Gate Research: Insights de Dados On-Chain Web3 para Julho de 2025｜Atividade On-Chain do Ethereum Recupera, WorldChain Vê Fortes Entradas

Em julho de 2025, o Ethereum viu uma recuperação simultânea na atividade on-chain e nos influxos de capital, com o volume de transações atingindo um recorde histórico. Solana e Base lideraram respectivamente o Layer 1 e o Layer 2, mostrando interações de alta frequência e forte aderência ao ecossistema. A capitalização de mercado realizada do Bitcoin atingiu um novo recorde histórico, embora uma consolidação de curto prazo possa ocorrer. O WorldChain atraiu mais de $100 milhões em influxos à medida que seu ecossistema rapidamente tomava forma. A participação de mercado do lançamento de token do LetsBonk.fun excedeu 70%, superando o Pump.fun, enquanto o TVL da stablecoin da Ethena subiu para $8,4 bilhões, mantendo sua liderança no setor.

Principais Conclusões:

• Atividade On-Chain Geral: Em julho de 2025, Solana liderou as mainnets com 35,3 bilhões de transações mensais e 4,42 milhões de endereços ativos diários. Base manteve sua posição como a principal rede de Layer 2, demonstrando forte engajamento de aplicativos nativos e uma estrutura estável. O volume mensal de transações do Ethereum atingiu um recorde de 46,67 milhões, e recuperou a primeira posição em receita de taxas on-chain com $74,28 milhões, sublinhando sua dominância em casos de uso de alto valor. No geral, o ecossistema mostrou uma divergência estrutural entre "cadeias de alta frequência, amigáveis ao varejo" e "cadeias de baixa frequência, de alto valor."
• Principais Métricas do Bitcoin: A capitalização de mercado realizada do Bitcoin ultrapassou $1,02 trilhões, atingindo um recorde histórico e refletindo fortes entradas de capital. Após uma distribuição em um único dia de 80.000 BTC em julho, o mercado mostrou uma demanda resiliente, sem uma venda sistêmica. A relação P&L realizada subiu para níveis extremos, sinalizando uma crescente pressão de realização de lucros de curto prazo, embora as reações de preços permaneçam contidas. A mudança em direção a mais detentores de curto prazo sugere uma volatilidade crescente, mas o mercado mais amplo ainda mantém uma base sólida de confiança.
• Visão Geral de Projetos Populares: LetsBonk.fun ultrapassou Pump.fun para se tornar a principal plataforma de lançamento de tokens meme baseada em Solana. Em julho, liderou tanto em volume de transações quanto em volumes de lançamento de tokens, com a capitalização de mercado total de tokens lançados ultrapassando $700 milhões e seu token principal USELESS avaliado em mais de $250 milhões. A plataforma atraiu um grande influxo de usuários e criadores ao oferecer compartilhamento de taxas transparente e liquidez profunda, formando gradualmente um ciclo de capital positivo.
• Visão Geral de Tokens Populares: O ENA disparou mais de 110% desde o final de junho, impulsionado pelos agressivos recompras da Ethena e sua parceria com a Anchorage para lançar a stablecoin compatível USDtb. O suprimento de USDe ultrapassou $8,2 bilhões, com TVL atingindo $8,4 bilhões, enquanto se expandia por várias cadeias. Apesar de enfrentar pressões de desbloqueio no início de agosto, as recompras e um forte modelo de rendimento sustentaram a confiança do mercado, reforçando a posição do ENA como um ativo orientado a rendimento.

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