Oportunidade de mercado

A indústria global de gestão de ativos está experimentando um crescimento rápido, com AUMatingindo US$ 120 trilhões até o final de 2023 eprojetadoatingir $171 trilhões até 2028. No entanto, o crescimento traz desafios, pois o aumento dos fundos passivos de baixo custo aumenta a concorrência, levando os gestores tradicionais a inovar e melhorar a eficiência.

Fonte: pesquisa da pwc

Ao mesmo tempo, o mercado global de IA, esperado para ultrapassar US$ 1,8 trilhão até 2030, está remodelando indústrias ao simplificar processos e criar novas oportunidades. No mundo das criptomoedas, as soluções impulsionadas pela IA se destacam, gerenciando liquidez e economias de tokens da Web3. Isso abre espaço para projetos como AI16Z e estruturas como ELIZA possibilitarem a implantação eficiente de agentes inteligentes.

Fonte: Grand View Research

Este artigo explora como AI16Z e ELIZA se destacam como líderes no cenário de AI e criptografia em rápida evolução, destacando suas operações, potencial de mercado e vantagens exclusivas.

Dentro do Projeto

AI16Z: Redefinindo o Capital de Risco

AI16Z emergiu como um fundo de investimento impulsionado pela IA, combinando análises de IA com insights da comunidade para desafiar as normas do investimento tradicional. Lançado em outubro de 2024 emDAOS.FUN, sua oferta inicial de tokens arrecadou 420,69 SOL. Hoje, o fundo administra mais de $25 milhões em ativos e possui uma capitalização de mercado superior a $2 bilhões, provando sua capacidade de atrair tanto capital quanto atenção em um mercado cada vez mais competitivo.

Origem: ElizaOS

No cerne do sucesso da AI16Z está o framework ELIZA, uma plataforma de simulação multi-agente que integra análises alimentadas por IA com entradas descentralizadas da comunidade. Essa infraestrutura aproveita um Marketplace de Confiança para filtrar sinais confiáveis de um mar de dados, incluindo propostas de DAO, atividade nas redes sociais e discussões no Telegram. Atribuindo pontuações de confiança, o sistema garante que os investimentos sejam orientados por inteligência confiável em vez de ruído.

Fonte: Whitepaper AI16Z

AI16Z está redefinindo o capital de risco ao focar em mercados impulsionados por memes, visando ativos influenciados pela viralidade da internet, como criptomoedas, mememoedas e NFTs. O fundo usa IA para analisar esses mercados especulativos e executar negociações, garantindo liquidez ao navegar pela volatilidade.

O que torna a AI16Z única

• Tomada de decisão orientada por IA: Marc AIndreessen, o agente autônomo do fundo, combina IA avançada com intuição semelhante à humana para otimizar negociações em mercados impulsionados por memes, fazendo referência ao legado da a16z.
• Cultura dos Memes Encontra o Capital de Risco: AI16Z alinha-se com a cultura da internet, enfatizando a crescente influência dos memes nos mercados Web3 e de criptomoedas.
• Transparente DAO: Através do seu DAO emDAOS.FUN, os detentores de tokens participam da governança dentro de um sistema totalmente automatizado e transparente.

Como o AI16Z funciona

1. Captação de recursos: A DAO realiza uma venda de tokens de uma semana a um preço fixo, arrecadando fundos em $SOL.
2. Negociação e Investimento: Após a captação de recursos, os criadores investem em protocolos Solana, aproveitando a IA para tomar decisões de negociação ótimas.
3. Preço do Token Vinculado ao Desempenho: Os tokens são negociados em um AMM virtual, com preços vinculados ao desempenho do fundo e proteção contra queda limitada ao levantamento inicial.
4. Vencimento e Pagamento: No vencimento do fundo, os lucros são distribuídos em SOL. Os detentores de tokens podem optar por queimar os tokens para reivindicar os ativos ou vendê-los com base no desempenho do fundo.

ELIZA Decodificado: O Framework Transformando IA e Web3

A estrutura ELIZA impulsiona a AI16Z criando e gerenciando agentes de IA autônomos otimizados para mercados diversos. À medida que os agentes de IA transformam indústrias, a ELIZA se destaca ao oferecer ferramentas eficientes para construir e implantar esses agentes.

