Sudah banyak yang membicarakan tentang permainan AI besar akhir-akhir ini, tetapi ada sesuatu yang menarik sedang terjadi dengan beberapa saham AI yang kurang diperhatikan oleh ritel investor. Sementara semua orang terobsesi dengan pilihan yang jelas, ada beberapa perusahaan yang diam-diam meraih keberhasilan dengan mengintegrasikan AI ke dalam model bisnis mereka yang sudah ada dengan cara yang benar-benar memberi dampak nyata.

Saya berbicara tentang Datadog dan Workiva. Ini bukan perusahaan AI murni seperti yang biasanya orang pikirkan, tetapi yang menarik adalah keduanya menunjukkan daya tarik serius dengan integrasi AI, dan laporan pendapatan mereka yang akan datang bisa sangat mengungkap ke mana tren ini menuju.

Izinkan saya jelaskan mengapa saham AI yang kurang diperhatikan ini layak mendapatkan perhatian Anda.

Datadog pada dasarnya adalah pengawas infrastruktur untuk operasi berbasis cloud. Mereka membantu bisnis memantau infrastruktur digital mereka dan menangkap masalah sebelum meledak dan mempengaruhi pelanggan atau karyawan. Sangat penting. Yang menarik perhatian saya adalah seberapa agresif mereka meluncurkan kemampuan AI. Mereka mengintegrasikan asisten AI bernama Bits AI langsung ke platform mereka untuk mempercepat alur kerja, tetapi itu baru permulaan. Mereka juga meluncurkan produk seperti LLM Observability, yang pada dasarnya adalah alat bagi pengembang untuk melacak biaya dan debug masalah dengan model bahasa besar. Lebih keren lagi - alat ini dapat mendeteksi model drift, yaitu saat keakuratan output mulai menurun seiring waktu.

Di sinilah yang menarik. Tidak semua organisasi memiliki sumber daya untuk membangun LLM mereka sendiri dari awal. Itu mahal, memakan waktu, dan membutuhkan keahlian teknis yang serius. Jadi banyak dari mereka hanya mengambil model yang sudah dibangun dari tempat seperti OpenAI. Datadog melihat ini akan terjadi dan membangun OpenAI Monitoring untuk membantu bisnis tersebut melacak penggunaan, biaya, error, dan waktu respons. Langkah yang brilian.

Angkanya cukup menarik. Datadog memiliki 32.000 pelanggan pada Q3 2025, dan yang lebih mengejutkan - lebih dari 5.000 dari mereka secara aktif menggunakan setidaknya satu produk AI mereka. Itu lonjakan 67% dari tahun ke tahun. Bahkan lebih mengesankan, pendapatan AI menyumbang 12% dari pendapatan kuartal mereka yang $881 juta, dan itu berlipat ganda dari hanya 6% tahun sebelumnya. CFO mereka bahkan menyoroti bahwa pertumbuhan pendapatan semakin cepat khususnya di antara pelanggan AI. Ini adalah momentum yang tepat untuk dilihat dalam aliran pendapatan yang sedang berkembang. Sahamnya sempat anjlok dan turun 31% dari titik tertinggi 52 minggu, yang sebenarnya membuat laporan pendapatan mendatang pada 10 Februari menjadi cukup penting. Jika mereka terus menunjukkan pertumbuhan pelanggan AI dan percepatan pendapatan seperti ini, kita bisa melihat pemulihan.

Sekarang mari kita bahas Workiva. Perusahaan besar terbenam dalam data yang tersebar di puluhan aplikasi dan sistem berbeda. Manajer harus menarik data secara manual dari berbagai sumber untuk menyusun laporan bagi eksekutif dan regulator. Mimpi buruk total. Workiva membangun platform yang pada dasarnya berfungsi sebagai pengumpul data - terhubung ke semua aplikasi produktivitas, penyimpanan, dan akuntansi utama dan menarik semuanya ke dalam satu dashboard terpadu. Dari sana, pengguna dapat mengakses ratusan template siap pakai untuk menghasilkan laporan dengan cepat.

Tahun lalu mereka menambahkan asisten AI yang membuat proses ini bahkan lebih lancar. Alih-alih menyusun dokumen kepatuhan secara manual, manajer cukup meminta AI untuk membuatnya. Misalnya Anda membutuhkan pengungkapan keamanan siber untuk pengajuan SEC - cukup minta Workiva AI untuk menyusunnya, dan AI akan melakukannya karena telah dilatih pada semua dokumen dalam ekosistem Workiva dan memahami konteksnya. AI ini juga terintegrasi di seluruh platform, sehingga orang dapat mengaksesnya tanpa mengganggu alur kerja mereka.

Angka Q3 2025 mereka solid. Pendapatan tumbuh 21% menjadi $224 juta, yang merupakan pertumbuhan tercepat mereka tahun ini. Bagian yang sangat penting adalah segmen pelanggan bernilai tinggi. Bisnis yang menghabiskan minimal $300.000 per tahun dengan mereka melonjak 41%, dan yang menghabiskan $500.000+ tumbuh 42%, keduanya meningkat dari kuartal sebelumnya. Berdasarkan hasil ini, mereka menaikkan panduan pendapatan tahun penuh 2025 menjadi $881 juta. Jika mereka melampaui angka itu saat melaporkan pada 19 Februari, saya berharap sahamnya akan bergerak, terutama karena saat ini diperdagangkan dengan valuasi yang masuk akal.

Yang membuat saham AI yang kurang diperhatikan ini menarik bagi saya adalah mereka bukan berusaha menjadi perusahaan AI. Mereka adalah bisnis mapan yang menemukan cara nyata untuk menyematkan AI ke dalam penawaran inti mereka dan itu benar-benar berhasil. Mereka menarik pelanggan baru dan membuka aliran pendapatan baru, yang persis seperti yang Anda ingin lihat dari integrasi AI.

Laporan pendapatan yang akan datang pertengahan Februari harus memberi kita gambaran yang cukup jelas apakah momentum ini berkelanjutan atau hanya sekadar kilasan sesaat. Jika kedua perusahaan terus menunjukkan adopsi AI yang kuat dan pertumbuhan pendapatan, itu sinyal bahwa integrasi AI menjadi keunggulan kompetitif nyata dalam perangkat lunak perusahaan. Jika mereka mengecewakan, itu cerita yang berbeda.

Patut dipantau saham AI yang kurang diperhatikan ini dalam beberapa minggu ke depan. Pasar selalu mencari narasi berikutnya, dan terkadang peluang terbaik tersembunyi di depan mata di antara perusahaan yang diam-diam menjalankan rencana mereka.