Cơ Hội Thị Trường

Ngành quản lý tài sản toàn cầu đang trải qua sự phát triển nhanh chóng, với AUMđánh $120 nghìn tỷ vào cuối năm 2023 vàdự ánđạt 171 nghìn tỷ đô la vào năm 2028. Tuy nhiên, sự phát triển mang đến những thách thức, khi sự gia tăng của các quỹ chủ động giá rẻ đẩy mạnh sự cạnh tranh, thúc đẩy các quản lý truyền thống đổi mới và cải thiện hiệu suất.

Nguồn: nghiên cứu pwc

Đồng thời, thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu, dự kiến vượt qua 1,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2030, đang thay đổi ngành công nghiệp thông qua việc tối ưu hóa quy trình và tạo ra cơ hội mới. Trong lĩnh vực tiền mã hóa, các giải pháp được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo nổi bật, quản lý thanh khoản và nền kinh tế token Web3. Điều này mở ra cánh cửa cho các dự án như AI16Z và các khung ELIZA để triển khai hiệu quả các đại lý thông minh.

Nguồn: Grand View Research

Bài viết này khám phá cách AI16Z và ELIZA nổi bật như những nhà lãnh đạo trong cảnh quan AI và crypto đang phát triển nhanh chóng, nhấn mạnh hoạt động, tiềm năng thị trường và ưu điểm độc đáo của họ.

Bên trong Dự án

AI16Z: Định nghĩa lại Vốn rủi ro

AI16Z nổi lên như một quỹ đầu tư mạo hiểm do AI điều khiển, kết hợp phân tích AI với hiểu biết sâu sắc về cộng đồng để thách thức các tiêu chuẩn của đầu tư truyền thống. Ra mắt vào tháng 10/2024 trênDAOS.FUN, cuộc tiếp cận token ban đầu đã thu được 420,69 SOL. Hiện nay, quỹ quản lý hơn 25 triệu đô la tài sản và có vốn hóa thị trường vượt qua 2 tỷ đô la, chứng tỏ khả năng thu hút vốn và sự chú ý trong một thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nguồn: ElizaOS

Ở cốt lõi của sự thành công của AI16Z là khung ELIZA, một nền tảng mô phỏng đa tác nhân kết hợp phân tích được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo với đầu vào từ cộng đồng phi tập trung. Cơ sở hạ tầng này tận dụng một Thị trường Tin cậy để lọc các tín hiệu đáng tin cậy từ một biển dữ liệu, bao gồm các đề xuất DAO, hoạt động trên mạng xã hội và cuộc thảo luận trên Telegram. Bằng cách gán điểm tin cậy, hệ thống đảm bảo rằng các khoản đầu tư được hướng dẫn bởi thông tin đáng tin cậy thay vì tiếng ồn.

Nguồn: Bài báo AI16Z

AI16Z đang tái định nghĩa vốn rủi ro bằng cách tập trung vào các thị trường dựa trên meme, nhắm mục tiêu vào tài sản bị ảnh hưởng bởi sự lan truyền trên internet như tiền điện tử, tiền meme và NFT. Quỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích các thị trường đầu cơ này và thực hiện giao dịch, đảm bảo tính thanh khoản trong khi điều hướng biến động.

Những điều làm nên sự độc đáo của AI16Z

• Quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo: Marc AIndreessen, đại diện tự động của quỹ, kết hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến với trực giác giống con người để tối ưu hóa giao dịch trên các thị trường dựa trên meme, gợi nhớ đến di sản của a16z.
• Văn hóa Meme gặp nhà đầu tư: AI16Z liên kết với văn hóa internet, nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng tăng của những màn chơi khăm trên Web3 và thị trường tiền điện tử.
• DAO trong suốt: Qua DAO của nó trên gateDAOS.FUN, các chủ sở hữu token tham gia vào quản trị trong một hệ thống tự động, minh bạch.