• Aplicações autônomas: O design modular da ELIZA suporta prototipagem rápida para jogos, negociação, atendimento ao cliente, engajamento e muito mais.
• Customização em escala: Seu sistema de arquivos de caracteres permite experiências personalizadas, tornando-o ideal para mercados de nicho como interações sociais impulsionadas por IA, DeFi e entretenimento.

Fonte: Documentação da Eliza

Agentes de IA projetados para ecossistemas de blockchain são uma promessa de nicho, e ELIZA preenche essa lacuna ao permitir que os agentes interajam de forma segura com contratos inteligentes, executem negociações e gerenciem tarefas autonomamente.

À medida que o conceito de agentes de IA tokenizados cresce, ELIZA fornece a infraestrutura para projetos emitirem tokens vinculados ao desempenho ou utilidade do agente.

Ecossistema de IA de Código Aberto

O surgimento de estruturas de código aberto mostrou o poder do desenvolvimento impulsionado pela comunidade. O modelo de desenvolvimento da ELIZA alavanca essa abordagem, impulsionando inovação rápida eadoção.

• Contribuições da comunidade: uma biblioteca em crescimento de plugins e ferramentas construídas por colaboradores aumenta a funcionalidade e o apelo do ELIZA.
• Adoção pelo desenvolvedor: Com milhares de contribuidoresjá envolvido, ELIZA está se tornando uma plataforma fundamental para construir agentes de IA, acelerando seu efeito de rede.

A adoção da ELIZA está aumentando, com milhares de desenvolvedores contribuindo para suas comunidades no GitHub e Discord. Seu ecossistema de plugins cresce diariamente, impulsionado pelo Creator Fund da ai16z, que recompensa a inovação e constrói impulso para o futuro da plataforma.

ELIZA in Ação

A estrutura da ELIZA alimenta agentes como:

• Marc AIndreessen: Uma IA focada em negociação que utiliza o motor de confiança ELIZA para tomada de decisões seguras e autônomas.
• Degen Spartan AI: Um agente ousado e experiente em memes com forte presença social e planos para interações mais profundas no ecossistema.
• The Swarm: Uma visão de colaboração descentralizada de IA, onde agentes trabalham de forma transparente e coletiva em ecossistemas.

Fundo do Criador

O Creator Fund é um marco na missão da ai16z de crescer o ecossistema do framework ELIZA. Esta iniciativa orientada pela comunidade apoia desenvolvedores e criadores, tornada possível pela doação de 11% de seus tokens ai16z por Elijah - um testemunho de seu compromisso com a inovação e alinhamento de longo prazo com a visão do projeto.

Fonte: Elizaos.github

Distribuído por meio de contratos de vesting, o fundo fornece recompensas constantes à medida que os criadores atingem marcos, permitindo que eles se concentrem em trabalhos impactantes sem pressões de curto prazo. Ao atrair talentos, reduzir os riscos de despejo de tokens e fortalecer o ecossistema, o fundo abre caminho para um crescimento e adoção sustentados.

Negociações de balcão também estão sendo exploradas para aumentar a liquidez e apoiar a economia de tokens. Detalhes sobre bolsas e projetos financiados serão anunciados em breve, marcando uma nova era para a comunidade ELIZA.

Equipe e Parcerias

Eliza Labs foi fundada por Shaw, um jogador-chave no espaço de agentes de IA, profundamente enraizado na comunidade de código aberto. Ele é conhecido por seu trabalho pioneiro no Projeto 89 com Parzival, um dos primeiros agentes de IA capazes de interações adaptáveis e conscientes do contexto. Essa descoberta solidificou a reputação de Shaw como um visionário em IA.

Operando anonimamente por anos, Shaw concentrou-se em desenvolver tecnologia em vez de reconhecimento pessoal, cultivando uma forte colaboração dentro da comunidade de código aberto. Seu compromisso com a transparência e inovação posicionou Eliza Labs como líder na tendência AI x Web3.

Recentemente, Eliza Labsparceiroem parceria com a Iniciativa Futuro da Moeda Digital (FDCI) da Universidade Stanford para explorar como agentes autônomos de IA podem revolucionar sistemas de moeda digital. Previsto para ser lançado no início de 2025, a colaboração se concentrará no desenvolvimento de estruturas de confiança, sistemas econômicos multi-agentes e protocolos de governança descentralizada para agentes de IA.

