Il s’agit d’un communiqué de presse payant. Contactez directement le distributeur du communiqué pour toute demande.

Eutelsat Communications S.A. annonce une émission de billets senior d’une valeur de 1 500 millions d’euros

Business Wire

Lundi, 23 février 2026 à 16h22 GMT+9 7 min de lecture

Dans cet article :

ETL.PA

+1,64%

ETL

LONDRES, 23 février 2026–(BUSINESS WIRE)–

PAS POUR DISTRIBUTION, PUBLICATION OU DIFFUSION DANS OU VERS TOUTE JURIDICTION OÙ IL EST ILLEGAL DE RÉALISER CETTE DIFFUSION.

LES TITRES MENTIONNÉS ICI N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LES TITRES DES ÉTATS-UNIS ET NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS, NI À OU POUR LE COMPTE OU LE BIENFAIRE DE PERSONNES AMÉRICAINES, SAUF EN VERTU D’UNE EXEMPTION APPLICABLE DE L’ENREGISTREMENT. AUCUNE OFFRE PUBLIQUE DE TITRES N’EST EN COURS AUX ÉTATS-UNIS.

Eutelsat Communications S.A. (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) (la “Société”) annonce aujourd’hui le lancement d’une émission (la “Offre”) de billets senior en euros d’un montant principal total de 1 500 millions d’euros (composée de billets à échéance 2031 et 2033) (les “Billets”). Il est prévu que ces Billets soient garantis par Eutelsat S.A. et OneWeb Holdings Limited. La réalisation de l’Offre dépendra des conditions du marché.

La Société prévoit d’utiliser le produit brut de l’émission, si celle-ci est réalisée, ainsi que des tirages dans le cadre d’une nouvelle facilité de crédit d’un montant initial de 400 millions d’euros mis à disposition dans le cadre du nouvel accord de crédit signé le 13 novembre 2025, pour (i) racheter intégralement les billets Eutelsat S.A. de 600 millions d’euros à 2,25 % échéance 2027, (ii) racheter intégralement les billets Eutelsat S.A. de 600 millions d’euros à 9,750 % échéance 2029 (les “Billets 2029”), (iii) rembourser et annuler intégralement le prêt à terme et la facilité de crédit renouvelable mis à disposition dans le cadre de l’accord de crédit du 25 juin 2021, (iv) payer les frais et dépenses liés à l’émission et à la signature du nouvel accord de crédit, ainsi que les intérêts courus sur la dette remboursée dans le cadre des opérations (y compris la prime de remboursement anticipé payable lors du rachat des Billets 2029), et (v) constituer une trésorerie de réserve.

Avis important

Ce communiqué constitue une divulgation publique d’informations privilégiées conformément au Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014) et au Règlement d’exécution (UE) 2016/1055 (10 juin 2016).

Les Billets seront offerts uniquement à des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en dehors des États-Unis conformément au Règlement S de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, tel que modifié (le “Securities Act”) et aux États-Unis aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act, sous réserve des conditions de marché et autres conditions en vigueur. L’offre d’achat est uniquement faite à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément au Règlement S. Il n’est pas garanti que les opérations seront réalisées ou, si elles le sont, selon les modalités convenues. Les Billets n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières d’autres juridictions et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou sauf si une exemption applicable est respectée. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres, ni une offre, sollicitation ou vente dans une juridiction où cela serait illégal.

La suite de l’histoire  

Les Billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition à des investisseurs particuliers dans l’Espace économique européen (“EEE”). À ces fins, un investisseur particulier désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) de : (i) un client particulier tel que défini au point (11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/UE (modifiée, “MiFID II”); (ii) un client au sens de la Directive (UE) 2016/97 (modifiée), où ce client ne serait pas qualifié en tant que client professionnel selon le point (10) de l’article 4(1) de MiFID II; ou (iii) pas un investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement (UE) 2017/1129 (modifié, le “Règlement Prospectus”).

