DeFAI 的發展近況
深入瞭解 DeFAI（Decentralized Finance + AI）的最新發展和市場潛力，文中詳細介紹 DeFAI 的概念，包括其運作機制、相關項目和未來發展方向，DeFAI 透過 AI 智能體和各種 AI 平臺，讓用戶能夠自主管理投資組合，輕鬆參與加密市場交易，不僅分析 DeFAI 的技術基礎，還介紹了多個相關項目，如 Griffain、Anon、Slate 等，並探討 AI 智能體在 DeFi 領域的應用場景。轉發原文標題：《DeFai = DeFi + Ai》
當我們將舊的 DeFi 與新的閃亮人工智能結合起來會發生什麼呢？
什麼樣的~~ 突變~~ / 創新能被創造出來嗎？
今天我們就來探尋一下DeFAI 早期的風貌。
我希望你覺得它有用！
（*我很快就會在 Medium 上發佈一篇 20 頁的深入探討。今天的帖子只是一份速食貼，供您一睹風采）
為什麼選擇 DeFai？
人工智能與區塊鏈有著悠久的歷史，從早期 Bittensor 子網上的去中心化模型訓練，到 Akash 等去中心化 GPU/計算資源市場 io.net，到當前的 AI x memecoins 浪潮和 Solana 上的框架。
每個階段都表明，加密貨幣在某種程度上可以通過資源聚合來補充人工智能，從而實現主權人工智能和消費者用例。
據 CoinGecko 稱，DeFai 的市值約為 1B 美元（1 月 13 日）。截至撰寫本文時，Griffian 以 45% 的份額佔據市場主導地位，而 $ANON 持有22%。
12 月 25 日之後，隨著聖誕假期結束 “美國資金”迴流，Virtual 和 ai16z 等框架和平臺獲得了快速增長的動力。
但，
這僅僅是開始。DeFAI 的潛力遠遠超出了目前的狀態。
雖然它的集成仍處於概念驗證階段，但我們不應低估它通過人工智能功能將 DeFi 轉變為更加智能、用戶友好和高效的金融生態系統的能力。
在探索 DeFai 的前景之前，瞭解代理如何在 DeFi 和區塊鏈環境中運行的基本機制非常重要。
代理在 DeFi 中如何運作？
AI 代理（AI Agent）是代表用戶按照特定工作流程執行任務的程序。這些代理的核心是由 LLM 提供支持，根據其訓練數據生成響應。
在區塊鏈中，代理可以與智能合約和賬戶交互來處理複雜的任務，而無需持續的人工干預。
例如：
~ 通過一鍵執行多步驟橋接和耕作來簡化 defi 的用戶體驗
~ 優化流動性挖礦策略以獲得更好的回報
~ 根據第三方或自己的市場分析等自主執行交易（買入/賣出）。
參考自 @trisigmaxyz 研究、模型通常遵循6個具體工作流程：
- 數據收集
- 模型推論
- 決策
- 託管和運營
- 互操作性
- 錢包
一旦你“收集”了 AI 元素的 6 顆寶石，你現在就可以在區塊鏈上構建自己的自主代理，其中不同的代理可以各自在 defi 生態系統中發揮作用，以提高鏈上效率和交易體驗。
進入 DeFai v2 的世界
總的來說，我將 DeDFI x Ai 分為 4 個主要類別。
- 抽象/用戶體驗友好的人工智能
- 收益優化或投資組合管理
- DeFai基礎設施或平臺
- 市場分析或預測
抽象 AI 或 AI chatgpt
在這個領域，有效的人工智能解決方案應該能夠：
- 自動執行多步交易和質押操作，無需用戶具備行業知識。
- 進行實時研究並提供用戶做出明智交易決策所需的所有必要信息和數據。
- 從各個平臺獲取數據，識別市場機會，為用戶提供全面分析。
話不多說，讓我們來研究一下業內的一些熱門玩家：
Griffain
@griffaindotcom 是目前 solana 上第一個也是性能最高的抽象 Ai，可以執行交換、錢包管理、NFT 鑄造和代幣狙擊等等。
具體來說，griffain 提供的功能如下：
- 用自然語言執行交易
- 使用pumpfun、mint NFT啟動代幣，您可以選擇空投地址。
