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在最新的13F申報中注意到一些有趣的事情——SQUADRA投資公司剛剛拋售了178萬股StoneCo股票，價值約2980萬美元。對於一個曾經高度集中在巴西金融科技股票的基金來說，這是一個相當重要的動作。
讓我注意到的是這裡的更大局面。SQUADRA自2024年末以來一直在穩步退出他們的StoneCo持倉，這次的出售使他們的總減持量約達到原始持股的91%。與此同時，他們顯然正在轉變重點——MercadoLibre現在是他們最大的持倉，占資產管理規模的33.8%，而這在幾個季度前甚至都沒有持有。這次拋售的178萬股使StoneCo在他們的投資組合中所佔比例降至僅3.4%，而上一季度為12.8%。
該基金目前的前幾大持倉是MELI、NU和XP——全部與巴西金融科技/支付相關，但MercadoLibre領先。這是一個有趣的信號，顯示聰明的資金認為該行業內的增長機會正在轉移。StoneCo本身在過去一年內上漲了63%，因此這並不是恐慌性拋售，但它確實表明該基金目前認為在該領域內有更好的機會。