Биткойн огромен - более 1 трлн долларов по стоимости, укоренен в безопасности, децентрализации и своей сложной природе производства. Тем не менее, многие годы эта стоимость была недооценена, подавлена отсутствием инфраструктуры.

Введение

Биткоин начался простым - таким и оставался большую часть своей жизни: добывали или обменивали, и этого было достаточно для его использования. Но за последние два года эта простота начала эволюционировать. В то время как основная цепочка остается прямолинейной, то, что строится сверху - слой за слоем, превращает Биткоин в нечто гораздо более гибкое.

Только за прошлый год общая стоимость заблокированных активов (TVL) на решениях Bitcoin Layer 2 выросла в семь раз. За всего три года с нуля до 1,25 миллиарда долларов. Как Биткойн, блокчейн, в котором отсутствуют DeFi и смарт-контракты, смог вызвать эту волну роста? Почему это заняло так много времени? И готов ли Биткойн сделать все это сейчас?

Скромные начала 2008-2010

18 августа 2008 года был зарегистрирован сайт Bitcoin.org анонимно. Через всего 74 дня Сатоси Накамото опубликовал Белую книгу Bitcoin, в которой была представлена система электронных переводов без доверия между участниками. К 3 января 2009 года был добыт первый блок — блок Genesis.

Запуск биткойна был прост: добывать монеты, отправлять, получать и проверять транзакции. Его истинная революция заключалась в его децентрализованном, доверительном дизайне, радикальном изменении в том, как мог работать деньги.

Через год, в 2010 году, Биткойн впервые оказал реальное влияние на мир, когда 10 000 BTC были обменены на две пиццы, доказывая, что его ценность выходит за рамки цифрового мира. Но потенциал Биткойна только начинал раскрываться.

Легкое изобретение 2011-2012

После запуска Биткойн вошел в период относительной стабильности. В 2011 и 2012 годах Биткойн вырос в количестве пользователей, хэшрейте и культурной значимости, но не претерпел существенных функциональных изменений. Обновления 0.3 и 0.4, выпущенные в 2011 году, были скромными, они сфокусировались на исправлении ошибок и обеспечении безопасности.

Однако вокруг Bitcoin произошла инновация. Энтузиасты вскоре обнаружили, что GPU гораздо эффективнее, чем CPU, для майнинга, люди создали доверительные рынки на Bitcoin, изменяя товары и услуги, и поняли, что код сети может быть разветвлен. Самый заметный пример - Litecoin (2011), монета, построенная на базе кода Bitcoin, но с более быстрыми временами блоков и другим алгоритмом хеширования — позиционированная как серебро к золоту Bitcoin, хотя не является истинным уровнем 2.

Только в 2012 году была добавлена первая значительная функция: P2SH (Pay to Script Hash), позволяющая использовать более сложные адреса и заложившая основу для мультисигнатурных кошельков. Это не было DeFi, но оно отметило первый шаг к более широкому, программируемому будущему для Биткойна.

Первый Мета-Уровень 2013-2014

Поскольку Биткойн быстро рос, стало ясно, что требуется более формальная система для предложения изменений. Более не являясь проектом для любителей, Биткойн превращался в серьезную экономическую сущность. В августе 2013 года была представлена система BIP (предложение по улучшению Биткойна), которая позволяла любому предлагать улучшения, подготавливая почву для совместной эволюции Биткойна.

В том же году Bitcoin увидел свое первое решение 'Meta-Layer' — то, что мы сейчас называем Layer 2 (хотя тогда термин 'L2' не использовался) — с запуском Mastercoin. Mastercoin стремился расширить функциональность Bitcoin, с планами по включению пользовательских токенов, базового DEX и условных смарт-контрактов. Он даже представил привязанные активы, раннего предшественника стейблкоинов. Однако, принятие было медленным из-за сложной реализации, которая включала внедрение данных в малоиспользуемые поля, такие как OP_Return.

Хотя сам Mastercoin не преуспел, он превратился в Omni Layer, который стал мостом между цепями. Особенно стоит отметить, что Tether (USDT) — первый и самый успешный стейблкоин — был изначально выпущен на Omni, что стало ключевым моментом в истории криптовалют.

