Visão geral

Os airdrops são um mecanismo de incentivo usado pelos projetos de cripto para recompensar os usuários iniciais. Os participantes podem ganhar tokens gratuitos ao completar tarefas, interagir com a plataforma ou apostar fundos, semelhantes a investimentos iniciais em startups de blockchain. Os tipos mais comuns de airdrops incluem:

Airdrops baseados em tarefas: Atividades como gostar, retweetar ou ler conteúdo. Estes são amigáveis para iniciantes e não representam risco financeiro, mas podem ser demorados.

Airdrops baseados na interação: Envolvem ações como troca de tokens, negociação ou operações entre cadeias. Embora ofereçam recompensas potenciais mais altas, exigem que os usuários paguem taxas de gás e carregam um risco de perda de ativos.

Airdrops baseados em staking: As recompensas são ganhas através da prestação de liquidez ou bloqueio de fundos. Estes airdrops oferecem retornos estáveis, mas muitas vezes exigem um grande investimento de capital e podem apresentar riscos financeiros.

Airdrops abrangentes: Uma combinação de interação e investimento de capital. Eles proporcionam os maiores retornos, mas têm barreiras de entrada mais altas e geralmente não são adequados para iniciantes.

As vantagens das Airdrops incluem baixos custos de investimento, alto potencial de retorno e flexibilidade de tempo. Historicamente, projetos como o Arbitrum e o Aptos têm oferecido retornos que chegam a centenas de vezes o seu valor inicial. No entanto, os riscos, incluindo longos períodos de aquisição de direitos, alta incerteza do projeto e preocupações com segurança e privacidade, não devem ser negligenciados.

Os utilizadores devem avaliar cuidadosamente os detalhes do projeto, utilizar carteiras e ferramentas seguras e permanecer vigilantes contra potenciais riscos, como ataques Sybil e roubo de ativos, para proteger os seus interesses ao participar em airdrops.

O seguinte apresenta os Top 10 Airdrops na História das Criptos:

Origem: https://www.gate.io

1. Uniswap (6,43 biliões de dólares)

Uniswap (UNI): Uniswap é uma bolsa descentralizada (DEX) que fornece liquidez por meio de criadores de mercado automatizados (AMM), permitindo que os usuários troquem tokens ERC-20 diretamente sem intermediários. UNI é seu token de governança.

Data de Airdrop: 17 de setembro de 2020
Valor do Airdrop: $6.43 Bilhões
Token: UNI
Token All-Time High (ATH): $44.92

Regras do Airdrop:
Todos os usuários que anteriormente negociaram na Uniswap V1 ou V2 podem reivindicar 400 UNI (mínimo).
Com um valor aproximado de $1,200 no momento, chegando a $16,800 no ATH.

Resposta do Mercado:
O airdrop gerou atenção generalizada, estimulando o uso de DEX e atraindo com sucesso numerosos usuários.

Movimento de preço:
No ano seguinte, atingiu o pico de $44,92 em 3 de maio de 2021, mas posteriormente declinou devido a ajustes de mercado e aumento da concorrência, mantendo atualmente um nível mais baixo ($14,83). (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Catalisador do boom DeFi: 2020 ficou conhecido como "Verão DeFi", com a distribuição do Uniswap se tornando um evento marcante na finança descentralizada (DeFi), inspirando muitos outros projetos DeFi a fazer o mesmo.
Governança Descentralizada: Promoveu a adoção de tokens de governança pelas DEXs, tornando o Uniswap uma plataforma de negociação descentralizada totalmente gerida pela comunidade.
Incentivos de fidelização de usuários: Os tokens UNI concedem aos usuários direitos de governança, incentivando os detentores de longo prazo a participar na governança da comunidade.
Catalisando mais modelos de distribuição gratuita: Seguindo o exemplo da Uniswap, outros projetos DeFi como Sushiswap, 1inch e dYdX lançaram suas próprias distribuições gratuitas, desencadeando uma tendência de distribuição gratuita.

Origem: https://dune.com/jhackworth/uniswap-airdroppers

2. Apecoin ($3.54 Bilhões)

Apecoin (APE): Um token de governança lançado pela comunidade do Bored Ape Yacht Club (BAYC), usado para participar em decisões de ecossistema e mecanismos de incentivo. A distribuição aérea teve como alvo principalmente detentores de NFTs BAYC e MAYC.

