Nine Energy Service прагне до передбаченого заздалегідь реструктуризаційного процесу за главою 11 для зниження боргового навантаження

Nine Energy Service, Inc., провайдер комплексних рішень для нафтових родовищ, ініціювала структуровану процедуру банкрутства за главою 11 у суді банкрутств США для Південного округу Техасу. Цей крок є стратегічним зусиллям щодо оптимізації капітальної структури компанії та значного зниження її фінансових зобов’язань. Такий підхід до реструктуризації дозволяє компанії працювати з більшою фінансовою гнучкістю під час завершення процесу реорганізації.

Стратегічне усунення боргів та щорічне зниження відсоткових виплат

План реструктуризації спрямований на ліквідацію приблизно 320 мільйонів доларів у старших забезпечених облігаціях, що суттєво зменшить навантаження на обслуговування боргу компанії. Вилучивши цей значний борг, Nine Energy прогнозує щорічну економію на відсотках близько 40 мільйонів доларів — значне зниження, яке покращить грошовий потік і фінансову стабільність. Керівництво компанії вже розпочало просування плану реструктуризації через попередні голосування, що дозволяє організації швидко вийти з-під захисту банкрутства.

Комплексна фінансова структура під час реструктуризації

Щоб забезпечити безперервність операцій протягом процесу глави 11, Nine Energy отримала зобов’язання на 125 мільйонів доларів у рамках фінансування для боржника у володінні (DIP) від існуючого кредитора на основі активів (ABL). Це фінансування гарантує, що компанія зможе продовжувати обслуговувати клієнтів і керувати операціями без перерв. Крім того, той самий кредитор ABL пообіцяв вихідний кредит у розмірі 135 мільйонів доларів, який підтримуватиме Nine Energy після виходу з глави 11 і забезпечить стабільність під час повернення до звичайної діяльності.

Терміни та географічний охоплення

Nine Energy очікує завершити весь процес реструктуризації та вийти з глави 11 протягом 45 днів, що свідчить про ефективність підходу з попередньою подачею документів. Важливо зазначити, що міжнародні операції компанії за межами США та Канади залишаються поза межами цієї процедури банкрутства, що дозволяє цим сегментам бізнесу продовжувати діяльність без перерв.

Реструктуризація дозволить Nine Energy стати більш ефективною організацією з суттєво зменшеними борговими зобов’язаннями та покращеними фінансовими показниками — важливими перевагами на конкурентному ринку послуг для нафтових родовищ.