- 多代理協調
- 代理可以代表用戶發推文
- 根據某些關鍵詞或條件在 Pumpfun 上狙擊新推出的模因幣
- 質押、自動化和執行 defi 策略
- 調度任務，用戶可以將內存輸入到代理中來構建量身定製的代理。
- 從平臺獲取數據進行市場分析，例如識別代幣的最大持有者。
錢包：
創建帳戶後，系統會生成一個具有隱私的錢包，用戶可以將帳戶委託給代理來自主執行交易並管理投資組合。 其中，密鑰通過 Shamir 的祕密共享進行分割，這樣無論是 griffain 還是 privy 都無法保管錢包。
Anon：
@HeyAnonai 是由 來自@danielese ，因創建 defi 協議 Wonderland 和 MIM 而聞名。 Anon 的目的是為了簡化新人和老手的 defi 交互。
部分功能包括：
- LayerZero 支持的跨鏈橋接
- 通過 Pyth 獲取實時價格和數據源
- 提供時間-gas-價格基礎自動化和觸發器
- 提供實時市場洞察，例如情緒檢查、社交檔案分析等。
- 通過 Aave、Sparks、Sky 和 Wagmi 等合作協議進行借貸和供應
- 用自然語言（包括中文在內的國際語言）執行貿易
除此之外，Daniele 最近還發布了關於 Anon 的 2 個主要更新：
自動化框架：
Gemma研究焦點代理
這使得 Anon 成為整個領域最受期待的抽象工具之一。
Slate（還沒有代幣）：
在 BigBrain Holdings 的支持下，@slate_ceo 將自己定位為基於鏈上信號自主交易的“Alpha AI”。 目前，slate 是唯一能夠自動執行交易的抽象人工智能 @hyperliquidX
值得注意的一件事是他們的費用結構：
總體而言，有 2 種費用類別：
一般行動：Slate 不收取常規轉賬/提現費用，但對兌換、橋接、索賠、借入、借出、償還、質押、解除質押、做多、做空、鎖定、解鎖等收取 0.35% 的費用。
有條件的行動：如果您設置條件訂單（例如，有限訂單），則 slate 將收取 0.25% gas 條件費用，或對所有其他條件收取 1.00% 費用。
接下來還有更多的參與者加入，他們是：
還有更多……
下面是一些抽象 AI 比較的表格：
自主收益優化和投資組合管理：
與傳統的收益策略不同，該領域的協議使用人工智能來分析鏈上數據以進行趨勢分析，然後提供見解，幫助團隊制定更好的收益優化和投資組合分配策略。
T3AI：
@trustInWeb3 是一種貸款協議，通過使用人工智能作為中介和風險引擎來支持抵押不足的貸款。
該協議的人工智能代理持續實時監控貸款健康狀況，並能夠通過 T3AI 的風險指標框架確保貸款保持可償還狀態。
人工智能在 Defi 中的一個有趣的用例。
Kudai
@Kudai_IO 是 GMX Blueberry Club 使用 EmpyrealSDK 工具包推出的一個以 GMX 生態系統為中心的實驗性代理。該代幣目前正在 Base 上進行交易。
以下是 Kudai 的路線圖：
Kudai 的理念是通過渠道賺取的所有交易費用 $KUDAI 為自主交易運營的資助代理，然後將利潤分配給代幣持有者。
在即將到來的階段（2/4），Kudai 將能夠將 Twitter 上推薦的自然語言解釋為：
- 購買並質押 $GMX 創造新的收入來源
- 投資 GMX GM 池以進一步提高收益
- 以底價掃蕩 GBC NFT 以擴大其產品組合
SturdyFinance V2：
@SturdyFinance 是一個借貸和收益農業聚合器，它利用人工智能模型（由 Bittensor SN10 子網礦工訓練）通過在不同的白名單筒倉池之間轉移資金來優化收益。
具體來說，Sturdy 在由筒倉池和聚合器層組成的 2 層架構上運行。
1.筒倉池（Silo Pool）是孤立的單一資產池，用戶只能借出一種資產或使用一種抵押品進行借貸。