Data de Airdrop: 17 de março de 2022
Valor do Airdrop: $3.54 Bilhões
Token: APE
Token de alta de todos os tempos (ATH): $26.70

Regras de Airdrop:
Os detentores de NFTs do Bored Ape Yacht Club (BAYC) podem reivindicar até 10.950 tokens APE, no valor de $258.737. Os beneficiários podem receber um NFT gratuito do Bored Ape Yacht Club, que tinha um preço médio de cerca de $200.099 antes do airdrop APE.

Resposta do Mercado:
O token subiu após o airdrop, gerando um entusiasmo particularmente forte entre os usuários do ecossistema BAYC (Bored Ape Yacht Club).

Movimento de preço:
Um mês após o airdrop, em 29 de abril de 2022, atingiu seu pico de $26.70, mas a tendência de preço de longo prazo tem sido de queda, com o preço atual em $1.17, refletindo o interesse de mercado em diminuição. (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Integração do Ecossistema BAYC: Apecoin tornou-se o token central do ecossistema Yuga Labs, servindo como método de pagamento para produtos relacionados ao BAYC, como o projeto metaverso Otherside.
Pioneiro do Modelo NFT+Token: Este airdrop solidificou o modelo econômico "NFT+Token", influenciando ecossistemas NFT subsequentes, com projetos como Azuki e Doodles também lançando economias de token.
Estimulando o mercado de NFT: BAYC viu um aumento no volume de negociação e flutuações significativas no preço mínimo antes e depois do airdrop.

Origem: https://apecoin.com/claim

3. dYdX (2.0 Mil Milhões de dólares)

dYdX (DYDX): A dYdX é uma plataforma de negociação de derivativos descentralizada que oferece negociação com alavancagem e contratos perpétuos. O token DYDX é usado para governança e recompensas da plataforma, distribuído aos primeiros usuários através de um airdrop.

Data do Airdrop: 8 de setembro de 2021
Valor do Airdrop: $2.0 Bilhões
Token: DYDX
Token All-Time High (ATH): $27.86

Regras do Airdrop:
Os primeiros utilizadores receberam quantidades variáveis de tokens DYDX com base no volume de negociação, sendo apenas uma parte disponível para reivindicação imediata e o restante sendo investido ao longo de cinco anos.

Resposta do mercado:
O airdrop atraiu numerosos traders, aumentando significativamente o volume de negociação da plataforma e crescendo a influência no setor DeFi.

Movimento de Preço:
Menos de um mês após o airdrop, em 30 de setembro de 2021, o preço disparou para $27,86, mas devido à volatilidade do mercado, desde então caiu para $1,41, indicando um interesse de mercado reduzido. (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Promoção de Negociação Descentralizada de Derivativos: dYdX, como uma plataforma líder de derivativos DeFi, ajudou a avançar a negociação de alavancagem descentralizada.
Mecanismo de Vesting de Longo Prazo: Implementação de desbloqueio gradual de tokens para reduzir a pressão de venda, influenciando estratégias subsequentes de airdrop.
Facilitar a adoção da camada 2: a utilização da solução de escalabilidade da camada 2 da StarkWare pela dYdX aumentou a atenção nos ecossistemas L2.

Origem: https://www.dydx.foundation/blog/introducing-dydx-token

4. Arbitrum ($1.97 Bilhão)

Arbitrum (ARB): Arbitrum é uma solução de escalabilidade da camada 2 do Ethereum que utiliza a tecnologia Optimistic Rollup para melhorar o throughput e a eficiência das transações na rede Ethereum. O token ARB serve como token de governança da plataforma.

Data do Airdrop: 23 de março de 2023
Valor do Airdrop: US$ 1,97 bilhão
Token: ARB
Token All-Time High (ATH): $4.0

Regras do Airdrop:
Os utilizadores receberam tokens ARB com base em interações on-chain, fundos bridged e participação na governação.

Resposta do mercado:
A pressão de venda inicial foi alta após a distribuição aérea, com muitos usuários vendendo seus tokens, causando uma volatilidade significativa de preços.

