ส่งต่อชื่อเรื่องเดิม: การสร้างค่าเครื่องหมายภาค DeFi, การหมุนเวียนของภาคเกิดขึ้น | รายงานสัปดาห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล Frontier Lab

ภาพรวมตลาด

แนวโน้มในตลาดสำคัญ

• อารมณ์ทางตลาดและแนวโน้ม: ดัชนีอารมณ์ทางตลาดลดลงจาก 91% เป็น 53% แม้ว่าจะยังอยู่ในโซนความโลภ บีทีซียังคงสั่นสะเทือนในระดับสูงในขณะที่สกุลเงินโดยส่วนใหญ่มีแรงกดดันที่สูงขึ้น แสดงถึงการแยกตลาดที่เพิ่มขึ้น
• การวิเคราะห์กระแสเงินทุน: มูลค่าตลาดของ USDT และ USDC เพิ่มขึ้น 2.91% และ 3.23% ตามลำดับ ในขณะที่มูลค่ารวมของ DeFi ยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 54.1 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงการดึงดูดเงินทุนใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ประสิทธิภาพของ DeFi ส่วนนี้: ส่วน DeFi นำตลาดด้วยอัตราผลตอบแทนรายสัปดาห์ 16.47% และปริมาณการซื้อขาย DEX สูงสุดถึง 63 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็นการแสดงถึงเสถียรภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง
• ตลาดเหรียญมีม: กลุ่มเหรียญมีมกลับมาอยู่ในจุดประทับใจ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะที่ตลาดเงินสดและเส้นทางการเติบโตของผู้ใช้ใหม่
• Hotspots: โครงการ DEX ได้รับความสนใจสูงสุด ในขณะที่เซคเตอร์เช่น AI และ GameFi แสดงความอ่อนแอ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในการโฟกัสของตลาดไปทางโครงสร้างพื้นฐานและลิควิดิตี้
• คำแนะนำในการลงทุน: ผู้ลงทุนควรระวังและเน้นที่โอกาสในโครงการ re-staking และ sector DEX พร้อมตรวจสอบการและตรวจสอบความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุมของสำนักงาน Federal Reserve ในสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ดัชนีอารมณ์ตลาด

ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดลดลงจาก 91% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 53% โดยยังคงอยู่ในโซนขาขึ้น Altcoins มีประสิทธิภาพต่ํากว่าดัชนีมาตรฐานซึ่งแสดงแนวโน้มการแกว่งตัวลง หลังจากลดลงเมื่อต้นสัปดาห์สินทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ ตําแหน่งที่มีเลเวอเรจนําไปสู่การชําระบัญชีแบบบังคับประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์โดยมีการลดการใช้ประโยชน์จากตําแหน่งยาวอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างตลาดในปัจจุบัน altcoins คาดว่าจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนีมาตรฐานในระยะสั้นโดยมีความเป็นไปได้ต่ําที่จะมีแนวโน้มอิสระ

แนวโน้มตลาดโดยรวม

• ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบการณ์การเขย่าขวัญทั่วไปในสัปดาห์นี้ ด้วยดัชนีอารมณ์ยังคงอยู่ในช่วงเฟสการวิวัฒนาในตลาดทุน
• โครงการเชื่อมโยง DeFi ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและมีผลประสิทธิภาพดี แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ต่อเนื่องในการปรับปรุงผลตอบแทนพื้นฐาน
• โครงการ DEX ที่เด่นขึ้นในสัปดาห์นี้ หมายถึงกิจกรรมการลงทุนในเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้น
• เซ็กเตอร์มีมย้อนกลับสู่แสงสปอร์ต และได้รับความสนใจจากตลาด

ตลาดร้อน

DEX

ในสัปดาห์นี้ การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดที่สำคัญสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนมากมาย นักลงทุนในเครือข่ายใช้ DEX ในการซื้อขายอย่างเต็มที่ และกับการเข้ามาของเงินทุนและผู้ใช้บนเครือข่ายในภาคต่างๆ การเติบโตของโครงการ DEX ปรากฏอย่างชัดเจนในสัปดาห์นี้

ข้อมูล DEX On-Chain:

