Alors, j'ai récemment regardé où placer du capital, et honnêtement, il y a un argument solide en faveur de quelques noms en ce moment si vous avez 5 000 $ en réserve que vous n'avez pas besoin pour des dépenses immédiates.

Le secteur de l'infrastructure IA fonctionne toujours à plein régime, et je pense que la plupart des gens sous-estiment combien de perspectives différentes il y a pour l'aborder. Tout le monde parle de Nvidia, bien sûr - c'est actuellement la société la plus précieuse au monde, et il y a une raison à cela. La demande pour leurs GPU ne cesse de s'accélérer. Wall Street prévoit une croissance de 52 % pour leur exercice 2027, ce qui, honnêtement, semble encore conservateur par rapport à ce que je vois sur le marché. Oui, les gens s'inquiètent d'une bulle IA, mais Nvidia vend essentiellement les pioches et les pelles ici. Même si la croissance ralentit, ils sont trop intégrés dans l'infrastructure. Ce sont vraiment de bonnes actions dans lesquelles investir en ce moment si vous croyez en l'IA comme quelque chose de plus qu'un simple battage médiatique.

Mais voici ce qui est intéressant - Broadcom fait discrètement des mouvements qui pourraient leur permettre de prendre une vraie part de marché. Ils ne cherchent pas à surpasser Nvidia en GPU. Au lieu de cela, ils construisent des ASICs sur mesure que les hyperscalers commencent vraiment à s'enthousiasmer à propos. Ces puces sont optimisées pour des charges de travail IA spécifiques et elles sont aussi moins chères. Pour le premier trimestre, Broadcom prévoit que ses revenus issus des semi-conducteurs IA doubleront littéralement d'une année sur l'autre. C'est une croissance folle. À mon avis, il y a de la place pour que les deux entreprises gagnent ici, mais Broadcom semble sous-estimée dans la conversation.

Ensuite, il y a TSMC - et c'est celle que les gens négligent. Que vous achetiez des puces Nvidia ou Broadcom, c'est TSMC qui les fabrique réellement. Ils ont la technologie et la capacité que personne d'autre ne peut égaler en ce moment. Donc, si vous pariez sur le développement de l'infrastructure IA, TSMC est la position neutre. Les analystes prévoient une croissance de 31 % cette année et de 22 % l'année prochaine. C'est solide, et c'est une excellente action dans laquelle investir en ce moment si vous souhaitez une exposition sans choisir de gagnants individuels.

Microsoft est aussi intéressant. Azure génère beaucoup d'argent - en hausse de 39 % d'une année sur l'autre au dernier trimestre - et ils ont un carnet de commandes de $625 milliards en attente. Cependant, l'action a récemment été impactée, elle se négocie donc à environ 25 fois le bénéfice futur, ce qui est en fait la valorisation la plus basse depuis un certain temps. C'est une ouverture rare pour Microsoft à ces valorisations.

Je ne dis pas de tout miser demain, mais si vous cherchez de bonnes actions dans lesquelles investir en ce moment et que vous croyez à la direction que prend l'infrastructure IA, ces quatre là méritent une vraie considération. La trajectoire de croissance semble réelle, et les vents favorables sont toujours forts jusqu'au moins 2030 selon la plupart des projections.