Movimento de Preço:
O preço atingiu seu recorde de todos os tempos de $4,0 no dia do airdrop, seguido de uma queda. No entanto, à medida que o mercado reconheceu sua solução de escalabilidade Ethereum, o preço se estabilizou em $0,796. (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Competição intensificada na Camada 2 do Ethereum: Antes do airdrop da Arbitrum, o Optimism (OP) apenas distribuiu $670 milhões, enquanto o da Arbitrum foi 2,9 vezes maior, solidificando sua posição de liderança na L2.
Crescimento do TVL: O ecossistema da Arbitrum viu um crescimento significativo abaixo das expectativas do airdrop, com o TVL a aumentar de $1.49 biliões para $3.68 biliões, levando a Optimism a seguir rapidamente com novos planos OP.
Desencadeando uma onda de airdrop L2: projetos de camada 2 como ZKSync e StarkNet iniciaram seus próprios planos de airdrop para atrair interação de usuários iniciais.

Fonte: https://dune.com/0xroll/arbitrum-airdrop

5. Serviço de Nomes Ethereum (1,87 Bilhões de dólares)

ENS (ENS): Ethereum Name Service (ENS) fornece um sistema de domínio para Ethereum, permitindo aos usuários substituir endereços complexos do Ethereum por nomes de domínio memoráveis (como exemplo.eth). O token ENS é usado para governança da plataforma e foi distribuído gratuitamente para os detentores de domínios .eth.

Data do Airdrop: novembro de 2021
Valor do Airdrop: $1.87 Bilhões
Token: ENS
Token All-Time High (ATH): $83.40

Regras do Airdrop:
Os utilizadores que registaram um domínio “.ETH” antes de 31 de outubro de 2021 eram elegíveis para reclamar tokens ENS. No entanto, o airdrop apenas recompensou os utilizadores iniciais do ENS, estabelecendo uma barreira elevada para a entrada.

Resposta do mercado:
O airdrop da ENS despertou interesse generalizado em nomes de domínio descentralizados, tornando-se um projeto significativo no ecossistema Ethereum.

Movimento de Preço:
O preço disparou para $83.40 no mês seguinte à distribuição aérea, mas à medida que o mercado arrefeceu, o preço atual situa-se em $35.07. (Dados de 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Crescimento do ecossistema ENS: Como infraestrutura crucial da Web3, o ENS atraiu mais usuários para registrar domínios .ETH.
Experimento de Governança DAO: O airdrop do ENS se desenvolveu rapidamente em DAO ENS, com seu modelo de governança comunitária ganhando atenção significativa.
Avançando a Identidade Web3: O ENS ajudou a tornar a identidade descentralizada (DID) mais popular.

Origem: https://earni.fi/airdrops/ethereum-name-service

6. Internet Computer (1,74 Bilhões de dólares)

ICP (ICP): O Protocolo de Computador da Internet (ICP) tem como objetivo descentralizar o poder de computação da internet, apoiando a construção e execução de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps). O token ICP é usado para governança da plataforma e incentivos do ecossistema.

Data do Airdrop: maio de 2018
Valor do Airdrop: $1.74 Bilhões
Token: ICP

Regras do Airdrop:
Os participantes da rede de teste, usuários ativos e membros da comunidade eram elegíveis para o airdrop.

Resposta do mercado:
O airdrop recebeu atenção significativa, mas avaliações elevadas e expectativas de mercado excessivas pressionaram o projeto.

Movimento de Preço:
Após o airdrop, o preço atingiu um máximo de $ 700,65, mas continuou a declinar para $ 11,19 devido à sobrevalorização. (Dados a partir de 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Sobreavaliação Inicial: ICP foi lançado com uma capitalização de mercado de $50 bilhões, mas subsequentes quedas geraram controvérsia no mercado.
Avançando a Computação em Nuvem Descentralizada: Apesar da queda de preço, ICP mantém uma posição significativa na computação em nuvem Web3.

Fonte: wiki.internetcomputer.org/wiki/Total_supply,_circulating_supply,_and_staked_ICP

7. Bonk (1,33 Bilhões de dólares)

Bonk (BONK): Bonk é uma criptomoeda na cadeia Solana, lançada inicialmente como parte de uma iniciativa da comunidade que mais tarde se tornou um ativo criptográfico amplamente seguido. A distribuição aérea visou principalmente os membros da comunidade e os utilizadores.

