Chers fans de l’action CoreWeave, notez la date du 26 février

Le logo de CoreWeave affiché sur un écran de smartphone_ Image par Robert Way via Shutterstock_

Ruchi Gupta

Jeudi 12 février 2026 à 01h20 GMT+9 3 min de lecture

Dans cet article :

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  NVDA

  +1,79%

  META

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  CRWV

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  OPAI.PVT

CoreWeave (CRWV) est un fournisseur spécialisé de cloud IA offrant une infrastructure GPU haute performance pour l’entraînement de modèles IA massifs. Contrairement aux clouds généraux comme AWS, il se concentre uniquement sur les GPU Nvidia (NVDA) avec des serveurs bare-metal personnalisés, refroidissement liquide, orchestration Kubernetes, et stockage/réseau optimisé pour l’IA. Servant OpenAI, Meta (META) et des laboratoires d’IA, CoreWeave alimente des modèles fondamentaux à une échelle sans précédent via plus de 33 centres de données proposant des déploiements publics/dédiés flexibles.

Fondé en 2017, CoreWeave a son siège à Weehawken, New Jersey.

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Nouvelles sur l’action CoreWeave

L’action CoreWeave a été volatile en raison de l’engouement pour l’IA, gagnant plus de 8 % la semaine dernière et 11 % le mois dernier. Depuis le début de l’année (YTD), elle a augmenté de 25 % par rapport à ses creux de 73 $, tout en étant à 22 % de son sommet de 114 $ atteint fin janvier. Malgré cela, CRWV accuse un retard à moyen terme, étant stable en trois mois mais en baisse de 36 % sur six mois.

Comparé au Nasdaq Composite ($NASX), CoreWeave a largement surpassé la performance YTD (32 % contre un Nasdaq stable), tirée par la demande pour l’infrastructure IA. Globalement, ses baisses reflètent celles du Nasdaq, mais la hausse mensuelle de 18 % dépasse l’indice grâce à la rotation sectorielle.

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Résultats de CoreWeave supérieurs aux estimations

CoreWeave a annoncé ses résultats du troisième trimestre 2025 le 30 octobre 2025, montrant une croissance explosive dans son activité d’infrastructure cloud IA. Le chiffre d’affaires a bondi de 200 % en glissement annuel (YoY) à 1,36 milliard de dollars contre 453 millions, dépassant largement les estimations de Wall Street de 1,28 milliard (+6,25 %), grâce à la demande croissante pour les clusters GPU Nvidia par les hyperscalers IA. Le bénéfice par action ajusté a enregistré une perte de 0,08 $, surpassant largement la prévision consensuelle de -0,39 $ (79,5 % de mieux), reflétant une montée en puissance efficace malgré d’importants investissements.

Sur le plan financier, la perte nette selon GAAP s’est creusée à 110,1 millions de dollars (0,22 $ par action) contre 52 millions précédemment, due à un capex de 1,2 milliard de dollars pour l’expansion des centres de données. Le revenu par GPU a augmenté de 15 % YoY avec des taux d’utilisation plus élevés (92 %), et les réservations pour les centres de données ont augmenté de 250 %. La trésorerie opérationnelle est devenue positive à 45 millions de dollars, signe de la maturité des opérations.

L’histoire continue

Les prévisions pour le quatrième trimestre ont déçu, avec un chiffre d’affaires inférieur aux attentes, entraînant une chute de plus de 51 % de l’action dans une zone de survente.

Aperçu des résultats à venir

CoreWeave doit publier ses résultats du quatrième trimestre le 26 février. La société IA devrait annoncer un bénéfice par action de -0,61 $, soit une baisse de 100 % par rapport au même trimestre l’année précédente. Les analystes estiment également un bénéfice du premier trimestre 2026 à -0,65 $ par action, en baisse de 8,33 % par rapport à l’année précédente.

Pour l’année complète 2025, les analystes tablent sur -2,46 $ par action, tandis que pour l’exercice 2026, ils prévoient -0,08 $, avec une croissance de 96 % YoY.

Faut-il acheter l’action CRWV ?

En prévision des résultats, les analystes donnent une note consensuelle de « Achat modéré » pour l’action CRWV avec un prix cible moyen de 122,43 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 28 % par rapport au prix du marché. L’action a été évaluée par 30 analystes, recevant 16 « Achat fort », une « Achat modéré » et 13 « Maintien ».

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À la date de publication, Ruchi Gupta ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données de cet article sont uniquement à titre informatif. Cet article a été initialement publié sur Barchart.com