Le paysage mondial de l'approvisionnement en manganèse : qui domine en tant que plus grand producteur de manganèse

Ces dernières années, l’approvisionnement mondial en manganèse a connu des changements importants, avec des fluctuations de prix spectaculaires dues à des perturbations de la production, des facteurs géopolitiques et une demande croissante liée à la révolution des véhicules électriques. L’histoire de la production mondiale de manganèse révèle une industrie complexe où quelques nations contrôlent la majorité de l’offre, remodelant tout, de la fabrication d’acier à la technologie des batteries. Comprendre quels pays dominent ce secteur de minéral critique est essentiel pour les investisseurs, les fabricants et ceux qui suivent la transition vers une énergie propre.

La volatilité du marché entraîne des changements stratégiques dans la fixation des prix du manganèse

Le plus grand producteur de manganèse et ses pays partenaires ont tous ressenti l’impact de la volatilité des prix. Au deuxième trimestre 2024, les prix du manganèse ont fortement augmenté après que le cyclone tropical Megan a dévasté les opérations de la Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) dans le Territoire du Nord en Australie. Cependant, cette hausse s’est avérée de courte durée. Avec la montée en puissance des approvisionnements alternatifs et une demande chinoise restée modérée, les prix sont retombés à leur niveau d’avant la tempête en septembre 2024. Au premier trimestre 2025, les prix du manganèse sont restés relativement stables, bien que les observateurs du marché restent attentifs à la capacité de la Chine à relancer sa croissance économique pour stimuler une consommation accrue.

Au-delà des mouvements de prix à court terme, les projections de demande à long terme dressent un tableau ambitieux. Benchmark Mineral Intelligence prévoit que la demande de manganèse sera multipliée par huit entre 2020 et 2030, principalement en raison de la croissance exponentielle des besoins en batteries pour véhicules électriques. Cette projection souligne l’importance croissante de suivre les principaux producteurs mondiaux de manganèse et autres grands fournisseurs, tant pour les traders de matières premières que pour les investisseurs en technologie.

Les applications diverses du manganèse : de l’acier à l’énergie durable

Si la production d’acier reste l’utilisation finale dominante du manganèse, qui est utilisé comme alliage pour renforcer la résistance et la malléabilité, le rôle de ce minéral s’étend rapidement. Les combinaisons manganèse-aluminium servent l’industrie de l’emballage, notamment pour la fabrication de boîtes de conserve durables. Dans le secteur du stockage d’énergie, le dioxyde de manganèse apparaît dans les batteries zinc-carbone et alcalines, tandis que le pétrole brut raffiné bénéficie d’additifs à base de manganèse pour protéger les composants du moteur.

Le domaine le plus prometteur pour le manganèse réside dans la chimie des batteries lithium-ion. Les batteries à base de formulations lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) offrent une meilleure capacité énergétique et une durée de vie prolongée, ce qui les rend particulièrement attractives pour les véhicules électriques. Tout aussi important est la nouvelle chimie lithium-manganèse-phosphate de fer (LMFP), qui utilise le manganèse pour améliorer la densité énergétique, la capacité et la performance à basse température — des caractéristiques essentielles pour l’adoption des VE dans des climats variés.

Classement des principaux fournisseurs mondiaux de manganèse

Les données de production de 2024 révèlent quels pays contrôlent l’approvisionnement mondial en manganèse. Le tableau suivant, compilé à partir du US Geological Survey (USGS) et des bases de données de l’industrie minière, identifie les neuf principaux producteurs et met en évidence la concentration géographique de cette ressource critique.

L’Afrique du Sud en tête en tant que plus grand producteur mondial de manganèse

L’Afrique du Sud domine la production mondiale de manganèse, détenant 37 % de l’offre mondiale. En 2024, le pays a produit 7,4 millions de tonnes métriques de manganèse, soit une augmentation de 200 000 tonnes par rapport à 2023. Mieux encore, l’Afrique du Sud possède 560 millions de tonnes métriques de réserves prouvées — 70 % des ressources minérales de manganèse connues dans le monde.

Cette domination repose sur la géographie et la géologie. Une grande partie de sa production est concentrée dans le bassin riche en manganèse du Kalahari. South32 détient une participation indirecte de 44 % dans les opérations de manganèse en Afrique du Sud, en partenariat avec Anglo American à hauteur de 29,6 %. Ces opérations comprennent la mine à ciel ouvert de Mamatwan et la mine souterraine de Wessels, toutes deux à haute capacité. Un autre acteur majeur, Jupiter Mines, exploite la mine de Tshipi Borwa avec une participation de 49,9 %. Tshipi Borwa est la plus grande mine de manganèse en Afrique du Sud et parmi les cinq plus grandes au monde, consolidant la position de l’Afrique du Sud comme le plus grand producteur mondial de manganèse.

Gabon et Australie en course pour le leader avec une production significative

Le Gabon se classe comme le deuxième plus grand producteur mondial, avec 4,6 millions de tonnes métriques en 2024, provenant de ses opérations en Afrique centrale et occidentale. Le pays a fourni 63 % de toutes les importations américaines de minerai de manganèse en 2024, soulignant son rôle crucial dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines. L’exploitation de Moanda est la principale installation du pays, gérée par la filiale d’Eramet, COMILOG, reconnue comme le deuxième plus grand producteur mondial de minerai de manganèse de haute qualité. Notamment, Eramet a temporairement suspendu la production de Moanda au quatrième trimestre 2024 pour faire face à une surabondance mondiale.

