3 actions non-technologiques dans la zone verte de TradeSmith pour la santé financière

Lorsqu’il s’agit d’évaluer des actions, il ne manque pas d’indicateurs auxquels les investisseurs peuvent se référer pour déterminer la juste valeur de marché, les signaux d’achat-vente et les mouvements futurs des prix.

Parmi eux figurent des indicateurs techniques couramment utilisés, tels que l’indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger, ainsi que des indicateurs fondamentaux comme le ratio cours/bénéfice (P/E), le flux de trésorerie disponible et des métriques de rentabilité telles que le rendement des capitaux propres.

Quel que soit leur préféré, il est préférable de les utiliser en combinaison, afin de dresser un tableau plus complet d’une action particulière. Désormais, les utilisateurs de MarketBeat peuvent en ajouter un autre à leur arsenal : l’Indicateur de Santé TradeSmith, qui évalue la santé des actions en se basant sur l’action des prix et la volatilité, en utilisant le Quotient de Volatilité propriétaire pour définir les seuils de risque.

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Le résultat est un outil basé sur un feu tricolore qui classe les actions en Vert (en bonne santé financière et en forte tendance haussière), Jaune (à conserver ou à surveiller), ou Rouge (en mauvaise santé financière et en tendance baissière).

D’après des tests rétrospectifs, cet indicateur est plutôt efficace. Les actions situées dans la zone Verte ont montré un rendement annuel moyen supérieur à 23 %, tandis que celles dans la zone Rouge ont enregistré des pertes annualisées de 2,5 %.

Actuellement, les trois actions suivantes se trouvent solidement dans la zone Verte de TradeSmith, offrant aux investisseurs la possibilité de combiner cet indicateur avec d’autres pour déterminer si elles conviennent à une stratégie d’achat et de conservation.

ExxonMobil : +6 mois dans la zone Verte de TradeSmith

Après des années de retard par rapport au marché, le secteur de l’énergie surperforme le S&P 500, en tête de tous les 11 secteurs avec une hausse YTD (depuis le début de l’année) de près de 26 %, contre une baisse YTD de 0,4 % de l’indice. Une partie de cette performance est due à ExxonMobil NYSE : XOM, dont les actions ont gagné près de 23 % YTD.

Indicateur de Santé pour Exxon Mobil Indicateur de Santé TradeSmith

Une mesure à long terme basée sur la volatilité, conçue pour les titres détenus 12 mois ou plus.

Vert : Tendance haussière forte et saine avec des retracements normaux.

Jaune : Retracement significatif mais toujours dans la volatilité attendue.

Rouge : Chute au-delà de la volatilité attendue ; considéré comme malsain.

Zone Verte (6 mois+)

Historique sur 1 an

25 mars 25 juin 25 septembre 25 décembre 26 mars

Selon TradeSmith, la santé financière de XOM est en zone Verte, et cela fait plus de 6 mois qu’il en fait partie.

Son ratio P/E prospectif d’environ 20 est meilleur que celui du S&P 500, qui est de 28, et s’améliore par rapport à son ratio P/E TTM (sur 12 mois) de 22, suggérant qu’en dépit d’une hausse de près de 43 % au cours de l’année écoulée, les actionnaires devraient bénéficier de plus de bénéfices par dollar investi dans l’année à venir.

C’est une proposition de valeur attrayante pour une entreprise qui a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfice par action (EPS) dans six des sept derniers trimestres, avec une croissance des bénéfices attendue de plus de 21 % l’année prochaine, passant de 7,43 $ à 9,02 $ par action.

Soutenant la santé financière d’ExxonMobil, l’entreprise a maintenu en moyenne des marges brutes stables de 32,75 % au cours des 10 dernières années. Sur la même période, le ratio dette/capitaux propres moyen annuel n’est que de 0,22 (pour contexte, un ratio D/E inférieur à 1 indique un financement prudent et une stabilité financière accrue). Plus précisément, dans le cas de XOM, au cours de la dernière décennie, pour chaque dollar de capitaux propres investis par les actionnaires, l’entreprise n’a porté que 22 cents de dette.

Citigroup : +8 mois dans la zone Verte de TradeSmith

La société de services financiers mondiale Citigroup NYSE : C se trouve dans la zone Verte de TradeSmith depuis juillet dernier. Son ratio P/E prospectif de 14,45 est également une amélioration par rapport à son ratio P/E TTM de 15,62, tous deux étant de meilleurs multiples que ceux du marché global.

