Poin Penting

• Pada bulan Oktober, pendanaan total Web3 mencapai $1,893 miliar, melonjak 211,79% year-over-year dan 324,26% month-over-month.
• Akuisisi Stripe sebesar $1,1 miliar terhadap Bridge menandai akuisisi terbesar dalam industri cryptocurrency hingga saat ini.
• Sektor infrastruktur memimpin dalam jumlah pendanaan, diikuti dengan dekat oleh DeFi, menyoroti fokus investor pada teknologi dasar dan inovasi keuangan.
• Pendanaan terutama terkonsentrasi pada proyek-proyek kecil dan menengah, dengan mereka yang mengumpulkan $1-3 juta mengklaim pangsa terbesar sebesar 26%.
• Proyek tahap Benih dan Pra-Benih memegang proporsi tertinggi putaran pendanaan.
• Animoca Brands muncul sebagai perusahaan investasi paling aktif pada bulan Oktober.

Ikhtisar Pendanaan

Menurut RootData, Oktober 2024 menyaksikan peningkatan substansial dalam pendanaan total Web3, meskipun ada sedikit penurunan dalam jumlah kesepakatan. Perusahaan Web3 mengamankan 97 investasi senilai $1,893 miliar - peningkatan tahunan sebesar 211,79% dan lonjakan bulanan sebesar 324,26%. Pertumbuhan luar biasa ini utamanya didorong oleh akuisisi Bridge oleh Stripe senilai $1,1 miliar, tanda terbesar dalam industri mata uang kripto hingga saat ini. [1]

Peningkatan signifikan dalam pendanaan bulan Oktober didorong oleh kesepakatan pendanaan dalam skala besar. Akuisisi Bridge senilai $1,1 miliar oleh Stripe yang mencakup platform infrastruktur Web3 Triangle, menandai proyek pendanaan terbesar dalam bulan ini. Selain itu, pengembang infrastruktur Bitcoin Blockstream menyelesaikan putaran pendanaan utang yang dapat dikonversi senilai $210 juta yang dipimpin oleh Fulgur Ventures. Dua kesepakatan penting ini jauh melampaui pendanaan terbesar bulan September (Celestia senilai $100 juta), menunjukkan minat institusional dalam proyek-proyek terkemuka dan pengembangan infrastruktur Web3. [2]

Sepuluh proyek teratas berdasarkan jumlah pendanaan pada bulan Oktober adalah:

Menurut RootData, infrastruktur dan DeFi tetap menjadi sektor yang paling menarik bagi investor. Infrastruktur memimpin, mengamankan $240 juta pendanaan. Di antara 10 acara pendanaan besar bulan Oktober, beberapa proyek infrastruktur blockchain—termasuk Blockstream, Glow, Nillion, Atlas, dan Ithaca—menonjol. Tren ini mencerminkan kepercayaan investor pada teknologi dasar blockchain dan pengembangan infrastruktur. DeFi mengikuti dengan erat, mengamankan $99,1 juta pendanaan. Sektor lain, seperti gaming, CeFi, dan hiburan sosial, juga menarik investasi signifikan. Terutama, platform media sosial terdesentralisasi Bluesky mengumpulkan $15 juta, menandakan eksplorasi yang lebih dalam terhadap teknologi blockchain di ruang media sosial.

Berdasarkan data dari 77 proyek dengan ukuran pendanaan yang diungkapkan pada bulan Oktober, 60% proyek mengumpulkan antara $1 juta dan $10 juta. Dari proyek-proyek ini, proyek-proyek yang mengamankan antara $1 juta dan $3 juta mewakili bagian terbesar sebesar 26%, diikuti oleh proyek-proyek yang mengumpulkan $5 juta hingga $10 juta sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar pendanaan cryptocurrency pada bulan Oktober masih terutama difokuskan pada proyek-proyek berukuran kecil hingga menengah.

Dalam hal tahapan pendanaan, dari 60 proyek dengan putaran pendanaan yang diungkapkan, tahap Benih dan Pra-Benih menyumbang bagi saham terbesar, masing-masing 33% dan 15%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar pendanaan kriptocurrency pada bulan Oktober tetap berfokus pada proyek tahap awal, dengan banyak di tahap pendanaan benih atau malaikat.

