Обзор

Airdrops - это механизм стимулирования, используемый проектами в области криптовалюты для вознаграждения ранних пользователей. Участники могут заработать бесплатные токены, выполняя задачи, взаимодействуя с платформой или стейкингом средств - аналогично ранним инвестициям в блокчейн-стартапы. Наиболее распространенные типы аирдропов включают в себя:

Распределение монет на основе задач: активности, такие как лайкание, ретвитинг или чтение контента. Они подходят для новичков и не представляют финансовых рисков, но могут быть трудоемкими.

Airdrops, based on interaction: involve actions such as swapping tokens, trading, or cross-chain operations. While they offer higher potential rewards, they require users to pay gas fees and carry a risk of asset loss.

Airdrops, основанные на стейкинге: вознаграждения зарабатываются путем предоставления ликвидности или блокирования средств. Эти airdrops предлагают стабильный доход, но часто требуют высоких капиталовложений и могут нести финансовые риски.

Комплексные рассылки токенов: сочетание взаимодействия и инвестиций капитала. Они обеспечивают самую высокую отдачу, но имеют более высокие барьеры входа и обычно не подходят для начинающих.

Среди преимуществ Airdrops стоит отметить низкие затраты на инвестиции, высокий потенциал доходности и гибкость по времени. Исторически проекты, такие как Arbitrum и Aptos, давали доходность в сотни раз выше их первоначальной стоимости. Однако риски, включая длительный период блокировки средств, большую неопределенность проекта и проблемы безопасности и конфиденциальности, не следует пренебрегать.

Пользователи должны тщательно оценить детали проекта, использовать безопасные кошельки и инструменты, а также оставаться бдительными по отношению к потенциальным рискам, таким как атаки Сибиля и кража активов, чтобы защитить свои интересы при участии в раздачах токенов.

Ниже представлены Топ-10 раздач в истории Крипто:

Источник: https://www.gate.io

1. Uniswap (6,43 миллиарда долларов)

Uniswap (UNI): Uniswap - это децентрализованная биржа (DEX), которая обеспечивает ликвидность через автоматических посредников рынка (AMM), позволяя пользователям обменивать токены ERC-20 напрямую без посредников. UNI - это его токен управления.

Дата розыгрыша: 17 сентября 2020 г.
Airdrop Value: $6.43 Миллиардов
Токен: UNI
Token All-Time High (ATH): $44.92

Правила Airdrop:
Все пользователи, которые ранее торговали на Uniswap V1 или V2, могут запросить 400 UNI (минимум).
Около $1,200 на момент покупки, достигая $16,800 в ATH.

Реакция рынка:
Airdrop вызвал широкий интерес, стимулируя использование DEX и успешно привлекая множество пользователей.

Движение цены:
На следующий год он достиг своего пика в $44,92 3 мая 2021 года, но впоследствии снизился из-за рыночных корректировок и увеличенной конкуренции, в настоящее время поддерживая более низкий уровень ($14,83). (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Катализатор бума DeFi: 2020 год стал известен как "лето DeFi", а эйрдроп Uniswap стал вехой в децентрализованных финансах (DeFi), вдохновив многие другие проекты DeFi последовать этому примеру.
Децентрализованное управление: Способствовал принятию токенов управления DEX, сделав Uniswap полностью управляемой сообществом децентрализованной торговой платформой.
Поощрение лояльности пользователей: токены UNI предоставляют пользователям права на управление, что способствует участию долгосрочных держателей в управлении сообществом.
Катализируя больше моделей раздачи токенов: После Uniswap, другие проекты DeFi, такие как Sushiswap, 1inch и dYdX, запустили свои собственные раздачи токенов, вызвав всплеск интереса к раздачам токенов.

Источник: https://dune.com/jhackworth/uniswap-airdroppers

2. Apecoin ($3.54 Миллиарда)

Apecoin (APE): Токен управления, запущенный сообществом Bored Ape Yacht Club (BAYC), используемый для участия в экосистемных решениях и инцентивных механизмах. Раздача в основном была направлена на держателей NFT BAYC и MAYC.