Indicateur de Santé pour Citigroup Indicateur de Santé TradeSmith

Une mesure à long terme basée sur la volatilité, conçue pour les titres détenus 12 mois ou plus.

Vert : Tendance haussière forte et saine avec des retracements normaux.

Jaune : Retracement significatif mais toujours dans la volatilité attendue.

Rouge : Chute au-delà de la volatilité attendue ; considéré comme malsain.

Zone Jaune (4 jours)

Historique sur 1 an

25 mars 25 juin 25 septembre 25 décembre 26 mars

Il y a 4 jours, selon TradeSmith, la santé financière de C est passée en zone Jaune.

L’action a chuté de plus de 8 % en 2026, le secteur financier ayant connu une perte YTD de près de 6 %, la pire parmi les 11 secteurs du S&P 500.

Mais les analystes voient un fort potentiel de hausse pour l’année à venir, avec un objectif de prix moyen sur 12 mois de 127,25 $, soit une hausse de près de 17 % par rapport au prix actuel. Cette idée est soutenue par l’analyse MarketRank™, Citigroup obtenant un score supérieur à 97 % des entreprises évaluées par MarketBeat et se classant deuxième sur 62 actions du secteur des services financiers.

Ce haut classement provient de fondamentaux solides, notamment une série de dépassements des bénéfices attendus, la société ayant surpassé les prévisions des analystes dans 11 des 12 derniers trimestres depuis le premier trimestre 2023. Les bénéfices de Citigroup devraient croître de 25,5 % l’année prochaine, passant de 7,53 $ à 9,45 $ par action.

Au cours des 10 dernières années, Citigroup n’a connu qu’une seule année de contraction du bénéfice net, tout en affichant une moyenne annuelle de profits de 10,8 milliards de dollars.

NextEra Energy : +5 mois dans la zone Verte de TradeSmith

Avec une hausse YTD de près de 13 %, NextEra Energy NYSE : NEE — une entreprise de services publics réglementés et de production d’énergie renouvelable compétitive — est en sécurité dans la zone Verte de TradeSmith pour sa santé financière depuis la fin de l’année dernière.

Indicateur de Santé pour NextEra Energy Indicateur de Santé TradeSmith

Une mesure à long terme basée sur la volatilité, conçue pour les titres détenus 12 mois ou plus.

Vert : Tendance haussière forte et saine avec des retracements normaux.

Jaune : Retracement significatif mais toujours dans la volatilité attendue.

Rouge : Chute au-delà de la volatilité attendue ; considéré comme malsain.

Zone Verte (5 mois+)

Historique sur 1 an

25 mars 25 juin 25 septembre 25 décembre 26 mars

Selon TradeSmith, la santé financière de NEE est en zone Verte, et cela fait plus de 5 mois qu’il en fait partie.

Son ratio P/E prospectif de 24,51 est une amélioration par rapport à son ratio P/E TTM de 27,42, et les analystes lui attribuent une note d’Achat Modéré. Les bénéfices de NextEra Energy devraient croître de 7,61 % l’année prochaine, passant de 3,68 $ à 3,96 $ par action.

Mais un facteur qui souligne l’indicateur de santé TradeSmith est le dividende de NextEra, qui offre actuellement un rendement de 2,73 %, mais a connu un taux de croissance annuel composé sur 5 ans de 10,15 %.

L’entreprise a réalisé cette croissance du dividende grâce à une croissance substantielle de ses flux de trésorerie. Au cours de la dernière décennie, le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation est passé de 6,36 milliards de dollars en 2016 à 12,48 milliards en 2025, soit une augmentation de plus de 96 %. Sur la même période, le bénéfice net est passé de 2,9 milliards à 6,83 milliards, soit une hausse de plus de 135 %.

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MarketBeat suit quotidiennement les analystes de recherche les mieux notés de Wall Street et les actions qu’ils recommandent à leurs clients. MarketBeat a identifié les cinq actions que les analystes de haut niveau conseillent discrètement à leurs clients d’acheter dès maintenant, avant que le marché plus large ne s’en aperçoive… et Exxon Mobil n’en fait pas partie.

Alors qu’Exxon Mobil a actuellement une note de Maintien parmi les analystes, ces derniers estiment que ces cinq actions sont de meilleures options.

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