Il y a huit ans, ZTE étouffait sous les sanctions américaines. Aujourd'hui, la situation est complètement différente.

J'ai remarqué quelque chose de très important qui se passe dans l'industrie de l'intelligence artificielle chinoise. Non seulement DeepSeek casse les prix d'OpenAI par un facteur 25, mais surtout, l'infrastructure change radicalement.

La vérité que tout le monde ignorait : ce qui étouffe la Chine, ce ne sont pas les puces elles-mêmes, mais CUDA de NVIDIA. Cette plateforme logicielle a monopolisé 90 % du marché mondial du développement de l'intelligence artificielle. Chaque développeur, chaque cadre, chaque projet y est lié. Tenter de sortir de ce système revient à réécrire des décennies d'expertise accumulée.

Mais les entreprises chinoises ont choisi la voie la plus difficile. Au lieu d'affronter directement, elles ont opté pour une percée à trois niveaux :

Premièrement, les algorithmes. Les modèles d'experts hybrides ont réduit le coût de formation de 78 millions de dollars (coût de GPT-4) à seulement 5,5 millions. Une différence énorme.

Deuxièmement, les puces locales. À Xiangsu, une seule ligne de production à 1,1 milliard de yuans commence à sortir des serveurs de calcul complets avec des processeurs Loongson et des cartes Taichu Yuanqi. Le plus important : ces puces sont passées de l'inférence à la formation. Une transformation qualitative.

Troisièmement, l'écosystème. 4 millions de développeurs travaillent désormais sur la plateforme Huawei Ascend. En janvier, le premier modèle avancé de génération d'images entièrement entraîné sur des puces chinoises a été créé. En février, un modèle "étoile" massif a été entraîné sur un bassin de calcul local.

Les eaux se déchaînent. Les États-Unis font face à une crise électrique réelle. Les coûts d'électricité ont augmenté de 267 % dans les zones des centres de données. Alors que la Chine produit 2,5 fois plus d'électricité que les États-Unis, et que les prix de l'électricité industrielle sont 4 fois moins chers.

Maintenant, les tokens (Tokens) quittent la Chine en douceur. 30 % des utilisateurs de DeepSeek sont locaux, mais 70 % restants sont répartis dans le monde entier. 26 000 entreprises mondiales l’utilisent. Dans les pays sous embargo, sa part de marché oscille entre 40 et 60 %.

C'est comme une guerre d'indépendance industrielle. Dans les années 80, le Japon contrôlait 51 % du marché des semi-conducteurs, mais acceptait d’être le meilleur producteur dans un système mondial dominé par une puissance extérieure. Lors du déclin de cette vague, il ne lui restait que la production.

Cette fois, la Chine construit un système entièrement indépendant. Des algorithmes aux puces, en passant par les logiciels et la distribution mondiale.

Le 27 février, trois entreprises chinoises de puces ont publié leurs résultats le même jour. Leurs revenus ont augmenté de manière spectaculaire (453 %, 243 %, 121 %). La plupart ont enregistré de lourdes pertes nettes. Mais ce n’est pas un échec. C’est une taxe de guerre.

Chaque perte est un investissement dans la construction de l’environnement. Recherche et développement, soutien logiciel, ingénieurs sur le terrain. Ces pertes sont le prix de l’indépendance.

La question n’est plus "Pouvons-nous survivre ?" mais "Quel prix devons-nous payer ?" Et ce prix, c’est le progrès lui-même.