ตัวบ่งชี้ที่ง่ายที่สุดสำหรับการสังเกตเห็น DEX คือ TVL และปริมาณการซื้อขาย เนื่องจากทั้งสองตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนสถานะของกลุ่ม DEX โดยตรง

• TVL: มูลค่ารวมของโครงการในกลุ่ม DEX เพิ่มมากในสัปดาห์นี้ จาก $25.22 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ผ่านมาเป็น $26.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีการเติบโตขึ้น 5.39% นั่นหมายถึงทุนเงินได้รับการหลักการสูงสุดเข้าสู่โครงการ DEX อย่างเต็มที่(Data Source: https://defillama.com/protocols/Dexes)

ปริมาณการซื้อขายสัปดาห์ละ: (แหล่งข้อมูล: https://defillama.com/protocols/Dexes）

• ปริมาณการซื้อขาย DEX ถึงระดับสูงสุดของปี 2024 ในสัปดาห์นี้ มียอดการซื้อขาย 63 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมียอดการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 7.58 พันล้านดอลลาร์ นี้เป็นการยืนยันถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกิจกรรมการซื้อขายภายในภูมิภาค DEX

อัปเกรดโมเดลธุรกิจ: (แหล่งข้อมูล: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics）

โปรโตคอลชั้นนําเช่น Hyperliquid และ dYdX กําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากฟังก์ชันการซื้อขายเดียวเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ครอบคลุม เส้นทางวิวัฒนาการนี้โดดเด่นด้วยการรวมฟังก์ชันผ่านสถาปัตยกรรมชั้นโซ่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทําให้สามารถรวมแนวตั้งและสร้างระบบนิเวศบริการ DeFi แบบครบวงจร นวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวบ่งชี้ว่าภาค DEX กําลังเปลี่ยนจากฟังก์ชันการซื้อขายชั้นเดียวเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบองค์รวมซึ่งหมายถึงการฟื้นฟูมูลค่าอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนนี้

ระบบ SUI

ระบบนิเวศ SUI ได้รับความสนใจมากในตลาดในสัปดาห์นี้ โดยราคา SUI เพิ่มขึ้น 7.8% เป็นผลดีกว่า BTC และ ETH โครงการ DeFi ภายในระบบนิเวศ SUI แสดงอัตราการเติบโตที่ยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้

ข้อมูล On-Chain สำหรับโครงการ DeFi ของ SUI

• TVL: มูลค่ารวมของ SUI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ จาก 1.598 พันล้านเหรียญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 1.793 พันล้านเหรียญ โตขึ้น 12.88% นี้แสดงให้เห็นถึงการกระเพื่อมที่แข็งแกร่งของเงินลงทุนบนโซ่เชื่อมต่อในระบบนิเวศ SUI
• บัญชี: จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดบน SUI chain มีจำนวน 66,543,317 คน เพิ่มขึ้น 2,184,755 บัญชี (3.39%) เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 64,358,562 บัญชีในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแม้การเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์จะดูเผยแพร่เล็กน้อย การบรรลุความเจริญในเวลาที่ตลาดแปรปรวนมากเป็นที่เด่นของความสามารถในการดึงดูดของ SUI
• ปริมาณการซื้อขาย DEX: แพลตฟอร์ม DEX หลักของ SUI - Cetus, Aftermath Finance และ BlueMove DEX - ได้รับปริมาณการทำธุรกรรมรวมเกิน 35 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 4.66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงระดับกิจกรรมสูงบนโซ่ SUI
• การเติบโตของ TVL ในโครงการ DeFi: โครงการชั้นนำสามโครงการที่มีการเติบโตของ TVL สูงสุดภายในนิเอคอสิสต์ในสัปดาห์นี้คือ NAVI Protocol, Suilend และ Aftermath Finance ซึ่งเป็นของกลุ่มยืมเงินและ DEX อย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตของ TVL รายสัปดาห์ของพวกเขา คือ 1.14%, 17.22% และ 1.72% ตามลำดับ ถึงแม้กระแสตลาดจะไม่แน่นอน ก็ยังมีเงินทุนที่ไหลเข้าสู่โครงการ DeFi ภายในนิเอคอสิสต์

