Хвиля підвищення цін на виробництво пластин знову піднялася, GigaDevice Semiconductor та Baiwei Storage разом зростали після обіду

16 березня, у другій половині дня сектор напівпровідників продовжував зростати, КНРКВ (300672.SZ) піднявся більш ніж на 13%, Байвей зберігання (688525.SH) — майже на 12%, Хуахонг компанія (688347.SH) — понад 7%, а також активно зростали Свіньбань股份 (300661.SZ), Чжаої Цзиньхуа (603986.SH) та інші.

За повідомленнями, після зберігання чіпів та пакування, галузь напівпровідників може очікувати нову хвилю підвищення цін. Виробники зрілих технологій для виготовлення мікросхем, такі як UMC (UMC.US), Світовий передовий та Лі Цзі Тянь, почнуть підвищувати ціни вже з квітня, з максимальним зростанням до 10% і більше. У той час як UMC не коментує чутки про підвищення цін, раніше компанія зазначала, що поточне ціноутворення є «досить сприятливим» порівняно з попередніми періодами. Світовий передовий повідомив про намір з квітня 2026 року коригувати ціни на виготовлення, але точний розмір підвищення не розкривається, компанія не коментує. Лі Цзі Тянь підтвердила, що з цього кварталу ціни вже поступово зростають, переважно для продуктів з низькою валовою маржею. Крім того, для великих клієнтів у зрілих технологіях, зокрема для виробників IC, через зростання витрат планується підвищення цін.

Глобальна індустрія напівпровідників готується до нової хвилі підвищення цін. Три великі міжнародні компанії з проектування чіпів — Texas Instruments (TXN.US), NXP (NXPI.US) та Infineon — нещодавно повідомили клієнтам про підвищення цін, яке набуде чинності з 1 квітня. Зокрема, ціни на деякі продукти Texas Instruments можуть зрости до 85%. Основні продукти Infineon очікують підвищення цін у межах 5-15%, а для деяких висококласних продуктів — ще більше.

Центральна біржа цінних паперів Китаю зазначає, що попит на пам’ять, зумовлений штучним інтелектом, залишається високим, а цикли зростання пам’яті тривають. Очікується, що попит на інноваційні рішення в галузі штучного інтелекту та внутрішнього ринку сприятиме значному зростанню вітчизняних виробників пам’яті, тому рекомендується звернути увагу на інвестиційні можливості у внутрішніх виробниках модулів пам’яті та чіпів. Нещодавно закордонні виробники аналогових чіпів TI, ADI та Infineon також оголосили про підвищення цін. Аналогові чіпи є ключовими для стабільності, енергоефективності та масштабованості систем штучного інтелекту, вони відіграють важливу роль у функціях перетворення живлення, регулювання напруги та управління сигналами, особливо у масштабному будівництві дата-центрів AI. Зростання попиту на енергетичні та сигнальні чіпи для AI серверів, відновлення попиту у промисловості та автомобільній галузі сприяють відновленню галузі аналогових чіпів. Враховуючи відновлення галузі та бум попиту на AI, внутрішні виробники аналогових чіпів прискорюють інновації, тому рекомендується звернути увагу на інвестиційні можливості у цій сфері.