DanielRomero

今$NBIS は世界で最速の推論を$NVDA ハードウェアで実現していますか？
NebiusはEigen AIを現金と株式で取得し、Eigenの推論とポストトレーニング最適化を直接Nebius Token Factoryに取り込みました。
NVIDIAのGTC 2026基調講演で、Eigen AIはKimi K2.5 Reasoningの出力速度で1位にランクインし、Nebius Fastはほぼ同等のタイでした。
Nebius Fastはまた、ChatGPTのオープンソースモデルgpt-oss-120Bの推論速度でも1位にランクしています。
さらに、EigenはASICプロバイダーを除く25のオープンソースモデルで、デフォルトの10K入力設定下でGPUベースの最速プロバイダーとしてランキングされました。Qwen3 Coder 480Bでも最速の提供者であり、255.8 t/sで、Google Vertexの169.2 t/sやAmazonの121.3 t/sを上回っています。
つまり、EigenはそのベンチマークでGoogle Vertexより約51％、Amazonより2倍以上高速です。
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買収コストは高いように見えますが、Eigenが本当に$643M 推論性能をわずかでも向上させることができれば、長期的な収益と競争力の向上に複利的な効果をも

$ASML 2026年にAIチップの需要が先進半導体の生産能力を押し上げ続ける中、EUV生産の大規模な立ち上げを準備している
同社は2026年に少なくとも60台のEUVシステムを建設する予定で、2025年の48台から増加し、将来的には年間80台以上の能力に達する計画
➡️ SKハイニックスは、主に次世代DRAMとHBMの生産を支援するために、約80億ドル相当のEUVツールの大規模な注文を出した
➡️ サムスンは、約70億ドル以上の価値のある約20台のEUVシステムを、先進的なDRAMに焦点を当てた平澤P5ファブ向けに注文したと報じられている
➡️ TSMCは、2026年の設備投資を520億ドルから560億ドルの範囲の高端に押し上げており、その大部分は先進プロセス技術への投資に充てられる
ASMLの2026年第1四半期の純売上高は88億ユーロ、粗利益率は53%、純利益は28億ユーロだった。EUVだけで41億ユーロ以上の収益を生み出し、その中にはハイNAシステム2台も含まれる
経営陣はまた、2026年の売上予測を360億ユーロから400億ユーロに引き上げており、中央値で約16％の成長を示唆している

市場は、$GOOG と$AMZN が資本支出に対して強力なROIを達成することにはるかに自信を持っており、$META
$META は最も弱いポジショニング（クラウドなし）、資金の浪費の歴史（Reality Labs）、競争力のない社内モデル、そしてAnthropic/OpenAIの成長と直接的なつながりがないことを示しています

関心のある人々の将来のボトルネック：
- ガラス基板とTGV形成
- 800V DC電力供給業者
- HBM4EおよびHBM5のハイブリッドボンディング
- 高度なパッケージング計測と検査
- ペロブスカイト太陽光発電の製造

マグ7の死去
数年間は良いトロープだった
華麗なる8人へようこそ
5年間のリターン：
$NVDA、NVIDIA：1,233%
$AMZN、アマゾン：53%
$GOOGL、グーグル：230%
$000660.KS、SKハイニックス：959%
$005930.KS、サムスン電子：200%
$MU、マイクロン：516%
$TSM、TSMC：261%
$AVGO、ブロードコム：911%
最近アマゾンは調子が良くないが、それでも良い

$IRENの株価と時価総額の間にギャップが生じている
Childressの残りの株式、またはSweetwaterの取引がこのダイナミクスを変えるだろう
$IREN は、現在のボトルネックを解決するためのパワーシェルを構築する能力、サブステーション、経験を持っている
取引は差し迫っているように感じられ、私たちが置かれている環境を考えると、以前よりも良い条件で行われるべきだ

メモリのトップははるか遠い
> $AAPL CEOのティム・クックは今日、6月四半期にメモリコストの大幅な上昇を予想していると述べた
> DRAM価格は3月から4月にかけて26％上昇した
それでも、$MU は控えめな見積もりで6倍の予想PERで取引されている

私は見つけられる中で最大のAI強気派です
しかし、これが市場にもっと大きな影響を与えるべきだと本当に感じます

ペロブスカイトについて人々が学ぶのを待ってください

$LPK $LPKF CEOがXの投稿💀のせいで株価が上がったと述べている

AIスーパサイクルへの投資は、どこを見るべきかを知っていれば簡単です
> Metaは2026年の資本支出見通しを1250億ドルから1450億ドルに引き上げました、また$10B

> Googleはクラウドの成長率63％を報告し、供給制約が続いていると述べました
> AWSは28％成長し、15四半期で最も速い成長を記録しました
> AIエージェントには膨大な数のCPUが必要です
> メモリ需要はここから600倍に増加します

$GOOG クラウドは供給が制約されており、63％の成長を遂げていますが、あなたはデータセンター関連の投資を徹底的に行っていないのですか？

TDクウィーンは$MU の価格目標を$660 に引き上げ、$550 からに変更し、買い推奨を維持しました

鴻海精密工業は、$NVDAのGroq 3 LPXラックの専属コンピュートトレイ供給業者に選ばれ、また、完全なLPXキャビネットの主要組立業者にもなる予定です
報告された生産数は、2026年に6,000台のLPXラック、2027年に10,000台であり、鴻海はまた、Vera Rubin NVL72キャビネットの組立の主要シェアも獲得すると見込まれています