Menurut RootData, Animoca Brands muncul sebagai investor paling aktif pada bulan Oktober, berpartisipasi dalam 10 putaran pendanaan. Strategi investasi perusahaan menunjukkan keberagaman yang luar biasa, meluas di luar GameFi untuk mencakup DeFi, infrastruktur, AI, dan sektor lainnya. Sebaliknya, perusahaan investasi lain mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati selama bulan tersebut, memusatkan usahanya terutama pada proyek-proyek infrastruktur.

Proyek Pendanaan Utama pada Oktober

Jembatan

Ikhtisar: Bridge adalah platform likuiditas aset digital global berbasis stablecoin. Ini menyediakan pengembang dengan alat integrasi yang fleksibel melalui API terbuka, memungkinkan aplikasi keuangan inovatif berbasis stablecoin. Bridge mendukung konversi mulus antara mata uang fiat dan stablecoin sambil mencapai interoperabilitas berbagai aset kripto di berbagai jaringan blockchain yang berbeda. Dengan langkah-langkah keamanan yang kuat dan kerangka kepatuhan yang ketat, Bridge menawarkan solusi pembayaran lintas batas yang aman, efisien, dan nyaman, mendorong inovasi dalam ekonomi digital global. [3]

Pada tanggal 21 Oktober, raksasa pembayaran Stripe mengumumkan akuisisi Bridge senilai $1,1 miliar, menandai kesepakatan penggabungan dan akuisisi terbesar dalam industri Web3 hingga saat ini. Sebelum akuisisi, Bridge telah mengumpulkan pendanaan sebesar $58 juta, menarik minat perusahaan modal ventura terkemuka seperti Sequoia Capital. [4]

Investor/Investor Malaikat: Stripe, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Index Ventures, Haun Ventures

Highlights:

1. Bridge dilihat sebagai versi "Web3 dari Stripe," yang memungkinkan pengembang untuk secara mulus mengonversi antara mata uang fiat dan stablecoin sambil memungkinkan aliran aset lintas-rantai. Ini menyediakan pengguna global dengan akun USD dan EUR dan mendukung transfer berbagai stablecoin di berbagai blockchain utama. Selain itu, Bridge menginvestasikan dana cadangan dalam obligasi Departemen Keuangan AS, dengan hasil tahunan melebihi 5%. Menurut situs webnya, seluruh proses transfer dana hanya membutuhkan beberapa menit, dengan biaya hanya beberapa sen.
2. Bridge telah aktif mengejar kepatuhan regulasi secara global, mengamankan lisensi di 48 negara bagian AS dan lisensi VASP di Polandia. Bridge juga sedang mengupayakan persetujuan regulasi di New York dan Eropa. Untuk memperluas jangkauan layanannya, Bridge telah bermitra dengan entitas lokal seperti Bitso di Amerika Latin untuk bersama-sama meningkatkan kehadirannya di pasar.
3. Bridge memproses lebih dari $5 miliar pembayaran tahunan, melayani klien mulai dari departemen pemerintah AS (misalnya, Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan) hingga perusahaan-perusahaan terkemuka seperti SpaceX dan Coinbase. Melalui kerjasama dengan mitra global seperti Bitso, Chipper Cash, Dolar App, Stellar, dan Strike, Bridge telah berhasil memperluas ke wilayah-wilayah seperti Amerika Latin dan Afrika, menawarkan layanan pembayaran lintas batas yang aman, efisien, dan berbiaya rendah.
4. Bridge didirikan oleh Zach Abrams dan Sean Yu, yang sebelumnya bekerja di perusahaan besar seperti Square dan Coinbase. Banyak anggota tim berasal dari Coinbase dan terlibat secara mendalam dalam mengembangkan dan mempromosikan USDC, stablecoin USD yang mematuhi peraturan pertama Coinbase. Pengalaman mereka yang luas di industri stablecoin telah menjadikan Bridge sebagai pemimpin di pasar stablecoin yang kompetitif.

Bluesky

Ikhtisar: Bluesky adalah aplikasi sosial terdesentralisasi yang diinisiasi oleh pendiri Twitter Jack Dorsey, awalnya dikembangkan bersama Twitter. Ini menggunakan Protokol AT sumber terbuka yang dibangun secara internal, bertujuan untuk memberikan pengalaman sosial yang lebih terbuka, transparan, dan terdesentralisasi kepada pengguna—bebas dari kontrol platform terpusat. Seperti Twitter dan Mastodon, Bluesky adalah platform microblogging. Namun, ia membedakan dirinya dengan beroperasi di jaringan Protokol AT terdesentralisasi, di mana berbagai komponen dapat dijalankan secara independen oleh individu atau organisasi. Berdasarkan pandangan ini, Bluesky menawarkan tampilan aplikasi dan aplikasi web, memberikan pengguna penyimpanan data pribadi (PDS) dan layanan relay untuk manajemen data terdesentralisasi dan interaksi.

