середині 2023 року через несприятливі ціни, відновлено зменшеними обсягами у третьому кварталі 2023 року, і тривало на нижчому рівні у 2024 році у очікуванні покращення ринкових умов. Політична нестабільність у регіоні згодом змусила припинити виробництво у четвертому кварталі 2024 року.

Нові розробки: Шоста за рангом країна Східної Африки виробила 25 000 MT у 2024 році — зростання понад 89 відсотків порівняно з попереднім роком. З запасами у 18 мільйонів MT ця країна приваблює нові гірничі підприємства. Недавно запущений шахтний об’єкт почав відвантаження графітового концентрату до Європи в середині 2024 року, працюючи з річною потужністю 40 000 MT. У той же період кілька великих проектів наблизилися до отримання регуляторних дозволів.

Америки та інші регіони

Постачальник з Південної Америки: Четверте місце за обсягами — 68 000 MT — посідає країна Південної Америки з другим за величиною запасом у світі — 74 мільйони MT. Хоча вона втратила друге місце у 2021 році з показником (82 000 MT), країна залучає дослідження та розробки. Один із нових проектів, що почав виробництво у 2024 році, розпочав перший етап нарощування потужностей з початковою здатністю 12 000 MT на рік і потенційним розширенням до 50 000 MT.

Південноазіатський виробник: Одна країна Південної Азії виробила 27 800 MT у 2024 році, що на 2 200 MT більше, ніж у попередньому році. З запасами у 8,6 мільйонів MT вона має кілька гірничих підприємств. Один із північних штатів забезпечує майже половину запасів країни.

Північноамериканський учасник: Новий у топ-рейтингах, північноамериканська країна збільшила виробництво більш ніж у 265 разів і досягла 20 000 MT у 2024 році. Її єдине підприємство працює понад тридцять років і планує збільшити річний обсяг до 25 000 MT, зосереджуючись на клієнтах із ланцюга постачання батарей.

Оператор із Східної Європи: Зі 20 000 MT, ця країна підняла виробництво на 5 000 MT порівняно з 2023 роком. Перед конфліктом очікувалися значні зростання виробництва на основних об’єктах, хоча сучасна геополітична ситуація створює невизначеність. Очікувалося, що один регіональний компанія запустить нову операцію з річною потужністю 40 000 MT наприкінці 2024 року.

Менші учасники

Ініціативи з Східної Азії: Одна країна Східної Азії виробила 9 600 MT у 2024 році, зберігши майже стабільний рівень виробництва порівняно з попереднім роком. Урядова політика явно спрямована на лідерство у виробництві батарей для електромобілів з інвестиціями у розмірі мільярдів доларів США, спрямованими на зменшення залежності від іноземних джерел графіту.

Північна Азія: Північний сусід виробив 8 100 MT, що відповідає історичним рівням, при цьому має запаси у 2 мільйони MT. Детальна інформація про операції залишається обмеженою.

Європейський виробник: Північна Європа завершила топ-рейтинги з показником 7 000 MT у 2024 році, порівняно з 6 480 MT у 2023. Її родовища графіту виключно флейкового типу і зазвичай мають менші обсяги, але вигідно розташовані поруч із морською інфраструктурою та електромережами. Найбільший у континенті виробник кристалічного графіту — один із північних рудників — був придбаний компанією-розробником ресурсів наприкінці 2024 року.

Стратегічний прогноз

Концентрація виробництва графіту в Азії, у поєднанні з масштабним розширенням у Африці, підкреслює геополітичне значення цього ресурсу. З зростанням попиту на батареї та поширенням електромобілів у всьому світі країни змагаються за забезпечення ланцюгів постачання та створення виробничих потужностей. Інвестиції у дослідження, розробку та інфраструктуру переробки залишатимуться критично важливими для задоволення попиту на графіт у наступному десятилітті у сферах енергозбереження та електрифікації транспорту.