TLDR: AO, une plateforme de coordination des agents IA à venir, est à moins d'un mois du lancement du mainnet, marquant une étape importante pour Arweave et la communauté AI x Crypto. Cet article plonge profondément dans la conception de stockage de données permanentes d'Arweave, déballe l'architecture de calcul hyper-parallèle d'AO, et explique comment les deux réseaux cherchent à alimenter la prochaine vague d'agents autonomes on-chain.

Nous détaillons les défis auxquels AR et AO seront confrontés, ainsi que les dynamiques actuelles du marché autour du jeton AR - Spoiler - depuis septembre, une baleine a été en train de décharger une partie importante de l'approvisionnement en AR et ils ont presque terminé. Enfin, nous expliquons comment s'impliquer dans l'écosystème AR et s'exposer à AO lors du lancement à venir.

Introduction

Le 8 février 2025, le lancement du réseau principal d'AO a lieu - c'est un grand jour pour la communauté AI x Crypto et la façon dont tout le monde interagira avec les agents on-chain. AO apporte une couche de calcul hyper-parallélisée sur le marché, spécialement conçue pour les applications agentic. Il s'agit également d'une étape importante pour Arweave, le réseau de stockage de données permanent qui rend AO possible.

Ce post décortique la technologie derrière Arweave et AO, plonge dans leur économie de jetons, et explore l'écosystème émergent AO.

Divulgation importante - nous étions des investisseurs en capital-risque dans Arweave et avons accumulé des jetons AO dans le cadre de notre possession de jetons AR.

Qu'est-ce que Arweave?

arweave est un réseau décentralisé pour le stockage de données permanent. Les utilisateurs paient des frais uniques et initiaux en fonction de la quantité de stockage dont ils ont besoin et reçoivent une garantie que les données seront toujours disponibles. Il n'y a pas de permissionnement centralisé et les frais s'ajustent dynamiquement pour garantir une compensation constante pour le stockage des données pour les mineurs. Arweave est une solution de paiement unique et de stockage permanent. Cela différencie des autres réseaux populaires de stockage de données tels que Filecoin, qui nécessitent des paiements continus pour le stockage sur des durées finies.

L'architecture Arweave repose sur une architecture unique appelée blockweave. Alors que de nombreuses blockchains suivent une chaîne linéaire de blocs, Arweave relie chaque nouveau bloc au bloc précédent et à un bloc sélectionné au hasard dans l'historique de la chaîne. Cette conception force les mineurs à conserver beaucoup plus de données historiques que les blockchains standard, car ils doivent prouver qu'ils détiennent le bon morceau de données à la fois du bloc le plus récent et du bloc historique sélectionné au hasard pour créer chaque nouveau bloc. Cette exigence assure la permanence des données à long terme - les nœuds doivent conserver l'ensemble de l'ensemble de données historiques pour extraire de nouveaux blocs et continuer à recevoir des récompenses.

Le jeton d'Arweave, AR, est utilisé pour payer les frais et compenser les mineurs. Lorsque de nouvelles données sont publiées sur Arweave et que les frais sont payés, environ 85 % des jetons vont dans un fonds qui est mis de côté pour les paiements futurs aux mineurs. Les récompenses minières sont calculées indépendamment des frais du réseau, assurant ainsi que les mineurs sont continuellement incités à participer au réseau, quel que soit l'activité de l'utilisateur. Cette régularisation de la collecte et de la distribution des frais renforce la confiance dans la garantie de stockage d'Arweave.

Traction

Arweave est en direct depuis juin 2018, mais son utilisation a vraiment décollé en 2021. Le graphique ci-dessous suit les téléchargements de données hebdomadaires depuis le lancement du réseau :

Source :https://viewblock.io/arweave/stat/dataUploaded?time=week

Le stockage des données a atteint son maximum en septembre 2021, a atteint son minimum en juin 2023, et a augmenté régulièrement depuis lors. Le graphique ci-dessous décompose les types de données téléchargées chaque mois.

