IQM, un leader mondial de l'informatique quantique, deviendra la première entreprise européenne de quantum cotée en bourse, grâce à la fusion avec Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE )–IQM Finland Oy, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs en stack complet (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « Société »), et Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq : RAAQ), une société d’acquisition à vocation spécifique (« RAAQ »), ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de fusion, qui permettra à IQM de devenir une société cotée en bourse et de faire inscrire ses actions de dépôt américaines sur l’une des deux principales bourses américaines. La transaction prévoit un financement visant à accélérer le développement technologique et commercial d’IQM vers l’informatique quantique tolérante aux fautes, renforçant ainsi sa position de fournisseur de premier plan de ordinateurs quantiques.

Basée en Finlande, IQM envisage également une cotation double, permettant la négociation des actions ordinaires d’IQM sur la bourse d’Helsinki, ce qui devrait se faire après la finalisation de cette transaction.

IQM est une société d’informatique quantique qui construit des systèmes open-architecture full stack pouvant être déployés sur site ou accessibles via le cloud. IQM opère selon un modèle d’affaires verticalement intégré, combinant une infrastructure propriétaire issue de leur propre outil de conception de puces et plateforme de développement logiciel, à une fabrication de puces quantiques, une ligne d’assemblage et un centre de données, permettant à la société d’accélérer ses cycles d’innovation, de fournir une informatique quantique de premier ordre à ses clients et de favoriser la croissance de l’écosystème quantique.

** Points clés de la transaction :**

Après la finalisation de la transaction, la trésorerie d’IQM sur son bilan devrait dépasser 450 millions USD à la clôture (y compris la trésorerie existante d’IQM), offrant une marge de manœuvre pour continuer à bénéficier d’un avantage commercial large :

Environ 175 millions USD de trésorerie détenue dans le compte de fiducie de RAAQ (basé sur le montant actuel dans le compte de fiducie et en supposant aucune rédemption) ;

Environ 134 millions USD provenant d’un financement PIPE à 10,00 USD par action, de la part d’investisseurs nouveaux et existants, ainsi que d’investisseurs institutionnels, à clôturer simultanément avec la fusion, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles ;

Attendus 24 millions USD de produits issus de l’exercice anticipé de warrants IQM en circulation avant la clôture ;

Trésorerie existante d’IQM de 172 millions USD (non audité à la fin de l’année 2025) ; et

La transaction valorise IQM à une évaluation pré-money d’environ 1,8 milliard USD.

** Jan Goetz, co-fondateur et PDG d’IQM**, a déclaré : « Nous avons construit IQM dès le départ dans un seul but : mettre des ordinateurs quantiques opérationnels entre les mains de ceux qui les utiliseront pour résoudre de vrais problèmes. Pas un jour. Maintenant. L’informatique quantique n’est plus un projet scientifique. C’est une industrie où les clients possèdent, exploitent et construisent sur des ordinateurs quantiques avancés. C’est ce que IQM rend possible. »

** Peter Ort, PDG et co-président de RAAQ**, a déclaré : « IQM a construit et livré plus de systèmes quantiques sur site que tout autre concurrent — à certains des instituts de recherche les plus exigeants de la planète. Cette transaction accélérera la croissance d’une société qui a déjà conquis sa place dans le domaine, avec de vrais clients, exploitant de vrais systèmes quantiques, aujourd’hui. »

** Sierk Poetting, président du conseil d’administration d’IQM**, a déclaré : « Aller en bourse n’est pas un changement de cap, mais plutôt une accélération. Le conseil soutient pleinement la mission et les objectifs d’IQM pour faire de l’infrastructure quantique une fondation aussi accessible que l’informatique classique. »

Les actionnaires existants d’IQM ne vendront aucune action ni ne recevront de contrepartie en espèces dans le cadre de la transaction, et tous les actionnaires importants d’IQM ont accepté un accord de blocage habituel lors de la clôture.