- 聚合器層構建在 Yearn V3 之上，根據利用率和收益率將用戶的資產干擾到白名單筒倉池中。 Bittensor 子網為聚合器提供最佳分配策略。當用戶向聚合商借貸時，他們僅保留其所選抵押品類型的敞口，從而消除了來自其他借貸池或抵押品資產的任何風險。
收益率/利潤管理領域的更多參與者包括：
還有更多……
市場分析代理：
AiXBT：
@aixbt_agent 是一款市場情緒跟蹤代理，可彙總和分析 Twitter 上 400 多名 KOL 的數據。使用其專有引擎，aixbt 可以識別實時趨勢並全天候發佈見解。
在該領域的所有人工智能代理中，AixBT 佔據了 14.76% 的關注度，使其成為生態系統中最具影響力的代理之一。
他的能力不僅僅是提供 alpha - 他具有互動性，能夠回答用戶問題，甚至可以使用專門的工具包通過 Twitter 發佈代幣。 $CHAOS 令牌是通過 AixBT 和另一個名為 Simi 的交互式機器人之間的合作創建的，使用 @EmpyrealSDK 工具包。
其他市場分析代理包括：
DeFai 基礎設施和平臺：
這是一個需要涵蓋的很大的領域。
如果沒有去中心化的基礎設施，Web3 人工智能代理就不可能實現。這些項目不僅提供模型訓練和推理，還提供數據、驗證方法和供人工智能代理開發的協調層。
無論 Web2 還是 Web3 AI，模型、計算和數據都是推動 LLM 和 AI 代理卓越的 3 個終極基石。
在 medium 文章中，我們深入研究了以下細節：
- 模型創建
- 數據和計算提供商
- 驗證
- TEE 如何運作？
由於要涵蓋的內容太多，我已在 medium 中寫下了所有細節/概念，請繼續關注。
下面是由 Defai 創建的良好基礎設施生態系統地圖 @pinkbrains_io ，但
這一領域的一些關鍵參與者包括：
TEE：
框架：
平臺/綜合：
- @getaxal
一般基礎設施：
- @加入FXN
工具包：
DeFai 的下一步。
我始終認為市場將經歷三個發展階段：首先追求效率，然後去中心化，最後實現隱私保護。
DeFi AI 將經歷四個階段。
第1階段 將專注於效率，提供改進用戶體驗的工具，使複雜的 DeFi 任務無需深入瞭解協議即可完成。示例如下：
- 即使格式不完美，人工智能也能理解用戶提示
- 在最短的塊時間內快速執行交換
- 實時市場研究幫助用戶根據他們的目標做出有利可圖的決策
如果這些創新得以實現，用戶可以節省時間和精力，降低鏈上交易的門檻，未來幾個月可能會迎來類似 “Phantom” 的時刻。
第2階段，代理將以最少的人為干預實現自主交易。能夠基於第三方洞察或其他代理數據執行策略的交易代理，將創造新的 DeFi 範式。專業或資深 DeFi 用戶可以微調他們的模型，並構建代理，以為自己或客戶產生最優收益，同時減少手動監控的需求。
第3階段，用戶將開始關注錢包管理問題和 AI 認證，因為他們對透明度的需求增加。諸如 TEE（可信執行環境）和 ZKP（零知識證明）等解決方案將確保 AI 系統防篡改，免受第三方干擾，並且可驗證。
最終，在完成這些階段後，一個無代碼 DeFi AI 工程工具包或 AI 即服務協議可能會形成，以加密貨幣為基礎的代理經濟，用戶可在其中交易經過精調的模型。
儘管這一願景雄心勃勃且令人興奮，但仍有幾個瓶頸尚未解決：
- 當前大多數工具只是 ChatGPT 的封裝，缺乏明確的基準來識別真正的項目
- 鏈上數據的碎片化使 AI 模型趨向中心化，而非去中心化，目前尚不清楚鏈上代理如何解決這一問題。
免責聲明：
- 本文轉載自【X】。轉發原文標題：《DeFai = DeFi + Ai》。所有版權歸原作者【@poopmandefi】所有。若對本次轉載有異議，請聯繫 Gate Learn 團隊，他們會及時處理。