การประเมินการอุทธรณ์ของห่วงโซ่สาธารณะ: การเติบโตหรือลดลงของ TVL เป็นเกณฑ์ที่ตรงที่สุดในการพิจารณาว่าห่วงโซ่สาธารณะเป็นที่ชื่นชอบของตลาดหรือไม่ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าห่วงโซ่ SUI ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยราคาของ SUI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างสินทรัพย์อ้างอิงจึงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องผลักดันการเติบโตของ APY ในโครงการ DeFi แบบออนเชน นอกจากนี้ความผันผวนของตลาดโดยรวมยังนําเสนอโอกาสในการทํากําไรดึงดูดผู้ใช้บนเครือข่ายจํานวนมากให้เข้าร่วมซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศ SUI ทั้งหมด

เซกเตอร์ DeFi

อันดับการเจริญเติบโตของ TVL

โครงการห้าอันดับแรกตามการเติบโตของ TVL ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ยกเว้นโครงการที่มี TVL เล็กกว่า 30 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า) แหล่งข้อมูล: DefiLlama

Synthetix (SNX): (คะแนนแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• ภาพรวมของโครงการ: Synthetix เป็นโปรโตคอลสินทรัพย์สังเคราะห์ที่ไม่มีการกระจายตัว ซึ่งขึ้นอยู่บน Ethereum โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเปิดเผยบนเชนสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริงผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน คุณลักษณะหลักรวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างสินทรัพย์สังเคราะห์โดยการทำเครื่องหมาย SNX ของตน
• การพัฒนาล่าสุด: ในสัปดาห์นี้ Synthetix เพิ่ม APY สำหรับผู้ใช้ LP โดยการนำ SCCP-373 มาใช้งาน โดยเพิ่มส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับ V3 LP จาก 40% เป็น 60% นอกจากนี้ Synthetix Treasury วางแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รวมรายอื่นเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับ V3 LP โครงการยังประกาศเรื่องการเข้าซื้อบริษัทเครื่องมือเงินเลเวอเรจ TLX โดยมีเป้าหมายที่จะรวมฟังก์ชันเครื่องมือเงินเลเวอเรจของ TLX โดยการปรับปรุงพารามิเตอร์และการส่งใหม่ของสัญญา โครงการยังเปิดตัวโปรแกรมส่งเสริมสำหรับเครื่องมือเงินเลเวอเรจ

บาบิลอน (ยังไม่มีโทเค็น): (คะแนนแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• ภาพรวมของโครงการ: Babylon เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยของบล็อกเชน proof-of-stake อื่นๆ โดยใช้ความปลอดภัยของบิตคอยน์เป็นเครื่องมือช่วย ไอเดียหลักของ Babylon คือการเปิดใช้งานสินทรัพย์บิตคอยน์ที่ไม่ได้ใช้งานผ่านกลไกการเสียภาษีในการเจรจาโดยไม่มีความเสี่ยง โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยได้อย่างเชื่อถือได้ แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างคนถือบิตคอยน์ที่ต้องการความปลอดภัยของสินทรัพย์และการมีส่วนร่วมในโครงการที่มีผลตอบแทนสูง
• ความคืบหน้าล่าสุด: แม้จะมีความผันผวนของราคาตลาดอย่างมีนัยสําคัญในสัปดาห์นี้ BTC ยังคงแข็งแกร่งในระดับสูง เมื่อรวมกับมุมมองในแง่ดีโดยทั่วไปสําหรับอนาคตของ BTC ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะถือ BTC ของพวกเขาในขณะที่ปลดล็อกสภาพคล่องผ่านโครงการผลตอบแทนที่ใช้ Bitcoin สัปดาห์นี้ Binance ประกาศว่า BTC สามารถเดิมพันโดยตรงในบาบิโลนจากบัญชี Binance นําเงินทุนใหม่จํานวนมากมาสู่บาบิโลน ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นผู้ใช้ Binance ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุด 12% เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ Binance จํานวนมากเข้าร่วม

เงินปกติ (USUAL): (อันดับการแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)

