Poin Penting

• Menurut data Cryptorank per 5 Januari 2025, industri Web3 mencapai puncak tahunan dengan 159 kesepakatan pendanaan pada Desember 2024, dengan total $3.08 miliar
• Dibandingkan dengan bulan November, baik jumlah transaksi maupun total jumlah pendanaan meningkat, masing-masing naik 13,57% dan 75%.
• Metode pembiayaan juga menunjukkan tren diversifikasi. Selain pendanaan token dan pendanaan ekuitas tradisional, pendanaan hutang dan transaksi over-the-counter (OTC) juga sangat disukai.
• Sektor CeFi dan sektor sosial melihat peningkatan pangsa pendanaan dan menjadi pusat investasi bulan Desember sementara sektor DeFi mengalami penurunan. CeFi memimpin dengan total pendanaan sebesar $892 juta.
• Ukuran pendanaan utamanya terkonsentrasi pada kisaran $3-10 juta dan $1-3 juta, masing-masing menyumbang 38,6% dan 29,5% dari total pendanaan.
• Putaran pendanaan strategis didominasi dengan 72,4% dari total pendanaan, jauh lebih tinggi daripada putaran lainnya
• Animoca Brands adalah investor paling aktif pada bulan Desember, berpartisipasi dalam 8 putaran pendanaan, dengan separuh dari investasinya difokuskan pada infrastruktur blockchain.

Ikhtisar Pendanaan

Menurut data dari Cryptorank pada 5 Januari 2025, industri Web3 menyelesaikan 159 putaran pendanaan pada Desember 2024, dengan total $3.08 miliar.[1]

• Skala Pendanaan Bulanan yang Mencatat Rekor: Dibandingkan dengan bulan November, baik jumlah putaran pendanaan maupun total pendanaan pada bulan Desember meningkat, dengan pertumbuhan bulanan sebesar 13,57% dan 75%, masing-masing. Year-over-year, Desember 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,74% dan 204,95% dibandingkan dengan Desember 2023. Terutama, total pendanaan Desember mencatat rekor tertinggi tahunan baru untuk tahun 2024, mencapai $3,08 miliar, jauh melampaui level bulan-bulan sebelumnya.
• Pertumbuhan Didorong oleh Beberapa Pendanaan Skala Besar:Meskipun bulan Desember tidak memiliki mega-deal seperti akuisisi Oktober dari Stripe atau kesepakatan obligasi konversi November dari MARA, enam proyek berhasil mengumpulkan lebih dari $100 juta masing-masing, mendorong pendanaan bulan tersebut mencapai rekor tertinggi.

Pada Desember 2024, total pendanaan mencapai puncak tahunan, melanjutkan momentum pertumbuhan sejak Oktober dan November, didorong oleh beberapa faktor kunci.

Pertama, Rumble dan Tether membentuk kemitraan investasi strategis senilai $775 juta, menandakan adanya penggabungan yang signifikan antara media tradisional dan teknologi blockchain.

Kedua, perusahaan pertambangan Bitcoin mengekspresikan keyakinan kuat dalam pengembangan masa depan. CleanSpark dan Riot Platforms mendapatkan pendanaan yang substansial, memberikan modal yang cukup untuk memperluas daya komputasi dan meningkatkan efisiensi pertambangan.

Selain itu, metode pembiayaan menunjukkan keragaman yang meningkat. Selain pembiayaan ekuitas tradisional, utang dan transaksi over-the-counter (OTC) juga mendapat daya tarik. Avalanche mengamankan $250 juta melalui transaksi OTC, Public mengumpulkan $135 juta melalui pembiayaan ekuitas dan utang, dan Allo memperoleh $100 juta dalam pembiayaan utang.

Berdasarkan data Cryptorank, Desember 2024 melihat peningkatan pendanaan di sektor CeFi dan sosial, yang muncul sebagai pusat investasi kunci, sementara pendanaan sektor DeFi menurun.