Pada 24 Oktober, Bluesky mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A sebesar $15 juta yang dipimpin oleh Blockchain Capital. Dana tersebut akan memperkuat pembangunan komunitas, meningkatkan kepercayaan dan keamanan platform, serta mendukung ekosistem pengembang AT Protocol. [6]

Investor:Blockchain Capital, SevenX Ventures, True Ventures, Alumni Ventures.

Sorotan:

1. Bluesky, sebuah platform sosial inovatif yang dipimpin oleh salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey, telah menarik minat yang signifikan sejak debutnya pada tahun 2020. Kini platform tersebut memiliki lebih dari 13 juta pengguna.
2. Bluesky bertujuan untuk menciptakan platform media sosial yang koheren dan ramah pengguna yang dibangun secara kolaboratif oleh peserta yang beragam. Dengan memanfaatkan Protokol AT, berbagai komponen sistem dapat beroperasi secara independen di bawah individu atau organisasi yang berbeda namun terhubung secara mulus melalui jaringan. Pendekatan ini memungkinkan desentralisasi yang sejati dan menjamin operasi yang lancar serta skalabilitas yang kuat untuk menampung jumlah pengguna yang besar.
3. Berbeda dengan platform sosial tradisional yang mengkonsolidasikan data pengguna pada server tunggal, Bluesky memanfaatkan Protokol AT untuk mendistribusikan data melintasi beberapa simpul. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan keamanan data dengan membuatnya lebih sulit bagi peretas untuk menargetkannya. Selain itu, Protokol AT memberdayakan pengguna dengan kedaulatan data, memungkinkan mereka untuk dengan lancar memindahkan akun mereka antara penyedia layanan dan memilih platform terpercaya.

Azra Games

Ikhtisar: Azra Games adalah perusahaan game blockchain yang berfokus pada pengembangan game dan membangun merek. Tujuan mereka adalah menciptakan RPG pertempuran koleksi utama yang menawarkan pengalaman mendalam yang menandingi game konsol. Judul debut perusahaan,Proyek Arcanasadalah RPG inovatif yang menggabungkan elemen fantasi, koleksi NFT, dan kompetisi multipemain. Dalam game ini, pemain dapat mengumpulkan karakter NFT unik, membangun pasukan mereka sendiri, dan bersaing dengan pemain di seluruh dunia untuk sumber daya langka dan prestise. [7]

Pada 15 Oktober, Azra Games mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A senilai $42,7 juta yang dipimpin oleh Pantera Capital, sehingga total pendanaannya mencapai $68,3 juta. Perusahaan sebelumnya telah mendapatkan beberapa putaran pendanaan dari investor terkemuka seperti a16z dan Coinbase Ventures. [8]

Investor: Pantera Capital, Andreessen Horowitz, NFX, a16z, Coinbase Ventures

Sorotan:

1. Azra Games sedang memimpin generasi keempat dari RPG mobile dengan membawa dunia terbuka tingkat konsol, pertempuran real-time, dan pengalaman mendalam ke platform mobile, melampaui permainan mobile tradisional. Tim memanfaatkan kecerdasan buatan melalui Azra Labs untuk mempercepat penciptaan konten dan meningkatkan efisiensi pengembangan, menjaga langkah dengan tuntutan pasar yang berkembang dengan cepat.
2. Azra Games memiliki tim profesional yang terdiri dari veteran industri, banyak di antaranya berasal dari Electronic Arts (EA). CEO Mark Otero memimpin pengembangan Star Wars: Galaksi Pahlawan, sementara Direktur Seni Teknis Michael Noriega juga memainkan peran penting dalam proyek tersebut. Pengalaman tim yang kaya di EA - kekuatan game global di balik waralaba ikonik seperti Command & Conquer, The Sims, dan FIFA—meletakkan dasar yang kokoh untuk menciptakan game-game berkualitas tinggi.
3. Hingga saat ini, Azra Games telah mengumpulkan lebih dari $68 juta dalam pendanaan dari lembaga-lembaga ternama. Modal substantial ini memastikan dukungan yang kuat untuk pengembangan game-game berkualitas premium.