Cách AI16Z hoạt động

1. Gọi vốn: DAO tiến hành một cuộc bán token kéo dài một tuần với giá cố định, gọi vốn trong $SOL.
2. Giao dịch và Đầu tư: Sau khi gọi vốn, người sáng tạo đầu tư vào các giao protokol Solana, tận dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra quyết định giao dịch tối ưu.
3. Giá token liên kết với hiệu suất: Token giao dịch trên sàn AMM ảo, với giá được liên kết với hiệu suất quỹ và bảo vệ giảm thiểu rủi ro tại mức huy động ban đầu.
4. Hết hạn và Thanh toán: Tại thời điểm đáo hạn của quỹ, lợi nhuận được phân phối bằng SOL. Người nắm giữ token có thể đốt token để yêu cầu tài sản hoặc bán chúng dựa trên hiệu suất của quỹ.

ELIZA Decoded: Khung cảnh biến đổi AI và Web3

Khung ELIZA thúc đẩy AI16Z bằng cách tạo và quản lý các đại lý AI tự động tối ưu hóa cho các thị trường đa dạng. Khi các đại lý AI biến đổi các ngành công nghiệp, ELIZA nổi bật bằng cách cung cấp các công cụ hiệu quả để xây dựng và triển khai các đại lý này.

• Ứng dụng tự động: Thiết kế theo mô-đun của ELIZA hỗ trợ việc xây dựng nguyên mẫu nhanh chóng cho các trò chơi, giao dịch, dịch vụ khách hàng, tương tác và nhiều hơn nữa.
• Tùy chỉnh theo quy mô: Hệ thống tệp ký tự của nó cho phép trải nghiệm được tùy chỉnh, làm cho nó lý tưởng cho các thị trường chuyên sâu như giao tiếp xã hội dựa trên AI, DeFi và giải trí.

Nguồn: Tài liệu Eliza

Các đại lý AI được thiết kế cho hệ sinh thái blockchain là một lĩnh vực tiềm năng, và ELIZA nối hai bên này bằng cách cho phép các đại lý tương tác một cách an toàn với các hợp đồng thông minh, thực hiện giao dịch và quản lý các nhiệm vụ tự động.

Khi khái niệm về các tác nhân trí tuệ nhân tạo được mã hóa tăng lên, ELIZA cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án phát hành token liên kết với hiệu suất hoặc tiện ích của tác nhân.

Hệ sinh thái AI mã nguồn mở

Sự phát triển của các khung ứng dụng mã nguồn mở đã cho thấy sức mạnh của việc phát triển dựa trên cộng đồng. Mô hình phát triển của ELIZA tận dụng cách tiếp cận này, thúc đẩy sự đổi mới nhanh chóng vàadoption.

• Đóng góp của cộng đồng: Một thư viện ngày càng phát triển các plugin và công cụ được xây dựng bởi các nhà đóng góp tăng cường tính năng và sự hấp dẫn của ELIZA.
• Sự chấp nhận của nhà phát triển: Với hàng ngàn người đóng gópđã tham gia, ELIZA đang trở thành một nền tảng được ưa chuộng để xây dựng các tác nhân trí tuệ nhân tạo, tăng tốc hiệu ứng mạng của nó.

Sự áp dụng của ELIZA đang tăng đột biến, với hàng ngàn nhà phát triển đóng góp vào cộng đồng GitHub và Discord của nó. Hệ sinh thái plugin của nó ngày càng phát triển, được thúc đẩy bởi ai16z’s Creator Fund, tạo đà cho tương lai của nền tảng.

ELIZA in Action

Khung ELIZA cung cấp sức mạnh cho các tác nhân như:

• Marc AIndreessen: Một trí tuệ nhân tạo tập trung vào giao dịch sử dụng động cơ tin cậy của ELIZA để đảm bảo quyết định an toàn và tự động.
• Degen Spartan AI: Một đại diện táo bạo, hiểu biết về meme với một sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội và kế hoạch để tương tác sâu hơn với hệ sinh thái.
• The Swarm: Một tầm nhìn về hợp tác trí tuệ nhân tạo phi tập trung, nơi các đại diện làm việc một cách minh bạch và tập thể trên các hệ sinh thái.

Quỹ Tạo Lập

The Creator Fund là một cột mốc trong nhiệm vụ của ai16z để phát triển hệ sinh thái ELIZA. Sáng kiến do cộng đồng thúc đẩy này hỗ trợ các nhà phát triển và người sáng tạo, được thực hiện nhờ đóng góp 11% số lượng token ai16z của Elijah - một minh chứng cho cam kết của anh ấy với sự đổi mới và sự phù hợp dài hạn với tầm nhìn của dự án.

