Meneruskan judul aslinya: DeFai = DeFi + ai

Apa yang terjadi ketika kita menggabungkan DeFi lama dengan AI yang baru yang berkilauan?

Apa mutan / inovasi apa yang dapat kita ciptakan?

Hari ini, kita akan menjelajahi lanskap awal DeFai.

Semoga Anda menemukannya bermanfaat!

(*Saya akan menulis ulasan mendalam 20 halaman di Medium segera. Thread hari ini hanya postingan makanan cepat saji untuk Anda melihat pemandangan)

Mengapa DeFai?

AI memiliki sejarah panjang dengan blockchain, mulai dari masa awal pelatihan model terdesentralisasi di subnet Bittensor, hingga pasar sumber daya GPU/komputasi terdesentralisasi seperti Akash dan gateio.net, ke gelombang saat ini dari AI x memecoins dan kerangka kerja di Solana.

Setiap fase telah menunjukkan bahwa crypto, dalam beberapa tingkat, dapat melengkapi AI dengan pengumpulan sumber daya, memungkinkan AI berdaulat dan kasus penggunaan konsumen.

Menurut CoinGecko, mcap DeFai berada di sekitar $1 miliar (13 Jan). Saat ini, Griffian mendominasi pasar dengan pangsa 45%, sementara $ANONmemegang 22%.

Sektor ini mulai mengalami pertumbuhan pesat setelah 25 Desember, ketika kerangka dan platform seperti Virtual dan ai16z mulai mendapat momentum mengikuti kembalinya "uang AS" setelah liburan Natal.

DAN

Ini hanyalah awal belaka. Potensi DeFai jauh melampaui kondisinya saat ini.

Sementara integrasinya masih dalam fase bukti konsep, kita tidak boleh meremehkan kapasitasnya untuk mengubah DeFi menjadi ekosistem keuangan yang lebih cerdas, ramah pengguna, dan efisien melalui kemampuan AI.

Sebelum menjelajahi lanskap DeFai, penting untuk memahami mekanisme fundamental tentang bagaimana agen beroperasi dalam lingkungan DeFi dan blockchain.

Bagaimana agen bekerja di DeFi?

Agen AI adalah program yang menjalankan tugas atas nama pengguna mengikuti alur kerja tertentu. Pada intinya, agen-agena ini didukung oleh LLM yang menghasilkan respons berdasarkan data pelatihan mereka.

Dalam blockchain, agen dapat berinteraksi dengan kontrak pintar dan akun untuk menangani tugas kompleks tanpa intervensi manusia yang konstan.

Misalnya:

~ Menyederhanakan UX defi dengan mengeksekusi bridging multi-langkah dan farming dalam satu klik

~ Mengoptimalkan strategi pertanian hasil untuk hasil yang lebih baik

~ Melaksanakan perdagangan secara mandiri (pembelian/penjualan) berdasarkan analisis pasar pihak ketiga atau analisis pasar sendiri dll.

Mengambil referensi dari@threesigmaxyzpenelitian, model biasanya mengikuti 6 alur kerja tertentu:

• Koleksi data

• Model inferensi

• Pengambilan keputusan

• Hosting dan operasi

• Interoperabilitas

• Dompet

Setelah Anda “mengumpulkan” 6 batu AI element, Anda sekarang dapat membangun agen otonom Anda sendiri di blockchain, di mana agen-agen berbeda dapat masing-masing memainkan peran dalam ekosistem defi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman perdagangan on-chain.

Memasuki Dunia DeFai v2.

Secara umum, saya telah mengkategorikan DeDFI x Ai ke dalam 4 kategori utama.

• Abstraksi / Kecerdasan Buatan yang Ramah Pengguna

• Optimisasi hasil atau manajemen portofolio

• Infrastruktur atau platform DeFai

• Analisis pasar atau prediksi

Abstraksi AI atau AI chatgpt

Dalam sektor ini, solusi AI yang efektif harus mampu:

- Otomatis menjalankan operasi perdagangan dan staking multi-langkah ini tidak memerlukan pengetahuan industri sebelumnya dari pengguna.- Melakukan penelitian real-time dan menyediakan semua informasi dan data yang diperlukan pengguna untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi.- Mengambil data dari berbagai platform untuk mengidentifikasi peluang pasar dan memberikan analisis komprehensif bagi pengguna.