Le conseil d’administration d’IQM et celui de RAAQ ont chacun approuvé à l’unanimité la fusion proposée. La clôture de la fusion est soumise, entre autres, à l’approbation des actionnaires de RAAQ et d’IQM du contrat de fusion, ainsi qu’à la satisfaction d’autres conditions de clôture habituelles.

Des informations complémentaires sur la fusion proposée, y compris une copie du contrat de fusion, seront fournies dans un rapport actuel sur le formulaire 8-K à déposer par RAAQ auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Les titres vendus dans le cadre du financement PIPE n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières des États concernés, et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la SEC ou exemption applicable.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres, et aucune vente de titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières.

** Informations sur la conférence téléphonique**

La direction d’IQM et de RAAQ organisera une conférence téléphonique pour les investisseurs afin de discuter de la fusion proposée et de présenter une présentation pour les investisseurs, avec des détails précis à confirmer dans une annonce de suivi. Les investisseurs intéressés pourront accéder à l’enregistrement de la conférence en visitant le site. Une transcription de l’appel sera également déposée par RAAQ auprès de la SEC.

** Conseillers**

J.P. Morgan SE agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux pour IQM. J.P. Morgan Securities LLC et TD Cowen agissent en tant qu’agents de placement PIPE pour IQM. Rothschild & Co. conseille IQM et son conseil d’administration en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux. TD Cowen conseille RAAQ en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux. Cohen & Company Capital Markets agit en tant que conseiller en marchés de capitaux pour RAAQ. Cooley LLP et Borenius Attorneys Ltd sont conseillers juridiques d’IQM, et Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd et Conyers Dill & Pearman LLP sont conseillers juridiques de RAAQ. DLA Piper LLP (US) conseille J.P. Morgan Securities LLC et TD Cowen. The Blueshirt Group est conseiller en relations investisseurs pour IQM.

** À propos d’IQM Quantum Computers**

IQM Finland Oy (« IQM », « IQM Quantum Computers », « Société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM fournit à la fois des ordinateurs quantiques full stack sur site et une plateforme cloud pour accéder à ses systèmes. Les clients d’IQM incluent des centres de calcul haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises nécessitant un accès complet au matériel et logiciel quantique. IQM compte plus de 300 employés, avec son siège en Finlande et une présence mondiale comprenant la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Pologne, l’Arabie Saoudite, l’Espagne, Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis.

** À propos de Real Asset Acquisition Corp.**

Basée à Princeton, NJ, Real Asset Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spécifique cotée au Nasdaq (Nasdaq : RAAQ), créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, une achat d’actions, une réorganisation ou une opération similaire avec une ou plusieurs entreprises. L’équipe de RAAQ comprend des experts chevronnés en informatique quantique, avec une expérience technique et industrielle approfondie.

1 Représente des livraisons publiques annoncées sur site de la part d’IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing et Quantinuum

2 Inclut des engagements en trésorerie supérieurs à 130 millions USD issus du PIPE, en plus d’environ 24 millions USD provenant des exercices anticipés de warrants avant la clôture, ainsi que des produits de la fiducie RAAQ (en supposant aucune rédemption) et la trésorerie existante d’IQM au 31/12/2025, moins les frais de transaction prévus de 25 millions USD

3 Taux de change EUR/USD de 1,174 au 31 décembre 2025

4 Inclut des engagements en trésorerie supérieurs à 130 millions USD issus du PIPE, en plus d’environ 24 millions USD provenant des exercices anticipés de warrants avant la clôture, ainsi que des produits de la fiducie RAAQ (en supposant aucune rédemption) et la trésorerie existante d’IQM au 31/12/2025, moins les frais de transaction prévus de 25 millions USD

5 Représente des livraisons publiques annoncées sur site de la part d’IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing et Quantinuum