• ภาพรวมของโครงการ: Usual Money เป็นโครงการ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้คำแนะนำในการให้คำแนะนำในการให้คำแนะนำในการให้คำแนนในการให้คำแนนในการให้คำแนนในการให้คำแนนในการให้คำแนนในการเป็นโครงการ stablecoin แบบใหม่ กลไกหลักของมันเกี่ยวข้องกับสามโทเค็นหลัก: stablecoin USD0, ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ USD0++, และโทเค็นการจัดการ USUAL
• เหตุการณ์ล่าสุด: Usual Money ได้อัพเกรดระบบ Checker ของเขาเพิ่มอัตราผลตอบแทนรายปีสำหรับเจ้าของ USD0++ ให้เป็น 48% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับพูล USD0/USD0++ บน Curve มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 54% ในขณะที่พูล USD0/USDC อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% นอกจากนี้ ปริมาณการเทียบเท่าของโทเค็น USUAL ลดลง 17% ซึ่งเพิ่มราคาของ USUAL การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดึงดูดผู้ใช้หลายคนมาร่วมกับ Usual Money เพื่อเงินตอบแทนอาร์บิเทรจสูง

BounceBit (BB): (Recommendation Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• ภาพรวมโครงการ: BounceBit เป็นเลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นใหม่บนระบบนิเวศของ Bitcoin ออกแบบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Binance โดยรวมส่วนประกอบ CeDeFi ที่ให้ผลตอบแทนสูงและได้สร้าง BounceBit Chain เพื่อให้กรณีการใช้งานที่เป็นรูปธรรมสําหรับ restaking
• การพัฒนาล่าสุด: BounceBit เพิ่มอัตราการเพิ่มมูลค่าสำหรับสัญญาณต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตร 1 ปี 30 วัน ที่มีผลตอบแทน 54.25% สำหรับ USDT, 24.55% สำหรับ BTC, 37.13% สำหรับ BNB และ 37.7% สำหรับ ETH อัตราเหล่านี้ที่สูงนี้ได้ดึงดูดสินทรัพย์ของผู้ใช้มาสู่ BounceBit สำหรับการเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ BounceBit ได้ร่วมมือกับ Ondo เพื่อนำเข้าสินทรัพย์โลกจริง (RWA) ในระบบนี้ เป็นการเข้าสู่กลุ่มธุรกิจ RWA

Equilibria (EQB): (คะแนนแนะนำ: ⭐️⭐️⭐️)

• ภาพรวมของโครงการ: Equilibria เป็นผู้รวบรวมผลตอบแทนเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสำหรับผู้ใช้ โดยใช้ระบบของ veToken ที่ได้รับการนำมาใช้โดย Pendle ซึ่งเสนอเวอร์ชันของ vePENDLE ในรูปแบบโทเคน (ePENDLE) เพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสำหรับ LPs และรางวัลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือ PENDLE
• เหตุการณ์ล่าสุด: ในสัปดาห์นี้ Equilibria ได้เสริมสร้างความร่วมมือกับ Curve โดยเปิดตัวพูลเพิ่มเติมครั้งแรกของตน คือ scrvUSD pool เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ใช้ ต่อมาได้เพิ่มพูลเพิ่มเติมสำหรับ SolvBTC, cmETH และ ePENDLE โดยมีอัตราผลตอบแทน APY สูงถึง 59% ดึงดูดผู้ใช้มาเข้าร่วมโอกาสการแลกเปลี่ยนทางอาร์บิเทรจ

สรุป:

ในสัปดาห์นี้ โครงการที่มีการเติบโตของ TVL ที่สำคัญโดยส่วนใหญ่มีการ Concentrated ใน sector ของ stablecoin yield (yield aggregators)

