人工智能在加密货币中的作用越来越大 – 重新布线 - The Daily Hodl

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世界正面临一场新的技术竞赛，人工智能开发日益成为国家的优先事项。最近在美国推出的 Stargate 项目就是一个很好的证明。

虽然特朗普的总统任期仍处于早期阶段，但我们已经可以看到以技术为中心的趋势的出现，因为他计划向人工智能基础设施投入价值 5000 亿美元的投资。

与此同时，这种技术繁荣势必重塑另一个行业——加密货币。

AI (artificial intelligence) 已经以 AI 代理、交易机器人、自动风险分析等形式引入加密货币。

问题不在于 AI 是否会改变加密货币——它现在正在改变。

真正的问题是——从长远来看，这对加密货币和区块链意味着什么？

AI 的参与会加强这一领域还是破坏加密社区所珍视的去中心化原则？

这是我对此的看法。

今天的 AI 和加密货币 – 转变已经开始

就目前的情况而言，我想说人工智能在加密货币领域的发展还没有走得太远——可以说，它仍处于“起步”阶段。

但这种状况不会持续下去——进步正在迅速发生。

这个行业正在超越简单的交易机器人。人工智能现在被用于推动做市策略和风险评估。

我们甚至看到了由 AI 驱动的去中心化风险投资案例。

Moby AI、Griffain AI 和 HeyAnonAI 等项目正变得越来越多产——虽然这些只是基于 AI 的加密金融智能的早期迭代，但它们在速度和效率方面已经超过了人类交易者。

随着 AI 模型的复杂性不断提高并获得更大的自主性，我相信很快它们将不再仅仅跟随市场趋势，而是将塑造市场趋势。

下一步是什么

未来几年将重新定义参与加密货币的含义，而 AI 将成为这一转型的中心，为所有行业带来变化。

自主 AI 交易代理已经以远远超过人类能力的速度和精度水平实时优化市场策略。

这些机器人进步得越多，投资者和交易者使用它们获得的竞争优势就越大。

在 DeFi 合规领域，AI 驱动的工具将成为维护安全性的关键。

欺诈和非法交易始终是一个令人担忧的问题，但 AI 驱动的监控系统可以分析区块链网络中的活动并实时检测可疑模式。

这将使他们能够在潜在风险升级之前标记潜在风险，使这个空间更安全。

同时，AI 集成的 DeFi 服务将通过消除人工中介来帮助简化借贷。

可以利用 AI 模型自动匹配借款人和贷方，并根据市场条件的变化动态调整利率。

所有这些都可以在不需要人工参与的情况下完成。

我还可以看到链上 AI 代理在治理中发挥着重要作用。

他们可以提供实时市场洞察、管理投资组合，甚至通过实现更多数据驱动的治理选择来为 DAO 决策做出贡献。

除了金融应用之外，AI 还可以解决区块链长期存在的低效率问题。

例如，PoW ( 工作量证明 ) 网络的一个主要问题是高能耗。

AI 可以通过分析和预测网络需求、动态调整能耗以减少浪费和优化性能来解决这个问题。

此外，AI 可以促进“分片”，其中区块链数据被划分到多个节点，从而允许并行处理和更快的交易时间。

这有助于有效地扩展区块链网络，如果加密货币要得到更广泛的采用，这是关键的一步。

虽然今天的 AI 仍然只是一种支持工具，无法真正代替人类做出有效的决策，但情况并非总是如此。

在我看来，AI 完全有机会演变成一股主导力量，积极塑造 DeFi 的未来。

风险 – AI 会破坏去中心化吗

虽然 AI 有望大幅提高效率，但不可否认，它并非没有风险。我现在可以预见的最大威胁之一是 AI 驱动的市场纵。

想象一下这样一个场景，人工智能驱动的交易公司控制着 DeFi，这使得散户投资者更难竞争。

我们已经在 TradFi (traditional finance) 中看到了这一点，因为高频交易公司使用 AI 来利用市场效率低下。

DeFi 也可能发生同样的情况，导致 AI 机器人之间的军备竞赛，而人类交易者仍然处于劣势，基本上被抛在后面。

也就是说，DeFi 在这方面有一点优势。它的高点差和交易费用是对抗 AI 立即统治的天然屏障。

由于 DeFi 中的交易机器人必须处理大量成本，因此会造成先有鸡还是先有蛋的局面。

只要费用和点差仍然很高，人工智能驱动的交易就不会轻易扩展。另一方面，如果没有大量的交易量，这些成本将保持高位。

这实际上可以防止人工智能驱动的市场纵，因为 DeFi 中的每个人都必须在平等的条件下运作。

除此之外，还需要考虑 AI 生成的智能合约的问题。AI 可以编写整个合同，但如果这些合同包含隐藏的漏洞，会发生什么情况？

黑客可以利用 AI 生成的代码，使用对抗性输入来绕过安全审计。

一个受损的 AI 生成的合约可能意味着价值数百万美元的加密资产损失。

这是 DeFi 开发人员必须非常认真对待的威胁——您绝对不应该依赖 AI 为您编写代码。

AI 和加密货币的未来

AI 竞赛不仅仅是国家之间争夺主导地位的竞争，真正的战斗是开源和闭源 AI 之间的战斗。

DeepSeek R1 的推出已经成为这方面重大转变的基础。

它打破了关于 AI 开发的传统假设，证明大型科技公司数十亿美元的预算并不总是实现突破性创新的必要条件。

AI 开发不再是中心化的，我认为开源模型可以与加密货币的价值观很好地保持一致，而不是更集中的方法。

AI 将接管加密行业的想法不再是一个争论的问题。现在唯一的问题是它会以多快的速度发生。

Arthur Azizov 是 B2BINPAY 的首席执行官，这是一个面向企业的一体化加密生态系统。他是一位经验丰富的领导者和创新者，在金融科技、全球金融和加密货币方面拥有超过 15 年的专业知识。他对金融市场和数字资产的深刻理解有助于将 B2BINPAY 塑造成加密支付、数字资产管理和 B2B 交易的综合解决方案。