** Informations complémentaires sur la transaction proposée et où les trouver **

Dans le cadre de la fusion proposée, IQM prévoit de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 (« Déclaration d’Enregistrement »), qui comprendra une déclaration de procuration préliminaire de RAAQ et un prospectus préliminaire d’IQM. Après que la SEC aura déclaré la déclaration effective, RAAQ enverra à ses actionnaires, à une date de référence à fixer, la déclaration de procuration/prospectus définitif concernant la fusion proposée lors de l’assemblée générale extraordinaire. La Déclaration d’Enregistrement, y compris la procuration/prospectus qu’elle contient, contiendra des informations importantes sur la fusion proposée et les autres sujets à l’ordre du jour de l’assemblée. Ce message ne contient pas toutes les informations nécessaires concernant la fusion proposée et ne doit pas servir de base à une décision d’investissement ou autre. RAAQ et IQM peuvent également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant la fusion. Les actionnaires de RAAQ et autres parties intéressées sont invités à lire, dès leur disponibilité, la Déclaration d’Enregistrement, y compris la procuration/prospectus préliminaire, ses amendements et la version définitive, ainsi que tous autres documents déposés en lien avec la fusion, car ces documents contiennent des informations importantes sur RAAQ, IQM et la fusion proposée. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies de la Déclaration d’Enregistrement, y compris la procuration/prospectus préliminaire ou définitif, et autres documents déposés ou à déposer par RAAQ et IQM auprès de la SEC, dès leur disponibilité, sur le site de la SEC.

** Déclarations prospectives**

Ce message comprend des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières non américaines applicables (collectivement, « déclarations prospectives »). Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention », « sera », « s’attendre », « anticiper », « croire », « rechercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « pourrait », « possible », « potentiel », « prédire » ou des expressions similaires indiquant ou prédisant des événements ou tendances futurs ou n’étant pas des déclarations de faits historiques. Ces déclarations prospectives sont basées sur des estimations et hypothèses actuelles, considérées comme raisonnables par IQM, sa direction, RAAQ et sa direction, dans la mesure du cas, mais sont intrinsèquement incertaines. Ces déclarations incluent : projections du marché et de la part de marché ; estimations des taux d’adoption par les clients et des modes d’utilisation ; projections concernant la capacité de l’entreprise à commercialiser de nouveaux produits et technologies ; coûts et délais de développement et de commercialisation ; attentes concernant la capacité de l’entreprise à exécuter son modèle d’affaires et les bénéfices financiers attendus ; attentes concernant la capacité de l’entreprise à attirer, retenir et développer sa clientèle ; utilisation des produits issus des levées de fonds ; attentes concernant les relations avec partenaires stratégiques, fournisseurs, gouvernements, entités financées par l’État, organismes de régulation et autres tiers ; capacité de l’entreprise à maintenir, protéger et renforcer sa propriété intellectuelle ; futurs projets ou investissements dans des sociétés, produits, services ou technologies ; développement de réglementations favorables ; réalisation et bénéfices potentiels de la fusion proposée et attentes concernant ses modalités et son calendrier ; bourses où les titres seront négociés ; produits issus de la fusion et du PIPE associé ; fonds reçus de la fiducie RAAQ et rachats par ses actionnaires publics ; capacité de l’entreprise à commercialiser ses matériels et logiciels ; attentes concernant la croissance de l’écosystème quantique ; potentiel d’augmentation de valeur de l’entreprise.

Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront souvent des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle de l’entreprise et de RAAQ.