Nguồn: Elizaos.github

Được phân phối thông qua hợp đồng chuyển quyền, quỹ cung cấp lợi ích ổn định khi người tạo đạt được các mốc quan trọng, giúp họ tập trung vào công việc có tác động mà không phải đối mặt với áp lực ngắn hạn. Bằng cách thu hút tài năng, giảm rủi ro bán token và tăng cường hệ sinh thái, quỹ mở đường cho sự phát triển và tiếp nhận bền vững.

Các giao dịch ngoại tuyến cũng đang được khám phá để tăng cường thanh khoản và hỗ trợ nền kinh tế token. Thông tin chi tiết về các dự án được tài trợ sẽ được công bố sớm, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho cộng đồng ELIZA.

Nhóm và Đối tác

Eliza Labs được thành lập bởi Shaw, một người chơi quan trọng trong lĩnh vực đại lý AI, có gốc rễ sâu trong cộng đồng mã nguồn mở. Ông nổi tiếng với công việc đột phá trên Dự án 89 với Parzival, một trong những đại lý AI đầu tiên có khả năng tương tác thích nghi, nhạy bén với ngữ cảnh. Đột phá này đã củng cố danh tiếng của Shaw như một nhà tiên phong trong lĩnh vực AI.

Hoạt động một cách ẩn danh trong nhiều năm, Shaw tập trung vào việc xây dựng công nghệ hơn là việc được công nhận cá nhân, nuôi dưỡng sự hợp tác mạnh mẽ trong cộng đồng nguồn mở. Sự cam kết của anh với sự minh bạch và sáng tạo đã đặt Eliza Labs vào vị trí dẫn đầu trong xu hướng AI x Web3.

Gần đây, Eliza Labsđã hợp tácvới Sáng kiến Tương lai về Tiền điện tử của Đại học Stanford (FDCI) để khám phá cách mà các đại lý trí tuệ nhân tạo tự động có thể cách mạng hóa hệ thống tiền điện tử. Dự kiến ​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2025, sự hợp tác sẽ tập trung vào việc phát triển các khuôn khổ đáng tin cậy, hệ thống kinh tế đa đại lý và giao thức quản trị phi tập trung cho các đại lý trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Eliza Labs cóhợp sứcvới ARC để tăng tốc tiến độ tiến hóa đến AGI. Sự hợp tác này kết hợp chuyên môn của ARC trong việc học hành hành vi với khuôn khổ của Eliza để thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực trò chơi, mô phỏng và robot. Những nỗ lực quan trọng bao gồm cung cấp quyền truy cập vào SDK của ARC, nâng cao mô hình hành vi với LLMs và xây dựng môi trường mô phỏng tiên tiến.

Nguồn: @ARCagents

Eliza cũng nhanh chóng trở thành một khuôn khổ quan trọng trong đổi mới AI, hiện được tích hợp vào các dự án khác nhau, bao gồm cả sự hợp tác với nhà phát triển three.js nổi tiếng Ash, được biết đến với việc tạo ra một công cụ trò chơi dựa trên trình duyệt tiên tiến. Cùng nhau, họ đang xây dựng sự tích hợp Eliza sâu với Hyperfy, cho phép các tác nhân AI tồn tại và tương tác trong thế giới 3D nhập vai.

Tokenomics

Token $AI16Z là nền tảng của hệ sinh thái của nó, tích hợp quản trị, động cơ và tạo ra giá trị. Chủ sở hữu Token định hình chiến lược thông qua sự tham gia DAO, trong khi các đại lý AI sử dụng $ELIZAkhung góp doanh thu hoặc mã thông báo, tạo ra một luồng giá trị ổn định. Khi quỹ hết hạn vào tháng 10 năm 2025, lợi nhuận SOL được phân phối, với người giữ có thể đốt mã thông báo để đổi lấy tài sản hoặc bán qua đường cong kết nối, đảm bảo giá trị và thanh khoản.

$AI16Z có nguồn cung token cố định là 1,1 tỷ, hoàn toàn lưu hành, với vốn hóa thị trường hiện tại là 2 tỷ đô la. DAO quản lý nguồn cung, đảm bảo không có token mới được sản xuất mà không có sự chấp thuận. Các phân bổ ưu tiên phát triển, thanh khoản và phần thưởng đóng góp, với lịch trình mở khóa được thiết kế để duy trì sự ổn định và ngăn ngừa các cú sốc nguồn cung.

