KKR Berhasil Menutup Tawaran Tender untuk Saham Forum Engineering

Perusahaan investasi global KKR & Co. Inc. telah menyelesaikan penawaran tender signifikan untuk Forum Engineering Inc., menandai pencapaian tahap akuisisi melalui kendaraan investasi yang dikelola. Transaksi ini melibatkan beberapa tahap yang dirancang untuk mendapatkan kepemilikan penuh atas perusahaan rekayasa tersebut, dengan penawaran tender awal untuk saham biasa dan opsi yang membuka jalan bagi pengendalian menyeluruh.

Hasil Penawaran Tender Awal Menghasilkan Kepemilikan 55,89%

Melalui anak perusahaannya KJ003 Co., Ltd., KKR telah mengamankan 29,76 juta saham Forum Engineering, mewakili posisi kepemilikan sebesar 55,89 persen secara dilusi penuh setelah penyelesaian pada 30 Desember. Penawaran tender ini merupakan fase pertama dari akuisisi yang dirancang secara strategis, memungkinkan KKR untuk membangun kepentingan pengendalian di perusahaan sekaligus menyiapkan langkah-langkah akuisisi berikutnya.

Penawaran Mandiri dan Konsolidasi Saham Menyelesaikan Struktur

Forum Engineering telah meluncurkan penawaran tender mandiri sebagai bagian dari kerangka akuisisi, dengan pemegang saham utama La Terre Holdings Co., Ltd., menawar seluruh posisi sahamnya sebesar 37,07 persen. Setelah penyelesaian penawaran mandiri, KJ003 Co. berencana untuk mengakuisisi semua saham yang tersisa melalui mekanisme konsolidasi saham, akhirnya memberikan kepemilikan penuh atas Forum Engineering kepada entitas yang dikelola KKR.

Pendanaan Melalui Global Impact Fund II

KKR membiayai investasi ini terutama melalui Global Impact Fund II, menegaskan komitmen perusahaan terhadap kendaraan investasi terstruktur untuk akuisisi besar. Pendekatan pendanaan ini mencerminkan strategi KKR dalam menyalurkan modal melalui dana khusus yang dirancang untuk peluang investasi tertentu. Di NYSE, saham KKR ditutup pada harga $131,00 pada hari perdagangan sebelum pengumuman, menunjukkan sedikit penurunan.