Além disso, Eliza Labs tem uniram forçascom a ARC para acelerar o progresso em direção à AGI. Esta colaboração combina a expertise da ARC em aprendizado comportamental com o framework da Eliza para impulsionar a inovação em jogos, simulações e robótica. Os principais esforços incluem fornecer acesso ao SDK da ARC, aprimorar modelos comportamentais com LLMs e construir ambientes de simulação avançados.

Origem: @ARCagents

Eliza também está se tornando rapidamente um framework chave na inovação de IA, agora integrada em vários projetos, incluindo uma colaboração com o renomado desenvolvedor de three.js Ash, conhecido por criar um motor de jogo baseado em navegador de ponta. Juntos, eles estão construindo uma integração profunda da Eliza com a Hyperfy, permitindo que agentes de IA existam e interajam em mundos 3D imersivos.

Tokenomics

O token $AI16Z sustenta seu ecossistema, integrando governança, incentivos e criação de valor. Os detentores de tokens moldam a estratégia por meio da participação na DAO, enquanto os agentes de IA usam o $ELIZAestrutura contribui receita ou tokens, criando um fluxo de valor constante. No vencimento do fundo em outubro de 2025, os lucros em SOL são distribuídos, com os detentores podendo queimar tokens por ativos ou vender via curva de vinculação, garantindo valor e liquidez.

$AI16Z tem um suprimento fixo de tokens de 1,1 bilhão, totalmente em circulação, com uma capitalização de mercado atual de $2 bilhões. A DAO gerencia o suprimento, garantindo que nenhum novo token seja criado sem aprovação. As alocações priorizam o desenvolvimento, a liquidez e as recompensas dos colaboradores, com cronogramas de desbloqueio estruturados projetados para manter a estabilidade e evitar choques de oferta.

Origem: X

AI16Z beneficia de várias vias de monetização:

• Contribuições de agentes: agentes de IA no ELIZA contribuem com uma porcentagem de seus tokens para o DAO.
• Taxas de Serviço: Plataformas que utilizam ELIZA, como lançadores de comunidade, pagam taxas para implantar agentes de IA.
• Soluções Empresariais: À medida que ELIZA ganha tração, seu framework aberto atrai empresas em automação e fluxos de trabalho impulsionados por IA.

A participação na ai16z DAO é voluntária, com projetos oferecendo uma parte de seu fornecimento de tokens. Na Vvaifu, uma plataforma de lançamento bem conhecida, o lançamento de um agente de IA através do framework ELIZA requer um pagamento de 1,5 SOL e 5% do fornecimento de tokens do agente.

Concorrentes

A interseção de IA e blockchain está impulsionando uma onda de inovação, com projetos como AI16z, Griffain, Arc e Virtuals liderando o caminho. Cada um desses projetos está focado no desenvolvimento ou financiamento de ecossistemas onde agentes de IA podem ser criados e monetizados. Embora todos eles visem impulsionar o progresso nesse espaço, suas abordagens e aplicações distintas os colocam em um caminho competitivo.

A AI16z adota um modelo de capital de risco, investindo em agentes e conceitos de IA de alto potencial em vários setores. Seu uso de estruturas como ELIZA e sua estratégia de código aberto aprimoram sua capacidade de moldar a paisagem da infraestrutura de agentes de IA. Ao promover o desenvolvimento impulsionado pela comunidade, a AI16z acelera a adoção e a inovação, embora depender de contribuições externas às vezes possa atrasar os ciclos de iteração.

Griffain, por outro lado, visa o setor DeFi, alavancando a velocidade da Solana para automatizar operações financeiras por meio de agentes de IA. Enquanto isso,ArcRig foca em seu framework de código aberto chamado Rig, projetado para construir agentes de IA portáteis, modulares e leves em Rust, enquanto ELIZA foca na infraestrutura de modelo de IA fundamental em larga escala.

Virtualsadota uma abordagem um pouco diferente com seu lançador de agente de IA dedicado; posicionou-se como líder de mercado e pioneiro.

Essas abordagens únicas refletem suas prioridades e ambições especializadas.

