Baru-baru ini saya menyelami saham kecerdasan buatan teratas, dan jujur saja, jika Anda tidak memperhatikan sektor ini saat ini, Anda sedang melewatkan peluang besar.

Jadi, inilah yang saya lihat. Gelombang pengeluaran untuk AI itu nyata—perusahaan-perusahaan menginvestasikan modal besar ke pusat data dan infrastruktur. Ini bukan hype; permintaannya benar-benar ada. Dan itu berarti ada peluang solid jika Anda tahu di mana harus mencari.

Izinkan saya jelaskan apa yang menarik perhatian saya. Nvidia dan Broadcom saat ini hampir mencetak uang. GPU Nvidia adalah standar emas untuk komputasi AI—tumpukan teknologi mereka mengungguli semuanya. Broadcom juga melakukan sesuatu yang cerdas; mereka bekerja langsung dengan hyperscaler untuk membangun chip AI kustom yang disesuaikan dengan alur kerja tertentu. Keduanya diposisikan sebagai penerima manfaat utama dari semua pengeluaran infrastruktur ini, dan jujur saja, mereka seharusnya mengalami pertumbuhan yang kuat dalam beberapa tahun ke depan.

Lalu ada Taiwan Semiconductor. Kebanyakan orang tidak menyadari betapa pentingnya mereka untuk seluruh permainan infrastruktur AI ini. Mereka memproduksi chip logika untuk Nvidia dan Broadcom, plus mereka memasok chip ke hampir semua perusahaan teknologi besar yang membangun perangkat keras AI. Kapabilitas pabrik TSMC saat ini tak tergantikan. Selain itu, teknologi 2 nanometer baru mereka mengurangi konsumsi daya, yang penting saat semua pusat data ini mulai beroperasi. Selama pengeluaran AI terus berlanjut, TSMC tetap menjadi pemain kunci.

Sekarang, di sinilah bagian menariknya. Alphabet dan Microsoft mengalami penurunan setelah laporan keuangan mereka, tetapi saya pikir itu sebuah kesalahan. Keduanya adalah kekuatan besar dalam komputasi awan, itulah sebabnya mereka menginvestasikan begitu banyak dalam infrastruktur AI. Perbedaannya—begitu kapasitas komputasi AI cukup dibangun, vendor perangkat keras seperti Nvidia mungkin menghadapi penjualan yang lebih sulit. Tapi penyedia layanan cloud? Mereka memiliki aliran pendapatan yang tak pernah berhenti. Mereka menyewakan kapasitas komputasi ke semua perusahaan AI generatif yang bermunculan. Lebih baik lagi, mereka tidak membangun pusat data baru secara terus-menerus; mereka hanya meningkatkan yang sudah ada, yang jauh lebih murah. Microsoft Azure tumbuh 39% kuartal lalu. Google Cloud melampaui ekspektasi dengan pertumbuhan 48%. Pergerakan seperti ini membenarkan pengeluaran tersebut.

Intinya, jika Anda sedang mencari saham kecerdasan buatan teratas saat ini, nama-nama ini terus muncul karena suatu alasan. Fundamentalnya solid. Penurunan harga terbaru? Saya melihatnya sebagai peluang, bukan alasan untuk panik. Pasar mungkin bereaksi berlebihan terhadap kekhawatiran jangka pendek tentang pengeluaran berlebihan, tetapi metrik pertumbuhan menunjukkan cerita yang berbeda.

Jika Anda membangun portofolio yang berfokus pada teknologi, saham kecerdasan buatan teratas ini layak dipertimbangkan serius. Pembangunan infrastruktur AI masih berada di tahap awal.