IREN triển khai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quy mô lớn để tái cấu trúc nợ cũ

IREN Limited đang tích lũy nguồn tài trợ mới, định giá hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi và một đợt phát hành cổ phiếu đồng thời dự kiến vượt trên $2 tỷ USD khi công ty tiến hành giảm bớt một phần khoản nợ chuyển đổi cũ.

Đợt huy động vốn mới nhất của IREN: Hai trái phiếu chuyển đổi, Một đợt bán cổ phiếu lớn

IREN đã định giá $1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp lãi suất 0,25% đáo hạn năm 2032 và thêm $1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp lãi suất 1,00% đáo hạn năm 2033, mỗi loại đều có mức premium chuyển đổi 25%. Công ty cho biết việc thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12, tùy thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường. IREN là công ty khai thác bitcoin niêm yết công khai lớn nhất theo vốn hóa thị trường với định giá 11,65 tỷ USD vào thứ Tư.

Công ty niêm yết trên Nasdaq cũng đã thực hiện các giao dịch capped-call gắn với cả hai loại trái phiếu, cung cấp một biện pháp phòng hộ lên đến mức giá trần 82,24 USD—gấp đôi giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất là 41,12 USD vào ngày 2 tháng 12. Các biện pháp phòng hộ tùy chọn này không loại bỏ hoàn toàn sự pha loãng, nhưng sẽ giảm tác động trừ khi giá cổ phiếu tăng vượt xa mức trần.

Cùng với trái phiếu, IREN đã định giá một đợt phát hành riêng lẻ 39,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 41,12 USD/cổ phiếu, huy động vốn nhằm mục đích mua lại các trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2029 và 2030 còn tồn đọng. Công ty đã đạt được các thỏa thuận thương lượng riêng để mua lại khoảng 544,3 triệu USD mệnh giá từ các trái phiếu trước đó với tổng chi phí mua lại khoảng 1,63 tỷ USD.

Đọc thêm: Kalshi trở thành Đối tác thị trường dự đoán chính thức của CNN cho dự báo sự kiện theo thời gian thực

Nếu hoàn tất, động thái này sẽ xóa sổ một phần lớn khoản nợ chuyển đổi cũ, lãi suất cao hơn của IREN—và công ty cho biết có thể sẽ mua lại thêm sau khi đợt phát hành mới kết thúc. Hoạt động giao dịch liên quan tới các phòng hộ mua lại này có thể tiếp tục ảnh hưởng tới giá cổ phiếu IREN khi các tổ chức tham gia điều chỉnh vị thế.

IREN ước tính thu về ròng khoảng 1,97 tỷ USD từ các trái phiếu mới, hoặc lên tới 2,27 tỷ USD nếu các quyền chọn mua bổ sung được thực hiện. Số tiền này, cùng với số vốn huy động từ phát hành cổ phiếu, sẽ chi trả chi phí capped-call, mua lại trái phiếu cũ và các nhu cầu hoạt động chung của công ty.

Tuy nhiên, không có giao dịch nào ràng buộc với giao dịch khác: bán trái phiếu, phát hành cổ phiếu và các thỏa thuận mua lại đều là các giao dịch độc lập, mỗi giao dịch có thể hoàn tất—hoặc không—một cách riêng biệt.

FAQ ❓

• IREN huy động tiền cho mục đích gì? Để tài trợ cho các giao dịch capped-call mới, trả nợ các trái phiếu chuyển đổi cũ và hỗ trợ các nhu cầu hoạt động chung.
• IREN dự kiến huy động bao nhiêu? Hơn $2 tỷ USD từ các trái phiếu chuyển đổi mới và phát hành cổ phiếu trực tiếp.
• Tại sao IREN mua lại các trái phiếu chuyển đổi hiện tại? Để giảm bớt khoản nợ chuyển đổi đáo hạn năm 2029 và 2030 còn tồn đọng.
• Khi nào các trái phiếu mới đáo hạn? Trái phiếu năm 2032 đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2032, và trái phiếu năm 2033 đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2033.