A AI16z se destaca devido à sua influência financeira e estratégica, acelerando o crescimento de seu portfólio focado em IA. Seu uso de ELIZA como um framework open-source fortalece ainda mais sua posição, permitindo a prototipagem rápida e a adoção generalizada de tecnologias de agentes de IA.

Enquanto projetos maiores como AI16z e Virtuals se beneficiam de maior capital de mercado e ecossistemas estabelecidos, jogadores menores como Arc ouEnxamestambém poderia oferecer retornos mais altos devido ao seu MC mais baixo e adoção, apresentando oportunidades assimétricas para os investidores. Em última análise, a escolha entre esses projetos depende dos perfis de risco individuais. Independentemente de qual deles se torne líder, o espaço de IA e blockchain está pronto para um crescimento significativo, criando oportunidades abundantes para inovação e adoção.

Fatores Fundamentais de Alta

• A AI16Z ganhou rapidamente impulso, alcançando um crescimento significativo em ativos sob gestão em apenas alguns meses, refletindo a forte confiança dos investidores em sua abordagem inovadora. A rápida valorização do token, ultrapassando uma capitalização de mercado de $2 bilhões, também destaca uma forte demanda e crescente interesse dos investidores.
• A base de desenvolvedores do ELIZA está expandindo rapidamente, tornando-se o repositório do GitHub mais popular, com seu engajamento superando em muito concorrentes como o Bittensor. Seu ecossistema de plugins cresce diariamente, impulsionado pelo Fundo do Criador da ai16z, que recompensa a inovação e cria impulso para o futuro da plataforma.

Origem: repositórios do Github

Fonte: Histórico de Estrelas do GitHub

• A tokenomics inovadora da AI16Z garante a acumulação contínua de valor. Gera receita por meio de contribuições de agentes de IA, taxas de lançamento e adoção, vinculando o valor do token ao sucesso de seu ecossistema. O modelo descentralizado de DAO também permite que os detentores de tokens moldem ativamente a direção da AI16Z, compartilhando os lucros e alinhando os incentivos em toda a comunidade.
• O FDV da AI16Z a coloca entre os jogadores emergentes e os líderes de mercado, oferecendo um significativo potencial de crescimento impulsionado por fundamentos sólidos e uma comunidade em expansão.
• O framework modular da ELIZA permite a prototipagem rápida, personalização e integração multiplataforma, permitindo que os desenvolvedores criem agentes de IA versáteis para várias aplicações.

Origem: Observatório Elizaverse

• A visão da ELIZA para um "enxame de IA" descentralizado visa criar uma rede de agentes colaboradores em todos os ecossistemas, posicionando o projeto como líder em inovação Web3 orientada por IA.
• Considerações sobre um possível lançamento oficial da plataforma de lançamento do agente ELIZA, reforçando as contribuições de tokens no nível do contrato inteligente, poderiam trazer um crescimento adicional e valor agregado para o ecossistema.

Fatores Fundamentais de Baixa

• A extrema volatilidade do mercado de memecoin/AI agentes representa riscos para os investimentos da AI16Z, uma vez que oscilações de preço rápidas podem resultar em perdas significativas se as estratégias de negociação não se adaptarem rapidamente. Isso também levanta questões sobre a capacidade do projeto de resistir a baixas no mercado.
• Embora o framework de código aberto da ELIZA promova a inovação, manter o interesse e as contribuições da comunidade ao longo do tempo pode ser desafiador, especialmente se os incentivos enfraquecerem ou se projetos concorrentes começarem a capturar a participação de mercado.
• Monetizar frameworks de código aberto como o ELIZA depende de contribuições voluntárias para o AI16Z. Embora muitos projetos doem uma porcentagem de seus tokens, nem todos escolherão se alinhar com o AI16Z. Isso pode criar desafios potenciais na captura de valor a longo prazo e no estabelecimento de fluxos de receita sustentáveis.
• A concorrência de projetos melhor capitalizados e mais estruturados como Virtuals pode ofuscar a AI16Z se ela não conseguir expandir ou manter uma vantagem competitiva.
• A incerteza regulatória em torno de agentes de IA e mercados de criptomoedas pode afetar a adoção e flexibilidade operacional, representando riscos de longo prazo para o crescimento do projeto.

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