В 2014 году Ethereum запустился с помощью ICO, созданный с учетом умных контрактов и программирования. По мере расширения DeFi платформ, таких как Ethereum, Lisk и Waves, интерес к модификации Bitcoin или созданию на его основе уменьшался. Цепочка Bitcoin была слишком жесткой и сложной для работы; внимание переключилось на более гибкие платформы, которые могут нативно поддерживать децентрализованные приложения.

Посадка корней 2015-2016

К 2015 году у биткоина было около 200 000 активных адресов, но производительность замедлялась. Несмотря на усилия по масштабированию, его основной дизайн ограничивал улучшения. Реальная масштабируемость требовала либо глубоких структурных изменений, либо "мета-уровня".

В 2016 году белая книга Lightning Network предложила решение Layer 2 для более быстрых внеланцуговых транзакций. Lightning позволила пользователям открывать платежные каналы и объединять несколько транзакций вне цепочки, урегулирование только окончательного результата на цепочке. Это снизило комиссии и использование блокового пространства, сохраняя при этом структуру биткойна нетронутой. Хотя это не настоящее решение Layer 2, как современные роллапы, Lightning обещала обеспечить практически мгновенные и более дешевые транзакции, чем непосредственно на главной цепочке.

Примерно в то же время была предложена Rootstock (RSK) для добавления функциональности смарт-контрактов к биткоину через RBTC (Smart Bitcoin), позволяя использовать BTC в среде смарт-контрактов. Однако, по мере того, как цепочки смарт-контрактов, такие как Ethereum, Lisk и Waves, приобретали силу, RSK не решал прямо проблемы перегруженности биткоина, что привело к меньшему интересу на ранних этапах.

Молния ударяет немного позднее 2017-2018

К 2017 году активные адреса Bitcoin выросли на 250%, а средние комиссии за транзакции выросли на 700% за два года, затем в одиночку выросли еще на 1400% с января по июнь. В тот момент немногие беспокоились о добавлении новых функций, таких как смарт-контракты; проекты, подобные Rootstock, были отодвинуты на задний план. Фокус был единственным — пользователи просто хотели, чтобы их транзакции прошли успешно без чрезмерных затрат.

С учетом того, что молния еще не работает, накопленная конгестия Биткойна достигла своего пика в виде его первых крупных хардфорков: Bitcoin Cash (BCH) и Bitcoin SV (BSV). Эти форки внесли минимальные изменения, связанные только с увеличением размеров блоков для снятия напряжения в сети. BCH увеличил размер блока с 1 МБ до 8 МБ, облегчив конгестию on-chain за счет уменьшения децентрализации. BSV пошел еще дальше, увеличив размер блока до 256 МБ. Эти форки возникли из срочной необходимости быка, исправить это любой ценой, отражая доминирующее мнение, что масштабирование должно происходить на базовой цепи, а не через вторичные «мета-уровни».

К декабрю 2017 года биткоин достиг исторического максимума в $19,000, но к моменту запуска Lightning в марте 2018 года он упал на 40%, а объем транзакций снизился. Тем не менее, Lightning был техническим успехом. Его постепенное развитие и плавный запуск окупились, поскольку у энтузиастов было немного ошибок или проблем безопасности. Однако из-за снижения объема транзакций из-за падения цены биткоина сложно точно определить влияние Lightning на смягчение сетевой конгестии.

Хотя Lightning эффективно работал как решение уровня 2, он был скорее изощренным пакетным транзакционным обработчиком, чем полноценным L2 с собственной цепью. Примерно в это время было предложено обновление Taproot, предлагающее улучшения конфиденциальности, гибкости и прокладывающее путь для более сложных решений уровня 2. Однако, в отличие от Lightning, влияние Taproot не ощущалось немедленно - хотя оно заложило основу для будущих инноваций, оно не непосредственно решало насущные проблемы комиссий и перегрузок.