OpenGradient

Ikhtisar: OpenGradient adalah infrastruktur AI terdesentralisasi yang menyediakan platform yang aman dan dapat diskalakan bagi pengembang untuk membangun dan menerapkan aplikasi AI terbaru. Melalui hosting model AI on-chain, komposabilitas tanpa izin, dan eksekusi inference yang aman, OpenGradient mempercepat pengembangan AI open-source dan menawarkan akses yang mulus bagi pengembang ke kemampuan canggih ini. [9]

Pada tanggal 9 Oktober, OpenGradient mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan awal sebesar $8,5 juta yang didukung oleh investor ternama seperti a16z Crypto dan Coinbase Ventures. Pendanaan ini akan digunakan untuk mempercepat pengembangan AI sumber terbuka, menyediakan kemampuan komputasi AI berbasis rantai yang dapat diskalakan, dan memastikan implementasi AI yang aman dan dapat diverifikasi. Testnet OpenGradient diharapkan diluncurkan pada akhir tahun ini, menawarkan lebih banyak alat dan solusi bagi para pengembang. [10]

Investor/Investor Angel:a16z Crypto Startup Accelerator (a16z CSX), Coinbase Ventures, SV Angel, Foresight Ventures, SALT Fund, Symbolic Capital, Celestia, mantan Coinbase CTO Balaji Srinivasan, pendiri NEAR Illia Polosukhin dan pendiri Polygon Sandeep Nailwal

Highlights:

1. Terobosan OpenGradient terletak pada pencapaian eksekusi AI yang sepenuhnya terdesentralisasi, memungkinkan prediksi, analisis, dan pengambilan keputusan real-time langsung pada blockchain mana pun. OpenGradient memungkinkan model AI beroperasi secara mulus di berbagai ekosistem blockchain dengan menciptakan lingkungan terdesentralisasi. Selain itu, OpenGradient mengatasi keterbatasan komputasi tradisional, menyediakan dukungan AI yang kuat untuk aplikasi terdesentralisasi, dan menunjukkan potensi yang luas untuk aplikasi.
2. Tim OpenGradient terdiri dari para ahli AI/ML dan blockchain dari perusahaan teknologi terkemuka seperti Google, Coinbase, Ripple, Intel, dan Palantir. Co-founder dan CEO Matthew Wang memiliki pengalaman luas dalam pemodelan kuantitatif dan penelitian pembelajaran mesin, sementara CTO Adam Balogh sebelumnya memimpin pengembangan platform AI di Palantir. Keahlian teknis mereka yang mendalam memberikan dukungan yang kuat bagi kemampuan OpenGradient dalam hosting model AI, eksekusi yang aman, dan pengembangan aplikasi terdesentralisasi.
3. OpenGradient telah menarik perhatian institusi-institusi dan investor angel tingkat atas dan telah dipilih untuk program Akselerator Startup Kripto (CSX) a16z Crypto Fall Crypto. Pemilihan ini memberikan OpenGradient panduan profesional dari tim operasi a16z, serta akses ke sumber daya tambahan dan peluang untuk memperluas kolaborasi di seluruh ekosistem kripto yang lebih luas.

Mengkilap

Ikhtisar:Glow adalah proyek energi surya berbasis Ethereum yang mempromosikan generasi energi surya global melalui mekanisme insentif. Glow memberi hadiah kepada pembangkit listrik tenaga surya dengan token untuk mendorong produksi energi bersih dan integrasinya ke dalam jaringan listrik, secara bertahap menggantikan generasi energi berbasis bahan bakar fosil tradisional. Proyek ini telah membentuk jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) yang terdiri dari pertanian surya di Amerika Serikat dan India. Pertanian ini menghasilkan pendapatan ganda dari produksi energi bersih dan kredit karbon. Misi Glow adalah mempercepat transisi menuju masa depan energi bersih 100% melalui penyebaran energi surya secara luas di seluruh dunia. [11]

Pada akhir Oktober, Glow mengamankan $30 juta pendanaan, dengan $6,5 juta dialokasikan untuk biaya operasional dan $23,5 juta ditandai untuk investasi energi surya langsung. Dana ini bertujuan untuk memperluas kapasitas pembangkit tenaga dari 5 MW menjadi 600 MW dalam 18 bulan ke depan dan mendukung ekspansi pasar internasional. [12]