Nguồn: X

AI16Z hưởng lợi từ một số con đường thực hiện lợi nhuận:

• Đóng góp của đại lý: Các đại lý trí tuệ nhân tạo trên ELIZA đóng góp một phần trăm số token của họ cho DAO.
• Phí Dịch vụ: Các nền tảng sử dụng ELIZA, như các sàn phát triển cộng đồng, phải trả phí để triển khai các đại lý trí tuệ nhân tạo.
• Giải pháp doanh nghiệp: Khi ELIZA ngày càng phổ biến, khung công việc mở của nó thu hút các doanh nghiệp trong quá trình tự động hóa và làm việc dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Tham gia vào ai16z DAO là tùy ý, các dự án cung cấp một phần nguồn cung token của họ. Trên Vvaifu, một nền tảng ra mắt nổi tiếng, việc ra mắt một đại lý AI thông qua khung ELIZA yêu cầu thanh toán 1,5 SOL và 5% nguồn cung token của đại lý.

Đối thủ

Sự giao điểm của trí tuệ nhân tạo và blockchain đang thúc đẩy một làn sóng đổi mới, với các dự án như AI16z, Griffain, Arc và Virtuals dẫn đầu. Mỗi dự án này đều tập trung vào việc phát triển hoặc tài trợ các hệ sinh thái nơi mà các đại lý trí tuệ nhân tạo có thể được tạo ra và tiền hoá. Mặc dù tất cả đều nhằm mục tiêu thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực này, nhưng phương pháp và ứng dụng riêng biệt của họ đã đặt họ trên một con đường cạnh tranh.

AI16z áp dụng mô hình vốn rủi ro, đầu tư vào các đại lý và khái niệm AI tiềm năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc sử dụng các khung như ELIZA và chiến lược mã nguồn mở tăng cường khả năng hình thành cảnh quan hạ tầng đại lý AI. Bằng việc thúc đẩy sự phát triển dựa trên cộng đồng, AI16z gia tăng sự thụ động và sáng tạo, mặc dù việc phụ thuộc vào đóng góp từ bên ngoài đôi khi có thể làm chậm vòng lặp.

GriffainTuy nhiên, mục tiêu của Gate là tiếp cận vào lĩnh vực DeFi, tận dụng tốc độ của Solana để tự động hóa các hoạt động tài chính thông qua các đại lý trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó,Arctập trung vào khung cơ sở mã nguồn mở của mình được gọi là Rig, được thiết kế để xây dựng các đặc vụ trí tuệ nhân tạo di động, mô-đun và nhẹ trong Rust, trong khi ELIZA tập trung vào cơ sở hạ tầng mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Virtualstakes a slightly different approach with its dedicated AI agent launchpad; it has positioned itself as a market leader and early mover.

Những phương pháp độc đáo này phản ánh mục tiêu và hoài bão chuyên môn của họ.

AI16z nổi bật nhờ sự ảnh hưởng tài chính và chiến lược, thúc đẩy sự phát triển của danh mục tập trung vào trí tuệ nhân tạo của mình. Việc sử dụng ELIZA như một khung làm việc mã nguồn mở càng làm tăng thêm vị thế của nó, cho phép nguyên mẫu nhanh chóng và sự thông qua rộng rãi của các công nghệ đại diện trí tuệ nhân tạo.

Trong khi các dự án lớn như AI16z và Virtuals được hưởng lợi từ vốn hóa thị trường lớn hơn và hệ sinh thái đã được xây dựng, các nhà thầu nhỏ hơn như Arc hoặcSwarmsCũng có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhờ MC và sự thích ứng thấp hơn, tạo ra cơ hội không đối xứng cho nhà đầu tư. Cuối cùng, việc lựa chọn giữa những dự án này phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro cá nhân. Bất kể cái nào trở thành người dẫn đầu, không gian trí tuệ nhân tạo và blockchain sẽ phát triển đáng kể, tạo ra nhiều cơ hội cho sự đổi mới và áp dụng.