- 免責聲明：本文表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點，不構成投資建議。
- Gate Learn 團隊將該文章翻譯成其他語言。除非另有說明，否則禁止複製、分發或抄襲翻譯文章。
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DeFAI 的發展近況
轉發原文標題：《DeFai = DeFi + Ai》
當我們將舊的 DeFi 與新的閃亮人工智能結合起來會發生什麼呢？
什麼樣的~~ 突變~~ / 創新能被創造出來嗎？
今天我們就來探尋一下DeFAI 早期的風貌。
我希望你覺得它有用！
（*我很快就會在 Medium 上發佈一篇 20 頁的深入探討。今天的帖子只是一份速食貼，供您一睹風采）
為什麼選擇 DeFai？
人工智能與區塊鏈有著悠久的歷史，從早期 Bittensor 子網上的去中心化模型訓練，到 Akash 等去中心化 GPU/計算資源市場 io.net，到當前的 AI x memecoins 浪潮和 Solana 上的框架。
每個階段都表明，加密貨幣在某種程度上可以通過資源聚合來補充人工智能，從而實現主權人工智能和消費者用例。
據 CoinGecko 稱，DeFai 的市值約為 1B 美元（1 月 13 日）。截至撰寫本文時，Griffian 以 45% 的份額佔據市場主導地位，而 $ANON 持有22%。
12 月 25 日之後，隨著聖誕假期結束 “美國資金”迴流，Virtual 和 ai16z 等框架和平臺獲得了快速增長的動力。
但，
這僅僅是開始。DeFAI 的潛力遠遠超出了目前的狀態。
雖然它的集成仍處於概念驗證階段，但我們不應低估它通過人工智能功能將 DeFi 轉變為更加智能、用戶友好和高效的金融生態系統的能力。
在探索 DeFai 的前景之前，瞭解代理如何在 DeFi 和區塊鏈環境中運行的基本機制非常重要。
代理在 DeFi 中如何運作？
AI 代理（AI Agent）是代表用戶按照特定工作流程執行任務的程序。這些代理的核心是由 LLM 提供支持，根據其訓練數據生成響應。
在區塊鏈中，代理可以與智能合約和賬戶交互來處理複雜的任務，而無需持續的人工干預。
例如：
~ 通過一鍵執行多步驟橋接和耕作來簡化 defi 的用戶體驗
~ 優化流動性挖礦策略以獲得更好的回報
~ 根據第三方或自己的市場分析等自主執行交易（買入/賣出）。
參考自 @trisigmaxyz 研究、模型通常遵循6個具體工作流程：
- 數據收集
- 模型推論
- 決策
- 託管和運營
- 互操作性
- 錢包
一旦你“收集”了 AI 元素的 6 顆寶石，你現在就可以在區塊鏈上構建自己的自主代理，其中不同的代理可以各自在 defi 生態系統中發揮作用，以提高鏈上效率和交易體驗。
進入 DeFai v2 的世界
總的來說，我將 DeDFI x Ai 分為 4 個主要類別。
- 抽象/用戶體驗友好的人工智能
- 收益優化或投資組合管理
- DeFai基礎設施或平臺
- 市場分析或預測
抽象 AI 或 AI chatgpt
在這個領域，有效的人工智能解決方案應該能夠：
- 自動執行多步交易和質押操作，無需用戶具備行業知識。
- 進行實時研究並提供用戶做出明智交易決策所需的所有必要信息和數據。
- 從各個平臺獲取數據，識別市場機會，為用戶提供全面分析。
話不多說，讓我們來研究一下業內的一些熱門玩家：
Griffain
@griffaindotcom 是目前 solana 上第一個也是性能最高的抽象 Ai，可以執行交換、錢包管理、NFT 鑄造和代幣狙擊等等。
具體來說，griffain 提供的功能如下：
- 用自然語言執行交易
- 使用pumpfun、mint NFT啟動代幣，您可以選擇空投地址。
- 多代理協調
- 代理可以代表用戶發推文
- 根據某些關鍵詞或條件在 Pumpfun 上狙擊新推出的模因幣
