Ринок зараз стає досить нестабільним, і чесно кажучи, це нервує багато людей. Коли ситуація стає такою невизначеною, розумні інвестори зазвичай переводять капітал у більш безпечні активи. Саме тут на допомогу приходять акції з низьким бета-коефіцієнтом — вони фактично ваш захист, коли волатильність зростає.

Отже, що таке бета? Уявіть так: якщо загальний ринок рухається на 10%, акція з високим бета може коливатися на 20% або більше. А акція з низьким бета? Вона майже не реагує. Якщо бета акції менша за 1, вона рухається менше за ринок. Це і є основна перевага під час високої невизначеності.

Я розглядаю кілька компаній, які добре відповідають цьому профілю. FUTU (Futu Holdings) цікава — вони керують повністю цифровою платформою фінансових послуг, яка масштабуються по всьому світу. Люди явно довіряють їм більше, і такий стабільний ріст саме те, що потрібно для захисної стратегії.

Далі йде JJSF (J&J Snack Foods). Класична компанія з виробництва закусок із дуже чистим балансом. Вони фактично генерують готівку з мінімальним боргом і активно викуповують свої акції. Такий фокус на інтересах акціонерів зазвичай тримає цінність навіть у складних ринкових умовах.

NGS (Natural Gas Services) — це інший підхід. США експортують набагато більше зрідженого природного газу за кордон, що означає потребу у новій інфраструктурі трубопроводів. NGS здає в оренду компресорне обладнання для перекачування газу через ці трубопроводи, тому з ростом експорту вони отримують вигоду. Це проста історія попиту і пропозиції.

COCO (Vita Coco Company) — це завершальна компанія. Вони є лідером з виробництва кокосової води в США, і попит на цю продукцію постійно зростає у всіх регіонах. Це акція з низьким бета-коефіцієнтом у категорії, яка стабільно працює.

Відбір тут був досить вибірковим — ми говоримо про акції з бета між 0 і 0.6, позитивною ціновою динамікою за останній місяць, стабільним обсягом торгів і високими рейтингами аналітиків. Це не яскраві імена, але саме в цьому і полягає суть. Коли ви турбуєтеся про зниження, акції з низьким бета-коефіцієнтом, подібні до цих, дають вам можливість брати участь у ринках без зайвих переживань через волатильність.