Utilisation d'Arweave au fil du temps, par taille

Source: https://stats.dataos.so/arweave

Les NFT ont été très populaires en 2021, entraînant une première forte augmentation du stockage de données sur Arweave. Les créateurs ont commencé à poster leurs JPEG et images sur Arweave plutôt que de les lier à des fournisseurs d'hébergement centralisés, ce qui explique la majeure partie de la hausse de l'utilisation pendant cette période. Arweave est parfait pour le stockage des données d'œuvres d'art NFT car il est permanent et décentralisé.

Depuis 2023, un ensemble différent de cas d'utilisation a émergé. Parmi toutes les catégories, les applications utilisent le plus d'espace de stockage. Il s'agit principalement d'applications de groupage, qui regroupent de nombreuses transactions et données et les publient sur Arweave. Cela inclut Bundlr (l'équipe a changé de nom pour devenir Irys.xyz et lance sa propre chaîne de données en plus de l'application de groupage) et ardrive turbo. Les données emballées par ces applications comprennent des données qui, auparavant, auraient été classées ailleurs en tant qu'images, vidéos ou autres données blockchain. En plus de ces applications d'emballage, il existe d'autres projets exploitant le stockage permanent d'Arweave. Il s'agit notamment d'applications sociales telles que Salutpar Lens, la publication de contenu telle queMiroir, et des cas d'utilisation de l'IA tels que Rituel.

Le prochain graphique montre l'activité par nombre de transactions. Alors qu'Arweave collecte des frais en fonction de la taille des données stockées, les cas d'utilisation avec un nombre croissant de transactions pourraient indiquer vers où se dirige l'avenir d'Arweave.

Utilisation d'Arweave au fil du temps, par nombre de transactions

Source : https://stats.dataos.so/arweave

Les deux cas d'utilisation qui croissent le plus rapidement en termes de nombre de transactions sont Oracles RedstoneetAO. Redstone est l'un des réseaux d'oracle à la croissance la plus rapide dans la cryptographie, fournissant des flux de prix sur chaque chaîne EVM majeure pour une large gamme d'actifs. Nous avons fait un investissement privé dans Redstone et sommes optimistes quant à leurs perspectives de croissance continue alors qu'ils continuent de conclure de nouveaux partenariats et d'élargir leur offre de produits.

AO est la couche de calcul parallélisée et de messagerie agentic construite sur Arweave. Nous entrerons dans plus de détails sur AO plus tard dans ce post, mais il est important de noter qu'AO en est encore à ses balbutiements. La chaîne est toujours sur le testnet, avec le mainnet juste au coin de la rue en février 2025. La trajectoire de croissance actuelle est prometteuse pour Arweave, et nous surveillerons de près pour voir si cette tendance de croissance se maintient.

Les statistiques les plus récentes sur Arweave peuvent être trouvées ici.

Critique

Peut-être la critique la plus courante d'Arweave est les frais relativement bas par rapport à d'autres L1 de taille similaire.

Table des ratios cours/bénéfice (PE) des différents L1s et L2s :

Source : DeFi Llama, décembre 2024

En ce qui concerne le ratio cours/frais, Arweave ne surpasse qu’Avalanche parmi les L1. Un ratio plus faible signifie que les utilisateurs paient des frais plus élevés par rapport au FDV du réseau. Ces chiffres reflètent le total des frais générés, c’est-à-dire ce que les utilisateurs paient pour effectuer des transactions sur la blockchain. Cela ne tient pas compte des paiements des mineurs ou, dans le cas d’Arweave, des contributions au fonds de dotation. Étant donné qu’Arweave alloue une plus grande partie des frais aux mineurs, ses bénéfices à court terme peuvent sembler inférieurs à ceux de certaines autres chaînes.