• CeFi Mengambil Posisi Terdepan: Trek CeFi (Keuangan Terpusat) menduduki peringkat teratas dengan total dana sebesar $892 juta. Proyek seperti Public, ALLORWA, dan BVNK berhasil mendapatkan investasi yang signifikan, mencerminkan optimisme investor tentang prospek aplikasi keuangan tradisional di dunia Web3 dan menyoroti tren integrasi yang dipercepat antara lembaga keuangan tradisional dan mata uang kripto.
• Jejak Sosial Mengikuti Dengan Cermat:Trek sosial menempati peringkat kedua dengan total jumlah pendanaan sebesar $820 juta. Investasi Tether sebesar $775 juta di platform berbagi video Rumble dan putaran pendanaan sukses Lens Protocol sebesar $31 juta menjadi sorotan pasar.
• Layanan Blockchain dan Jejak Blockchain Publik Menunjukkan Performa Stabil: Layanan blockchain menduduki peringkat ketiga dengan total jumlah pendanaan sebesar $764 juta. Penggalangan dana yang sukses oleh proyek-proyek seperti Avalanche (blockchain publik) dan Klickl (layanan blockchain) menunjukkan bahwa investor tetap sangat fokus pada pengembangan layanan dasar blockchain dan infrastruktur blockchain publik.
• DeFi Track Mengalami Penurunan Popularitas:Trek DeFi (Keuangan Terdesentralisasi) mengumpulkan $169 juta, menunjukkan penurunan popularitas sebelumnya. Hal ini mungkin terkait dengan volatilitas pasar secara keseluruhan dan ketidakpastian regulasi di sektor DeFi.
• Pendanaan Rendah untuk GameFi dan NFT Tracks:Lomba GameFi dan NFT mengalami pendanaan yang relatif rendah, masing-masing mengumpulkan $8,25 juta dan $4 juta. Minat yang lebih rendah ini bisa diatributkan pada kondisi makroekonomi dan sentimen pasar yang berlaku.

Berdasarkan data dari 88 proyek pendanaan yang diungkapkan pada bulan Desember, jumlah pendanaan terutama terkonsentrasi pada rentang $3-10 juta dan $1-3 juta, masing-masing menyumbang 38,6% dan 29,5% dari total pendanaan, dengan sedikit perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Perlu dicatat, proporsi pendanaan skala besar yang melebihi $50 juta meningkat secara signifikan dari 2,9% pada bulan sebelumnya menjadi 6,8% pada bulan Desember. Pergeseran ini kemungkinan disebabkan oleh lonjakan pendanaan skala besar dan investasi strategis oleh perusahaan-perusahaan besar selama bulan tersebut.

Dari perspektif tahapan pendanaan, di antara 83 proyek dengan putaran pendanaan yang diungkapkan, putaran Strategis menyumbang proporsi pendanaan terbesar, mencapai 72,4%, jauh lebih tinggi daripada tahapan lainnya. Ini kemungkinan karena banyak proyek pada bulan Desember menerima investasi strategis yang signifikan selama tahap pengembangan mereka. Investor strategis menyuntikkan modal yang signifikan, sering kali bertujuan untuk mendukung ekspansi skala besar, akuisisi, atau masuk ke pasar baru.

Menurut data Cryptorank, per 5 Januari 2025, Animoca Brands terus memegang posisinya sebagai lembaga investasi paling aktif pada Desember 2024, berpartisipasi dalam delapan putaran pendanaan. Investasinya meliputi berbagai sektor, termasuk infrastruktur blockchain, rantai publik, DeFi, GameFi, dan platform sosial, dengan infrastruktur blockchain menyumbang separuh dari total investasinya. Terdapat fakta bahwa Animoca Brands tetap aktif dalam investasi hampir setiap bulan di 2024.