Data de distribuição: fim de 2022
Valor do Airdrop: $1.33 Bilhões
Token: BONK
Token All-Time High (ATH): $0.0000606

Resposta do mercado:
O airdrop da Bonk ganhou um amplo apoio da comunidade como uma moeda meme e atraiu muitos especuladores no curto prazo.

Movimento de Preço:
Em 20 de novembro de 2024, o preço atingiu sua máxima histórica de $0.0000606, com o preço atual em $0.0000301. (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Revitalizar o Ecossistema Solana: Após o colapso da FTX, a distribuição aérea do Bonk renovou a esperança na comunidade Solana, aumentando significativamente a atividade de negociação.
Explosão da Economia de Memes: Desencadeou um boom de moedas de memes Solana, influenciando projetos subsequentes como WIF e Myro.

Origem: https://www.airdropbob.com/bonk

8. Celestia ($730 Milhões)

Celestia (TIA): Celestia é um projeto de blockchain modular focado em armazenamento de dados descentralizado e consenso, com o objetivo de fornecer aos desenvolvedores uma infraestrutura de blockchain mais flexível. O token TIA é usado para governança da plataforma e incentivos.

Data do Airdrop: 31 de outubro de 2023
Valor do Airdrop: $730 Milhões
Token: TIA
Token All-Time High (ATH): $21.129

Regras do Airdrop:
Distribuído aos participantes do Cosmos, utilizadores ativos de Ethereum Rollup, desenvolvedores e outros grupos específicos.

Resposta do Mercado:
O airdrop focado em desenvolvedores e pesquisadores chamou a atenção para a arquitetura de rede descentralizada, sem mecanismos tradicionais de 'farming'.

Movimento de Preço:
Em 10 de fevereiro de 2024, o preço atingiu seu recorde histórico de $21.129, com o preço atual em $5.35, indicando um sentimento de mercado cauteloso sobre seu potencial. (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Promoção da Blockchain Modular: Celestia fornece soluções de Disponibilidade de Dados (DA) para infraestrutura Rollup.
Atrair desenvolvedores: os desenvolvedores podem utilizar Celestia para o desenvolvimento personalizado de cadeias.

Origem: coindesk.com/negócios

9. LooksRare ($712 Milhões)

LooksRare (LOOKS): LooksRare é um mercado descentralizado de NFT que permite aos usuários comprar, vender e negociar NFTs, com incentivos da plataforma para recompensar os participantes. O token LOOKS é usado para governança e recompensas da plataforma.

Data de distribuição gratuita: janeiro de 2022
Valor do Airdrop: $712 milhões
Token: LOOKS
Token All-Time High (ATH): $7.1

Regras do Airdrop:
Os utilizadores que negociaram pelo menos 3 ETH na OpenSea eram elegíveis para reclamar os tokens LOOKS.

Resposta do mercado:
A airdrop atraiu numerosos negociadores de NFT, posicionando LooksRare como um concorrente do OpenSea.

Movimento de Preços:
Após a distribuição gratuita, o preço subiu para $7,1 dentro do mês, mas à medida que o interesse de mercado em NFTs diminuiu, o preço caiu para $0,050202, indicando preocupações com seu valor a longo prazo. (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Desafio OpenSea falhou: Inicialmente atraiu usuários, mas baixa liquidez e alta pressão de venda levaram os usuários a voltarem para OpenSea. No entanto, inspirou outras plataformas de mercado NFT como Blur a adotar estratégias de airdrop.

Origem: https://docs.looksrare.org/guides/faqs/what-is-the-looks-airdrop

10. Rede 1inch ($671 Milhões)

1inch Network (1INCH): Uma plataforma agregadora de câmbio descentralizada que ajuda os usuários a encontrar os melhores preços em várias bolsas. O token 1INCH é usado para governança e incentivos da plataforma, entregue por airdrop aos usuários ativos de DeFi.

Data do Airdrop: Dezembro de 2023
Valor do Airdrop: $671 Milhões
Token: 1INCH
Token All-Time High (ATH): $8.65

Regras do Airdrop:
Os tokens 1INCH foram distribuídos aos utilizadores da Uniswap, Gnosis, Argent e outras plataformas DeFi.