Криптозима 2018-2019

С 2018 по 2019 год Биткойн пережил еще одну фазу относительного спокойствия, напоминающую 2011-2012 годы. Сеть Lightning набрала обороты, увеличивая масштабируемость Биткойна, хэшрейт и сеть узлов, хотя более широкое развитие было сдержано. В крипто-пространстве цены и активность резко снизились, находясь в тени пиков 2017 года. Однако развитие на Turing-полных цепях смарт-контрактов, особенно Ethereum, положило основу для взрывного роста децентрализованной финансовой системы.

К тому времени сложился новый консенсус: Биткойн был цифровым золотом, хранилищем ценности, в то время как Эфириум был глобальным, программируемым компьютером. Культурная роль Биткойна закрепилась как основа, лучше всего использовать в качестве ценностного моста, а не гибкой платформы.

Большой взрыв DeFi и NFT-туманность 2020-2021

Выходя из тишины 2019 года, 2020 быстро вспыхнул в волне инноваций. Годы работы над платформами для умных контрактов подготовили почву для взрыва новых протоколов DeFi, таких как Curve, Compound, Balancer, Yearn и Sushiswap. Вместе они переопределили то, что может быть DeFi, превращая финансы в компостабельную, взаимосвязанную систему.

К 2021 году NFT-токены ворвались в массовую культуру, и только в марте OpenSea зафиксировала ошеломляющий объем в $2 миллиарда. Но с этим бурным ростом возникли знакомые проблемы — Ethereum, подобно Bitcoin в 2017 году, испытывал трудности из-за взрывного спроса, и комиссии за транзакции выросли до более чем $1,000. Эта перегрузка вынудила пользователей обратиться к решениям второго уровня, подобно тому, как ограничения Bitcoin способствовали хардфоркам.

Параллель трудно не заметить - история повторяется, но с ключевым отличием. Эти новые L2 были более сложными, чем реактивные форки биткоина 2017 года. Выпуск Оптимизма и Арбитрума в конце 2021 года предложил эффективные масштабируемые решения - расширяя возможности Ethereum без жертвования безопасности, быстро становясь неотъемлемой частью экосистемы Ethereum.

EVM Catalyst 2022

Поскольку капитал начал вытекать с главной сети Ethereum на решения Layer 2, та же тенденция начала просматриваться с Bitcoin, поскольку пользователи обратились к его старой L2—Rootstock (RSK). Хотя Rootstock существовал с конца 2018 года, только после того, как широкое криптосообщество по-настоящему осознало мощь L2, RSK нашел свою форму. С огромным объемом ценности, заложенным в BTC, и взрывным ростом DeFi на других платформах, было только вопросом времени, прежде чем идея Bitcoin как просто "цифрового золота" начнет меняться. Rootstock предлагал способ привнести DeFi в Bitcoin, и с июля 2021 года по декабрь 2021 года общий заблокированный объем (TVL) на Rootstock вырос на 400%, поскольку пользователи бросились одалживать и обменивать.

Хотя график показывает возвращение к более низким уровням TVL, важно отметить, что цена биткойна также упала на 70% за это время. Поскольку практически весь TVL в Rootstock был деноминирован в BTC, падение в значительной степени повторило снижение цены биткойна, а не потерю активности или интереса пользователей.

В 2022 году также был выпущен Stacks, еще один слой Bitcoin Layer 2, который представил новый механизм консенсуса - Proof of Transfer (PoX). Подобно Polygon, Stacks использует собственный собственный токен (STX) для оплаты комиссий за газ. Однако Stacks выбрал другой подход, уделяя больше внимания прозрачности и безопасности, а не максимизации функций или попыткам повторить полную программированность Ethereum.

Где мы находимся сегодня 2023-2024

В 2023 и 2024 годах биткойн стал свидетелем запуска нескольких новых решений второго уровня, включая: CORE, Merlin, Stacks, BSquared и Bitlayer. Ни одно из решений второго уровня пока не заняло доминирующую долю активности, и общий объем заблокированных средств распределен относительно равномерно среди них. Каждое решение второго уровня предлагает что-то свое для экосистемы биткойн. Итак, давайте завершим, взглянув на топ-6 претендентов и то, что выделяет их.