- 質押、自動化和執行 defi 策略
- 調度任務，用戶可以將內存輸入到代理中來構建量身定製的代理。
- 從平臺獲取數據進行市場分析，例如識別代幣的最大持有者。
錢包：
創建帳戶後，系統會生成一個具有隱私的錢包，用戶可以將帳戶委託給代理來自主執行交易並管理投資組合。 其中，密鑰通過 Shamir 的祕密共享進行分割，這樣無論是 griffain 還是 privy 都無法保管錢包。
Anon：
@HeyAnonai 是由 來自@danielese ，因創建 defi 協議 Wonderland 和 MIM 而聞名。 Anon 的目的是為了簡化新人和老手的 defi 交互。
部分功能包括：
- LayerZero 支持的跨鏈橋接
- 通過 Pyth 獲取實時價格和數據源
- 提供時間-gas-價格基礎自動化和觸發器
- 提供實時市場洞察，例如情緒檢查、社交檔案分析等。
- 通過 Aave、Sparks、Sky 和 Wagmi 等合作協議進行借貸和供應
- 用自然語言（包括中文在內的國際語言）執行貿易
除此之外，Daniele 最近還發布了關於 Anon 的 2 個主要更新：
自動化框架：
Gemma研究焦點代理
這使得 Anon 成為整個領域最受期待的抽象工具之一。
Slate（還沒有代幣）：
在 BigBrain Holdings 的支持下，@slate_ceo 將自己定位為基於鏈上信號自主交易的“Alpha AI”。 目前，slate 是唯一能夠自動執行交易的抽象人工智能 @hyperliquidX
值得注意的一件事是他們的費用結構：
總體而言，有 2 種費用類別：
一般行動：Slate 不收取常規轉賬/提現費用，但對兌換、橋接、索賠、借入、借出、償還、質押、解除質押、做多、做空、鎖定、解鎖等收取 0.35% 的費用。
有條件的行動：如果您設置條件訂單（例如，有限訂單），則 slate 將收取 0.25% gas 條件費用，或對所有其他條件收取 1.00% 費用。
接下來還有更多的參與者加入，他們是：
還有更多……
下面是一些抽象 AI 比較的表格：
自主收益優化和投資組合管理：
與傳統的收益策略不同，該領域的協議使用人工智能來分析鏈上數據以進行趨勢分析，然後提供見解，幫助團隊制定更好的收益優化和投資組合分配策略。
T3AI：
@trustInWeb3 是一種貸款協議，通過使用人工智能作為中介和風險引擎來支持抵押不足的貸款。
該協議的人工智能代理持續實時監控貸款健康狀況，並能夠通過 T3AI 的風險指標框架確保貸款保持可償還狀態。
人工智能在 Defi 中的一個有趣的用例。
Kudai
@Kudai_IO 是 GMX Blueberry Club 使用 EmpyrealSDK 工具包推出的一個以 GMX 生態系統為中心的實驗性代理。該代幣目前正在 Base 上進行交易。
以下是 Kudai 的路線圖：
Kudai 的理念是通過渠道賺取的所有交易費用 $KUDAI 為自主交易運營的資助代理，然後將利潤分配給代幣持有者。
在即將到來的階段（2/4），Kudai 將能夠將 Twitter 上推薦的自然語言解釋為：
- 購買並質押 $GMX 創造新的收入來源
- 投資 GMX GM 池以進一步提高收益
- 以底價掃蕩 GBC NFT 以擴大其產品組合
SturdyFinance V2：
@SturdyFinance 是一個借貸和收益農業聚合器，它利用人工智能模型（由 Bittensor SN10 子網礦工訓練）通過在不同的白名單筒倉池之間轉移資金來優化收益。
具體來說，Sturdy 在由筒倉池和聚合器層組成的 2 層架構上運行。
1.筒倉池（Silo Pool）是孤立的單一資產池，用戶只能借出一種資產或使用一種抵押品進行借貸。