Resposta do mercado:
O airdrop intensificou a concorrência no mercado de agregadores DEX e aumentou a presença da marca 1inch.

Movimento de Preço:
O preço atual é $0.39274. (Dados até 17 de janeiro de 2025)

Análise de Impacto:
Facilitar a Adoção do Agregador DEX: Melhorar a experiência de negociação DeFi e a interoperabilidade aprimorada de DeFi.

Origem: https://help.1inch.io/pt-PT/articles/6128589-how-to-claim-the-1inch-conference-airdrop

Resumo

1. Efeitos a Curto Prazo dos Airdrops: Surge Inicial e Pressão de Venda

A maioria dos projetos de airdrop experimentam aumentos de preço e especulação de mercado a curto prazo, seguidos por uma pressão de venda significativa e correções de preço.

Aumento e Queda: Projetos como Uniswap (UNI), ApeCoin (APE), dYdX (DYDX) e LooksRare (LOOKS) viram aumentos rápidos de preço devido ao entusiasmo do mercado, seguidos por quedas significativas devido à pressão de venda.

Pressão e Estabilização do Mercado: Arbitrum (ARB) e Celestia (TIA) enfrentaram pressão inicial de venda, mas gradualmente se estabilizaram, refletindo o reconhecimento do mercado de seus fundamentos.

2. Principais Fatores que Afetam as Tendências de Preços

Os movimentos de preços pós-airdrop são influenciados por vários fatores:

(1) Ambiente de Mercado e Sentimento

Mercado de alta vs mercado de baixa: Os projetos de airdrop tendem a disparar em mercados de alta, como visto com dYdX e ENS em 2021, enquanto enfrentam maior pressão de venda em mercados de baixa, como com Arbitrum (ARB) e Celestia (TIA) em 2023.

Tendências de DeFi e NFT: Durante os períodos de boom de DeFi e NFT, projetos relacionados (como Uniswap, LooksRare) mantêm os preços melhor, mas diminuem à medida que o interesse de mercado diminui.

(2) Tokenomics

Gestão do Fornecimento: O aumento rápido no fornecimento de tokens após o airdrop pode levar a quedas de preços, como visto com a liberação inicial rápida de tokens do ICP, que sobrecarregou a demanda de mercado.

Mecanismos de Incentivo: LooksRare tentou manter o envolvimento do usuário através de recompensas por staking LOOKS, mas os preços caíram à medida que o interesse no mercado de NFT diminuiu.

(3) Desenvolvimento da Comunidade e do Ecossistema

Suporte Comunitário Forte: ApeCoin (APE) aproveitou a comunidade BAYC para um interesse inicial elevado, mas lutou para manter a estabilidade de preço a longo prazo.

Implementação prática: Celestia (TIA) atraiu desenvolvedores com sua tecnologia de blockchain modular, ajudando a estabilizar após a pressão inicial de venda.

(4) Ambiente Competitivo

A Competição de Mercado Intensifica-se: LooksRare (LOOKS) competiu com a OpenSea mas perdeu a quota de mercado, levando a uma contínua queda de preço.

Competição de Camada 2: A competição entre Arbitrum (ARB) e Optimism (OP) contribuiu para a volatilidade do preço do Arbitrum.

Conclusão

Airdrops de criptomoedas são uma ferramenta promocional importante para projetos de blockchain, distribuindo tokens ou NFTs gratuitos para incentivar a participação do usuário e expandir o tamanho da comunidade. Os airdrops aumentam a conscientização do projeto e a base de usuários, promovem a descentralização e aprimoram o engajamento da comunidade.

No entanto, os valores dos airdrops e as reações do mercado tendem a ser altamente voláteis. Embora os usuários possam participar de airdrops a baixo custo e potencialmente obter recompensas, é necessário cautela ao investir em tokens de projetos após o airdrop. O investimento a longo prazo deve considerar múltiplas dimensões, incluindo a força abrangente do projeto, operações de longo prazo e dinâmica do mercado. Os investidores precisam permanecer prudentes e vigilantes em relação às mudanças do mercado.