Ces déclarations sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus pouvant entraîner des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Parmi ces risques : que l’entreprise poursuive une technologie émergente, confrontée à d’importants défis techniques, et ne parvienne pas à la commercialiser ou à obtenir une acceptation sur le marché ; pertes nettes historiques et historique opérationnel limité ; attentes concernant la performance financière future, les besoins en capital et l’économie unitaire ; utilisation et reporting des métriques commerciales et opérationnelles ; environnement concurrentiel ; dépendance à la gestion senior et capacité à attirer et retenir du personnel qualifié ; besoin potentiel de financements futurs ; concentration des revenus sur contrats avec des entités gouvernementales ou financées par l’État ; gestion de la croissance et expansion ; acquisitions ou investissements futurs potentiels ; dépendance à des partenaires stratégiques et autres tiers ; capacité à maintenir, protéger et défendre la propriété intellectuelle ; risques liés à la vie privée, à la protection des données ou à la cybersécurité ; adoption et réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; incertitudes ou changements réglementaires ; incertitudes ou changements fiscaux, commerciaux ou macroéconomiques ; capacité de la société à maintenir un contrôle interne sur la comptabilité et à fonctionner en tant que société cotée ; risques liés à l’obtention des approbations réglementaires et des actionnaires, pouvant retarder ou empêcher la réalisation de la fusion, ou affecter ses bénéfices attendus ; risque que les actionnaires de RAAQ choisissent de faire racheter leurs actions, laissant la société fusionnée avec des liquidités insuffisantes pour ses projets ; tout événement ou circonstance pouvant entraîner la résiliation de l’accord de fusion ; résultats de procédures judiciaires ou enquêtes gouvernementales ; échec à réaliser les bénéfices attendus ; capacité à émettre des titres ou des titres liés en lien avec la fusion ou ultérieurement ; autres facteurs mentionnés dans les dépôts de RAAQ et de l’entreprise auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses, notamment que ces risques ne se matérialisent pas, qu’aucun changement imprévu n’intervienne dans les conditions économiques et de marché, et qu’aucun événement important ne survienne hors du cours normal des affaires. Des informations complémentaires sur ces facteurs sont disponibles dans les dépôts et futurs dépôts de l’entreprise, RAAQ ou la société résultante auprès de la SEC, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se matérialise ou si des hypothèses s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations. Ces déclarations reflètent également les attentes, plans et prévisions de la direction de l’entreprise et de RAAQ à la date de cette communication ; des événements ou développements ultérieurs pourraient modifier leurs évaluations. Bien que l’entreprise et RAAQ puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives ultérieurement, ils déclinent toute obligation de le faire, sauf si la loi applicable l’exige. Par conséquent, il ne faut pas accorder une confiance excessive à ces déclarations.

De plus, les expressions telles que « nous croyons » et autres similaires reflètent nos croyances et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont basées sur les informations disponibles à la date de cette communication, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme une enquête exhaustive ou une revue de toutes les informations potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines, et les investisseurs sont avertis de ne pas leur accorder une confiance excessive. Un investissement dans RAAQ ne constitue pas un investissement dans les investissements passés, sociétés ou fonds affiliés des fondateurs ou sponsors de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne préjugent pas des performances futures de RAAQ, qui peuvent différer sensiblement de celles des investissements passés de ses fondateurs ou sponsors.

** Participants à la sollicitation**

RAAQ, la société et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés peuvent, conformément aux règles de la SEC, être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre de la fusion proposée. Les informations concernant les personnes pouvant, selon les règles de la SEC, être considérées comme participants à la sollicitation seront indiquées dans la Déclaration d’Enregistrement, y compris la procuration/prospectus qu’elle contient, lors de son dépôt auprès de la SEC. Vous pouvez consulter plus d’informations sur les administrateurs et dirigeants de RAAQ dans le prospectus final de RAAQ relatif à son offre publique initiale déposé auprès de la SEC le 15 mai 2025, ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q déposés par RAAQ auprès de la SEC. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres parties intéressées doivent lire attentivement la Déclaration d’Enregistrement, y compris la procuration/prospectus qu’elle contient, dès sa disponibilité, avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement ces documents auprès des sources mentionnées ci-dessus.

** Aucune offre ni sollicitation**

Ce message ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres, ni une demande de vote ou d’approbation, et aucune vente de titres ne pourra avoir lieu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni. Ce message n’est pas, et ne doit en aucun cas être interprété comme, un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits ici aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Toute offre de titres ne pourra être faite que par un prospectus conforme aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou par exemption. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM sur la bourse d’Helsinki sera effectuée par le biais d’un prospectus conformément au Règlement Prospectus de l’UE. INVESTIR DANS LES TITRES DÉCRITS ICI N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉMIS D’AVIS OU D’APPROBATION SUR LES AVANTAGES DE L’OFFRE OU SUR L’EXACTITUDE OU L’EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS CONTENUES ICI. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE EST UNE INFRACTION PÉNALE.

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