L’Australie suit en tant que troisième producteur, avec 2,8 millions de tonnes métriques en 2024, quasiment inchangées par rapport aux 2,86 millions de tonnes en 2023. South32 maintient le contrôle opérationnel via une participation de 60 % dans GEMCO, l’un des producteurs de minerai de manganèse à coût de production parmi les plus faibles au monde. Anglo American détient les 40 % restants. L’impact du cyclone tropical Megan a été significatif : South32 a averti que les dégâts aux infrastructures d’exportation limiteront les ventes au moins jusqu’au premier trimestre 2025. La société et son partenaire Anglo American exploitaient auparavant la fonderie d’alliages TEMCO en Tasmanie, qu’elles ont cédée à GFG Alliance en 2021.

Nouveaux fournisseurs en expansion en Afrique et en Asie

Le Ghana est entré en 2024 comme le quatrième plus grand producteur avec 820 000 tonnes métriques, dépassant légèrement l’année précédente. Les opérations minières se concentrent dans la région ouest du Ghana, près de Takoradi, où Consolidated Minerals (Consmin) détient une participation dominante de 90 % dans Ghana Manganese Company, exploitant la mine de Nsuta. La société mère de Consmin, Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), figure parmi les quatre plus grands producteurs mondiaux de manganèse en volume, la majorité de la production ghanéenne alimentant traditionnellement les opérations de manganèse électrolytique de TMI en Chine.

L’Inde a produit 800 000 tonnes métriques en 2024, en hausse de 56 000 tonnes par rapport à l’année précédente, ce qui en fait le cinquième fournisseur mondial. En tant que grand consommateur et producteur, l’Inde oriente la majorité de son manganèse vers la fabrication d’acier. La société d’État MOIL est le principal producteur national et exploite la seule usine de dioxyde de manganèse électrolytique du pays. L’exercice fiscal 2023/2024 (avril-mars) a enregistré une production record de 1,76 million de tonnes de minerai de manganèse, bien que la production ait diminué à 1,33 million de tonnes au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2024/2025.

La Chine occupe la sixième place avec 770 000 tonnes métriques en 2024, pratiquement stable par rapport à 2023 mais en forte baisse par rapport à 1,34 million de tonnes en 2020. Les perturbations liées à la COVID-19 et les réductions de production subséquentes, dues à la faiblesse du secteur immobilier chinois, expliquent en grande partie cette contraction. Bien que la Chine reste un grand producteur de minerai, son rôle en tant que consommateur massif de manganèse dans la fabrication d’acier est tout aussi important. De vastes gisements découverts en 2017 dans la province du Guizhou restent non exploités, laissant les réserves économiques de manganèse documentées par l’USGS à 280 000 tonnes métriques — le deuxième plus grand stock mondial après l’Afrique du Sud. Firebird Metals a noué un partenariat avec une entité chinoise pour construire une usine de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté destinée à alimenter le secteur des batteries pour véhicules électriques.

Le Brésil se classe septième avec 590 000 tonnes métriques en 2024, légèrement au-dessus de la production de 2023. Historiquement, Vale dominait l’exploitation brésilienne de manganèse avec une part de marché de 70 %, mais la société a vendu ses actifs de manganèse et de minerai de fer du Centre-Ouest à J&F Investimentos en 2022. La filiale minière de J&F, Lhg, a repris ses opérations à la mine souterraine d’Urucum au milieu de 2023, et J&F a ensuite engagé un investissement de 1 milliard de dollars américains pour développer ses activités de fer et de manganèse. Buritirama Mining, contrôlée par Grupo Buritipar, est un autre producteur important, prévoyant d’investir 200 millions de dollars dans son site de Para.

La Malaisie a produit 410 000 tonnes métriques en 2024, maintenant son niveau de production de l’année précédente tout en s’affirmant comme un hub émergent du ferromanganèse. La Malaisie représente désormais 24 % des importations américaines de ferromanganèse, selon l’USGS. La filiale OM Holdings, OM Sarawak, exploite une fonderie de ferrosiliciure et d’alliages de manganèse qui a produit 317 995 tonnes de ces alliages en 2024.

La Côte d’Ivoire complète le top neuf avec 360 000 tonnes métriques, presque équivalent à la production de 2023 (357 000 tonnes). Le pays a considérablement augmenté sa production au cours de la dernière décennie, atteignant un pic de 525 000 tonnes en 2020. Quatre mines en activité — Bondoukou, Guitry, Kaniasso et Lagnonkaha — alimentent la production actuelle. La majorité des exportations de manganèse ivoirien se dirigent vers la Chine, productrice d’acier, avec l’Inde et la Lettonie comme marchés secondaires.

Pourquoi comprendre le rôle du plus grand producteur de manganèse est crucial pour la croissance future

La concentration de l’approvisionnement mondial en manganèse entre un nombre limité de nations crée à la fois des opportunités et des risques. La domination de l’Afrique du Sud en tant que plus grand producteur confère à ce pays un levier important sur les marchés des matières premières, tandis que la dispersion géographique des producteurs secondaires en Afrique et en Asie offre une certaine résilience des chaînes d’approvisionnement. À mesure que la demande en batteries lithium-ion s’accélère avec l’adoption des véhicules électriques, le rôle du manganèse dans la chimie des batteries ne fera que s’approfondir — rendant l’investissement dans la capacité de production et le traitement en aval de plus en plus crucial pour les entreprises et les nations qui se positionnent pour l’économie de l’énergie propre à venir.