ประสิทธิภาพโดยรวมของกลุ่มธุรกิจ

• การเติบโตของมูลค่าตลาด Stablecoin: USDT เพิ่มขึ้นจาก 141 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 145.1 พันล้านดอลลาร์เติบโต 2.91% USDC เพิ่มขึ้นจาก 40.2 พันล้านดอลลาร์เป็น 41.5 พันล้านดอลลาร์เติบโต 3.23% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าทั้ง USDT ซึ่งใช้เป็นหลักในนอกสหรัฐอเมริกา ตลาดและ USDC ส่วนใหญ่ใช้ในตลาดสหรัฐมีการเติบโตแสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมยังคงดึงดูดเงินทุนไหลเข้า
• การเพิ่มความเป็น Likwiditi: เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอาร์บิเทรจที่ปลอดภัยจากตลาดทั่วไปย่อยลงเนื่องจากการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง อัตราแลกเปลี่ยนอาร์บิเทรจในโครงการ DeFi บนเชือกกาบอกกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมูลค่าเงินสกุลดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น การกลับมาใช้งาน DeFi กลับมาเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม

การวิเคราะห์ DeFi TVL (แหล่งข้อมูล: https://defillama.com/categories)

• สถานะของเงินทุน: มูลค่ารวมของโครงการ DeFi เพิ่มขึ้นจาก 53.2 พันล้านเหรียญเป็น 54.1 พันล้านเหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมา โตขึ้น 1.69% การเติบโตที่เชื่อมั่นต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนไปสู่โครงการ DeFi อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ลึกลับ

ปัจจัยการขับเคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้น: ปัจจัยหลักในรอบนี้ของการเติบโตสามารถสรุปได้ดังนี้:

• สภาพแวดล้อมของตลาด: วงจรตลาดวัวเพิ่มความต้องการเงินสดโดยรวม
• อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยการกู้เงินฐานที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความคาดหวังของตลาดในต้นทุนทุน
• ผลตอบแทน: ผลตอบแทนที่ขยายมาจากกลยุทธ์อาร์บิทราจร์รอบเวลาได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กลไกนี้ได้เสริมค่าที่แท้จริงของโปรโตคอล DeFi ซึ่งสร้างเสถียรภาพในการเติบโตเชิงบวกสำหรับกลุ่มเซ็คเตอร์

ผลการดำเนินงานในกลุ่มอื่น ๆ

โซ่สาธารณะ

โซนสาธารณะ 5 อันดับแรกโดยการเติบโตของ TVL (ยกเว้นโซนเล็ก): (แหล่งข้อมูล: DefiLlama)

Hyperliquid: สัปดาห์นี้เห็นการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขาย on-chain เนื่องจากความผันผวนของตลาดสูง โดยเฉพาะในการซื้อขายสัญญา ค่าดอกเบี้ยเปิดของ Hyperliquid ได้ถึง 3.5 พันล้านเหรียญ, เกินผู้นำด้าน Perp DEX แบบดั้งเดิมอย่าง dYdX เพื่อกลายเป็น Perp DEX on-chain ที่ใหญ่ที่สุด การเพิ่มรายการของโครงการยอดนิยม ME ยังเสริมสร้างปริมาณการซื้อขายของมัน

Sui: การเปิดตัวโทเค็น Movement กระตุ้นการเติบโตในระบบนิเวศของ Move โดยมี Sui เป็นผู้นําได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง Sui ร่วมมือกับกระเป๋าเป้สะพายหลังเพื่อรองรับโทเค็น SUI และบรรลุข้อตกลงกับกระเป๋าเงิน Phantom สําหรับการผสานรวม นอกจากนี้เหรียญมีม KAPI ยังดึงดูดการเข้าชมและเงินทุนจํานวนมากไปยังระบบนิเวศของ Sui ปริมาณการซื้อขายรายวัน DEX ของ Sui เกิน 466 ล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศแบบ on-chain

โครงการเหรียญมีม MONKO บน Algorand chain ได้รับความสนใจและเงินเข้ามา นอกจากนี้ Algorand ยังประกาศรับรองแนวคิด RWA (real-world asset) บนโซ่ของตน นอกจากนี้ Coinbase แจ้งให้ลูกค้าในยุโรปทราบว่า stablecoins ที่ไม่ปฏิบัติตาม MiCA จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป สกุลเงินคงที่หลักของ Algorand ได้แก่ USDCa และ EURD เป็น MiCA-compliant และยังคงให้บริการกับผู้ใช้ในยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการเหรียญ Meme บน PulseChain มีความเคลื่อนไหวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้ไม่มีโครงการใดที่โดดเด่นมากนัก โครงการเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างความมั่งคั่ง ดึงดูดความสนใจและเงินทุนใหม่ และ DEX ขนาดใหญ่ของ PulseChain คือ PulseX เพิ่มปริมาณการซื้อขายไปถึง 62% ซึ่งเพิ่มค่า TVL ของ PulseChain อีกด้วย นอกจากนี้ การประกาศ Binance ในการจัดลำดับโทเค็น PLS ของ PulseChain นำผู้ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อรับ PLS เข้าร่วมอีกด้วย