Performance du jeton AR

AR a connu une année exceptionnelle en 2024 suite à l'annonce de AO. Après l'annonce de AO, le jeton Arweave est passé de moins de 10 dollars par jeton à plus de 40. Le marché était très enthousiaste quant aux possibilités que AO apportera à la cryptographie et à l'impulsion d'activité attendue sur Arweave. Depuis février 2024, les détenteurs de AR accumulent des jetons AO simplement en détenant AR dans leurs portefeuilles. Actuellement, 33% des nouveaux AO créés sont diffusés en continu aux détenteurs de AO, et ces jetons deviendront transférables lorsque le réseau principal AO sera lancé en février 2025. Après le lancement du réseau principal, les détenteurs de AR continueront de gagner un tiers des émissions de jetons AO jusqu'à ce que 21 millions de jetons AO aient été créés. Ces récompenses s'accumulent toutes les cinq minutes, à un taux mensuel de 1,425% de l'offre restante. Cela signifie que le nombre d'émissions de jetons diminuera avec le temps.

Prix de AR en USD

Source: https://coinmarketcap.com/fr/currencies/arweave/

Le prix d'AR a chuté pendant l'été avec le repli général du marché. Cependant, AR a été à la traîne par rapport à des concurrents tels que RENDER, TAO, NEAR et d'autres jetons ayant une proposition de valeur en IA. Nous pensons que les flux on-chain jouent un rôle dans cette histoire.

Depuis septembre, une baleine se déleste d'une part significative de l'approvisionnement en AR. Nous croyons savoir quel investisseur vend, mais ce n'est pas confirmé. Le portefeuille dRFuVE-s6-TgmykU4Zqn246AR2PIsf3HhBhZ0t5-WXE a reçu plus de 10 millions de jetons AR (l'approvisionnement total en AR est inférieur à 66 millions) en novembre 2021. Il y a eu des transferts avant 2023 et, d'ici 2024, le portefeuille détenait encore 5 millions de jetons (80 millions de dollars au prix actuel de 16 dollars).

Le 6 septembre 2024, il a transféré les 5 millions restants à deux adresses : i3gk39KyYCEjiylhBO9lM8DQVRtwaIG59llf2QL14FgetjcRNRYfbIfaj_YrjN8he864KBT_4D13DL7fmj6txZgA. Ces adresses ont ensuite envoyé les jetons aux échanges, ce qui suggère qu'il s'agit d'adresses de market makers. Sur les 5 millions de jetons, 1,35 million restent (probablement) aux market makers en attente d'être transférés à l'échange.

Les deux adresses ont envoyé des jetons aux mêmes deux adresses sur les échanges, ce qui indique qu'il est probable que ce soit le même fournisseur de liquidité. Cette pression de vente représentait un pourcentage significatif de l'offre en circulation, soit plus de 7% de tous les jetons AR. Une fois que les jetons restants seront vendus, le marché AR pourrait subir une réduction de la pression à la baisse sur les prix.

Vue d'ensemble de AO

AO est un réseau décentralisé et « hyper-parallèle » qui élimine les limites habituelles quant à la taille ou au type de calculs pouvant être exécutés on-chain, tout en conservant une vérifiabilité totale. Au cœur de AO se trouve une couche de messagerie pour des processus indépendants et simultanés. AO exploite Arweave pour la journalisation permanente des données, de sorte que toutes les mises à jour ou interactions avec un processus sont stockées pour toujours. Le nom « AO » signifie « orienté acteur ». Vous pouvez construire et exécuter des programmes modulaires (acteurs) qui choisissent chacun leur propre machine virtuelle (VM), méthode de consensus et modèle de paiement, tout en communiquant avec d'autres acteurs en utilisant le même format de message standardisé. En pratique, cela signifie qu'une application cloud s'exécutant sur quelque chose comme Amazon EC2 peut se connecter au réseau décentralisé d'AO et collaborer avec des contrats intelligents décentralisés, tous travaillant ensemble vers un objectif commun.

Il y a déjà quelques agents AO en production. L'un trouve continuellement le meilleur rendement pour les actifs cryptographiques à travers plusieurs protocoles de prêt. Un autre effectue automatiquement la moyenne du coût en dollars sur un DEX selon les paramètres définis par l'utilisateur. Ces agents utilisent des TEE (environnements d'exécution fiables) pour préserver la confidentialité de l'utilisateur et lui permettre de remettre ses clés privées. Cela permet aux agents d'agir de manière autonome et entièrement indépendante de toute autre commande ou instruction.