Rootstock

Rootstock - самый старый L2 на Bitcoin и в настоящее время занимает третье место по TVL. С такой стажировкой приходит проверенная временем безопасность, привязанная к Bitcoin через объединенное майнинга - функцию, которая позволяет майнерам одновременно проверять блоки BTC и Rootstock, зарабатывая вознаграждение за каждый из них. Его долгое существование также означает, что больше разработчиков знакомы с его настройкой.

Но возраст имеет и свои недостатки. Rootstock был разработан для возможности создания умных контрактов, но у него отсутствует гибкость и комбинируемость новейших L2. Также у него отсутствуют последние инновации, такие как оптимистические или zk-rollups, способствующие масштабируемости. Кроме того, слияние майнинга удерживает Rootstock прикованным к блоковым временам Биткойна, ограничивая его возможности высокой скорости.

Последний компонент наследия, которым он обладает, - это Федеративный мост. Это означает, что мост на Rootstock не является децентрализованным и контролируется небольшой группой доверенных лиц, известных как "Федерация". У них есть специальные аппаратные устройства, которые хранят их приватные ключи. В конечном итоге, любое коррумпирование большинства из этих участников создаст риск для всей сети BTC.

Rootstock был и, вероятно, продолжит оставаться, но будет ли он продолжать привлекать новые проекты и ликвидность при конкуренции с более новыми и блестящими сетями, остается загадкой.

Stacks

Stacks - второй по старшинству уровень 2 Bitcoin после Rootstock. Хотя его концепция была разработана еще в 2013 году, его основная сеть была запущена только в 2018 году. То, что делает Stacks уникальным, это его механизм консенсуса Proof of Transfer (PoX). В отличие от Rootstock, Stacks не является боковой цепью в традиционном смысле - он не использует объединенное майнинг. Вместо этого он полагается на окончательность блока Bitcoin для обеспечения безопасности. Майнерам Stacks необходимо потратить BTC, чтобы создавать новые блоки Stacks, что фактически связывает его непосредственно с экономикой Bitcoin.

Участники системы Stacks разделяются на две группы:

• Стекеры: Эти люди управляют конкурентной системой торговли, блокируя свои или делегированные токены STX на 2 недели, они получают BTC, пропорциональный заблокированным токенам STX. BTC-STX Ratio записывается в блокчейне во время этого процесса, что позволяет ему также служить глобальным оракулом для цены.
• Майнеры: Майнеры участвуют в этой конкурентной системе торгов, чтобы заработать награды за блоки STX и комиссии за транзакции. Они выбираются случайным образом на основе передач BTC. Этот майнер затем генерирует новейший блок и предоставляет предварительно подтвержденные микроблоки.

Этот новаторский подход, при котором две стороны блокируют противоположные награды, помогает стимулировать участие пользователей и обеспечивать баланс безопасности и масштабируемости.

В отличие от многих других L2, Stacks не использует EVM. Вместо этого он полагается на свой собственный язык, основанный на Rust, Clarity вместо Solidity, с акцентом на предсказуемость и безопасность. Clarity избегает ошибок времени выполнения, что делает поведение контракта более прозрачным и легче подтверждаемым.

Stacks выделяется из других топовых цепочек своей отличной моделью консенсуса и уникальным подходом к смарт-контрактам. Будет ли попытка пойти против течения способствовать принятию или задержит его, пока неизвестно, но это определенно приносит что-то новое в пространство Bitcoin L2.

Ядро (COREDAO)

Core - второй по величине L2 по TVL, практически наравне с Bitlayer. Запущенный в начале 2023 года, он действительно набрал популярность только с всплеском других L2 в 2024 году. COREDAO делает уникальную попытку решить трехгранную проблему блокчейна, стремясь найти баланс между масштабируемостью, безопасностью и децентрализацией. Для решения этой задачи они построили на основе механизма Satoshi Plus - инновационного сочетания Proof of Work (для децентрализации) и Proof of Stake (для масштабируемости и консенсуса).

Он работает через сложный процесс, включающий динамическое делегирование хэш-мощности вращающимся валидаторам, наряду с делегированием токенов CORE. Алгоритм интеллектуально выбирает среди валидаторов, нацеливаясь на оптимальное сочетание децентрализации и масштабируемости, что приводит к относительно высокой TPS (транзакций в секунду) и прочной децентрализации.

