Exclusif | Exportateurs du Guangdong au cœur de la tourmente tarifaire

Question AI · Quels coûts et pièges d’efficacité se cachent derrière la construction d’une usine au Vietnam ?

Sous l’impact des “tarifs douaniers équivalents” des États-Unis, M. Ming, exportateur de casques en Guangdong, a vu ses commandes en Amérique du Nord chuter de 90 % à un moment donné. Pour survivre, il a décidé d’ouvrir une usine au Vietnam, mais il a été confronté à des problèmes de chaîne d’approvisionnement incomplète, à des loyers et une main-d’œuvre élevés, ainsi qu’à une faible efficacité. Par la suite, les tarifs américains sur le Vietnam ont dépassé ceux de la Chine, plongeant l’usine vietnamienne dans un état de semi-fermeture. Il avoue se sentir épuisé, et ce qu’il peut faire maintenant, c’est attendre et agir concrètement.

Le jour où le journaliste a appelé M. Ming, exportateur de casques en Guangdong, cela faisait exactement un an depuis l’annonce par le président américain Trump du “tarif douanier équivalent” (2 avril 2025).

En tant que dirigeant d’une entreprise commerciale principalement orientée vers le marché américain, M. Ming a vécu au cours de l’année écoulée l’impact énorme de la politique tarifaire de Trump sur son entreprise, et a également été témoin du parcours difficile pour survivre en investissant et en construisant une usine au Vietnam.

L’entreprise fondée par M. Ming est actuellement une entreprise de haute technologie de niveau national et une entreprise spécialisée et innovante de Shenzhen, qui sous-traite en permanence pour des marques de casques renommées internationales. Soutenue par la grande province manufacturière du Guangdong, l’usine et l’entreprise de M. Ming ont connu un développement rapide ces dernières années, mais l’an dernier, le “tarif douanier équivalent” proposé par Trump a fait “disparaître” instantanément ses commandes. Avec la détermination de “tout faire par soi-même”, M. Ming a décidé d’accélérer le transfert de la chaîne industrielle vers le Vietnam. Cependant, après la construction de l’usine, les tarifs américains sur le Vietnam ont de nouveau dépassé ceux de la Chine.

M. Ming confie qu’il se sent effectivement “un peu fatigué” face à un environnement tarifaire si imprévisible, et que ce qu’il peut faire maintenant, c’est attendre et agir concrètement.

Voici sa narration sur les difficultés rencontrées lors de l’installation d’une usine à l’étranger :

Construction d’une usine au Vietnam

Je me souviens très bien de nombreux détails de ce jour-là. Le matin du 2 avril dernier, vers six ou sept heures, j’ai vu la nouvelle, et la prévision de tarifs douaniers devait entrer en vigueur le 8 avril.

Puis tout a basculé rapidement. Avant cela, le tarif douanier sur les casques était seulement de 5 %, mais après l’annonce, il est passé à 34 %. Pour nos clients américains, la marge brute sur les casques n’était peut-être même pas aussi élevée. Étant donné que le marché américain représente 75 % de notre entreprise, du début de la mise en place du “tarif douanier équivalent” jusqu’à fin octobre dernier, nos commandes en Amérique du Nord ont chuté de 90 %. On peut dire que les tarifs ont porté un coup énorme à notre activité.

Puisqu’on ne peut pas changer l’environnement, il faut changer soi-même. J’ai donc commencé à chercher d’autres voies, à accélérer le transfert de la production. En réalité, à cette étape, ouvrir une usine à l’étranger avait un objectif très clair : résoudre le problème des tarifs douaniers. Mais avec le recul, le processus de construction d’une usine au Vietnam n’a pas été aussi simple que prévu.

D’abord, il existe encore un certain écart entre le Vietnam et la Chine, notamment dans la chaîne d’approvisionnement, où le Vietnam ne possède pas les mêmes avantages que Shenzhen. À Shenzhen, on peut atteindre toutes les matières premières dans un rayon de 10 km, mais beaucoup de composants ne trouvent tout simplement pas de fournisseurs au Vietnam.

De plus, ces dernières années, le coût de l’utilisation du terrain et les loyers au Vietnam ont considérablement augmenté, certains endroits ayant des loyers même deux fois plus chers qu’en Chine — plus de 5 dollars par mètre carré, avec un bail d’au moins un an, et des coûts de rénovation pour la sécurité incendie d’environ 400 yuans par mètre carré. En Chine, 400 yuans par mètre carré suffisent pour construire une usine. En résumé, les coûts de rénovation et de sécurité incendie sont exorbitants. Si on ne fait pas appel à des locaux pour la construction, l’inspection pourrait échouer ; si on fait appel à des locaux, la première efficacité sera lente, et le coût plus élevé.