Các yếu tố cơ bản tích cực

• AI16Z đã nhanh chóng tăng động lực, đạt được sự tăng trưởng đáng kể về tài sản quản lý chỉ trong vài tháng, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào phương pháp đổi mới của nó. Sự tăng giá nhanh chóng của token, vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 2 tỷ đô la, cũng nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư.
• Cộng đồng phát triển của ELIZA đang mở rộng nhanh chóng, trở thành kho lưu trữ GitHub phổ biến nhất với sự tham gia vượt xa các đối thủ như Bittensor. Hệ sinh thái plugin của nó ngày càng phát triển, được thúc đẩy bởi Creator Fund của ai16z, thưởng cho sáng tạo và xây dựng đà cho tương lai của nền tảng.

Nguồn: Dự án Github

Nguồn: Lịch sử GitHub Star

• Tokenomics đột phá của AI16Z đảm bảo tích lũy giá trị liên tục. Nó tạo ra doanh thu thông qua đóng góp từ AI agent, phí sàn giao dịch và việc áp dụng, liên kết giá trị token với sự thành công của hệ sinh thái. Mô hình DAO phi tập trung cũng cho phép chủ sở hữu token hoạt động hình thành hướng đi của AI16Z trong khi chia sẻ lợi nhuận, điều hòa động lực trong cộng đồng.
• FDV của AI16Z đặt nó giữa những người chơi mới nổi và những người dẫn đầu thị trường, mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể do cơ bản vững chắc và cộng đồng ngày càng phát triển.
• Khung mô-đun của ELIZA cho phép tạo nguyên mẫu nhanh, tùy chỉnh và tích hợp đa nền tảng, cho phép nhà phát triển tạo ra các đại lý AI linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau.

Nguồn: Elizaverse Observatory

• Tầm nhìn của ELIZA về một “bầy AI” phi tập trung nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới các tác nhân cộng tác trên các hệ sinh thái, định vị dự án là công ty hàng đầu trong đổi mới Web3 do AI điều khiển.
• Xem xét về một nền tảng ra mắt chính thức tiềm năng của đại lý ELIZA, thúc đẩy đóng góp token ở mức hợp đồng thông minh, có thể mang lại sự phát triển và giá trị bổ sung cho hệ sinh thái.

Yếu tố cơ bản tiêu cực

• Sự biến động cực đoan của thị trường memecoin/agent AI mang theo rủi ro cho các khoản đầu tư AI16Z, vì những biến động giá nhanh có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu các chiến lược giao dịch không thích ứng nhanh chóng. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng của dự án trong việc chống chọi với sự suy thoái của thị trường.
• Trong khi khung công cộng của ELIZA thúc đẩy sự đổi mới, duy trì sự quan tâm và đóng góp của cộng đồng trong thời gian dài có thể gặp khó khăn, đặc biệt là nếu lợi ích suy yếu hoặc các dự án cạnh tranh bắt đầu chiếm lĩnh thị trường.
• Việc tiếp cận giá trị dài hạn và thiết lập các nguồn lợi nhuận bền vững có thể gặp khó khăn khi tiếp cận các khung công cộng như ELIZA dựa vào các đóng góp tự nguyện cho AI16Z. Trong khi nhiều dự án đóng góp một phần trăm của token của họ, không phải tất cả sẽ chọn tương thích với AI16Z. Điều này có thể tạo ra những thách thức tiềm năng trong việc thu hút giá trị lâu dài và xác lập các nguồn thu lợi nhuận bền vững.
• Sự cạnh tranh từ các dự án có vốn đầu tư tốt hơn và có cấu trúc tốt hơn như Virtuals có thể làm mờ AI16Z nếu nó không thể mở rộng hoặc duy trì lợi thế cạnh tranh.
• Sự không chắc chắn về quy định xung quanh các đại lý trí tuệ nhân tạo và thị trường tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng và linh hoạt vận hành, đặt ra các rủi ro dài hạn đối với sự phát triển của dự án.

Disclaimer:

1. Bài viết này được sao chép từ [gate]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [@0xGreythorn]. Nếu có đối tác phản đối việc tái bản này, vui lòng liên hệ với Cổng Họcđội ngũ, và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Nhóm Gate Learn đã dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn bản dịch là không được phép.