Proyek Pendanaan Kunci pada Bulan Desember

Biasa

Ikhtisar:Usual adalah penerbit stablecoin terdesentralisasi yang dirancang untuk menyediakan produk DeFi yang dapat disusun dan dapat diakses dengan menggabungkan aset dunia nyata (RWA) dengan keuangan terdesentralisasi (DeFi). Stablecoin USD0 yang diterbitkan oleh Usual didukung 1:1 oleh aset dunia nyata dengan kredit tinggi seperti obligasi U.S. Treasury ultra-short-term dan instrumen keuangan likuid rendah risiko. Kepemilikan dan tata kelola didistribusikan melalui token $USUAL, yang memberikan hak kepada pemegangnya atas pendapatan platform yang sebenarnya, pendapatan masa depan, dan kepemilikan infrastruktur dasar.[3]

Pada tanggal 23 Desember, Usual mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A sebesar $10 juta, yang dipimpin oleh Binance Labs dan Kraken Ventures, dengan partisipasi dari Galaxy, OKX Ventures, dan lainnya. Menurut data resmi, Usual telah menyelesaikan tiga putaran pendanaan hingga saat ini, mengumpulkan total dana sebesar $18,5 juta.[4]

Investor:Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, Galaxy Venture, OKX Ventures, IOSG Venture, Hypersphere Venture, Wintermute, Amber Group, GSR Venture, Symbolic Capital, Krypital Group, dan lainnya.

Sorotan:

1. Tidak seperti stablecoin tradisional, Usual memanfaatkan infrastruktur multi-chain dan mengintegrasikan aset RWA dari lembaga seperti BlackRock, Ondo, dan Mountain Protocol sebagai jaminan untuk menerbitkan stablecoin USD0. USD0 didukung oleh aset RWA jangka pendek dan obligasi dengan peringkat kredit tinggi, menawarkan stabilitas dan keamanan yang ditingkatkan.
2. USD0 menawarkan mekanisme pencetakan yang fleksibel: pengguna dapat langsung mendepositkan aset dunia nyata yang memenuhi syarat (RWA) untuk menerima USD0, atau mendepositkan stablecoin utama seperti USDC atau USDT untuk memperoleh jumlah USD0 yang setara, dengan pihak ketiga menyediakan RWA yang sesuai sebagai jaminan. Mekanisme pencetakan ganda ini tidak hanya menurunkan hambatan masuk bagi pengguna tetapi juga meningkatkan likuiditas keseluruhan stablecoin, memberikan titik akses yang nyaman bagi investor ritel maupun institusional.
3. Usual didirikan oleh Pierre Person, mantan Anggota Parlemen Prancis dengan keahlian mendalam dalam pembuatan kebijakan dan teknologi blockchain. Latar belakang ini memastikan kepatuhan yang kuat dan mendukung pengembangan global proyek. Selain itu, keterlibatan lembaga investasi kelas atas memberikan Usual modal yang cukup dan sumber daya strategis.
4. Total nilai terkunci (TVL) Usual telah tumbuh dengan pesat, mencapai $1,8 miliar hanya dalam beberapa bulan. Kapitalisasi pasar stablecoin USD0-nya telah mencapai $1,813 miliar, melampaui FDUSD untuk menduduki peringkat kelima di industri ini. Performa pasar yang kuat ini menunjukkan potensi pertumbuhan dan posisi kompetitif Usual. Platform ini juga memperkuat keterlibatan pengguna dengan mendistribusikan 100% pendapatan yang dihasilkan oleh protokol kepada pemegang token governance dan menerapkan mekanisme PVP inovatif, menciptakan lebih banyak cara bagi pengguna untuk berpartisipasi.

Avalanche

Ikhtisar: Avalanche adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang dikembangkan oleh Ava Labs, dirancang untuk menyediakan para pengembang dengan platform yang fleksibel dan scalable untuk membangun berbagai aplikasi terdesentralisasi. Platform intinya terdiri dari tiga blockchain: Exchange Chain (X-Chain) untuk membuat dan melakukan perdagangan aset, Contract Chain (C-Chain) untuk mengeksekusi smart contract, dan Platform Chain (P-Chain) untuk mengoordinasi validator jaringan dan mengelola subnet.