Une différence importante entre AO et les autres niveaux 1 est que les programmes d'AO peuvent se "réveiller" à des moments prédéfinis sans attendre un appel de fonction externe. Cela permet d'avoir des services vraiment autonomes qui ne dépendent pas d'un déclencheur centralisé. Ils peuvent fonctionner entièrement selon leur propre emploi du temps et les applications qui en dépendent n'ont pas besoin d'une garantie de disponibilité soutenue par un acteur centralisé. Dans notre exemple précédent de l'agent d'optimisation du rendement, cela signifie qu'un agent pourrait se réveiller et réallouer vos investissements vers des stratégies plus rentables pendant que vous dormez, sans aucune incitation.

AO Architecture

• Processus

Un processus est comme un seul "acteur" sur AO. Il commence avec un état initial, puis enregistre chaque message qu'il reçoit. Toutes ces données sont stockées sur Arweave, donc elles ne peuvent pas être perdues ou censurées. En séparant l'enregistrement des données du calcul effectif, AO peut s'adapter pour gérer des tâches beaucoup plus importantes que les blockchains typiques.

• Messages

Un message est la façon dont les processus et les utilisateurs interagissent. Les messages sont envoyés à travers le réseau avec des identifiants uniques pour qu'ils soient plus faciles à suivre. Si un message n'est pas transmis correctement, il ne sera pas livré, offrant ainsi une flexibilité dans la façon dont le trafic circule tout en garantissant que tous les messages qui parviennent sont enregistrés de manière permanente.

• Unités de planification

Les unités de planification (SUs) attachent des numéros de créneaux incrémentiels aux messages et veillent à ce qu'ils soient téléchargés sur Arweave, afin qu'il y ait un enregistrement cohérent de la séquence des messages. Elles peuvent être centralisées ou décentralisées, selon ce qui fonctionne le mieux pour le cas d'utilisation.

• Unités de calcul

Les unités de calcul (CUs) gèrent le gros du travail de l'exécution des processus. Ils sont libres de choisir les processus qu'ils calculent, ce qui crée un marché concurrentiel pour les services de calcul. Après avoir terminé leur travail, ils renvoient une attestation signée des changements d'état de processus, ainsi que tout nouveau message ou processus découlant de cette mise à jour d'état.

• Unités de messagerie

Les unités de messagerie (MUs) font circuler les messages à travers le réseau. Elles envoient chaque message à une unité de planification d'abord, s'assurent qu'il est enregistré sur Arweave, puis le relaient à une unité de calcul. Si un processus crée plus de messages en réponse, les MUs continuent à les transmettre jusqu'à ce que toutes les actions soient terminées.

Les défis auxquels fait face AO

AO n'est pas sans ses défis. Chaque réseau se définit finalement en excellant dans un ou deux domaines verticaux. Pour Arbitrum, c'était DeFi. Solana, memecoins et DePin. IMX pour le jeu. Mais Arweave a toujours été axé sur le stockage de contenu, l'archivage de la blockchain et la permanence des données de l'oracle. AO cherche à redéfinir à la fois le contenu décentralisé et la DeFi, et il y a des défis notamment pour promouvoir l'adoption de la DeFi avec des agents d'IA.