Как и Bitlayer, Core также использует EVM для своих смарт-контрактов, что делает его доступным для опытных разработчиков. Его зависимость от внутреннего токена CORE помогает стимулировать пользователей оставаться, хотя для некоторых это может показаться оторванным от основных ценностей Биткойна. В любом случае, Core и Bitlayer кажутся готовыми продолжать борьбу за первое место по мере развития событий.

Мерлин

Merlin L2 в настоящее время занимает четвертое место, всего лишь немного уступая Rootstock. Merlin выбирает более простой и упрощенный подход по сравнению с другими лидирующими L2. Merlin работает на основе Zk Rollups, эффективно идентичных роллапам на основе Polygon CDK, за исключением того, что эти ZK-доказательства отправляются непосредственно на цепь BTC.

Merlin сосредоточен на улучшении и усилении использования существующих активов Bitcoin-native, а не на хостинге собственных активов. Это позволяет токенам BRC-20 и Ordinals переходить на Merlin и использоваться в приложениях DeFi. Кроме того, на Merlin можно запустить токены Bitcoin-native, а затем вернуть их обратно на блокчейн Bitcoin — уникальный подход, который отличает его.

Приверженность Мерлина расширению возможностей биткойн-нативных активов вне обмена принесла ему преданную базу пользователей. Будет ли его фокус на «Native L2» получать более широкую поддержку или дополнять другие L2 в долгосрочной перспективе, пока остается неясным.

Битлэер

Bitlayer - один из самых новых L2s на сцене, но уже поднялся на вершину, занимая второе место. Это в значительной степени благодаря сочетанию новых и устаревших технологий. Он использует слоистую виртуальную машину (LVM) на основе BitVM для пакетной обработки транзакций, объединяя оптимистические роллапы с элементами zk-proof через систему «Challengers», стремясь использовать лучшее из обоих миров.

LVM создан для совместимости с EMV, поэтому большинство кода Solidity могут быть легко портированы на Bitlayer с минимальными изменениями. Это делает простым переход существующих протоколов и работу разработчиков с новыми и существующими идеями. Вместе с быстрым доверительным мостом и параллельным выполнением, подъем Bitlayer на вершину был быстрым и понятным.

BSquared

Далее идет BSquared, Bitcoin L2, который выделяется тем, что сильно фокусируется на Абстракции Счета (AA). AA переосмысливает способ взаимодействия пользователей с кошельками и счетами на блокчейне. Обычно существуют два типа счетов:

• EOA (Внешние управляемые аккаунты): используется физическими лицами и управляется с помощью частных ключей.
• Контрактные счета: Управляются кодом смарт-контракта, способны выполнять функции автономно.

Абстракция учетной записи объединяет эти два типа, превращая ЭОА в программируемые сущности. Это означает, что учетные записи пользователей могут иметь встроенную логику, позволяющую им:

• Автоматизируйте транзакции и платежи между различными токенами.
• Сгруппируйте задачи вместе для повышения эффективности.
• Самостоятельная реализация правил мультиподписи для повышения безопасности.

Традиционные EOAs требуют тщательного управления частными ключами, но с AA настраиваемая логика улучшает пользовательский опыт, не нарушая безопасность. Представьте себе кошелек, который автоматически выбирает самый дешевый вариант газа или переводит средства на адрес восстановления, если ключи потеряны - AA делает это возможным.

Для BSquared Account Abstraction является центральной функцией. Каждая учетная запись пользователя функционирует как смарт-контракт, предлагая обширные функциональные возможности, делающие ее по-настоящему ориентированной на пользователя. Учетные записи могут быть связаны с социальными учетными записями или использовать MFA (многократную аутентификацию) через физические устройства, добавляя слои вариантов восстановления. С AA dApps также могут взаимодействовать более сложными способами с учетными записями пользователей. Этот пересмотр дизайна L2 с нуля отличает BSquared и делает его одним из тех, которых стоит следить в развивающейся экосистеме Биткойн.