Pada 12 Desember, Yayasan Avalanche mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $250 juta untuk platform blockchain mereka melalui penjualan token pribadi, dengan partisipasi dari Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, dan lebih dari 40 perusahaan lainnya.[6]

Investor: Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, SkyBridge, Morgan Creek Digital, Hypersphere Ventures, Republic Capital, dan lainnya.

Highlights:

1. Pada 17 Desember, Avalanche meluncurkan upgrade utama Avalanche 9000 di mainnet. Upgrade ini mengurangi biaya dasar untuk transaksi C-Chain sebesar 96% (dari 25 nAVAX menjadi 1 nAVAX), menurunkan biaya implementasi subnet, dan memperkenalkan hadiah pengembang sebesar lebih dari $40 juta. Perubahan-perubahan ini membuat platform ini lebih menarik bagi para pengembang dan perusahaan yang membangun aplikasi blockchain.
2. Menurut Yayasan Avalanche, ekosistem Avalanche sedang berkembang pesat, dengan lebih dari 500 tim yang membangun di blockchain Layer 1 di berbagai sektor, termasuk aset dunia nyata, gaming, dan pembayaran. Pendanaan sebesar $250 juta baru-baru ini telah memberikan momentum kuat untuk mempercepat pengembangan ekosistem.
3. TVL jaringan Avalanche telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mencapai rekor tertinggi dalam dua tahun sebesar $1.65 miliar pada tanggal 15 Desember. Saat ini, Avalanche mempertahankan $1.43 miliar, pertumbuhan TVL ini menunjukkan posisi kuat Avalanche dalam sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan potensinya untuk menarik pengguna dan modal tambahan.

BVNK

Ikhtisar:BVNK adalah platform yang menyediakan layanan perbankan dan pembayaran yang disesuaikan untuk bisnis yang berbasis kripto. Perusahaan yang menggunakan BVNK dapat menerima pembayaran baik dalam fiat maupun cryptocurrency, menyimpan ratusan mata uang dan aset kripto yang berbeda, dan memungkinkan pengiriman uang global. BVNK menawarkan rangkaian solusi pembayaran yang komprehensif, memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran cryptocurrency sambil menyediakan layanan konversi fiat-to-crypto kepada pengguna. Solusi ini dapat terintegrasi dengan lancar ke dalam sistem perusahaan yang sudah ada.[7]

Pada tanggal 17 Desember, BVNK mengumumkan keberhasilan penyelesaian putaran pendanaan ekuitas Seri B senilai $50 juta yang dipimpin oleh Haun Ventures. Sebelumnya, pada Mei 2022, BVNK mengumpulkan $40 juta dalam putaran Seri A dengan valuasi $340 juta, yang dipimpin oleh Tiger Global.[8]

Investor:Haun Ventures, Coinbase Ventures, Tiger Global, dan lain-lain.

Sorotan:

1. BVNK beroperasi di beberapa negara di seluruh dunia, dengan fokus pada menyediakan solusi pembayaran B2B dan B2B2C lengkap untuk bisnis di Inggris dan Eropa. Melalui BVNK, perusahaan dapat mengelola penyelesaian lintas batas dengan efisien, memenuhi permintaan konsumen untuk pembayaran stablecoin, dan menyediakan layanan pengiriman uang ke daerah dengan mata uang yang tidak stabil.
2. BVNK memegang lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) di Spanyol dan telah menjalin kemitraan yang kuat dengan bank-bank besar di Eropa seperti Barclays, BBVA, Deutsche Bank, dan Santander. Dengan diterapkannya peraturan CASP MiCA, komitmen BVNK terhadap kepatuhan regulasi memastikan posisinya di garis depan regulasi industri.
3. BVNK memproses transaksi senilai hingga $10 miliar setiap tahun, dengan ukuran transaksi rata-rata berkisar antara $100.000 hingga $250.000, menunjukkan keahliannya dalam menangani pembayaran komersial dalam skala besar. Dengan total pendanaan sebesar $90 juta hingga saat ini, BVNK telah mengamankan dasar keuangan yang kokoh untuk pertumbuhannya yang berkelanjutan.