Дата рассылки: 17 марта 2022 года
Значение Airdrop: $3.54 миллиарда
Токен: APE
Token All-Time High (ATH): $26.70

Правила Airdrop:
Владельцы NFT-токенов Bored Ape Yacht Club (BAYC) могут получить до 10 950 токенов APE, стоимостью $258 737. Получатели могут получить бесплатный NFT Bored Ape Yacht Club, средняя цена которого составляет около $200 099 перед рассылкой APE.

Реакция рынка:
Токен вырос после эйрдропа, вызвав особенно сильный энтузиазм среди пользователей экосистемы BAYC (Bored Ape Yacht Club).

Движение цены:
Через месяц после проведения воздушного капельного розыгрыша 29 апреля 2022 года он достиг своего пика в $26.70, но долгосрочный тренд цены снижается, и текущая цена составляет $1.17, что отражает снижающийся интерес рынка. (Данные по состоянию на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Интеграция экосистемы BAYC: Apecoin стал основным токеном экосистемы Yuga Labs, служащим способом оплаты для продуктов, связанных с BAYC, таких как проект метавселенной Otherside.
Пионер NFT + Token модели: Этот аирдроп укрепил экономическую модель «NFT + Token», повлияв на последующие экосистемы NFT, с запуском токенных экономик, таких, как Azuki и Doodles.
Стимулирование рынка NFT: BAYC увидел увеличение объема торгов и значительные колебания минимальной цены перед и после воздушного сброса.

Источник: https://apecoin.com/claim

3. dYdX (2,0 миллиарда долларов)

dYdX (DYDX): dYdX - это децентрализованная платформа для торговли производными, предлагающая торговлю с кредитным плечом и бессрочные контракты. Токен DYDX используется для управления платформой и вознаграждений, которые раздаются ранним пользователям.

Дата проведения Airdrop: 8 сентября 2021 года
Стоимость Airdrop: $2.0 миллиарда
Токен: DYDX
Token All-Time High (ATH): $27.86

Правила Airdrop:
Ранние пользователи получили различные суммы токенов DYDX в зависимости от объема торговли, причем только часть из них доступна для мгновенного запроса, а остальные будут размещены на пятилетний срок.

Реакция рынка:
Airdrop привлек много трейдеров, значительно увеличив объем торгов на платформе и увеличив свое влияние в секторе DeFi.

Динамика цен:
Менее чем через месяц после воздушного капельника 30 сентября 2021 года цена выросла до 27,86 доллара, но из-за волатильности рынка с тех пор снизилась до 1,41 доллара, что свидетельствует о сниженном интересе рынка. (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Поддержка децентрализованной торговли деривативами: dYdX, ведущая платформа децентрализованных деривативов, помогла продвинуть децентрализованную маржинальную торговлю.
Механизм долгосрочного вестинга: Внедрена постепенная разблокировка токенов для уменьшения продаваемого давления, влияющая на последующие стратегии раздачи.
Содействие принятию Layer 2: использование dYdX решения масштабирования на уровне 2 от StarkWare увеличило внимание к экосистемам L2.

Источник: https://www.dydx.foundation/blog/introducing-dydx-token

4. Арбитрум ($1.97 миллиарда)

Arbitrum (ARB): Arbitrum - это решение масштабирования уровня 2 Ethereum, которое использует технологию Оптимистичного Rollup для улучшения пропускной способности и эффективности транзакций в сети Ethereum. Токен ARB служит в качестве управляющего токена платформы.

Дата начала Airdrop: 23 марта 2023 года
Airdrop Value: $1.97 миллиарда
Токен: ARB
Исторический максимум токена (ATH): $4.0

Правила Airdrop:
Пользователи получили токены ARB на основе взаимодействия с цепочкой, мостовых средств и участия в управлении.

Реакция рынка:
После проведения раздачи валюты началось сильное давление на продажу, многие пользователи продавали свои токены, что вызвало значительную волатильность цен.

