Три зірки ринку, що їдуть на хвилі вибухового зростання

Коли компанії досягають лавиноподібного розширення продажів, за ними починають стежити на ринку. Останній квартал продемонстрував майстер-клас у динаміці доходів, з трьома основними гравцями — Robinhood, Palantir Technologies і Wayfair — які показали той рівень прискорення верхнього рядка, що зазвичай передує значному зростанню цін на акції.

Robinhood руйнує рекорди у всіх сферах

Останні фінансові результати Robinhood створили картину стабільної високої активності на платформі. Доходи зросли до $1.3 мільярда, що є вражаючим стрибком на 100% у порівнянні з минулим роком, а скоригований EPS підскочив на 260%.

Вражаючі цифри? Чисті депозити досягли квартального рекорду $20 мільярдів, а середній дохід на користувача зріс на 82% у порівнянні з минулим роком. Але справжнім приверненням уваги стала диверсифікація зростання — доходи від криптовалют зросли на 300%, торгівля опціонами — на 50%, а активність у торгівлі акціями — на 86%. Це не результати одного драйвера; це широкомасштабні сигнали попиту по всій платформі.

Уолл-стріт звернув увагу. Аналітики тепер прогнозують, що HOOD принесе 82% зростання доходів у поточному фінансовому році, закріплюючи свій статус улюбленця зростання на ринку, який інакше є поміркованим.

Безперервне зростання Palantir

Palantir продовжує переписувати свої рекорди. Квартальні продажі досягли $1.2 мільярда — це сам по собі досягнення — що становить 63% зростання у порівнянні з попереднім роком. Але важливо враховувати нюанси: доходи від комерційного сектору США зросли на вражаючі 121% у порівнянні з минулим роком, тоді як урядові проекти — на 52%.

Показники угод розповідають таку ж переконливу історію. PLTR закрив на квартал контрактів на суму $2.8 мільярда, що є приголомшливим зростанням на 340% у порівнянні з минулим роком. Додаткові клієнти зросли на 45% у порівнянні з минулим роком, що свідчить про те, що компанія не просто зростає за рахунок існуючих відносин — вона систематично розширює свій цільовий ринок.

Консенсусні очікування значно зросли. Прогноз продажів на поточний рік тепер становить 54% зростання у порівнянні з минулим роком, що відображає впевненість аналітиків у довгострокових тенденціях компанії та її здатності до виконання.

Відновлення Wayfair у русі

Хоча цифри Wayfair можуть здаватися скромними у порівнянні з його колегами, вони означають щось не менш важливе: точку перелому, яку багато інвесторів чекали. Компанія показала подвійний перевищення у скоригованому EPS ($0.70, що на 220% більше у порівнянні з минулим роком), і доходи ($3.1 мільярда, +8.1%).

Обсяг замовлень зріс більш ніж на 5% у порівнянні з минулим роком, а новий потік замовлень тепер прискорюється у середньому однозначних цифрах протягом кількох періодів. Це суттєвий відхід від останніх років труднощів. Аналітики відповіли підвищенням прогнозів продажів на поточний рік до майже 5% зростання — першого позитивного перегляду з 2020 року, що свідчить про справжнє оновлення бізнесу.

Ширші наслідки

Ці три компанії втілюють важливу динаміку ринку: там, де починається лавиноподібне зростання продажів, зазвичай слідує розширення прибутків. Злиття сильного прискорення верхнього рядка, позитивних переглядів аналітиків і широкомасштабних операційних показників свідчить про те, що це не тимчасові сплески, а прояви глибшого попиту та високої виконавчої здатності.

Інвестори, які спостерігають за 100% зростанням доходів Robinhood, 63% розширенням Palantir і довгоочікуваним відновленням Wayfair, стають свідками типу зростових траєкторій, що історично приводили до значущих прибутків для акціонерів.