Tanpa basa-basi, mari kita pelajari beberapa pemain populer dalam lanskap ini:

Griffain

@griffaindotcomadalah abstraksi pertama dan paling performa Ai di solana saat ini yang dapat menjalankan pertukaran, manajemen dompet, pencetakan NFT, dan penangkapan token dan banyak lagi.

Untuk lebih spesifik, berikut adalah fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh griffain:

• Melakukan perdagangan dengan bahasa alami

• Meluncurkan token dengan pumpfun, mencetak NFT dan Anda dapat memilih alamat untuk airdrop.

• Koordinasi multi-agen

• Agen dapat menge-tweet atas nama pengguna

• Mengincar memecoins peluncuran baru di pumpfun berdasarkan kata kunci atau kondisi tertentu

• Staking, otomatisasi, dan menjalankan strategi defi

• Dengan menjadwalkan tugas, pengguna dapat memasukkan memori ke agen untuk membangun agen yang disesuaikan.

• Mengambil data dari platform-platform untuk analisis pasar, seperti mengidentifikasi pemegang teratas token.

Dompet:

Setelah pembuatan akun, sistem akan membuat sebuah dompet dengan privasi di mana pengguna dapat menugaskan akun kepada agen untuk menjalankan transaksi dan mengelola portofolio secara otonom. Kunci dibagi dengan rahasia bersama Shamir sehingga baik griffain maupun privy tidak dapat memegang kepemilikan dompet.

Anon:

@HeyAnonaidibangun oleh @danielesestaGate, dikenal karena menciptakan protokol defi wonderland dan MIM. Anon dibuat untuk menyederhanakan interaksi defi-nya baik bagi pemula maupun veteran.

Beberapa fungsi termasuk:

• Jembatan lintas rantai diaktifkan oleh LayerZero

• Mendapatkan harga waktu nyata & umpan data melalui Pyth

• Menawarkan otomatisasi berbasis waktu-gas-harga & pemicu

• Menyediakan wawasan pasar waktu nyata seperti pengecekan sentimen, analisis profil sosial, dll.

• Meminjam dan menyediakan dengan protokol mitra seperti Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Melakukan perdagangan dengan bahasa alami (Bahasa internasional termasuk bahasa Cina)

Selain itu, Daniele baru-baru ini mempublikasikan 2 pembaruan utama tentang Anon:

Kerangka Otomatis:

Fokus penelitian Gemma adalah agen-agen

Ini membuat Anon menjadi salah satu alat abstraksi yang paling dinantikan di seluruh lanskap.

Slate (Tidak Ada Token Saat Ini):

Didukung oleh BigBrain Holdings,@slate_ceo memposisikan dirinya sebagai "Alpha AI" yang secara mandiri berdagang berdasarkan sinyal on-chain. Saat ini, slate adalah satu-satunya AI abstraksi yang mampu mengotomatisasi dan mengeksekusi perdagangan @hyperliquidX

Satu hal yang patut diperhatikan adalah struktur biaya mereka:

Secara keseluruhan, ada 2 kategori biaya:

Tindakan umum: Slate tidak mengenakan biaya untuk transfer/penarikan reguler tetapi mengenakan biaya 0,35% untuk swap, jembatan, klaim, pinjam, pinjam, bayar, staking, melepaskan staking, long, short, kunci, buka kunci, dll.

Tindakan kondisional: Jika Anda mengatur pesanan kondisi (Misalnya, pesanan terbatas), slate mengenakan biaya 0,25% untuk kondisi gas atau 1,00% untuk kondisi lainnya.

Dan lanskap ini memiliki banyak pemain lain yang akan datang, menyebutkan mereka:

- @AIWayfinder

- @orbitcryptoai

-@dolion_ai

- @askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

-@Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

dan lainnya….

Berikut adalah tabel perbandingan beberapa perbandingan Abstraksi AI:

Optimisasi Hasil Otonom dan Manajemen Portofolio:

Tidak seperti strategi yield tradisional, protokol dalam sektor ini menggunakan AI untuk menganalisis data onchain untuk analisis tren, lalu memberikan wawasan yang membantu tim mengembangkan strategi optimisasi yield dan alokasi portofolio yang lebih baik.