Движение цены:
Цена достигла своего исторического максимума в $4.0 в день раздачи токенов, после чего произошло снижение. Однако, по мере того как рынок признал его решение масштабирования Ethereum, цена стабилизировалась на уровне $0.796. (Данные на 17 января 2025 г.)

Анализ влияния:
Интенсификация конкуренции в Ethereum Layer 2: перед воздушным сбросом Arbitrum, Optimism (OP) сбросил только $670 миллионов, в то время как сброс Arbitrum был в 2,9 раза больше, укрепляя свою позицию лидера L2.
Рост TVL: Экосистема Arbitrum показала значительный рост в соответствии с ожиданиями аирдропа, при этом TVL увеличился с $1,49 млрд до $3,68 млрд, что побудило Optimism быстро последовать новым планам OP.
Инициирование волны L2 Airdrop: Проекты Layer 2, такие как ZKSync и StarkNet, запустили свои собственные планы Airdrop, чтобы привлечь раннее взаимодействие пользователей.

Источник: https://dune.com/0xroll/arbitrum-airdrop

5. Ethereum Name Service ($1.87 Миллиарда)

ENS (ENS): Ethereum Name Service (ENS) предоставляет систему доменов для Ethereum, позволяя пользователям заменить сложные адреса Ethereum запоминающимися доменными именами (например, example.eth). Токен ENS используется для управления платформой и был распределен держателям домена .eth в ходе воздушного сброса.

Дата раздачи эйрдропа: ноябрь 2021
Значение Airdrop: $1,87 миллиарда
Токен: ENS
Token All-Time High (ATH): $83.40

Правила Airdrop:
Пользователи, зарегистрировавшие доменное имя «.ETH» до 31 октября 2021 года, имели право на получение токенов ENS. Однако распространение токенов было ограничено ранними пользователями ENS, что создало высокий барьер для входа.

Реакция рынка:
Airdrop ENS вызвал широкий интерес к децентрализованным доменным именам, став значительным проектом в экосистеме Ethereum.

Движение цены:
Цена выросла до $83.40 в месяц после роздачи токенов, но по мере охлаждения рынка текущая цена составляет $35.07. (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Рост экосистемы ENS: В качестве важной инфраструктуры Web3 ENS привлекает все больше пользователей для регистрации доменов .ETH.
Эксперимент с управлением DAO: Airdrop ENS быстро развивается ENS DAO, его модель управления сообществом привлекает значительное внимание.
Развитие идентификации Web3: ENS помог сделать децентрализованную идентификацию (DID) более популярной.

Источник: https://earni.fi/airdrops/ethereum-name-service

6. Интернет-компьютер ($1.74 миллиарда)

ICP (ICP): Протокол интернет-компьютера (ICP) стремится децентрализовать вычислительную мощность интернета, поддерживая создание и запуск умных контрактов и децентрализованных приложений (dApps). Токен ICP используется для управления платформой и стимулирования экосистемы.

Дата рассылки: май 2018
Airdrop Value: $1.74 Billion
Токен: ICP

Правила Airdrop:
Участники тестовой сети, активные пользователи и члены сообщества имели право на получение бесплатных монет (airdrop).

Реакция рынка:
Раздача токенов привлекла значительное внимание, но высокие оценки и чрезмерные рыночные ожидания оказали давление на проект.

Движение цены:
После проведения воздушного капеллинга цена достигла максимума в $700,65, но постоянно снижалась до $11,19 из-за переоценки. (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Начальная переоценка: ICP был запущен с рыночной капитализацией в 50 миллиардов долларов, но последующие обвалы вызвали споры на рынке.
Развитие децентрализованного облачного вычисления: Несмотря на снижение цены, ICP сохраняет значительное положение в облачном вычислении Web3.

Источник: wiki.internetcomputer.org/wiki/Общее_поставка,_обращающаяся_поставка_и_заложенные_ICP

7. Bonk ($1.33 Billion)

Bonk (BONK): Bonk - это мем-койн на цепочке Solana, изначально запущенный в рамках инициативы сообщества, которая позже стала широко известным криптоактивом. Airdrop в первую очередь нацелен на членов сообщества и пользователей.