Investor:Framework, Union Square Ventures, Alliance DAO

Highlights:

1. Saat biaya produksi energi menurun, penyimpanan dan transportasi muncul sebagai tantangan baru. Jaringan terpusat tradisional mungkin kesulitan untuk beradaptasi. Glow menawarkan solusi inovatif dengan menciptakan jaringan energi surya terdesentralisasi yang terintegrasi dengan lancar dalam produksi, penyimpanan, dan konsumsi energi. Perusahaan telah berhasil menerapkan jaringan DePIN-nya di AS dan India, memberikan solusi yang layak untuk transisi global ke energi bersih.
2. Glow menggunakan model subsidi recursive untuk mendorong produksi energi bersih melalui imbalan token. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan listrik pertanian diinvestasikan kembali ke dalam kolam insentif untuk mendukung proyek-proyek tenaga surya lebih lanjut. Untuk memastikan operasi yang konsisten dan efisien, Glow melakukan audit rutin untuk memverifikasi output energi dan pengurangan karbon. Proyek ini memberikan prioritas kepada pertanian surya yang mengalami kesulitan keuangan, membantu mereka melanjutkan operasi sambil memperluas jaringan secara keseluruhan.
3. Per hari ini, jaringan Glow terdiri dari 63 pertanian tenaga surya yang beroperasi dengan total output energi sebesar 365 MWh. Data DePIN.Ninja mengungkapkan bahwa Glow telah menghasilkan pendapatan sebesar $1,74 juta, jauh melampaui pesaing industri. Terutama, sebuah pertanian tenaga surya dengan kapasitas 1,3 MW di India berkontribusi sekitar $1,6 juta untuk total pendapatan Glow—sebuah angka yang mengesankan sebesar 92% dari pendapatannya.

Ringkasan

Pada Oktober 2024, industri Web3 mempertahankan momentum investasi yang kuat, dengan kesepakatan pendanaan individu mencapai rekor tertinggi. Akuisisi bersejarah Stripe terhadap Bridge menjadi pusat perhatian industri, menegaskan keyakinan yang berkelanjutan dari raksasa keuangan tradisional dalam ekosistem Web3. Fokus investasi beralih ke pengembangan infrastruktur dan sektor DeFi, sementara proyek-proyek tahap awal juga menarik minat substansial. Keterlibatan dinamis dari lembaga-lembaga terkemuka seperti Animoca Brands, dikombinasikan dengan masuknya kekuatan keuangan yang mapan seperti Stripe, telah mendorong pertumbuhan industri Web3. Upaya kolaboratif ini memperlihatkan lanskap yang beragam dan cepat berubah dari sektor ini.


Referensi:

1. Rootdata , https://www.rootdata.com/dashboard
2. Rootdata , https://www.rootdata.com/Pendanaan
3. Jembatan , https://www.bridge.xyz/
4. Coindesk , https://www.coindesk.com/business/2024/11/01/stripes-11b-acquisition-target-bridge-buys-web3-wallet-platform-triangle/
5. Bluesky, https://bsky.social/about/
6. Decrypt,https://decrypt.co/288157/bluesky-raises-15-million-no-crypto
7. Azra Games, https://azragames.com/
8. Medium ( @azragames),https://medium.com/
9. OpenGradient ,https://opengradient.ai/
10. OpenGradient, https://opengradient.ai/blog/opengradient-raises-8-5m-to-decentralize-ai
11. Glow, https://glowlabs.org/
12. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/10/31/exclusive-glow-perusahaan-surya-blockchain-mendapatkan-dana-30-juta-dari-framework-dan-union-square-ventures/

Penelitian Gate
Gate Research adalah platform riset blockchain dan cryptocurrency yang komprehensif yang menyajikan konten mendalam. Ini termasuk analisis teknis, wawasan topik hangat, tinjauan pasar, riset industri, perkiraan tren, dan analisis kebijakan makroekonomi.

Klikdi siniuntuk mengunjungi sekarang

Penyangkalan
Berinvestasi di pasar cryptocurrency melibatkan risiko tinggi, dan disarankan agar pengguna melakukan penelitian independen dan sepenuhnya memahami sifat aset dan produk yang mereka beli sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gate.io tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keputusan investasi tersebut.