Wrap-Up

При подведении итогов необходимо вспомнить путь, пройденный Биткойном, чтобы понимать, где он сегодня.

Биткойн начался как пиринговая, децентрализованная валюта, его сила заключается в его безопасности и устойчивости. В первые годы его существования инновации были минимальными. Запуск Mastercoin в 2013 году — первого «мета-уровня» Биткойна — проложил путь для идей L2, хотя его принятие было ограничено неизменяемостью сети Биткойна на тот момент. Вскоре после этого был запущен Ethereum в 2014 году, внедрив умные контракты и программирование на первый план, отводя внимание от более жесткого дизайна Биткойна.

На протяжении многих лет Биткойн оставался сосредоточенным на сохранении стоимости, в то время как Эфириум развивал свою репутацию как децентрализованный глобальный компьютер. Это произошло только во время бычьего рынка 2017 года и возникших проблем масштабируемости, когда Биткойн впервые столкнулся с крупными разветвлениями - Биткойн Кеш (BCH) и Биткойн СВ (BSV). Эти разветвления увеличили размеры блоков, но не добавили никакой реальной функциональности, подчеркивая необходимость более совершенных решений масштабирования.

Концепция решений второго уровня полностью не была понята общественностью до появления Lightning Network в 2018 году. Хотя она появилась после рыночного безумия, Lightning доказал, что Bitcoin может масштабироваться вне блокчейна, сохраняя свои основные принципы.

В последующие годы Ethereum столкнулся с собственными проблемами масштабируемости во время бума DeFi в 2020 году, тяжело полагаясь на L2-решения, такие как Polygon, Optimism и Arbitrum. Их успех возродил интерес к масштабированию Bitcoin и возможностям DeFi, побуждая разработчиков исследовать аналогичные решения для Bitcoin.

Реальный поворотный момент для Биткойна наступил в 2023 году, начиная с появления Ординалов и Руны, которые внедрили функциональность, подобную NFT, в сеть Биткойна. Это проложило путь для новой волны L2, включая CORE, Merlin, Stacks, BSquared и Bitlayer. Каждый из них привнес что-то новое в экосистему: CoreDAO с его механизмом Satoshi Plus, Merlin с естественным фокусом на активы Биткойна и Stacks, использующий Proof of Transfer (PoX), чтобы привнести программность в Биткойн, не являясь боковой цепью.

Эти новые L2 не только улучшают масштабируемость, но и расширяют возможности Биткойна в области DeFi и NFT, делая его не просто цифровым золотом. По мере развития экосистемы, эти L2 преобразуют способ взаимодействия пользователей с Биткойном, приводя его в новые сферы, которые когда-то казались исключительными для Ethereum.

Вывод

Эта история иллюстрирует симбиотическую природу инноваций в криптосфере, особенно между Биткойном и Эфириумом. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, и оба заимствовали уроки друг у друга. Заторы в сети Биткойна послужили толчком для Эфириума в направлении масштабируемости, в то время как успех Эфириума в сфере DeFi и Layer 2 возродил интерес к расширению возможностей Биткойна. Обе сети развивались благодаря итеративным улучшениям, часто вдохновленным вызовами и решениями, виденными в другой сети.

Размытие однажды четкого различия между Bitcoin как «цифровым золотом» и Ethereum как «децентрализованным глобальным компьютером». По мере того как оба экосистемы зреют, они все больше перекрываются, с новыми решениями уровня 2, выталкивающими Bitcoin за пределы его первоначального использования. В то же время Ethereum принимает принципы безопасности и стабильности, которые долгое время отстаивал Bitcoin.

В нашей предстоящей статье мы более подробно рассмотрим эту новую волну Bitcoin L2s - исследуем активность на цепочке, потоки ликвидности и отдельные преимущества решений, таких как CORE, Bitlayer, Merlin и другие. Мы также рассмотрим взрывной рост, который эти L2s наблюдали в течение 2024 года и как они перестраивают будущее Bitcoin.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [keyrock]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [keyrock]. Если есть возражения против этой публикации, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они быстро справятся с этим.
2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещено.