Qui domine la production mondiale de manganèse ? Focus sur les plus grands producteurs mondiaux

Le marché mondial du manganèse a connu d’importantes fluctuations de prix ces dernières années, dues à des perturbations de l’offre, des cycles de demande et des facteurs géopolitiques. À la mi-2024, les prix ont fortement augmenté suite à l’impact du cyclone tropical Megan sur les principales mines australiennes, avant de retomber lorsque des approvisionnements alternatifs ont inondé le marché et que la demande chinoise s’est affaiblie. Cette volatilité souligne l’importance de comprendre quels pays dominent la production de manganèse et comment leur production influence les chaînes d’approvisionnement mondiales. Alors que le monde se tourne vers les énergies renouvelables et les véhicules électriques, le manganèse — en particulier la production des plus grands pays producteurs — joue un rôle de plus en plus crucial pour répondre à la demande croissante de fabrication de batteries.

Dynamique du marché du manganèse : volatilité des prix et perturbations de l’offre

Les mouvements récents des prix révèlent la fragilité des marchés mondiaux du manganèse. Au deuxième trimestre 2024, les prix ont fortement augmenté lorsque le cyclone Megan a gravement endommagé l’usine de la Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) en Australie, un producteur mondial à faible coût. Cependant, en septembre, l’élargissement des sources d’approvisionnement alternatives et la faiblesse de l’économie chinoise ont ramené les prix à leur niveau antérieur. Au premier trimestre 2025, les prix sont restés largement stables. Les analystes du secteur considèrent de plus en plus la reprise économique de la Chine comme essentielle pour maintenir le soutien aux prix du manganèse, étant donné que la Chine domine à la fois la consommation et la production mondiales.

Les conditions actuelles du marché mettent en évidence une dynamique critique : si le manganèse a traditionnellement été un pilier de l’industrie sidérurgique, il fait désormais face à une demande sans précédent provenant du secteur des batteries pour véhicules électriques. Benchmark Mineral Intelligence prévoit que la demande de manganèse pourrait augmenter de huit fois entre 2020 et 2030 — une trajectoire entièrement alimentée par la consommation accrue pour la fabrication de batteries lithium-ion dans un contexte de décarbonation mondiale.

Usages stratégiques du manganèse : de l’acier aux batteries de véhicules électriques

Comprendre les diverses applications industrielles du manganèse permet d’expliquer pourquoi ce métal suscite autant d’attention sur le marché. La production d’acier reste le principal marché final du manganèse, avec les fabricants utilisant le métal comme alliage pour renforcer et améliorer la maniabilité des matériaux de construction. Au-delà de la sidérurgie, le manganèse est utilisé dans les compositions aluminium-manganèse pour la fabrication de canettes en aluminium, ainsi qu’en additif dans le pétrole raffiné pour enrober et protéger les moteurs automobiles.

L’application la plus transformative, cependant, réside dans la technologie des batteries. Le dioxyde de manganèse a traditionnellement servi de dépolariseur dans les piles zinc-carbone et alcalines, mais la véritable opportunité réside dans la chimie lithium-ion. Dans les batteries lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC), le manganèse joue un rôle crucial comme matériau cathodique, offrant une densité énergétique supérieure et une durée de vie prolongée — des propriétés très demandées par les fabricants de véhicules électriques. Plus récemment, les producteurs ont commencé à incorporer le manganèse dans les batteries lithium-fer-phosphate (LFP), créant des formulations de phosphate de fer lithium-manganèse (LMFP) avec une densité énergétique, une capacité et une performance à basse température améliorées. Cette innovation indique que la consommation de manganèse dans le secteur des VE devrait probablement augmenter de façon spectaculaire au cours de la prochaine décennie.

Panorama mondial de la production de manganèse : les plus grands pays producteurs

L’Investing News Network, dans une revue exhaustive, identifie neuf nations principales productrices de manganèse, qui fournissent collectivement ce métal industriel essentiel au monde. Selon les données du US Geological Survey (USGS) et de MiningDataOnline, la concentration est frappante : seulement trois pays — Afrique du Sud, Gabon et Australie — représentent la majorité de la production mondiale. La domination de l’Afrique du Sud est particulièrement remarquable, fournissant 37 % de la production mondiale de manganèse tout en contrôlant près de 33 % des réserves mondiales économiques de manganèse.

Cette concentration géographique crée à la fois des opportunités et des vulnérabilités. La position de l’Afrique du Sud en tant que plus grand producteur mondial reflète des siècles de développement des infrastructures minières et d’immenses réserves dans le bassin du Kalahari. Cependant, cette concentration signifie aussi que des perturbations de l’offre dans les grands pays producteurs peuvent avoir des répercussions sur les marchés mondiaux en quelques semaines.

Les neuf principaux producteurs de manganèse et leur position sur le marché

1. Afrique du Sud : le leader incontesté mondial

L’Afrique du Sud est le plus grand producteur de manganèse au monde, une position qu’elle maintient grâce à ses réserves exceptionnelles et à sa sophistication opérationnelle. En 2024, le pays a extrait 7,4 millions de tonnes métriques de manganèse, soit une augmentation de 200 000 tonnes par rapport à 2023. Avec une réserve de 560 millions de tonnes métriques et le contrôle de 70 % des réserves mondiales connues, il demeure le leader pour les décennies à venir.

L’industrie sud-africaine du manganèse est centrée sur le bassin du Kalahari, où le géant minier diversifié South32 détient une participation indirecte de 44 % dans les opérations de manganèse en Afrique du Sud, aux côtés du partenaire en coentreprise Anglo American (29,6 %). Ces opérations comprennent la mine à ciel ouvert de Mamatwan et la mine souterraine de Wessels. Par ailleurs, Jupiter Mines exploite la mine de Tshipi Borwa, détenue à 49,9 %, largement considérée comme la plus grande en Afrique du Sud et parmi les cinq premières mondiales en volume de production.

2. Gabon : la deuxième puissance africaine

La production de manganèse du Gabon a atteint 4,6 millions de tonnes métriques en 2024, positionnant ce pays d’Afrique centrale et de l’Ouest comme le deuxième plus grand producteur mondial. Le pays a fourni 63 % des importations américaines de minerai de manganèse en 2024, soulignant son importance pour les chaînes d’approvisionnement nord-américaines. L’exploitation de Moanda est l’actif phare du Gabon, gérée par le groupe français Eramet via sa filiale COMILOG. Notamment, Eramet a temporairement suspendu la production de Moanda à la fin 2024 en réponse à une surabondance mondiale.

3. Australie : production de qualité supérieure malgré l’impact du cyclone

L’Australie a produit 2,8 millions de tonnes métriques de manganèse en 2024, en légère baisse par rapport aux 2,86 millions de tonnes en 2023. En tant que plus grand producteur mondial de minerai de manganèse, South32 détient une participation de 60 % dans les opérations GEMCO dans le Territoire du Nord, une installation à ciel ouvert réputée pour ses coûts parmi les plus faibles au monde. Anglo American détient les 40 % restants. Après les dégâts causés par le cyclone Megan en 2024, South32 a anticipé que les restrictions sur l’exploitation portuaire limiteraient les ventes à l’exportation jusqu’au début 2025. South32 et Anglo American contrôlaient auparavant la fonderie d’alliages TEMCO en Tasmanie, qu’ils ont cédée à GFG Alliance en 2021.

4. Ghana : hub régional ouest-africain

La production ghanéenne de manganèse s’élevait à 820 000 tonnes métriques en 2024, en légère croissance par rapport à l’année précédente. La région minière de Takoradi domine l’activité de production. Consolidated Minerals (Consmin), filiale de Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) et l’un des quatre plus grands producteurs mondiaux, détient 90 % de Ghana Manganese Company et exploite la mine de Nsuta. Historiquement, la production ghanéenne alimentait principalement le marché du manganèse électrolytique, souvent destiné à ses raffineries en Chine.

5. Inde : producteur orienté consommation intérieure

L’Inde a produit 800 000 tonnes métriques de manganèse en 2024, en hausse de 56 000 tonnes par rapport à l’année précédente. En tant que l’un des plus grands consommateurs mondiaux, avec la Chine et le Brésil, l’Inde consomme la majorité de sa production pour la fabrication d’acier. MOIL, entreprise publique, est le principal producteur indien de manganèse, exploitant la seule usine nationale d’oxyde de manganèse électrolytique (EMD). Au cours de l’exercice 2023/2024 (avril-mars), MOIL a atteint un record de production de 1,76 million de tonnes de minerai de manganèse, malgré la volatilité du marché.

6. Chine : dynamique de production axée sur la consommation

La production chinoise de manganèse en 2024 s’élevait à 770 000 tonnes métriques, restant proche du niveau de 2023 mais en forte baisse par rapport aux 1,34 million de tonnes en 2020. Cette contraction résulte de perturbations liées à la COVID-19 et de réductions récentes de la production, en raison de la faiblesse du secteur immobilier chinois et d’une demande de manganèse modérée. La Chine est à la fois un producteur important et un consommateur vorace, utilisant d’énormes quantités pour la sidérurgie. Plusieurs grands gisements de minerai de manganèse ont été découverts en 2017 dans la province du Guizhou, mais leur développement est en suspens et ces réserves ne sont pas comptabilisées dans les réserves économiques de l’USGS, qui attribue à la Chine 280 millions de tonnes métriques — la deuxième mondiale. Firebird Metals collabore avec un partenaire chinois pour construire une usine de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté destiné aux fabricants de batteries EV.

7. Brésil : transition vers un producteur émergent

Le Brésil a produit 590 000 tonnes métriques de manganèse en 2024, légèrement supérieur à 2023. Le secteur minier a connu une restructuration majeure lorsque Vale, qui représentait auparavant 70 % de la production brésilienne, a cédé ses actifs de manganèse et de minerai de fer du Centre-Ouest à J&F Investimentos en 2022. La filiale de J&F, Lhg Mining, exploite ces actifs et a repris l’exploitation de la mine souterraine d’Urucum à la mi-2023. J&F prévoit d’investir 1 milliard de dollars US dans ses opérations de fer et manganèse. Buritirama Mining, affiliée à Buritipar, prévoit également d’investir 200 millions de dollars US pour étendre ses opérations dans l’État de Pará.

8. Malaisie : expansion du hub de ferroalliages

La Malaisie a produit 410 000 tonnes métriques de manganèse en 2024, en ligne avec l’année précédente. Le pays d’Asie du Sud-Est s’est récemment positionné comme un hub émergent de production de ferromanganèse, avec une part de 24 % des importations américaines selon l’USGS. OM Holdings, basé à Singapour, exploite un complexe de fonderie de ferrosiliciure et d’alliages de manganèse en Malaisie via sa filiale OM Sarawak, qui a produit 317 995 tonnes d’alliages de manganèse en 2024.

9. Côte d’Ivoire : histoire de croissance en Afrique de l’Ouest

La Côte d’Ivoire a produit 360 000 tonnes métriques de manganèse en 2024, presque identique aux 357 000 tonnes de 2023. Le pays d’Afrique de l’Ouest a considérablement augmenté sa production au cours de la dernière décennie, atteignant un pic de 525 000 tonnes en 2020 avant de se modérer récemment. En 2024, le pays exploite quatre mines actives — Bondoukou, Guitry, Kaniasso et Lagnonkaha — selon le ministère ivoirien de l’Économie, de la Planification et du Développement. Les flux d’exportation se dirigent principalement vers la Chine, géant de la sidérurgie, avec des flux secondaires vers l’Inde et la Lettonie.

Importance stratégique du manganèse dans la transition énergétique propre

La prochaine décennie déterminera si l’offre mondiale de manganèse pourra satisfaire la demande explosive de l’industrie des batteries. Avec neuf grands pays producteurs contrôlant collectivement l’approvisionnement — dominés de manière spectaculaire par l’Afrique du Sud en tant que plus grand producteur mondial — il est essentiel pour les investisseurs, fabricants et décideurs de suivre les tendances de production. Les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, les perturbations liées au climat et les cycles de demande continueront à entraîner de la volatilité des prix, mais la trajectoire à long terme reste clairement à la hausse, soutenue par l’engagement mondial en faveur du transport électrifié et des infrastructures d’énergie renouvelable.