Protokol Lens

Ikhtisar:Protokol Lens adalah protokol graf sosial Web3 terdesentralisasi dan dapat disusun yang dirancang untuk memberikan para pencipta kendali penuh atas koneksi sosial mereka dan benar-benar memungkinkan pengguna memiliki data sosial mereka sendiri. Lens memungkinkan pengembang untuk membangun berbagai aplikasi sosial, memperkuat ekosistem terbuka. Pengguna dapat dengan bebas membawa data sosial mereka ke berbagai aplikasi yang dibangun di atas protokol Lens.

Pada tanggal 18 Desember, Lens Protocol mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan strategis senilai $31 juta yang dipimpin oleh Faction VC. Dana tersebut akan digunakan terutama untuk mempercepat pengembangan dan memperluas ekosistem Lens.[10]

Investor: Faction VC, DFG, Avail, Alchemy Platform, Circle, Consensys, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Superscrypt, Re7Capital, Wintermute Ventures, Caliber Ventures, G-20, Blockchain Coinvestors, Borderless Capital, Bodhi Ventures, dan lainnya.

Sorotan:

1. Rilis Lens v3 yang akan datang akan diluncurkan di mainnet pada Q1 2025. Versi ini menampilkan desain modular yang disebut “Social Legos,” yang menyederhanakan arsitektur protokol. Keberagaman ini memungkinkan pengembang untuk mencampur dan mencocokkan komponen fungsional (seperti akun, grafik hubungan, aliran konten, dll.) untuk membangun aplikasi sosial terdesentralisasi yang disesuaikan dengan cepat. Pembaruan ini menurunkan hambatan pengembangan, meningkatkan pertumbuhan ekosistem Lens, dan menawarkan pengalaman sosial yang lebih beragam bagi pengguna.
2. Protokol Lens memberdayakan pengguna dengan kepemilikan penuh atas data sosial mereka melalui NFT. Pengguna dapat dengan bebas mengelola, memperdagangkan, dan memonetisasi aset data sosial mereka, memungkinkan terjadinya desentralisasi data sosial yang sebenarnya. Menurut data resmi Lens, saat ini protokol ini memiliki 3 juta pengguna dan telah memproses aset on-chain senilai $25 miliar, menunjukkan potensi pertumbuhan komunitas yang kuat.
3. Protokol Lens dibuat oleh tim di balik protokol peminjaman terdesentralisasi AAVE. Keahlian teknis yang kuat dan sumber daya industri yang luas dari AAVE telah secara signifikan mendukung perkembangan Lens dan mempercepat kemajuannya. Hingga saat ini, Lens telah mengumpulkan total $46 juta, memberikan dasar keuangan yang kuat untuk mendorong ekspansi cepatnya di domain sosial Web3.

Pecahan AI

Ikhtisar: Fraction AI adalah platform data AI terdesentralisasi yang berfokus pada penyediaan data berlabel berkualitas tinggi dan beragam untuk memenuhi kebutuhan pelatihan model AI. Platform ini terdiri dari tiga peserta utama: staker yang mempertaruhkan ETH atau token staking likuid (seperti stETH) untuk mendapatkan imbalan, pengembang yang membuat agen AI untuk berpartisipasi dalam tugas label, dan reviewer yang berpartisipasi dalam tugas evaluasi menggunakan token asli platform, FRAC, dengan skoring didukung oleh model bahasa besar (LLMs).[11]

Pada tanggal 19 Desember, Fraction AI mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Pra-Benih senilai $6 juta yang dipimpin oleh Spartan Group dan Symbolic Capital.[12]

Investor:Spartan Group, Symbolic Capital, Borderless Capital, Anagram, Foresight Ventures, Karatage, dll.