T3AI:

@trustInWeb3adalah protokol peminjaman yang mendukung pinjaman di bawah jaminan dengan menggunakan AI sebagai perantara dan mesin risiko.

Agen AI protokol terus memantau kesehatan pinjaman secara real-time dan mampu memastikan pinjaman tetap dapat dibayar melalui kerangka metrik risiko T3AI.

Kasus penggunaan AI yang menarik dalam Defi sebenarnya.

Kudai

@Kudai_IOadalah agen eksperimental yang berfokus pada ekosistem GMX yang diluncurkan oleh GMX Blueberry Club menggunakan alat pemrograman EmpyrealSDK. Token saat ini diperdagangkan di Base.

Di bawah ini adalah peta jalan Kudai:

Konsep Kudai adalah mengalirkan semua biaya perdagangan yang diperoleh dari $KUDAIke agen pendanaan untuk operasi perdagangan otonom, lalu mendistribusikan keuntungan kembali kepada pemegang token.

Pada Fase yang akan datang (2/4), Kudai akan dapat menginterpretasikan perintah bahasa alami di Twitter untuk:

• Beli dan staking$GMXuntuk menghasilkan sumber pendapatan baru
• Investasikan dalam kolam GMX GM untuk meningkatkan pendapatan lebih lanjut
• Sapu GBC NFT dengan harga terendah untuk memperluas portofolio

Keuangan Kokoh V2:

@SturdyFinanceadalah pengumpul peminjaman dan pertanian hasil yang memanfaatkan model AI (dilatih oleh penambang subnet Bittensor SN10) untuk mengoptimalkan hasil dengan memindahkan dana antara berbagai kolam silo yang ada dalam daftar putih.

Secara khusus, Sturdy berjalan pada arsitektur 2 tingkat yang terdiri dari kolam silo dan lapisan pengumpul.

1. Silo pool adalah kolam aset tunggal terisolasi di mana pengguna hanya dapat meminjam satu aset atau meminjam dengan satu jaminan.

2. Lapisan Aggregator dibangun di atas Yearn V3, di mana aset pengguna didistribusikan ke kolam silo yang disetujui menurut tingkat penggunaan dan hasil. Subnet Bittensor menyediakan strategi alokasi terbaik untuk aggregator. Ketika pengguna meminjamkan ke aggregator, mereka hanya mempertahankan eksposur terhadap jenis jaminan yang dipilih mereka, menghilangkan risiko dari kolam pinjaman atau aset jaminan lainnya.

Lebih banyak pemain dalam lanskap manajemen yield / keuntungan termasuk:

- @derivexyz

• @Thales_ai

- @Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

-@0xARMAgeddon

- @glamsystems

dan lainnya.....

Agen Analisis Pasar:

Aixbt:

@aixbt_agentadalah agen pelacakan sentimen pasar yang mengumpulkan dan menganalisis data dari lebih dari 400 KOL di Twitter. Dengan mesin propertinya, aixbt dapat mengidentifikasi tren real-time dan menerbitkan wawasan sepanjang waktu.

Di antara semua agen AI di ruang tersebut, AixBT menguasai 14,76% mindshare yang signifikan, menjadikannya salah satu agen paling berpengaruh dalam ekosistem.

Kemampuannya tidak hanya sekadar memberikan alpha - ia interaktif, mampu menjawab pertanyaan pengguna, dan bahkan meluncurkan token melalui twitter menggunakan toolkit khusus. Sebagai contoh, $CHAOSToken ini dibuat melalui kolaborasi antara AixBT dan bot interaktif lain yang disebut Simi menggunakan@EmpyrealSDKtoolkit.

Agen analisis pasar lainnya termasuk:

-@tri_sigma

- @ASYM41b07

- @kwantxbt

-@gemach_io

Infrastruktur dan Platform Defai:

Ini adalah sektor besar yang harus dicakup.

Agen AI Web3 tidak akan mungkin tanpa infrastruktur terdesentralisasi. Proyek-proyek ini tidak hanya menyediakan pelatihan model dan inferensi tetapi juga data, metode verifikasi, dan lapisan koordinasi untuk pengembangan agen AI.

Terlepas dari Web2 atau Web3 AI, model, komputasi, dan data adalah 3 fondasi utama untuk mendorong keunggulan LLM dan agen AI.