Bitcoin: ในขณะที่ตลาดในวงกว้างลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ BTC ทําผลงานได้ค่อนข้างดีโดยมีการขาดทุนเพียงเล็กน้อยและกลับสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตของ BTC ผู้ใช้เลือกที่จะถือ BTC และเข้าร่วมในโครงการ BTCFi มากขึ้นเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม สิ่งนี้นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของ TVL ของ Bitcoin เนื่องจากผู้ใช้ฝาก BTC ไว้ในโครงการ BTCFi

ภาพรวมของผู้ชนะสูงสุด

ห้าโทเค็นที่มีการเพิ่มราคาสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (ยกเว้นโทเค็นที่มีปริมาณซื้อขายต่ำและเหรียญมีม). แหล่งข้อมูล: CoinMarketCap.

ผู้ชนะที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงการเน้นที่สำคัญภายในภูมิภาคโซเชียลเชน

เป็นปกติ: เมื่อเร็วๆ นี้ Usual Money ได้อัพเกรดระบบ Checker ของตัวเอง หลังจากการอัพเกรด อัตราผลตอบแทนรายปีสำหรับผู้ถือหุ้น USD0++ ถึง 48% และ APY โดยเฉลี่ยสำหรับ USD0/USD0++ บน Curve คือ 54% และอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยสำหรับ USD0/USDC คือ 52% นอกจากนี้ การทำเหรียญ USUAL ลดลง 17% ทำให้ราคาเหรียญเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ดึงดูดผู้ใช้มาใช้บริการ Usual Money เพื่อรับผลตอบแทนจากการอะบิทเรจรายปีสูง

BGB: Bitget มีการเรียกเก็บ token ยอดนิยมโดยเฉพาะ meme coins อย่างต่อเนื่อง ที่ดึงดูดผู้ใช้และเงินทุน ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขาย ในสัปดาห์นี้ กรรมการผู้จัดการของ Bitget ประกาศแผนที่จะตรวจสอบการเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง มีเป้าหมายเพื่อขยายตัวภายใต้นโยบายที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลจากธรรมชาติและการประกันความเสี่ยงจากธุรกิจเชิงพาณิชย์ ปริมาณการซื้อขายของ Bitget ได้เกิน OKX ในสัปดาห์นี้ ทำให้เป็น CEX อันดับสาม

SUSHI: Sushi ได้เพิ่มฟีเจอร์ Dojo Agent และ Tweet Token เร็ว ๆ นี้ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำให้ tweet ที่ชื่นชอบของพวกเขาเป็น token หรือสร้างเหรียญขำของตัวเองโดยตรงจาก Twitter นวัตกรรมเหล่านี้ได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายของ Sushi อย่างมาก นอกจากนี้ Sushi DAO ได้เสนอกลยุทธ์กองทุนที่หลากหลายเพื่อย้ายสินทรัพย์ของตนจาก 100% ของ SUSHI tokens เป็น 70% stablecoins, 20% blue-chip cryptocurrencies และ 10% DeFi tokens โดยมีเป้าหมายที่จะลดความผันผวน เพิ่ม likuidity และสร้างรายได้ผ่าน staking, lending และ liquidity provision

ORCA: ORCA ได้เสริมความร่วมมือกับ Binance ในสัปดาห์นี้ โดยมีโทเค็นของ ORCA ที่ได้รับการสนับสนุนทั่ว Binance Finance, ซื้อด้วยคลิกเดียว, สวิทซ์ทันที, การยืมเงิน, การลงทุนที่เฉลี่ยต้นทุน, และแพลตฟอร์มสัญญา การสร้างโทเค็นใหม่ของ ORCA รองรับเครือข่าย Solana และ Eclipse โดยมีเครื่องมือปรับแต่งโทเค็นที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด การร่วมมือกับ HawkFi และ NATIX Network ปรับปรุงประสบการณ์ทางด้าน DeFi และ ORCA รองรับการแข่งขัน Solana AI Hackathon