Sorotan:

1. Mekanisme kompetisi agen Fraction AI memungkinkan siapa pun untuk membuat agen dengan prompt sederhana untuk bersaing dan menghasilkan data berharga. Agen AI ini dapat menghasilkan data berkualitas tinggi untuk pelatihan model AI. Agen yang luar biasa menerima imbalan yang signifikan, sementara pemegang saham mendapatkan keuntungan dari hasil yang stabil dari agen yang di bawah kinerjanya.
2. Fraction AI telah membangun ekosistem yang baik di mana agen-agennya yang berkinerja tinggi menghasilkan data yang lebih baik, meningkatkan kinerja model AI. Ini pada gilirannya memberikan insentif bagi pengguna untuk menciptakan agen yang lebih unggul. Mekanisme imbalan platform mendorong pengguna untuk terus mengoptimalkan agen mereka, mendorong kemajuan teknologi AI.
3. Fraction AI dirancang agar sangat mudah diakses dan tidak memerlukan keterampilan pemrograman. Pengguna dapat membuat agen yang kuat hanya dengan menulis permintaan. Selain itu, staking memiliki ambang batas masuk yang sangat rendah, karena jumlah ETH apa pun dapat dipertaruhkan. Platform ini mengotomatiskan semua kompleksitas teknis untuk pengguna.
4. Fraction AI berencana meluncurkan mainnet-nya pada akhir Q1 atau awal Q2 tahun 2025, bersamaan dengan rilis token native-nya, FRAC. Proyek ini telah menyelesaikan pengujian tertutup, dengan lebih dari 60.000 pengguna berpartisipasi. Dibangun di Ethereum, platform ini juga berencana untuk berkembang ke NEAR dan beberapa jaringan Ethereum Layer 2 di masa depan.

Ringkasan

Pada Desember 2024, industri Web3 mempertahankan momentum kuat, menyelesaikan 159 putaran pendanaan dengan jumlah total $3.08 miliar, mencerminkan peningkatan bulanan sebesar 13.57% dan 75%, masing-masing, menetapkan rekor tahunan baru. Pendekatan penggalangan dana bervariasi, dengan pembiayaan utang dan transaksi over-the-counter (OTC) semakin populer bersama dengan pembiayaan ekuitas tradisional. Terutama, proporsi pendanaan untuk CeFi dan jalur sosial meningkat secara signifikan, menjadi titik panas investasi, sementara jalur DeFi mengalami penurunan antusiasme. Sementara itu, pertumbuhan pesat proyek-proyek terkemuka seperti Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol, dan Fraction AI menunjukkan kekuatan dan potensi besar industri Web3.


Referensi:

1. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-rounds
3. Biasahttps://usual.money/
4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
5. Avalanche,https://www.avax.network/
6. Forbes,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/meskipun-kaya-avalanche-mengumpulkan-250-juta-dari-galaxy-dan-orang-lain/
7. BVNK,https://www.bvnk.com/
8. Fortune Crypto,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
9. Protokol Lens,https://www.lens.xyz/
10. Protokol Lens ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-juta-lens-raih-strategis
11. Fraction AI ,https://fractionai.xyz/
12. The Block,https://www.theblock.co/post/331488/crypto-ai-startup-fraction-funding

Penelitian Gate
Gate Research adalah platform riset blockchain dan cryptocurrency yang komprehensif yang menyajikan konten mendalam. Ini mencakup analisis teknis, wawasan topik hangat, tinjauan pasar, riset industri, proyeksi tren, dan analisis kebijakan makroekonomi.

Klik di siniuntuk mengunjungi sekarang

Penyangkalan
Berinvestasi di pasar cryptocurrency melibatkan risiko tinggi, dan disarankan bagi pengguna untuk melakukan penelitian independen dan sepenuhnya memahami sifat aset dan produk yang mereka beli sebelum membuat keputusan investasi. Gate.io tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keputusan investasi tersebut.