Ce n’est que le début. D’après mon expérience personnelle, il y a beaucoup de restrictions pour produire au Vietnam : par exemple, les propriétaires d’entreprise qui achètent des terrains pour construire des usines ne sont pas autorisés à construire des dortoirs, et il n’est pas permis de cuisiner dans l’usine — la cantine doit être laissée aux locaux. Beaucoup de restrictions se cachent dans ces détails apparemment insignifiants.

De plus, géographiquement, le Vietnam est très proche de la Chine, notamment dans la région de Guangdong où de nombreuses entreprises, surtout celles qui fabriquent des produits électroniques, ont installé leurs usines autour de Hanoï. La concentration de ces entreprises fait rapidement augmenter le coût de la vie et la demande en main-d’œuvre. Je pense que le coût de la main-d’œuvre au Vietnam est même supérieur à celui de la Chine. Si on ne trouve pas de personnel, il faut recourir à la sous-traitance, où le salaire horaire fourni par les agences de travail temporaire tourne autour de 20 yuans.

Main-d’œuvre coûteuse, loyers élevés, coûts d’infrastructure élevés, coûts opérationnels élevés, et divers autres frais, tout cela contribue à une efficacité relativement faible, ce qui impacte la production.

Malgré cela, après plusieurs réflexions, nous avons quand même lancé une usine au Vietnam, en passant sept ou huit mois pour obtenir les permis, la sécurité incendie, etc.

Changements radicaux

Une fois l’usine presque construite, la situation a de nouveau changé.

Du 25 au 26 octobre dernier, les équipes commerciales sino-américaines ont tenu des négociations à Kuala Lumpur, en Malaisie. Peu après, Trump a signé un décret présidentiel décidant de suspendre pendant un an les “tarifs douaniers équivalents” sur la Chine. À ce moment-là, nos tarifs dans ce secteur étaient tombés à 27,5 %, et ceux du Vietnam à 20 %. Bien que le coût tarifaire en Chine reste supérieur à celui du Vietnam, le coût de production à l’étranger est plus élevé qu’en Chine, et après évaluation, nous avons constaté que la production à l’étranger ou en Chine revenait à peu près au même coût.

À cette époque, nos clients ne demandaient plus où nous fabriquions, ils nous laissaient gérer. Notre production a presque retrouvé son rythme normal.

Jusqu’au début de cette année, Trump a annoncé une augmentation de 10 % des tarifs pour tous les pays (note : le 20 février, Trump a signé un décret augmentant de 10 % les tarifs mondiaux, puis le 21 février, le taux a été porté à 15 %), mais les tarifs pour la Chine n’ont pas augmenté. La situation actuelle est que, dans notre secteur, le tarif effectif en Chine est de 27,5 %, et au Vietnam de 30 %. Cela a conduit nos clients à refuser d’expédier depuis le Vietnam. Notre usine au Vietnam est actuellement en semi-fermeture, avec des congés pour les employés depuis fin mars, et une fermeture totale pourrait durer plusieurs mois.

Même si les tarifs ont reculé aujourd’hui, ils restent plus de 20 points de pourcentage au-dessus du niveau initial de 5 %, ce qui a entraîné une augmentation d’au moins 20 % du prix de nos produits en vente aux États-Unis. La production B2B a été la plus touchée, tandis que la marque propre B2C a été moins affectée, avec une baisse d’environ 10 %.

Si vous demandez à un gestionnaire professionnel, il vous dira peut-être que construire une usine à l’étranger bénéficie d’avantages politiques et d’un bon avenir. Mais en tant que propriétaire, je gère personnellement l’obtention des licences, la sécurité incendie, les relations avec le gouvernement. Je suis le seul à connaître chaque étape, du début à la fin.

La guerre commerciale initiée par Trump lors de son premier mandat visait principalement les géants technologiques chinois, et le secteur de l’électronique grand public n’a pas été beaucoup affecté. Mais aujourd’hui, la guerre commerciale est omniprésente, touchant presque tous les domaines avec des tarifs élevés. Pour nous, la seule solution est d’optimiser au maximum l’efficacité de la production nationale, en attendant que la véritable opportunité se présente.