Di medium, kami telah menyelam ke dalam detailnya:

• Pembuatan Model

• Penyedia Data & Komputasi

• Verifikasi

• Bagaimana TEE bekerja?

Karena ada begitu banyak hal yang perlu dibahas, saya telah menuliskan semua rincian / konsep di medium, harap tunggu informasinya.

Berikut adalah peta ekosistem infra Defai yang bagus yang dibuat oleh @pinkbrains_iotapi

Beberapa pemain kunci dalam lanskap ini termasuk:

TEE:

- @PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

-@AutomataNetwork

Kerangka:

- @arcdotfun

- @ai16zdao

Platform / All in one:

- @virtuals_io

- @aisweatshop

-@Almanak__

- @autonolas

-@Cod3xOrg

-@crestalnetwork

-@CreatorBid

- @openservai

- @WaveformBackup

- @getaxal

-@EmpyrealSDK

Infrastruktur Umum:

- @join FXN

- @TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

-@BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Toolkit:

- @sendaifun

- @lexiconinfra

Langkah Selanjutnya untuk DeFai.

Saya selalu percaya pasar akan berkembang dalam 3 tahap: pertama menuntut efisiensi, kemudian desentralisasi, dan akhirnya privasi.

Akan ada 4 fase defaiI.

Fase 1 dari DeFi AI akan berfokus pada efisiensi, dengan alat-alat yang meningkatkan pengalaman pengguna untuk tugas DeFi yang kompleks tanpa memerlukan pengetahuan protokol yang mendalam. Contohnya termasuk:

• AI yang memahami perintah pengguna bahkan dengan format yang tidak sempurna
• Eksekusi pertukaran cepat dalam waktu blok minimal
• Penelitian pasar real-time membantu pengguna membuat keputusan yang menguntungkan berdasarkan tujuan mereka

Jika inovasi terwujud, mereka dapat menghemat waktu dan energi sambil menurunkan hambatan perdagangan on-chain, yang berpotensi menciptakan momen "Phantom" dalam beberapa bulan mendatang.

Pada Fase 2, agen akan melakukan perdagangan secara mandiri dengan campur tangan manusia yang minimal. Agen perdagangan yang dapat melaksanakan strategi berdasarkan wawasan pihak ketiga atau data agen lainnya akan menciptakan paradigma DeFi baru. Pengguna defi profesional atau canggih dapat menyempurnakan model mereka dan membangun agen untuk menghasilkan hasil optimal bagi diri mereka sendiri atau kliennya yang memerlukan pemantauan manual yang lebih sedikit.

Dalam Fase 3, pengguna akan mulai berfokus pada keprihatinan pengelolaan dompet dan verifikasi AI, karena pengguna menuntut transparansi. Solusi seperti TEE dan ZKP akan memastikan sistem AI bebas dari manipulasi, dilindungi dari intervensi pihak ketiga, dan dapat diverifikasi.

Akhirnya, setelah fase-fase ini selesai, toolkit teknik AI DeFi tanpa kode atau protokol AI-as-a-service dapat menciptakan ekonomi berbasis agen di mana model-model yang disesuaikan dengan baik diperdagangkan menggunakan crypto.

Meskipun visi ini ambisius dan menarik, beberapa hambatan masih belum terpecahkan:

• Sebagian besar alat saat ini hanyalah pembungkus ChatGPT, tanpa benchmark yang jelas untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang sah
• Fragmentasi data on-chain mendorong model AI menuju sentralisasi daripada desentralisasi, dan tidak jelas bagaimana agen on-chain akan mengatasi masalah ini akhir-akhir ini.

Penafian:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [X]. Teruskan Judul Asli: DeFai = DeFi + Ai. Semua hak cipta milik penulis asli [@poopmandefi]. Jika ada keberatan terhadap pengutipan ulang ini, silakan hubungi Gerbang Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan segera.
2. Penyangkalan Tanggung Jawab: Pandangan dan pendapat yang tercantum dalam artikel ini semata-mata merupakan pandangan penulis dan tidak merupakan nasihat investasi.
3. Tim Belajar gate menerjemahkan artikel ke dalam bahasa lain. Menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang kecuali disebutkan.