El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, reveló en la feria CES de Las Vegas que la próxima generación de la plataforma Vera Rubin ya ha entrado en producción en serie, con una capacidad de cálculo de inteligencia artificial aproximadamente cinco veces superior a la de la generación anterior. Esta noticia no solo ha generado gran interés en la industria de la IA, sino que también está influyendo profundamente en la tendencia a largo plazo de los mineros de Bitcoin y el mercado de infraestructura criptográfica.
Según los planes de NVIDIA, la plataforma Rubin se lanzará oficialmente a finales de este año, con un objetivo principal en el segmento de inferencia de IA, que es el más rápido en crecimiento, ayudando a los usuarios a generar resultados de salida de manera eficiente a partir de grandes modelos ya entrenados. Huang reveló que el servidor insignia Rubin integrará 72 GPU y 36 CPU, y podrá formar clústeres de gran escala mediante interconexiones de alta velocidad, con un solo clúster capaz de albergar más de 1000 chips Rubin, dirigido a implementaciones a nivel de centros de datos.
El enfoque principal de este lanzamiento es la transición en eficiencia. NVIDIA afirmó que el sistema Rubin puede mejorar aproximadamente 10 veces la eficiencia en el procesamiento de tokens en IA generativa, siendo la principal razón la optimización de su tipo de datos y arquitectura del sistema desarrollados internamente. Es importante destacar que, con un aumento en la cantidad de transistores de solo aproximadamente 1.6 veces, el rendimiento general ha experimentado un crecimiento exponencial, elevando aún más la barrera tecnológica en la industria.
Huang describió el desarrollo actual de la IA como una carrera de infraestructura. Una potencia de cálculo más rápida significa alcanzar más rápidamente el próximo punto de inflexión en la capacidad del modelo, lo que obliga a los competidores a seguir invirtiendo en chips, redes y almacenamiento.
Esta “carrera armamentística de potencia de cálculo” también está redefiniendo el modelo de negocio de los mineros de Bitcoin. Cada vez más mineros ya no se ven solo como empresas de minería criptográfica, sino que se transforman en operadores de energía, racks y centros de datos, vendiendo activamente contratos de energía, capacidades de enfriamiento y recursos de sus instalaciones a clientes de IA. En comparación con los ingresos altamente cíclicos de la minería de Bitcoin, alojar cargas de trabajo de IA en mercados bajistas suele ofrecer un flujo de caja más estable.
Sin embargo, la fiebre por la IA también ha elevado las barreras de entrada. Los recursos de centros de datos de alta calidad se están convirtiendo en activos escasos, y los grandes proveedores de la nube y startups de IA están elevando los alquileres y los costos de los equipos. Esto significa que los mineros con ventajas en escala, energía y capacidad de financiamiento tienen más posibilidades de triunfar, mientras que los pequeños mineros, que dependen en gran medida de las ganancias de la minería, podrían enfrentar mayores presiones en 2026.
Además, NVIDIA también ha lanzado simultáneamente un nuevo conmutador de red que utiliza módulos ópticos empaquetados en co-pack para soportar la interconexión de miles de servidores a alta velocidad. La compañía afirmó que CoreWeave será uno de los primeros clientes en adoptar el sistema Rubin, y Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet también son considerados usuarios potenciales. Esta tendencia confirma aún más que la infraestructura de IA está convirtiéndose en un nuevo campo de competencia en el capital de potencia de cálculo criptográfico.
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El principal impulsor de esta anomalía es la entrada concentrada a corto plazo de grandes tenedores (ballenas) hacia los exchanges; los datos on-chain indican que la entrada neta a una sola dirección con más de 1000 BTC se ha desviado de un estado estable a valores positivos, lo que impulsa directamente la recuperación a corto plazo de los saldos en los exchanges. Los datos históricos muestran que el comportamiento de las ballenas al entrar a los exchanges está altamente correlacionado con la presión vendedora a mediano y corto plazo. En la misma ventana, las instantáneas del libro de órdenes reflejan un aumento significativo en la cantidad de órdenes de venta activas, y una disminución del gradiente de precios de ejecución, lo que pone de manifiesto que la capacidad de absorción del mercado es relativamente débil y provoca una caída del precio a corto plazo.
Además, en el mercado de derivados la estructura de posiciones largas y cortas se inclina hacia los tenedores en corto; el número de contratos vendidos de forma activa supera al de compras en poco tiempo, y la presión por cierres de posiciones de los largos aumenta aún más la tendencia bajista. La liquidez del mercado en general es débil; el número de direcciones activas en 10 minutos es de solo ~42 mil, y tanto las comisiones como el mempool se ubican cerca de los mínimos del último mes. En un contexto de falta de absorción de capital, el efecto de impacto marginal de grandes órdenes de venta se amplifica. A nivel macro, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y que los medios sectoriales hayan recortado en múltiples ocasiones las expectativas de BTC para el tramo cercano empujan el apetito por el riesgo de los inversores hacia abajo de manera general, creando una sintonía entre el sentimiento del mercado.
A corto plazo, aún es necesario vigilar el riesgo de liquidez y el impacto de las operaciones unilaterales y de gran monto en el precio; en adelante, preste atención a los cambios en la tenencia on-chain de las ballenas, los saldos de los exchanges, la recuperación de indicadores de actividad y otros movimientos clave, así como a los posibles efectos de la dirección de la política macro sobre los activos de riesgo. Los usuarios relacionados deben priorizar la prevención del riesgo de que la volatilidad de los precios a corto plazo se amplifique de forma drástica y mantenerse al día con más información del mercado.
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El principal impulsor de esta alteración es la salida a gran escala de fondos en la cadena y la reducción de posiciones de forma proactiva en el mercado de derivados. Según los datos on-chain, en esta ventana la magnitud de la salida neta de BTC de los exchange aumentó; en 24 horas, la salida neta fue de -2,844.68 BTC. Los inversores transfirieron una gran cantidad de BTC a monederos fríos, debilitando significativamente la liquidez del mercado y presionando la demanda de compra, lo que provocó una caída del precio. En el ámbito de los derivados, el open interest de los contratos perpetuos cayó en sincronía; parte de los fondos apalancados redujeron posiciones de manera proactiva, lo que indica que el mercado mantiene una postura conservadora respecto a la evolución a corto plazo, debilitando aún más el soporte.
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Hay que tener en cuenta que la salida neta continua de fondos on-chain y la disminución de posiciones representan una amenaza para la estabilidad en los niveles de soporte; la conducta de direcciones de gran tamaño podría provocar una salida adicional de fondos. A corto plazo, conviene prestar especial atención a los cambios en el saldo de BTC de los exchange, al volumen de transferencias on-chain y al flujo de direcciones ballena, así como a la dinámica del open interest en derivados. Si posteriormente no se observa un retorno de los fondos, el riesgo de volatilidad podría expandirse aún más; se recomienda vigilar de cerca la cotización en tiempo real y los principales indicadores on-chain.
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