1. L'adoption de l'IA par les agents DeFi a été lente ailleurs. Nous n'avons pas encore vu d'application révolutionnaire exploitant l'IA dans le secteur DeFi. Le plus proche que nous avons pu voir sont des modèles d'apprentissage automatique utilisés pour optimiser les rendements des coffres-forts. Cependant, ces modèles d'apprentissage automatique sont souvent des algorithmes très simples pour projeter les rendements et les comparer avec les coûts de transaction liés au changement de stratégies. Ces modèles sont simples et linéaires, ce qui présente l'avantage de minimiser le surajustement et les hallucinations. Comparez cela avec les LLM, qui sont hautement non linéaires, non déterministes et ont du mal avec les calculs de base, y compris les nombres. Il est probable que nous avons encore du chemin à parcourir avant que l'IA véritable ne gère notre argent, plutôt que des intentions définies par l'utilisateur déguisées en agents.
2. Arweave n'est pas historiquement une chaîne DeFi. Il y a eu quelques tentatives de construire des DEX sur Arweave, mais aucune n'a atteint la vitesse d'échappement. Cela a du sens, étant donné que l'utilisation la plus claire d'Arweave était le stockage de contenu tel que des images. Il sera intéressant de voir comment AO tente de rassembler à la fois la communauté et la base d'utilisateurs existantes d'Arweave, ainsi que de nouveaux utilisateurs d'autres chaînes. L'équipe a clairement réfléchi à ce défi, comme en témoignent les AO tokenomics. Les participants du réseau qui transfèrent DAI et stETH seront récompensés par des jetons AO, en plus du rendement qu'ils peuvent obtenir sur le mainnet AO avec leurs jetons transférés. À ce jour, AO a attiré une TVL (Total Value Locked) de l'équivalent de 578 millions de dollars américains. Il est crucial que ce capital reste et interagisse avec les applications DeFi naissantes.

Mécanique de largage aérien

• Offre de jetons : 21 millions de jetons AO, libérés avec des réductions de moitié à des intervalles définis.
• Éligibilité:
• Les détenteurs de jetons AR recevront une quantité proportionnelle de AO en fonction de leur solde AR.
• Les utilisateurs qui relient DAI et stETH reçoivent également des allocations.
• Distribution:
• 1,03 million de jetons AO sont alloués rétroactivement aux détenteurs et aux ponts depuis le 27 février 2024.
• Les soldes AR sont agrégés toutes les cinq minutes pour la distribution.

Perspectives futures

Le lancement du Mainnet en février permettra à n'importe qui d'offrir des ressources informatiques ou de mettre en place ses propres processus et agents. Le pontage des jetons vers AO sera également ouvert, de sorte que n'importe quel jeton puisse être déplacé dans le réseau. Avec le temps, à mesure que de plus en plus de personnes se joignent et développent des services d'IA avancés ou automatisés, l'infrastructure décentralisée et massivement parallèle d'AO devrait ouvrir un large éventail de nouvelles possibilités, en particulier là où la confiance et le calcul puissant doivent aller de pair.

Comment s'impliquer

Si vous avez parcouru tout ce chemin, vous êtes probablement intéressé à vous impliquer dans l'écosystème AO. Les meilleures façons de commencer sont :

1. Détenir des jetons AR : Comme ⅓ des nouveaux jetons AO sont distribués aux détenteurs AR, simplement détenir des jetons AR est un excellent moyen de s'exposer à AO.
2. Bridgez DAI ou stETH : Actuellement, 2/3 des jetons AO sont distribués aux utilisateurs qui passent en pont DAI ou stETH vers AO. C'est également un excellent moyen de gagner des jetons AO sans prendre de risque sur le prix d'AR.
3. Utilisez les applications du réseau principal AO : Après son lancement en février, le réseau principal AO sera opérationnel et il y aura plusieurs plateformes de trading et de prêt disponibles. Découvrez l'écosystème.
4. Offrir des ressources informatiques : Tout le monde pourra contribuer de manière autonome à la mise en œuvre des différents processus sur AO. Pour ceux qui ont une expertise technique, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens d'apprendre le paysage et d'interagir directement avec AO.

Remarques finales

Le mainnet AO sera une étape importante à la fois pour Arweave et la communauté AI x Crypto dans son ensemble. Nous surveillons de près l'écosystème et aimerions que vous vous joigniez à nous. Suivez@Arrington_Capet@ColtonFConleysur X pour plus de publications comme celles-ci, et consultez le site Web AOici.

Avertissement :

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