ACX: Across Protocol ประกาศความร่วมมือที่สำคัญกับ Binance โดยที่ ACX tokens ได้รับการลงทะเบียนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เว็บไซต์ ตอนนี้โทเค็นได้รับการรองรับบน Binance Finance, การซื้อด้วยคลิกเดียว, การสวาร์ปทันที, การเลเวอร์เรจ, การทำซื้อเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์, และแพลตฟอร์มสัญญา นอกจากนี้ ACX ยังได้ทำความร่วมมือกับ HTX Global และ Bitvavo exchanges, Yodl สำหรับบริการชำระเงินที่เชื่อมต่อกันแบบ跨เชน, และเสริมความร่วมมือกับ Uniswap

ผู้เพิ่มค่าเหรียญ Meme

แหล่งข้อมูล: coinmarketcap.com

โปรเจกต์ Meme กลับมาเป็นไทม์ไลท์ในสัปดาห์นี้ ถึงแม้ว่าตลาดจะมีการผันผวนอย่างกว้างขวาง โทเคน Meme ก็表 ธิเบตดี สร้างผลกระทบต่อเครือข่ายและดึงดูดผู้ใช้งานมากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในโปรเจกต์ Meme

ไฮไลท์โซเชียลมีเดีย

โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากโทเค่นการเจริญของลูนาร์ครัชและคะทอเชทเอไอ ท็อปไฟว์สกอร์ของ AI การวิเคราะห์สำหรับสัปดาห์ที่ 7–13 ธันวาคม แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มต่อไปนี้: หมวดหมู่ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดคือโทเค่น DEX

แหล่งข้อมูล: LunarCrush และ Scopechat.

ข้อมูลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโปรเจคท์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในสัปดาห์นี้บนโซเชียลมีเดียเป็นโปรเจคท์ DEX โดยทั่วไปมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในกลุ่มอื่น ๆ ตลาดโดยรวมประสบการแกว่งใหญ่และการเขย่าราคาแรง สร้างโอกาสในการซื้อขายมากมาย ผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการซื้อขาย ส่งผลให้มีการเติบโตที่สำคัญในปริมาณการซื้อขาย DEX ซึ่งแสดงในผลการแสดงที่ดีของโทเคนที่เกี่ยวข้องกับ DEX

ภาพรวมของตลาดในภาคอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูล: SoSoValue

โดยพิจารณาจากผลตอบแทนสัปดาห์ละ ภาค DeFi มีผลงานดีที่สุดในขณะที่ภาค AI มีผลงานที่แย่ที่สุด

• เซ็กเตอร์ DeFi: เซ็กเตอร์ DeFi ประกอบด้วยโครงการจำนวนมาก โดยมี LINK, UNI, และ AAVE รวมกันในตัวอย่างของ SoSoValue ที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดที่ 36.93%, 22.33%, และ 11.12% ตามลำดับ รวมทั้งหมด 70.38% ในสัปดาห์นี้ LINK, UNI, และ AAVE เพิ่มขึ้นตามลำดับ 13.71%, 19.92%, และ 42.85%, โดยการขับเคลื่อนเซ็กเตอร์ DeFi เป็นเซ็กเตอร์ที่ดีที่สุดในทุกเซ็กเตอร์ ความผันผวนของราคาอย่างแรงในสัปดาห์นี้ได้สร้างโอกาสในการอาร์บิทราจบนเชนอย่างมาก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซ็กเตอร์ DeFi
• ในภาคด้าน AI ในภาคด้าน AI FET RENDER WLD และ TAO ครอง 80.75% ของตัวอย่าง ตัวสะสม ตัวต้นทุน ตลาดที่ผ่านมา ด้าน AI ยังคงมิติที่แย่ที่สุด ผลลัพธ์ ส่วนนี้ ตลาดต่ำลง -4.16% -2.59% -9.79% และ -11.85% ในสัปดาห์นี้ แม้แต่นี้ ภาค AI ยังคงมีความสนใจที่สูง โดยเฉพาะที่เน้นไปที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ซึ่งยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ

เหตุการณ์สำคัญของคริปโตในสัปดาห์หน้า

• วันอังคาร (17 ธันวาคม): อัตราขายปลีกในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤศจิกายน
• วันพุธ (18 ธันวาคม): พรรคกฎหมาย "Stablecoin Regulation Bill" ของฮ่องกงถูกยื่นให้สภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก
• วันพฤหัสบดี (19 ธันวาคม): ตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานสำลีแห่งสหรัฐอเมริกา (ขีดจำกัดสูงสุด), เผยแพร่ข้อเสนอเรื่องอัตราดอกเบี้ย และสรุปทฤษฎีเศรษฐกิจ
• วันศุกร์ (20 ธันวาคม): ดัชนีราคา PCE คอร์ฟเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ต่อเนื่องจากปี สัปดาห์เทคโนโลยีบล็อกเชนและ AI ในเอเชีย สัปดาห์บล็อกเชนนานาชาติฮานาน

ที่มุมมองสำหรับสัปดาห์หน้า

ปัจจัยทางเศรษฐกิจส่วนกลาง:

• การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในการประชุมเดือนธันวาคมของธนาคารกลางสหรัฐได้รับการกําหนดราคาอย่างเต็มที่จากตลาด
• การสนใจจะเปลี่ยนไปยังการพูดคุยของประธานสภาพิกัดเฟดและสรุปการดูแลเศรษฐกิจเพื่อประเมินทิศทางของนโยบายการเงินในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568
• ในระยะสั้น คาดว่าการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Microsoft และข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปจะส่งผลต่ออารมณ์ของตลาด โดยคาดว่าตลาดคริปโตจะยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน

แนวโน้มการหมุนเวียนของภาคธุรกิจ:

• โครงการ DeFi restaking ได้รับประโยชน์จากอารมณ์ที่กลัวความเสี่ยงเพิ่มขึ้น พร้อมกับการกลับมาของความชอบใน DEXs ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ความไม่แน่นอนในตลาดสูงขึ้น ความต้องการในการอาร์บิทราจบันทึกกิจกรรม on-chain มากขึ้น ทำให้ทฤษฎีแขวนลองของกลุ่มภาคเอกชนดูดีขึ้น
• ภาคเศรษฐกิจ AI โดยเฉพาะภาคย่อยของ AI Agent ยังคงได้รับความสนใจสูงมาก โดยประมาณขนาดตลาดประมาณ $60-70 พันล้าน การรวมระบบเว็บ 2 และระบบเว็บ 3 กำลังเร่งเร้า โดย AI Agents ที่ทำงานได้เพิ่มขึ้นที่ถูกผนวกเข้ากับผลิตภัณฑ์คริปโตที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำกลยุทธ์การลงทุน:

• รักษาการจัดสรรที่มีแนวโน้มป้องกันตัวเองโดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่เป็นที่หลบภัยของสินทรัพย์ชั้นนำ เช่น BTC และ ETH
• ขณะป้องกันความเสี่ยง ลงทุนโดยคัดเลือกในกลุ่มภาคส่วน DeFi คุณภาพสูงที่มีผลตอบแทนโดยธรรมชาติ
• นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ควบคุมตำแหน่งอย่างเข้มงวดและดำเนินกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแรง

คำปฏิเสธ:

1. บทความนี้ถูกนำมาจาก [ X], ชื่อเรื่องต้นฉบับ"การกู้คืนมูลค่าในส่วน DeFi การหมุนเวียนของส่วนงานเกิดขึ้น | รายงานประจำสัปดาห์ของตลาดสกุลเงินดิจิตอล Frontier Lab". ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [@FrontierLab_ZH]. หากคุณมีคำประทับใจต่อการเผยแพร่นี้ กรุณาติดต่อgate ทีมเรียนรู้, และทีมจะทันทีแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. คำปฏิเสธ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน
3. ทีม Gate Learn แปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ การคัดลอก การแจกจ่าย หรือการลอกเลียนแบบบทความที่ถูกแปล ห้าม นอกจากจะระบุไว้