CITIC Securities International: Microsoft та OpenAI оновлюють угоду про співпрацю, позитивний прогноз для Amazon та Google

29 квітня CITIC Securities International опублікувала звіт, у якому зазначено, що OpenAI, Microsoft та Amazon переглядають свою співпрацю. Microsoft припинила ексклюзивні права на використання моделей OpenAI та скоригувала партнерство на неексклюзивну угоду, яка діятиме до 2032 року. Модель співпраці змістилася з безстрокового партнерства, пов’язаного з AGI, на фіксований термін співпраці. Загалом ця зміна означає перехід у галузі штучного інтелекту від «залежності від хмарної платформи» до більш відкритої багатохмарної моделі, що посилює конкуренцію між провайдерами хмарних послуг і великими моделями, а також надає корпоративним клієнтам більшу гнучкість у комбінаціях моделей і інфраструктури. Трохи зменшено, що цей крок більш вигідний для хмарного бізнесу Amazon і Google, дозволяючи їм отримувати доступ до моделей OpenAI і одночасно зміцнюючи їхню нейтральну стратегію інфраструктури штучного інтелекту з кількома моделями та партнерами. Для Microsoft у звіті більш нейтральний і збалансований погляд на угоду. Негативним аспектом є те, що втрата ексклюзивної співпраці з OpenAI послаблює диференційовану перевагу Azure у секторі штучного інтелекту, що може дещо стримати гнучкість зростання його хмарного бізнесу. Позитивні фактори включають кращі фінансові умови, постійне масштабне споживання ресурсів Azure і збереження приблизно 27% акцій OpenAI, що дозволяє брати участь у її довгостроковому зростанні. Крім того, ця угода відкриває більше потенційних каналів фінансування для OpenAI, що частково захищає існуючу інвестиційну цінність Microsoft у OpenAI.