Дата рассылки: конец 2022 года
Значение Airdrop: $1.33 миллиарда
Токен: BONK
Token All-Time High (ATH): $0.0000606

Реакция рынка:
Airdrop Bonk привлек огромную поддержку сообщества в качестве мем-монеты и привлек множество спекулянтов в краткосрочной перспективе.

Движение цены:
20 ноября 2024 года цена достигла своего исторического максимума в размере 0,0000606 долларов, при текущей цене в размере 0,0000301 доллара. (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Оживление экосистемы Solana: После краха FTX воздушная капля Bonk возродила надежду в сообществе Solana, значительно увеличивая торговую активность.
Всплеск экономики мемов: вызвал бум мем-монет Solana, влияя на последующие проекты, такие как WIF и Myro.

Источник: https://www.airdropbob.com/bonk

8. Celestia ($730 Million)

Celestia (TIA): Celestia - модульный блокчейн-проект, ориентированный на децентрализованное хранение данных и консенсус, с целью предоставить разработчикам более гибкую блокчейн-инфраструктуру. Токен TIA используется для управления платформой и поощрений.

Дата раздачи токенов: 31 октября 2023 года
Значение Airdrop: $730 миллионов
Токен: TIA
Token All-Time High (ATH): $21.129

Правила Airdrop:
Распределено среди стейкеров Cosmos, активных пользователей Ethereum Rollup, разработчиков и других конкретных групп.

Реакция рынка:
Airdrop, ориентированный на разработчиков и исследователей, привлек внимание к децентрализованной сетевой архитектуре без традиционных механизмов «фарминга».

Движение цены:
10 февраля 2024 года цена достигла своего исторического максимума в $21.129, при текущей цене в $5.35, что указывает на осторожное настроение рынка относительно его потенциала. (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Поддержка модульного блокчейна: Celestia предоставляет решения для обеспечения доступности данных (DA) для инфраструктуры Rollup.
Привлечение разработчиков: Разработчики могут использовать Celestia для настраиваемой разработки цепи.

Источник: coindesk.com/business

9. LooksRare (712 миллионов долларов)

LooksRare (LOOKS): LooksRare - это децентрализованный рынок NFT, который позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать NFT с поощрениями платформы для награждения участников. Токен LOOKS используется для управления платформой и наград.

Дата аирдропа: январь 2022
Airdrop Value: $712 Million
Token: LOOKS
Token All-Time High (ATH): $7.1

Правила Airdrop:
Пользователи, совершившие торговлю не менее 3 ETH на OpenSea, имели право на получение токенов LOOKS.

Реакция рынка:
Аирдроп привлек многочисленных трейдеров NFT, позиционируя LooksRare как конкурента OpenSea.

Движение цены:
После воздушного сброса цена выросла до $7.1 в течение месяца, но по мере угасания рыночного интереса к NFT цена упала до $0.050202, что указывает на опасения относительно ее долгосрочной стоимости. (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Не удалось пройти вызов OpenSea: Вначале привлек пользователей, но низкая ликвидность и высокое давление на продажу привели к возвращению пользователей в OpenSea. Тем не менее, это вдохновило другие рынки NFT, такие как Blur, на принятие стратегий airdrop.

Источник: https://docs.looksrare.org/guides/faqs/what-is-the-looks-airdrop

10. Сеть 1inch ($671 миллион)

1inch Network (1INCH): Платформа-агрегатор децентрализованных обменов, которая помогает пользователям найти лучшие цены на нескольких биржах. Токен 1INCH используется для управления платформой и стимулирования, а также раздаётся активным пользователям DeFi.

Дата Airdrop: декабрь 2023 г.
Airdrop Value: $671 Миллион
Токен: 1INCH
Token All-Time High (ATH): $8.65

Правила Airdrop:
Токены 1INCH были распределены пользователям Uniswap, Gnosis, Argent и других платформ DeFi.