- 聚合器層構建在 Yearn V3 之上，根據利用率和收益率將用戶的資產干擾到白名單筒倉池中。 Bittensor 子網為聚合器提供最佳分配策略。當用戶向聚合商借貸時，他們僅保留其所選抵押品類型的敞口，從而消除了來自其他借貸池或抵押品資產的任何風險。
收益率/利潤管理領域的更多參與者包括：
還有更多……
市場分析代理：
AiXBT：
@aixbt_agent 是一款市場情緒跟蹤代理，可彙總和分析 Twitter 上 400 多名 KOL 的數據。使用其專有引擎，aixbt 可以識別實時趨勢並全天候發佈見解。
在該領域的所有人工智能代理中，AixBT 佔據了 14.76% 的關注度，使其成為生態系統中最具影響力的代理之一。
他的能力不僅僅是提供 alpha - 他具有互動性，能夠回答用戶問題，甚至可以使用專門的工具包通過 Twitter 發佈代幣。 $CHAOS 令牌是通過 AixBT 和另一個名為 Simi 的交互式機器人之間的合作創建的，使用 @EmpyrealSDK 工具包。
其他市場分析代理包括：
DeFai 基礎設施和平臺：
這是一個需要涵蓋的很大的領域。
如果沒有去中心化的基礎設施，Web3 人工智能代理就不可能實現。這些項目不僅提供模型訓練和推理，還提供數據、驗證方法和供人工智能代理開發的協調層。
無論 Web2 還是 Web3 AI，模型、計算和數據都是推動 LLM 和 AI 代理卓越的 3 個終極基石。
在 medium 文章中，我們深入研究了以下細節：
- 模型創建
- 數據和計算提供商
- 驗證
- TEE 如何運作？
由於要涵蓋的內容太多，我已在 medium 中寫下了所有細節/概念，請繼續關注。
下面是由 Defai 創建的良好基礎設施生態系統地圖 @pinkbrains_io ，但
這一領域的一些關鍵參與者包括：
TEE：
框架：
平臺/綜合：
- @getaxal
一般基礎設施：
- @加入FXN
工具包：
DeFai 的下一步。
我始終認為市場將經歷三個發展階段：首先追求效率，然後去中心化，最後實現隱私保護。
DeFi AI 將經歷四個階段。
第1階段 將專注於效率，提供改進用戶體驗的工具，使複雜的 DeFi 任務無需深入瞭解協議即可完成。示例如下：
- 即使格式不完美，人工智能也能理解用戶提示
- 在最短的塊時間內快速執行交換
- 實時市場研究幫助用戶根據他們的目標做出有利可圖的決策
如果這些創新得以實現，用戶可以節省時間和精力，降低鏈上交易的門檻，未來幾個月可能會迎來類似 “Phantom” 的時刻。
第2階段，代理將以最少的人為干預實現自主交易。能夠基於第三方洞察或其他代理數據執行策略的交易代理，將創造新的 DeFi 範式。專業或資深 DeFi 用戶可以微調他們的模型，並構建代理，以為自己或客戶產生最優收益，同時減少手動監控的需求。
第3階段，用戶將開始關注錢包管理問題和 AI 認證，因為他們對透明度的需求增加。諸如 TEE（可信執行環境）和 ZKP（零知識證明）等解決方案將確保 AI 系統防篡改，免受第三方干擾，並且可驗證。
最終，在完成這些階段後，一個無代碼 DeFi AI 工程工具包或 AI 即服務協議可能會形成，以加密貨幣為基礎的代理經濟，用戶可在其中交易經過精調的模型。
儘管這一願景雄心勃勃且令人興奮，但仍有幾個瓶頸尚未解決：
- 當前大多數工具只是 ChatGPT 的封裝，缺乏明確的基準來識別真正的項目
- 鏈上數據的碎片化使 AI 模型趨向中心化，而非去中心化，目前尚不清楚鏈上代理如何解決這一問題。
免責聲明：
- 本文轉載自【X】。轉發原文標題：《DeFai = DeFi + Ai》。所有版權歸原作者【@poopmandefi】所有。若對本次轉載有異議，請聯繫 Gate Learn 團隊，他們會及時處理。
- 免責聲明：本文表達的觀點和意見僅代表作者個人觀點，不構成投資建議。
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