Les Billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition à des investisseurs particuliers (tel que défini ci-dessus) au Royaume-Uni. L’expression “investisseur particulier” en ce qui concerne le Royaume-Uni désigne une personne qui n’est ni (i) un client professionnel, tel que défini au point (8) de l’article 2(1) du Règlement (UE) n° 600/2014, tel qu’intégrée dans la législation nationale en vertu de la loi sur le retrait de l’Union européenne (Brexit) de 2018 (“EUWA”); ni (ii) un investisseur qualifié tel que défini au paragraphe 15 de l’annexe 1 du Règlement sur les offres publiques et la négociation 2024 (“POATRs”).

Ce communiqué ne constitue pas une offre publique ni une invitation à faire une offre dans le cadre d’une offre au sens du Règlement Prospectus ou autrement. La vente et l’offre des Billets seront effectuées conformément à une exemption du Règlement Prospectus, qui dispense de l’obligation de produire un prospectus pour les offres de titres.

Au Royaume-Uni, cette annonce s’adresse uniquement à (i) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissements relevant de l’article 19(5) de la Loi sur les services financiers et les marchés de 2000 (Financial Promotion) de 2005 (“Order”), ou (ii) des entités à haute valeur nette relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Order, ou (iii) des personnes auxquelles il serait autrement légal de distribuer ces documents, toutes ces personnes étant désignées comme “Personnes concernées”. Les Billets ne sont disponibles qu’aux personnes concernées, et toute invitation, offre ou accord d’achat ou d’acquisition de ces Billets ne sera effectué qu’avec ces personnes.

Professionnels/MIFID II/ECPs uniquement / Pas de PRIIPs KID – Marché cible du fabricant (gouvernance des produits MIFID II) : contreparties admissibles et clients professionnels uniquement (tous canaux de distribution). Aucun document d’information clé PRIIPs (KID) n’a été préparé, car non disponible pour les investisseurs particuliers dans l’EEE.

Professionnels/MIFIR MIFID II/ECPs uniquement / Pas de PRIIPs KID UK – Marché cible du fabricant (gouvernance des produits UK MIFIR) : contreparties admissibles et clients professionnels uniquement (tous canaux de distribution). Aucun document d’information clé PRIIPs (KID) UK n’a été préparé, car non disponible pour les investisseurs particuliers au Royaume-Uni.

Ni le contenu du site web de la Société ni aucun site accessible via des hyperliens sur le site ne font partie intégrante de cette annonce. La diffusion de cette annonce dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de cette annonce doivent s’informer et respecter ces restrictions. Tout manquement à ces restrictions pourrait constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut inclure des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que “croient”, “estiment”, “anticipent”, “s’attendent à”, “ont l’intention de”, “peuvent”, “vont” ou “devraient”, ou leurs négations ou autres variations ou termes comparables. Ces déclarations prospectives concernent tous les sujets qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant les intentions, croyances ou attentes actuelles de la Société ou de ses affiliés concernant, entre autres, les résultats d’exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance, les stratégies et les industries dans lesquelles ils opèrent. Par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire. Il est conseillé aux lecteurs de ne pas considérer ces déclarations comme des garanties de performance future et de garder à l’esprit que les résultats réels de la Société ou de ses affiliés, leur situation financière, leur liquidité, ainsi que le développement des industries dans lesquelles ils opèrent, peuvent différer sensiblement de ceux évoqués ou suggérés par ces déclarations prospectives. De plus, même si les résultats, la situation financière et la liquidité de la Société ou de ses affiliés, ainsi que le développement des industries dans lesquelles ils opèrent, sont conformes aux déclarations prospectives, ces résultats ou développements ne préjugent pas nécessairement des résultats ou développements futurs.

Les déclarations prospectives et les informations contenues dans ce communiqué sont faites à la date des présentes et la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations ou informations, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi sur les valeurs mobilières l’exige.

Voir la version source sur businesswire.com :

Contacts

Eutelsat Communications S.A.

Conditions et Politique de Confidentialité

Tableau de Bord de Confidentialité

Plus d’infos