Реакция рынка:
Эйрдроп усилил конкуренцию на рынке DEX-агрегаторов и улучшил присутствие бренда 1inch.

Движение цены:
Текущая цена составляет $0.39274. (Данные на 17 января 2025 года)

Анализ влияния:
Облегчение принятия агрегатора DEX: улучшенный опыт торговли DeFi и повышенная совместимость DeFi.

Источник: https://help.1inch.io/ru/articles/6128589-how-to-claim-the-1inch-conference-airdrop

Резюме

1. Краткосрочные последствия рассылки монет: первоначальный подъем и продажное давление

Большинство проектов airdrop испытывают взлеты цен и рыночные спекуляции в краткосрочной перспективе, за которыми следует значительное давление на продажу и коррекции цен.

Взлет и падение: Проекты, такие как Uniswap (UNI), ApeCoin (APE), dYdX (DYDX) и LooksRare (LOOKS), испытали быстрый рост цен из-за рыночного энтузиазма, за которым последовали значительные падения из-за продавленного давления.

Давление и стабилизация рынка: Arbitrum (ARB) и Celestia (TIA) столкнулись с начальным продажным давлением, но постепенно стабилизировались, отражая признание рынком их фундаментальных принципов.

2. Основные факторы, влияющие на тенденции цен

Движения цен после воздушного капельного образования оказывают влияние на несколько факторов:

(1) Рыночная среда и настроение

Рынок быков против рынка медведей: Проекты Airdrop имеют тенденцию стремительно расти в бычьих рынках, как это было замечено в 2021 году с dYdX и ENS, в то время как они испытывают большее давление от продаж в медвежьих рынках, как это произошло с Arbitrum (ARB) и Celestia (TIA) в 2023 году.

Тенденции DeFi & NFT: Во время бума DeFi и NFT связанные проекты (такие как Uniswap, LooksRare) лучше удерживают цены, но снижаются по мере угасания интереса рынка.

(2) Токеномика

Управление предложением: Резкий рост предложения токенов после воздушной капли может привести к падению цен, как это было с начальным быстрым выпуском токенов ICP, который оказался подавляющим для рыночного спроса.

Механизмы стимулирования: LooksRare пыталась поддерживать участие пользователей через вознаграждения за долю LOOKS, но цены снизились из-за снижения интереса к рынку NFT.

(3) Развитие сообщества и экосистемы

Поддержка сильного сообщества: ApeCoin (APE) воспользовался сообществом BAYC, чтобы вызвать высокий интерес вначале, но испытывал трудности в поддержании долгосрочной стабильности цены.

Практическая реализация: Celestia (TIA) привлекла разработчиков своей модульной блокчейн-технологией, помогающей стабилизироваться после начального давления на продажу.

(4) Конкурентная среда

Интенсифицируется рыночная конкуренция: LooksRare (LOOKS) конкурировал с OpenSea, но потерял рыночную долю, что привело к продолжительному снижению цен.

Соревнование на втором уровне: Соревнование между Arbitrum (ARB) и Optimism (OP) способствовало волатильности цены Arbitrum.

Заключение

Airdrops криптовалюты - важный рекламный инструмент для блокчейн-проектов, распространяющий бесплатные токены или NFT для стимулирования участия пользователей и увеличения размера сообщества. Airdrops увеличивают осведомленность о проекте и пользовательскую базу, способствуют децентрализации и улучшают вовлеченность сообщества.

Однако стоимость воздушных капель и реакции рынка имеют тенденцию к высокой волатильности. В то время как пользователи могут участвовать в воздушных каплях за небольшую стоимость и потенциально получить вознаграждение, необходимо проявлять осторожность при инвестировании в токены проекта после воздушной капли. Долгосрочные инвестиции должны учитывать несколько аспектов, включая общую силу проекта, долгосрочные операции и динамику рынка. Инвесторам необходимо оставаться осторожными и оставаться бдительными по отношению к изменениям на рынке.